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幾日前,三星電子顯示部門表示,已獲得美國許可,手機的有機發光二極管(OLED顯示面板)可供貨華為,是繼英特爾、AMD之後,第三家確認恢復供貨華為的晶片廠商。
今年9月,由於美國的禁令,三星與LG停止向華為供應高端智能手機面板,此前受美國禁令影響的,並非面板本身的技術、生產和發色材料,主要是驅動IC晶片基於ARM架構進而觸發了限制。
《金融時報》最新報導,美國官方指出,只要晶片廠商不將晶片用於華為的5G業務,美國將允許越來越多的晶片公司向華為提供組件。
一位參與其中的半導體高管表示:「美國商務部在最近的談話中告訴公司,盡管華為的供應許可證是為了否認而處理的,但如果可以證明你的技術不支持5G,可以克服這一點。」
另外兩家亞洲的半導體公司的高管表示,他們對獲得供貨華為的許可證申請感到樂觀,其中一位表示:「美國方面已經向我們表明,用於行動裝置的晶片不是問題。」
Jefferies分析師則寫道,總部位於加州的SONY和豪威科技也已獲得許可,可向華為手機提供CMOS圖像傳感器,雖然雙方都拒絕評論,但並非否認,算上之前傳言臺積電恢復供應成熟工藝產品(28nm及以上),確認供應和傳言供應華為的各有三家。
從確認恢復供應的三家供應商來看,英特爾和AMD主要供應電腦處理器,三星則確認供應手機螢幕,美國打壓華為的真實意圖逐漸清晰起來。
打壓華為的真實企圖
我們曾多次分析美國打壓華為的真實企圖,在《先徹底斷供華為,再部分恢復,美國的葫蘆賣的什麼藥?》一文中,推演過美國打壓華為的三種可能:
一是全面封堵,徹底打垮;在美國的三輪打壓之後,這種可能性確實存在,但隨著美國松口,兩家美國公司恢復供應,這種可能並不成立;
二是在打壓華為高端晶片的前提下,重創華為電信和消費者業務,有限量供應晶片;第三種則更為緩和,在打壓高端晶片前提下,對華為全面供貨;
從目前美國的做法來看,介於第二種和第三者之間,之前分析的第二種可能,美國欲重創華為電信、消費者業務,從三星供貨華為手機螢幕和傳言SONY供貨CMOS傳感器晶片來看,美國有允許華為繼續從事手機業務的跡象,且明確表示,只要你能夠證明你的晶片不用於華為5G就可以獲得許可。
言下之意,你們回去開證明,我瞄準的是華為5G業務。最終結果可能好於第二種可能,但也並非完全放開,有限量供應晶片,不過,美國打壓華為高端晶片的前提沒有變化,只要臺積電無法代工先進晶片,華為海思就難以產品升級。
三輪禁令過後,美國將目標重新定位於華為高端晶片和5G。
禁令的意義
事件可能重新回到2019年以前,美國極力削弱華為5G的影響力,看似繞了個圈,但三輪禁令於他於我都有意義,對美國而言,探清了虛實,將重塑華為供應鏈。
美國事先並不知道華為能扛多久,試探性禁止美企供貨,但發現華為用上了自家的晶片,到第二道禁令之後才發現,晶片制造能力才是華為的軟肋;而到了今年8月,華為找到外購晶片渠道後,高通警告美國,如果晶片不賣給華為,80億市場將拱手讓給競爭對手。
一周後,美國再度升級禁令,高通競爭對手聯發科也不能供貨華為,從另一個角度看,更像是回應高通,如果美國只是打壓華為5G和高端晶片,實際上第二輪禁令後,目的已經達到了,第三輪升級禁令的意義是什麼?
極限施壓和重塑供應鏈,第一輪禁令是一刀切,所有美企都不能供貨,第二輪之後華為已經找到非美供應商,比如聯發科,就算後續美企(高通)獲得許可,能否供應華為也是個問題,通過極限施壓,強行切斷聯發科對華為的供應,收回主動權。
三輪禁令後,所有華為供應商都得去美國那裡申請許可,主動權盡在掌握,允許誰誰就能供貨,指定供應商,豈不美哉?
當然這是站在上帝視角事後分析,過程很龐雜,也很緊張,但這確實成了既定事實。現在我們可以看到,最先獲得許可的是美企,三星OLED屏獲得許可是美企中拿不出強有力的競爭者,放一放以示「公正」。
接下來電腦存儲晶片、手機晶片,美企的競爭者就有了,美光與三星、海力士,高通與聯發科,誰先獲得許可,就能反映美國的私心所在了,晚些時候,若高通先於聯發科獲得許可,那就明擺著了,聯發科成了無助者。
另外,供應商獲得許可,美國大概率控制節奏,去年5月美國的第一輪禁令到美企徹底斷供,實際上延期了5次,到今年5月中旬也就是第二道禁令生效時,美企才徹底斷供,華為的晶片庫存不少,至於有多少,美國賣的美國自然清楚,所以短期內不會急於大面積恢復供應,會繼續制造壓力。
美國打壓華為對我國晶片產業發展的意義在於,舉國上下徹底認識到晶片制造這塊短板,光刻機之殤,路人皆知。
切莫被一顆糖忽悠
打一頓給一顆糖,這招對小孩大有用處。美國打壓完華為,再賣給一顆糖,很相似,不能單純到再被忽悠。
如今,國內大力發展晶片產業,今年前10個月,晶片相幹企業註冊家數已達4.5萬家,各地半導體項目相繼投產,8寸晶圓產能緊張,晶片公司四處挖人,集成電路大學也成立了,科創板為科技企業融資打開綠色通道,整個神州大地,大量的人力物力匯集晶片產業中,搞得紅紅火火。
彭博社預計,國內投入晶片產業的資金已經超過2000億美元,以實際貨幣計算,這個數額超過美國的阿波羅登月計劃。我們暫且不論能成多少,但至少上下都重視起來了,國產替代的希望燃起來了,切莫因為一顆糖,又松懈下來,核心技術、主動權仍然掌握在別人手中。
最近,美國將5奈米光刻技術、半導體關鍵設備列入出口管制清單,在關鍵領域卡得比以前更嚴。
結語
10月28日,華為心聲社區簽發總裁辦電子郵件,任正非說:「華為目前的困難是設計的先進晶片,國內的基礎工業還造不出來,華為不可能又做產品,又去造晶片。」
在全球科技領域的競爭中,華為是突出去的其中一個點,若點能連成線和面,也就沒美國制裁什麼事了,既然國產芯造起來了,就得堅持造下去。