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3月24日，南通星球石墨股份有限公司（股票代碼：688633，簡稱：星球石墨）正式登陸上交所科創板。本次公司擬向公眾公開發行不超過1818.333萬股，擬募集資金3.71億元。募集資金將用於石墨設備的擴產項目和研發中心的建設。項目建成後公司研發基礎設施和環境將得到顯著改善，有利於研究型、技術型和管理型中高端人才的引進，提高研發效率、縮短產品研發周期、降低研發運營成本，最終構建完善的產品技術支撐體系。
報告期內，公司主營業務收入主要包括各類型的石墨裝備、相幹設備配件以及相應維保服務收入。報告期內，公司的主營業務收入逐年增長，占營業收入的比例分別為99.86%、99.87%、99.80%及99.82%，依靠核心技術開展經營活動，主營業務突出。
挖掘新材料廣闊空間 技術創新夯實行業地位
作為國內石墨設備主要供應商之一，星球石墨是集石墨設備研發、生產、銷售及服務為一體的專用設備制造業企業，公司被評為國家制造業單項冠軍示范企業、國家首批專精特新小巨人企業、中國大型石墨化工設備研發生產基地。公司通過對石墨材料進行浸漬等工藝的深加工，提升了石墨材料機械強度、導熱性、耐腐蝕性等關鍵性能指標，拓展了石墨材料應用領域，逐步替代了鈦材、鉭材、哈氏合金等高成本耐腐蝕金屬材料在相幹行業的應用。公司主要產品有石墨合成爐、石墨換熱器、石墨反應塔器等各型號的石墨設備以及相應配件，產品屬於高端裝備領域，具有節能環保屬性，其廣泛應用於下遊客戶生產中的合成、換熱、解吸等過程。根據主管行業協會鑒定，星球石墨部分產品綜合技術達到了國際先進水平，實現了進口替代，對推進我國石墨設備的整體制造水平具有重大貢獻。
石墨設備具有耐腐蝕、抗熱震性強、化學性質穩定、導熱性好等特點，在生產苛刻環境和龐雜條件下的工藝中體現出極佳的適用性，成為環保行業產能更新、工藝升級重要應用設備，對落後產能的替代效應將帶來大量的採購需求。石墨設備的主要應用領域為氯堿、農藥、醫藥、有機矽、三廢處理等行業，上述行業在國民經濟中處於重要地位，因此，石墨設備的市場規模總體呈平穩上升趨勢。
根據中國生態環境部統計，2016-2019年中國環保產業營業收入分別為11,500億元、13,500億元、16,000億元和17,800億元，CAGR達16%。隨著我國環保政策的不斷完善，環保產業市場空間將持續擴大，高效節能專用設備在環保領域的需求有望進一步增加。
星球石墨核心技術在行業內處於領先地位，依靠核心技術開展生產經營，公司已成功將「氯氣、氫氣混合燃燒技術」、「氯化氫合成餘熱利用技術」、「氯化氫合成自動點火技術」等技術運用於石墨合成爐。根據中國氯堿工業協會的相幹說明，2017 年至 2019 年，公司組合式副產蒸汽石墨氯化氫合成爐市場占有率位居中國第一。公司的核心技術及產品得到市場的廣泛認可，依靠技術創新推進產品的優化升級，在石墨鹽酸合成裝置餘廢熱高效回收利用技術上實現石墨代鋼技術創新、石墨部件設計創新、整體結構設計創新。截至 2020 年 6 月 30 日，公司共取得專利 106 項，其中發明專利 36 項。目前公司主導、參與制定的各項標準共15件，其中國家標準7件、行業標準8件，國際標準1件。主要核心技術範例如下：
經營穩健持續向好 賦能高質量發展
星球石墨專註於石墨設備研發、生產，一直注重品牌的培育和維護，始終堅持自主品牌經營，通過全方位提升和優化技術水平、質量水平、管理水平及售後服務水平，打造國內領先高效節能型石墨制設備制造商的品牌形象，與相幹客戶建立了穩定的業務合作關係，形成良好的品牌效應。公司先後獲得陜西北元化工集團股份有限公司「AAAAA 級供應商」、新疆中泰（集團）有限責任公司「中泰上市十年·最佳戰略合作夥伴」、江蘇揚農化工集團有限公司「最佳戰略合作夥伴獎」等榮譽。
公司長期深耕石墨設備領域，在行業內積累了大批穩定的優質客戶，該類客戶在所處行業處於領先地位，包括中化集團、中泰集團、中鹽集團、三友集團、協鑫集團等。
在維護保養方面，公司在新疆、內蒙古等全國石墨設備的主要市場區域設有專業售後服務工程師，從而保證客戶有需求時能及時趕往客戶現場並為客戶解決設備的維護及保養問題。同時公司在內蒙古地區布局了試驗制造工廠，未來一段時間可為當地的客戶提供快速的現場服務。對於周邊企業，公司的銷售或維保服務團隊也可以在較短時間內到達現場解決客戶問題、減少客戶生產設備的停機時間。
公司的維保服務已逐步形陳規模，在保障公司售後服務能力、提升產品市場競爭優勢的同時，已成為公司重要的盈利點。報告期 2017 年、2018 年及 2019 年，公司與產品銷售配套產生的年度售後維護投入為維保服務的成本投入，分別為 1,980.61 萬元、2,303.40 萬元及 2,609.23萬元，占各期間營業收入的比重分別為 6.67%、5.49%及 5.42%，占比保持相對平穩，售後維護投入與營業收入的匹配性良好。
報告期內，公司主營業務發展情況良好，分別實現收入29,701.29 萬元、41,986.02萬元、48,096.52 萬元和 22,093.84 萬元，扣非後歸屬於母公司股東的淨利潤分別為 6,683.51 萬元、11,474.46 萬元、12,252.14 萬元和4,546.93 萬元，除 2020 年上半年受疫情影響而有所放緩以外，報告期內，公司營業收入和扣非後淨利潤整體呈現出良好的發展趨勢。
面向未來，星球石墨公開表示將以本次發行股票並上市為契機，提高生產能力，加強研發能力，加速在研產品的市場化，繼續保持在行業的領先地位。公司以挖掘石墨潛力為使命，未來將形成石墨設備及系統為核心，石墨材料生產為基礎，維修保養服務為依托，材料、設備、系統、服務相互支持、相互依賴、相互促進，形成「材料、設備、系統、服務」四位一體的產業格局，助力高端裝備產業的發展，形成星球石墨特有的核心競爭力。