順豐鬧獨立，動搖的可是馬雲「地租生意」啊

文/秋源俊二

本來這事不想寫的，沒想到反饋的人很多。那就隨便扯扯，讓各位爺滿意一下。

這是我原先的評論：

順豐和菜鳥站在商業角度，都沒錯！也有很多可寫的東西，現在處於靜默期就不逼逼了！希望這次爭論，能夠產生一場變革，順豐多看看國外的UPS、FedEx和DHL等企業。這是當下戰略核心的事情，但也是一城一局的事情！更是一個需要魄力和眼界的事情！

先說阿里系這邊：

自從染上了「水電煤」的生意，阿里系就喜歡上了做基礎的工作。例如電商平台、金融平台、物流信息平台、雲計算平台等等，做到那句「讓天下沒有難做的生意」。

這潛台詞，就是說，一切現代商業，都建立在阿里提供的「水電煤」的基礎上。獲得壟斷地位，然後靠「地租」過日子。一切生意都抽成，產生類似「稅收」效果。

這和現代社會的公共領域服務提供一樣，需要政府「法定壟斷」來支持。政府提供這些，但政府會考慮公共社會福利。

也就是說：不管水電煤多麼稀缺，政府給予法定的企業經營的權利，但必須「充分供應、限制定價」，同時給予一定利潤。

如果沒有「法定壟斷」，那麼這些依靠自發的企業，都會被其他資本家競爭死了。

做個很簡單的比方：如果水電煤，可以根據利潤最大化肆意提價，那麼會產生類似金融周期的情況。也就是「競爭——壟斷——危機——競爭——壟斷……」的過程，而現代社會，比如水電煤，這些基礎東西，是不能接受這樣的情況產生。

以石油為例，發生過幾次大的石油危機，情況莫不如此。

但是，假如這樣的事情，發生在「水電煤」身上，會怎麼樣：設想大家沒法喝水洗漱、沒法開燈、也沒法做飯，這會產生多少社會成本。

雖然「法定壟斷」會導致各種腐敗，但是相比較提供一個「低成本社會」，這些代價是值得的。

回頭看阿里：

天貓淘寶：這是企業對個人，成為物品和服務，面對最終消費者的核心環節，交易由此產生。阿里收「地租」；

阿里巴巴：這是企業對企業，成為供應鏈環節，阿里收「地租」；

螞蟻金服：這是金融和金融信息領域，依然雁過拔毛。尤其是螞蟻聚寶，阿里做平台會讓很多基金公司成為管道；

雲計算、大數據等信息流，也就是馬雲常說的現代社會的「水電煤」；

菜鳥物流，也是類似的，不執著於具體的操作。

「菜鳥不碰具體物流配送，沒有一輛快遞車，沒有一個快遞員，是憑借物流合作夥伴的支持合作，共同提升了中國的快遞物流效率。」

以交易為核心，資金流、信息流和物流為輔助，最好都通過阿里的壟斷平台，這可能是馬雲的願景。

類似於政府，只要企業在大陸境內上，就涉及交稅、交地租。

現代商業社會，阿里系想的乾的事情：只要是買賣以及前後的過程，都經過一下阿里，然後「收稅」。

這個願景當然很好，但問題在於：政府不是盈利性質的，而阿里系是企業，是上市公司，是追求盈利數據的，即便考慮社會福利，相信那也是為了更好的盈利。

它可以少有顧忌（權衡單價收益和客戶數）的漲價，而政府不會這樣做；即便讓水電煤的價格上漲，也不太影響人們生活，否則則是人們揭竿而起，帝國根基動搖。

菜鳥和順豐撕逼背後，就是阿里系想控制國內物流這個現代商業的輔助環節。

在這個過程中，阿里做的事情，就是盡可能追求壟斷，盡可能以合圍之勢，圍殲反抗者，讓對方俯首稱臣。

個人的觀點是：在這個商業博弈當中，追求壟斷沒有錯，這確實是建立護城河，尤其是這個不太尊重知識產權的中國市場。

但我前面也說了，為什麼這可能是變革的契機呢？

明眼人通過我上面分析政府稅收地租和阿里商業地租，應該就能夠明白，阿里現階段做的，確實提升了商業效率。所以呢？商業的品質呢？淘寶山寨文化、泛濫的假貨、知識產權就是個笑話。

這也是政府公有服務企業所面臨的問題。雖然在逐漸成型的時候，是非常高效；可一旦像淘寶天貓那樣，成熟了以後，很多問題就沒法根治，這當然不是馬雲的責任，但是這個「商業地租」，卻如同吸血鬼一樣，一直吸血，但又不讓你死掉。

所以，我非常期待，馬雲先生，在追求壟斷、「商業地租」的情況下，多考慮一下品質的提升。所做出的東西，不僅僅重視於效率的提升方面。也就是說，我期待有點變革，就類似３Q大戰之後騰訊的變化。

抓住效率變革革命，是阿里系成功的原因。但是副作用就類似於現在的淘寶文化。效率的提升在一定階段，非常管用，但隨後是效能的提升。

不用想都知道，淘寶賣貨郎，會越來越難受。因為商業地租，越來越貴了。

再說順豐：

說白了，順豐就是一個很能乾的個人，能力強，不甘心做傀儡，也不願意打工，就想做自己的獨立王國。

這對志在整合物流信息達到壟斷的菜鳥看來，就是造反，會壞了百年基業。

京東物流已經是一個獨立王國了，那是基於京東有電商業務，這就是劉強東手上的「槍和部隊」。

但你順豐沒有啊，手中無兵無槍，居然造反了。假如成功，尤其是成本比較低就可以成功，勢必會導致其他人會紛紛效仿。

之前就有一個美團造反，「線下交易」流，不能完成大一統的壟斷，阿里只能自己親自培養兒子——口碑。

現在順豐造反，勢必會導致其他一族，紛紛效仿。

目前支持順豐者如下：京東、騰訊、美團、網易……

這還沒開始，要是順豐成功了，可能凡是電商物流企業，都有希望自己獨立的想法。

但是我說順豐，前面我也談過，順豐學習一下其他國外的企業，例如UPS、FedEx、DHL等，物流行業，是種建立起護城河，就有很多業務可以開發的企業。

減少對阿里系電商的依賴，尤其是斷腕般的減少，業績可能遭遇的下滑，導致股價暴跌。

可以對比一下國外的那些個巨頭，想想差距在哪里。既然想做獨立王國，硬件和服務是最重要的，不走壟斷的路，那就走精細化的路。目前看，還需要繼續填坑。

現階段順豐之所以看起來很優秀，那只是因為國內同行的襯托，並不是順豐和這些國際頂尖物流公司的業務的差距沒有了。實際上差距非常大，具體看市值就知道了。

對於順豐而言，可能企業需要思考的東西太多了。阿里的電商模式（亞馬遜不在此類）和互聯網金融，基本做到了全球第一，雖然還有諸多挑戰。

矛盾的世界，就是這樣的啊。舊的矛盾消逝，新的來臨。

順豐，過早獨立稱王，可能並不是一件好事。相比起曾經的京東、美團那時候的控制力，還是稚嫩了一點。

日本的佐川物流、德國的DHL，中國的順豐，你最喜歡哪一家？不談美帝的超級企業。

而同一時間，京東除了亞馬遜，還有誰啊？新美大的鼻祖——groupon ，早就不是他們的對手。

「廣積糧、深挖牆、緩稱王」，還有很多坑要填，對於順豐而言，也是變革、轉型的契機 。稱王時候不到，追求的不是獨立，只是滿足個人野心罷了。

總結：

順豐和菜鳥站在商業角度，都沒錯！希望這次爭論，對這兩家企業，產生幾場變革。阿里系想做「商業世界的政府」，靠地租來賺錢，生意是個好生意，但也得考慮「帝國王朝周期律」啊；

順豐多看看國外的UPS、FedEx和DHL等企業，學習頂級標桿是如何服務，如何進行業務布局，進而展開「物流標桿中國本土化」。

對於雙方而言，這是當下戰略核心的事情，但也是一城一局的事情！時代選擇更是一個需要魄力和眼界的試金石！

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