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上海皓元醫藥股份有限公司（以下簡稱「皓元醫藥」、「發行人」或「公司」）首次公開發行１，８６０．００萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱「本次發行」）的申請已經上海證券交易所科創板股票上市委員會委員審議通過，並已經中國證券監督管理委員會（以下簡稱「證監會」）同意註冊（證監許可〔２０２１〕１４９６號）。本次發行採用向戰略投資者定向配售（以下簡稱「戰略配售」）、網下向符合條件的網下投資者詢價配售（以下簡稱「網下發行」）與網上向持有上海市場非限售Ａ股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱「網上發行」）相結合的方式進行。
發行人與保薦機構（主承銷商）民生證券股份有限公司（以下簡稱「民生證券」、「保薦機構（主承銷商）」）協商確定本次發行股份數量為１，８６０．００萬股，約占發行後公司總股本的２５．０２％，全部為公開發行新股，公司股東不進行公開發售股份。本次公開發行後公司總股本為７，４３４．２００７萬股。本次發行初始戰略配售發行數量為２７９．００萬股，占本次發行數量的１５．００％；網下初始發行數量為１，１０６．７０萬股，占扣除最終戰略配售數量後發行數量的７０．００％；網上初始發行數量為４７４．３０萬股，占扣除最終戰略配售數量後發行數量的３０．００％。戰略投資者承諾的認購資金及相應新股配售經紀傭金（保薦機構相幹跟投子公司無需繳納配售傭金）已於規定時間內足額匯至主承銷商指定的銀行帳戶。
根據本次發行價格６４．９９元，本次發行規模為人民幣１２０，８８１．４０萬元，根據《業務指引》規定，發行規模１０億元以上、不足２０億元的，參與配售的保薦機構相幹子公司跟投比例為４％，但不超過人民幣６０００萬元，因此本次發行保薦機構相幹子公司最終跟投數量為７４．４０萬股，占發行總量的４．００％。
根據《發行安排及初步詢價公告》的約定，君享科創板皓元醫藥員薪水管計劃擬認購數量不超過本次發行總規模的１０％，即不超過１８６．００萬股，同時擬認購規模不超過１２，０９０．００萬元（含新股配售經紀傭金），因此根據本次發行價格６４．９９元／股，本次君享科創板皓元醫藥員薪水管計劃的最終認購數量為１８５．１０３１萬股，約占發行總量的９．９５％。
綜上，本次發行最終戰略配售數量為２５９．５０３１萬股，約占本次發行數量的１３．９５％，其中，初始戰略配售與最終戰略配售股數的差額１９．４９６９萬股將回撥至網下發行。網下網上回撥機制啟動前，最終網下、網上發行合計數量１，６００．４９６９萬股，網上及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。
本次發行價格為６４．９９元／股，發行人於２０２１年５月２８日（Ｔ日）通過上海證券交易所交易系統網上定價初始發行「皓元醫藥」股票４７４．３０萬股。
本次發行在發行流程、申購、繳款環節有重大變化，敬請投資者重點關註，並於２０２１年６月１日（Ｔ＋２日）及時履行繳款義務：
１、網下獲配投資者應根據《上海皓元醫藥股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市網下初步配售結果及網上中簽結果公告》（以下簡稱「《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》」），按最終確定的發行價格與獲配數量，於２０２１年６月１日（Ｔ＋２日）１６：００前及時足額繳納新股認購資金及對應的新股配售傭金。網下投資者如同日獲配多隻新股，請務必按每隻新股分別繳款。同日獲配多隻新股的情況，如隻匯一筆總計金額，合併繳款將會造成入帳失敗，由此產生的後果由投資者自行承擔。
網上投資者申購新股中簽後，應根據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》履行資金交收義務，確保其資金帳戶在２０２１年６月１日（Ｔ＋２日）日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相幹規定。
網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構（主承銷商）包銷。
２、本次網下發行部分，公開募集方式設立的證券投資基金和其他偏股型資產管理產品（簡稱「公募產品」）、全國社會保障基金（簡稱「社保基金」）、基本養老保險基金（簡稱「養老金」）、根據《企業年金基金管理辦法》設立的企業年金基金（簡稱「企業年金基金）」、符合《保險資金運用管理辦法》等相幹規定的保險資金（以下簡稱「保險資金」）和合格境外機構投資者等配售對象中，１０％的最終獲配帳戶（向上取整計算），應當承諾獲得本次配售的股票持有期限為自發行人首次公開發行並上市之日起６個月。前述配售對象帳戶將在２０２１年６月２日（Ｔ＋３日）通過搖號抽簽的方式確定（以下簡稱「網下配售搖號抽簽」）。未被抽中的網下投資者管理的配售對象帳戶獲配的股票無流通限制及限售安排，自本次發行股票在上交所上市交易之日起即可流通。網下配售搖號抽簽採用按配售對象為單位進行配號，每一個配售對象獲配一個編號。網下投資者一旦報價即視為接受本次發行的網下限售期安排。
３、扣除最終戰略配售數量後，網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的７０％時，保薦機構（主承銷商）將中止本次新股發行，並就中止發行的原因和後續安排進行資訊披露。
４、有效報價網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納新股認購資金及相應新股配售經紀傭金的，將被視為違約並應承擔違約責任，保薦機構（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會備案。
網上投資者延續１２個月內累計出現３次中簽後未足額繳款的情形時，自中國結算上海分公司收到棄購申報的次日起６個月（按１８０個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券的申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數合併計算。
一、網上申購情況及網上發行初步中簽率
根據上海證券交易所提供的數據，本次網上發行有效申購戶數為５，５０７，７０１戶，有效申購股數為２３，６５５，２１４，５００股。網上發行初步中簽率為０．０２００５０５５％。配號總數為４７，３１０，４２９個，號碼範圍為１００，０００，０００，０００－１００，０４７，３１０，４２８。
二、回撥機制實施、發行結構及網上發行最終中簽率
根據《上海皓元醫藥股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市發行公告》公布的回撥機制，由於本次網上發行初步有效申購倍數為４９８７．４０倍，超過１００倍，發行人和保薦機構（主承銷商）決定啟動回撥機制，對網下、網上發行的規模進行調節，將扣除最終戰略配售部分後本次公開發行股票數量的１０％（向上取整至５００股的整數倍，即１６０．０５００萬股）從網下回撥到網上。回撥機制啟動後，網下最終發行數量為９６６．１４６９萬股，約占扣除戰略配售數量後發行數量的６０．３７％，網上最終發行數量為６３４．３５００萬股，約占扣除戰略配售數量後發行數量的３９．６３％。回撥機制啟動後，網上發行最終中簽率為０．０２６８１６５０％。
三、網上搖號抽簽
發行人與保薦機構（主承銷商）定於２０２１年５月３１日（Ｔ＋１日）上午在上海市浦東東方路７７８號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳進行本次發行網上申購的搖號抽簽，並將於２０２１年６月１日（Ｔ＋２日）在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和《經濟參考報》上公布網上搖號中簽結果。
發行人：上海皓元醫藥股份有限公司
保薦機構（主承銷商）：民生證券股份有限公司
２０２１年５月３１日