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港交所正在迎來IPO熱潮,本周共有9隻新股招股:
1
小鵬汽車-W
小鵬汽車-W於6月25日起公開招股,股票代碼9868.HK,招股時間6月25日至6月30日,招股價為180港元,每手100股,入場費18181.39港元,計息天數6天,全球發售8500萬股,有綠鞋,預計7月7日港交所上市,摩根大通、美林為其聯席保薦人。
小鵬汽車-W成立於2015年,目前已發展成中國領先的智能電動汽車公司,於2020年8月在紐交所上市,本次募資淨額約150.39億港元,將用於:約45%拓展公司的產品組合及開發更先進的技術;約35%提升公司的品牌認知度,借助全渠道營銷策略獲取客戶,以及在國內及國際市場增加銷售及服務覆蓋,來加速公司的業務擴張;約10%提升生產能力,包括擴大產能、升級生產設施和開發生產技術;及約10%用於一般公司用途,包括用作運營資金。
2
朗詩綠色生活
朗詩綠色生活於6月25日起公開招股,股票代碼1965.HK,招股時間為6月25日-6月30日,招股區間為2.86-4.16港元,每手1000股,入場費4201.92港元,計息天數7天,全球發售10000萬股,有綠鞋,預計7月8日在聯交所主板掛牌上市,海通國際為其獨家保薦人。
朗詩綠色生活成立於2005年,是一家紮根長江三角洲並持續增長的物業管理服務提供商,集團提供多元類型的物業管理服務及增值服務。公司總市值11.44億-16.64億港元,本次計劃募資約1億美元,其中56.8%用於多渠道擴大業務規模;15.3%用於繼續提升以用戶為中心及以數據驅動的營運能力;10.2%用於持續豐富增值服務;7.7%用於持續激勵、留聘及招聘人才以加強人力資源管理;10.0%用於營運資金。
3
康諾亞-B
康諾亞-B於6月25日起公開招股,股票代碼2162.HK,招股時間為6月25日-6月30日,招股區間為50.5-53.3港元,每手500股,入場費26918.55港元,計息天數7天,全球發售5826.45萬股,有綠鞋,預計7月8日在香港掛牌上市,摩根士丹利、中金、華泰金融為其聯席保薦人。
康諾亞生物成立於2016年,是一家生物科技公司,專註於自主發現及開發創新生物療法並與其他制藥及生物技術公司合作,公司總市值136.85億-144.44億港元,本次募資將用於:約60%於未來三至五年內,將主要用於核心及主要產品的研發及商業化;約15%用於其他管線產品的臨床前評估及臨床開發;約15%用於新生產及研發設施的租賃付款,及購買機械及設備;約10%用於的一般企業及營運資金用途。
4
喆麗控股
喆麗控股於6月28日起公開招股,股票代碼2209.HK,招股時間為6月28日-7月2日,招股區間為3.00-3.33港元,每手1000股,入場費3363.56港元,計息天數6天,全球發售3954萬股,有綠鞋,預計7月9日在香港掛牌上市,大華繼顯為其獨家保薦人。
喆麗控股成立於1998年,是一家總部位於香港的國際電子商務平臺營運商,公司總市值11.86億-13.17億港元,本次募資將用於:54%加強公司的市場營銷工作,以吸納及保留客戶;20.1%優化平臺內容及資訊科技實力以及創造令人滿意的用戶體驗,以推廣韓國美容及時裝產品的優點及獨特性;16.1%提高物流配送實力及倉庫效率;約9.8%用於一般營運資金。
5
領悅服務集團
領悅服務集團於6月29日起公開招股,股票代碼2165.HK,招股時間為6月29日-7月5日,招股區間為3.75-4.55港元,每手1000股,入場費4595.85港元,計息天數4天,全球發售7000萬股,有綠鞋,預計7月12日在香港掛牌上市,建銀國際為其獨家保薦人。
領悅服務集團是一家紮根於四川省、於西部地區占據穩固地位的知名物業管理企業,在全國各地開展業務,公司總市值10.50億-12.74億港元,本次募資將用於:70.0%用於收購及投資其他物業管理公司;20.0%用於升級領悅服務智慧物業管理平臺;10.0%用於一般營運資金。
6
優趣匯控股
優趣匯控股於6月28日公開招股,股票代碼2177.HK,招股時間為6月28日-7月5日,招股區間為11.86-15.35港元,每手200股,入場費3100.93港元,計息天數4天,全球發售3069.06萬股,有綠鞋,預計7月12日在香港掛牌上市,中金為其獨家保薦人。
優趣匯是中國領先的品牌電子商務零售及批發解決方案提供商,公司總市值19.68億-25.46億港元,本次募資將用於:54.4%投資社交媒體營銷及廣告、發展自主品牌、豐富品牌組合及加強供應鏈管理;15.7%用於豐富公司的健康產品品牌及產品種類;7.0%加強公司的技術系統及數據分析能力;13.0%尋求對技術公司及O2O服務提供商的戰略投資;10.0%用於營運資金及一般企業用途。
7
康聖環球
康聖環球於6月29日公開招股,股票代碼9960.HK,招股時間為6月29日-7月7日,招股區間為8.60-9.78港元,每手500股,入場費4939.27港元,計息天數8天,全球發售22640.50萬股,有綠鞋,預計7月16日在香港掛牌上市,高盛、中金、瑞士信貸為其聯席保薦人。
康聖環球是中國領先的獨立臨床特檢服務提供商,公司總市值77.88億-88.57億港元,本次募資將用於:約35%分配至銷售及營銷公司現有的特檢服務線以涵蓋更多醫院,尤其是三級醫院。約20%分配至現有特檢服務線的研發,以採用創新檢測技術及持續擴大公司的檢測服務組合。約15%分配至新特檢服務線(如腸胃科、肺科、內分泌科、麻醉科及風濕病科)的開發及商業化以進一步擴大公司的服務範圍。
8
德信服務集團
德信服務集團於6月29日公開招股,股票代碼2215.HK,招股時間為6月29日-7月8日,招股區間為2.66-3.44港元,每手1000股,入場費3474.66港元,計息天數6天,全球發售25000萬股,有綠鞋,預計7月15日在香港掛牌上市,建銀國際為其獨家保薦人。
德信服務集團是浙江省綜合性物業管理服務提供商,公司總市值26.60億-34.40億港元,本次募資將用於:65%擴大公司的業務規模,以及通過多渠道提高公司的市場份額;10%用於多元化及擴張公司的服務產品;10將用於資訊技術和公司內部管理系統。
9
康悅橋生活
康悅橋生活於6月29日公開招股,股票代碼2205.HK,招股時間為6月29日-7月9日,招股區間為2.78-3.88港元,每手1000股,入場費3919.09港元,計息天數6天,全球發售17500萬股,有綠鞋,預計7月16日在香港掛牌上市,建銀國際為其獨家保薦人。
康悅橋生活是全國知名的綜合物業管理服務提供商,在河南省處於領先地位,公司總市值19.46億-27.16億港元,本次募資將用於:50.0%收購及投資於其他物業管理公司,以進入新的城市及令公司的物業組合多元化;10.0%收購專業服務公司;5.0%與當地城市投資公司或當地物業開發商合作;10.0%投資智能運作及內部管理系統;15.0%豐富及擴大我們的服務及產品組合;10.0%用於一般營運資金。