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雷遞網 樂天 6月30日報導
滴滴(股票代碼為:「 DIDI」)今日確定發行價為14美元,位於13-14 美元的發行區間價格上限。
滴滴此次發行2.88億股ADS,這意味著滴滴此次募資總額將達到40億美元。若承銷商完全行使超額配售選擇權,滴滴此次募資有望達到46.4億美元。
對於此次募資的用途,滴滴在招股書中披露計劃將約 30% 的募資金額用於擴大中國以外國際市場的業務;約 30% 的募資金額用於提升包括共享出行、電動汽車和自動駕駛在內的技術能力;約 20% 用於推出新產品和拓展現有產品品類以持續提升用戶體驗;剩餘部分可能用於營運資金需求和潛在的戰略投資等。
以此計算,滴滴估值將在600億美元到700億美元之間。
滴滴2018年、2019年、2020年營收分別為1353億元、1547.86億元、1417.36億元;滴滴2021年第一季度營收421.63億元(約64.35億美元),上年同期為204.72億元。
IPO前,軟銀持股為21.5%,Uber持股為12.8%,騰訊持股為6.8%,滴滴創始人程維持股為7%;Qing Liu(柳青)持股為1.7%。
滴滴這次更新後的招股書披露了具體超級投票權比例為1:10,即A類股份持有人每股可投一票,而B類股份持有人則每股可投十票。
招股書顯示,滴滴創始人兼CEO程維、滴滴聯合創始人兼總裁柳青和滴滴高級副總裁朱景士合計持有9.8%的股權,按照1:10的超級投票權比例計算,不考慮IPO增發稀釋的情況下,程維、柳青和朱景士三人合計投票權超過50%。
IPO後,軟銀持股為20.2%,有10.7%的投票權;Uber持股為12%,有6.4%的投票權;騰訊持股為6.4%,有3.4%的投票權;
程維持股為6.5%,有35.5%的投票權;Qing Liu(柳青)持股為1.6%,有22.8%的投票權;Stephen Jingshi Zhu有1.2%的投票權。
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