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保薦機構（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司
特別提示
上海唯賽勃環保科技股份有限公司（以下簡稱「發行人」或「唯賽勃」）首次公開發行43,438,600股人民幣普通股並在科創板上市（以下簡稱「本次發行」）的申請已經上海證券交易所（以下簡稱「上交所」）科創板股票上市委員會審核同意，並已經中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）證監許可〔2021〕2051號文同意註冊。
本次發行採用向戰略投資者定向配售（以下簡稱「戰略配售」）、網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱「網下發行」）、網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱「網上發行」）相結合的方式進行。
發行人與保薦機構（主承銷商）國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱「國泰君安」或「保薦機構（主承銷商）」）協商確定本次發行股份數量為43,438,600股。其中初始戰略配售發行數量為6,515,790 股，占本次發行總數量的15.00%。戰略投資者承諾的認購資金已足額匯至保薦機構（主承銷商）指定的銀行帳戶，本次發行最終戰略配售數量為6,515,790 股，占發行總數量的15.00%，本次初始戰略配售股數與最終戰略配售股數相同。
網上網下回撥機制啟動前，網下初始發行數量為25,846,310股，占扣除最終戰略配售數量後發行數量的70.00%；網上初始發行數量為11,076,500股，占扣除最終戰略配售數量後發行數量的30.00%。本次發行價格為5.85元/股。
根據《上海唯賽勃環保科技股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市發行公告》（以下簡稱「《發行公告》」）公布的回撥機制，由於啟動回撥前網上初步有效申購倍數為5,103.75倍，超過100倍，發行人和保薦機構（主承銷商）決定啟動回撥機制，對網下、網上發行的規模進行調節，將3,692,500股股票（向上取整至500股的整數倍）由網下回撥至網上。回撥機制啟動後，網下最終發行數量為22,153,810股，占扣除戰略配售數量後發行總量的60.00%；網上最終發行數量為14,769,000股，占扣除戰略配售數量後發行總量的40.00%。
回撥機制啟動後，網上發行最終中簽率為0.02612515%。
敬請投資者重點關註本次發行繳款環節，並於2021年7月20日（T+2日）及時履行繳款義務：
1、網下投資者應根據本公告，於2021年7月20日（T+2日）16:00前，按最終確定的發行價格5.85元/股與獲配數量，及時足額繳納認購資金及相應新股配售經紀傭金，認購資金及相應新股配售經紀傭金應當於2021年7月20日（T+2日）16:00前到帳。
參與本次發行的戰略投資者和網下投資者新股配售經紀傭金費率為0.50%（保薦機構相幹子公司跟投的部分除外）。配售對象的新股配售經紀傭金金額=配售對象最終獲配金額×0.50%（四舍五入精確到分）。
網下投資者如同日獲配多隻新股，請務必按每隻新股分別繳款。同日獲配多隻新股的情況，如隻匯一筆總計金額，合併繳款將會造成入帳失敗，由此產生的後果由投資者自行承擔。
網下投資者申購新股中簽後，應根據本公告履行資金交收義務，確保其資金帳戶在2021年7月20日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的後果及相幹法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相幹規定。
網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構（主承銷商）包銷。
2、本次網下發行部分，公開募集方式設立的證券投資基金和其他偏股型資產管理產品、全國社會保障基金、基本養老保險基金、根據《企業年金基金管理辦法》設立的企業年金基金、符合《保險資金運用管理辦法》等相幹規定的保險資金和合格境外機構投資者資金等配售對象中，10%的最終獲配帳戶（向上取整計算），應當承諾獲得本次配售的股票持有期限為自發行人首次公開發行並上市之日起6個月。前述限售帳戶將在網下投資者完成繳款後通過搖號抽簽方式確定。未被抽中的網下投資者管理的配售對象帳戶獲配的股票無流通限制及限售安排，自本次發行股票在上交所上市交易之日起即可流通。網下限售期搖號將按配售對象為單位進行配號，每一個配售對象獲配一個編號。網下投資者一旦報價即視為接受本次發行的網下限售期安排。
3、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足扣除最終戰略配售數量後本次發行數量的70%時，發行人和保薦機構（主承銷商）將中止本次新股發行，並就中止發行的原因和後續安排進行資訊披露。
4、有效報價網下投資者未參與申購、未足額申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納新股認購資金及相應新股配售經紀傭金的，將被視為違約並應承擔違約責任，保薦機構（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者延續12個月內累計出現3次中簽但未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。
5、本公告一經刊出，即視同向已參與網上申購並中簽的網上投資者和網下發行獲得配售的所有配售對象送達獲配繳款通知。
一、 戰略配售結果
（一）參與對象
本次發行中，戰略配售投資者的選擇在考慮《上海證券交易所科創板股票發行與承銷業務指引》（以下簡稱「《業務指引》」）、投資者資質以及市場情況後綜合確定，本次發行的戰略配售由保薦機構相幹子公司跟投以及發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃組成，跟投機構為國泰君安證裕投資有限公司，發行人高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃為國泰君安君享科創板唯賽勃1號戰略配售集合資產管理計劃（以下簡稱「君享資管計劃」）。除此之外無其他戰略投資者安排。
上述戰略投資者已與發行人簽署配售協議。關於本次戰略投資者的核查情況詳見2021年7月15日（T-1日）公告的《國泰君安證券股份有限公司關於上海唯賽勃環保科技股份有限公司戰略投資者專項核查報告》和《上海市通力律師事務所關於上海唯賽勃環保科技股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市戰略投資者核查之法律意見書》。
（二）獲配結果
2021年7月14日（T-2日），發行人和保薦機構（主承銷商）根據初步詢價結果，協商確定本次發行價格為5.85元/股，本次發行總規模約為25,411.58萬元。
依據《業務指引》，發行規模不足10億元的，跟投比例為5%，但不超過人民幣4,000.00萬元。國泰君安證裕投資有限公司已足額繳納戰略配售認購資金4,000.00萬元，本次獲配股數2,171,930股，獲配資金為12,705,790.50元。初始繳款金額超過最終獲配股數對應金額的多餘款項，保薦機構（主承銷商）將在2021年7月22日（T+4日）之前，依據國泰君安證裕投資有限公司繳款原路徑退回。
發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃即君享資管計劃參與認購股份數量不超過本次公開發行股份數量的10%，即4,343,860股，同時參與認購規模金額上限（包含新股配售經紀傭金）不超過3,015.00萬元。君享資管計劃已足額繳納戰略配售認購資金和對應的戰略配售經紀傭金合計3,015.00萬元，本次獲配股數4,343,860股，獲配資金及相應的新股配售經紀傭金合計為25,538,638.91元（其中獲配股數對應的金額25,411,581.00元，相應的新股配售經紀傭金127,057.91元）。保薦機構（主承銷商）將在2021年7月22日（T+4日）之前將超額繳款部分依據原路徑退回。
綜上，本次發行最終戰略配售結果如下：
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二、網上搖號中簽結果
根據《發行公告》，發行人和保薦機構（主承銷商）於2021年7月19日（T+1日）上午在上海市浦東東方路778號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳主持了唯賽勃首次公開發行股票網上發行搖號抽簽儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則進行，搖號過程及結果已經上海市東方公證處公證。中簽結果如下：
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凡參與網上發行申購「唯賽勃」股票的投資者持有的申購配號尾數與上述號碼相同的，則為中簽號碼。中簽號碼共有29,538個，每個中簽號碼只能認購500股唯賽勃股票。
二、 網下發行申購情況及初步配售結果
（一）網下發行申購情況
根據《證券發行與承銷管理辦法》（證監會令[第144號]）、《上海證券交易所科創板股票發行與承銷實施辦法》（上證發〔2019〕21號）、《上海證券交易所科創板股票發行與承銷業務指引》（上證發〔2019〕46號）、《科創板首次公開發行股票承銷業務規范》（中證協發〔2019〕148號）、《科創板首次公開發行股票網下投資者管理細則》（中證協發〔2019〕149號）等相幹規定，保薦機構（主承銷商）對參與網下申購的投資者資格進行了核查和確認。依據上海證券交易所網下申購電子平臺最終收到的有效申購結果，保薦機構（主承銷商）做出如下統計：
本次發行的網下申購工作已於2021年7月16日（T日）結束。經核查確認，《發行公告》披露的439家網下投資者管理的9,991個有效報價配售對象均按照《發行公告》的要求進行了網下申購，網下有效申購數量為12,871,050萬股。
（二）網下初步配售結果
根據《上海唯賽勃環保科技股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市發行安排及初步詢價公告》（以下簡稱「《發行安排及初步詢價公告》」）中公布的網下配售原則進行配售的結果如下：
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以上配售安排及結果符合《發行安排及初步詢價公告》公布的配售原則，其中餘股500股按照《發行安排及初步詢價公告》中的配售原則配售給同泰基金管理有限公司管理的同泰慧盈混合型證券投資基金（申購時間為2021-07-16 09:30:01.045）。
以上初步配售安排及結果符合《發行安排及初步詢價公告》中公布的配售原則。最終各配售對象獲配情況詳見「附表：網下投資者初步配售明細表」。
三、 網下配售搖號抽簽
發行人與保薦機構（主承銷商）定於2021年7月21日（T+3日）上午在上海市浦東東方路778號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳進行本次發行網下限售帳戶的搖號抽簽，並將於2021年7月22日（T+4日）在《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》和《證券日報》披露的《上海唯賽勃環保科技股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市發行結果公告》中公布網下限售帳戶搖號中簽結果。
四、 保薦機構（主承銷商）聯繫方式
網下投資者對本公告所公布的網下配售結果如有疑問，請與本次發行的保薦機構（主承銷商）聯繫。具體聯繫方式如下：
保薦機構（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司
聯繫人：資本市場部
聯繫電話：021-38676888
發行人：上海唯賽勃環保科技股份有限公司
保薦機構（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司
2021年7月20日