廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 首次公開發行股票並在科創板上市發行公告

特別提示

廈門廈鎢新能源材料股份有限公司（以下簡稱「廈鎢新能」、「發行人」或「公司」）根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）頒布的《關於在上海證券交易所設立科創板並試點註冊制的實施意見》（證監會公告〔2019〕2號）、《證券發行與承銷管理辦法》（證監會令〔第144號〕）（以下簡稱「《管理辦法》」）、《科創板首次公開發行股票註冊管理辦法（試行）》（證監會令〔第174號〕），上海證券交易所（以下簡稱「上交所」）頒布的《上海證券交易所科創板股票發行與承銷實施辦法》（上證發〔2019〕21號）（以下簡稱「《實施辦法》」）、《上海證券交易所科創板股票發行與承銷業務指引》（上證發〔2019〕46號）（以下簡稱「《業務指引》」）、《上海市場首次公開發行股票網上發行實施細則》（上證發〔2018〕40號）（以下簡稱「《網上發行實施細則》」）、《上海市場首次公開發行股票網下發行實施細則》（上證發〔2018〕41號）（以下簡稱「《網下發行實施細則》」），中國證券業協會頒布的《科創板首次公開發行股票承銷業務規范》（中證協發〔2019〕148號）、《首次公開發行股票網下投資者管理細則》（中證協發〔2018〕142號）以及《科創板首次公開發行股票網下投資者管理細則》（中證協發〔2019〕149號）等相幹規定，以及上交所有關股票發行上市規則和最新操作指引等有關規定組織實施首次公開發行股票並在科創板上市。

本次發行初步詢價及網下申購均通過上交所網下申購電子平臺（以下簡稱「申購平臺」）進行，請投資者認真閱讀本公告。關於初步詢價及網下申購的詳細內容，請查閱上交所網站（www.sse.com.cn）公布的《網下發行實施細則》等相幹規定。本次網上發行通過上交所交易系統進行，請投資者認真閱讀本公告及《網上發行實施細則》等相幹規定。

本次發行在發行流程、回撥機制、網上網下申購繳款及限售期設置等環節發生重大變化，敬請投資者重點關註，主要變化如下：

1、本次發行採用向戰略投資者定向配售（以下簡稱「戰略配售」）、網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱「網下發行」）與網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱「網上發行」）相結合的方式進行。

本次發行的戰略配售、初步詢價及網上網下發行由興業證券股份有限公司（以下簡稱「興業證券」「保薦機構（主承銷商）」）負責組織實施。初步詢價及網下發行通過申購平臺（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）實施；網上發行通過上交所交易系統實施。

本次發行的戰略投資者由保薦機構相幹子公司跟投和發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃組成。跟投機構為保薦機構（主承銷商）的另類投資子公司興證投資管理有限公司（以下簡稱「興證投資」），發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃為興證資管鑫眾廈鎢新能1號員工戰略配售集合資產管理計劃（以下簡稱「廈鎢新能1號資管計劃」）。

2、發行人和保薦機構（主承銷商）根據初步詢價結果，綜合考慮發行人基本面、發行人所處行業、可比上市公司估值水平、市場情況、募集資金需求以及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為24.50元/股，網下發行不再進行累計投標詢價。

本次發行的價格不高於網下投資者剔除最高報價部分後剩餘報價的中位數和加權平均數，以及公開募集方式設立的證券投資基金和其他偏股型資產管理產品（包括為滿足不符合科創板投資者適當性要求的投資者投資需求而設立的公募產品）（以下簡稱「公募產品」）、全國社會保障基金（以下簡稱「社保基金」）和基本養老保險基金（以下簡稱「養老金」）的報價中位數和加權平均數四個數中的孰低值。

投資者請按此價格在2021年7月27日（T日）進行網上和網下申購，申購時無需繳付申購資金。本次網下發行申購日與網上申購日同為2021年7月27日（T日），其中，網下申購時間為9:30~15:00，網上申購時間為9:30~11:30，13:00~15:00。

3、發行人和保薦機構（主承銷商）根據初步詢價結果，按照《廈門廈鎢新能源材料股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市發行安排及初步詢價公告》（以下簡稱「《發行安排及初步詢價公告》」）中約定的剔除規則，在剔除不符合要求的投資者報價後，協商一致，將擬申購價格高於24.66元/股（不含24.66元/股）的配售對象全部剔除；擬申購價格為24.66元/股，且申購數量小於1,900萬股的配售對象全部剔除；擬申購價格為24.66元/股，申購數量等於1,900萬股，且申購時間晚於2021年7月22日14:57:37.885（不含14:57:37.885）的配售對象全部剔除；擬申購價格為24.66元/股，申購數量等於1,900萬股，且申購時間同為2021年7月22日14:57:37.885的配售對象中，按照上交所網下申購平臺自動生成的申報順序從前向後剔除184個配售對象。以上過程共剔除1,074個配售對象，對應剔除的擬申購總量為1,726,740萬股，約占本次初步詢價剔除不符合要求的投資者報價後擬申購總量17,260,270萬股的10.00%。剔除部分不得參與網下及網上申購。具體剔除情況請見附表「投資者報價資訊統計表」中被標註為「高價剔除」的部分。

4、戰略配售：本次發行初始戰略配售數量為9,433,959股，占本次發行規模的15.00%戰略投資者承諾的認購資金及新股配售經紀傭金已於規定時間內全部匯至保薦機構（主承銷商）指定的銀行帳戶。

依據發行人與保薦機構（主承銷商）協商確定的發行價格24.50元/股，本次發行規模為人民幣 154,088.01萬元。根據《業務指引》規定，本次發行規模10億元以上、不足20億元，保薦機構相幹子公司跟投比例為4%，但不超過人民幣6,000.00萬元，本次發行保薦機構相幹子公司最終配售數量為2,448,979股，占發行總量的3.89%。廈鎢新能1號資管計劃實際獲配股數為6,289,306股，占發行總量的10.00%。回撥後戰略配售部分獲配股數合計8,738,285股，占發行總量的13.89%，最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額695,674股將回撥至網下發行。。

5、限售期安排：本次發行的股票中，網上發行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發行的股票在上交所上市之日起即可流通。

網下發行部分，公募產品、社保基金、養老金、根據《企業年金基金管理辦法》設立的企業年金基金（以下簡稱「企業年金基金」）、符合《保險資金運用管理辦法》等相幹規定的保險資金（以下簡稱「保險資金」）和合格境外機構投資者資金等配售對象中的10%的最終獲配帳戶（向上取整計算）應當承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發行人首次公開發行並上市之日起6個月。前述配售對象帳戶通過搖號抽簽方式確定。未被抽中的網下投資者管理的配售對象帳戶獲配的股票無流通限制及限售安排，自本次發行股票在上交所上市之日起即可流通。網下限售帳戶搖號將按配售對象為單位進行配號，每一個配售對象獲配一個編號。網下投資者一旦報價即視為接受本次發行的網下限售期安排。

戰略配售部分，保薦機構相幹子公司興證投資本次跟投獲配股票的限售期為24個月，廈鎢新能1號資管計劃承諾獲得本次配售的股票限售期為12個月。限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算。

6、網上網下申購無需交付申購資金：投資者在2021年7月27日（T日）進行網上和網下申購時無需繳付申購資金。本次網下發行申購日與網上申購日同為2021年7月27日（T日），其中，網下申購時間為9:30~15:00，網上申購時間為9:30~11:30，13:00~15:00。

本公告中公布的全部有效報價配售對象必須參與網下申購。在參與網下申購時，網下投資者必須在申購平臺為其管理的有效報價配售對象錄入申購記錄。申購記錄中申購價格為確定的發行價格，申購數量須為初步詢價階段提交的有效報價對應的擬申購數量，且不超過網下申購數量上限。

持有上交所股票帳戶卡、開通科創板投資帳戶並持有一定市值的境內自然人、法人及其它機構（法律、法規禁止購買者除外），2021年7月27日（T日）可以參與本次發行的網上申購。根據投資者持有的市值確定其網上可申購額度，投資者持有的市值按其2021年7月23日（T-2日，含當日）前20個交易日的日均持有市值計算，持有市值10,000元以上（含10,000元）的投資者才能參與新股申購，每5,000元市值可申購一個申購單位，不足5,000元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為500股，申購數量應當為500股或其整數倍，但最高不得超過本次網上初始發行股數的千分之一，即不超過16,000股。投資者持有市值的計算標準具體請參見《網上發行實施細則》的相幹規定，投資者可以通過其指定交易的證券公司查詢其持有市值或可申購額度。

7、自主表達申購意向：網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司代其進行新股申購。

8、網上網下回撥機制：網上、網下申購結束後，發行人和保薦機構（主承銷商）將根據網上網下總體申購情況於2021年7月27日（T日）確定是否啟用回撥機制，對網上和網下的發行數量進行調節。

9、新股配售經紀傭金：本次發行向網下投資者收取的新股配售經紀傭金費率為0.50%，投資者在繳納認購資金時需一並劃付對應的配售經紀傭金。配售對象的新股配售經紀傭金金額=配售對象最終獲配金額×0.50%（四舍五入精確至分）。

網下投資者在2021年7月29日（T+2日）繳納新股認購資金時，應當全額繳納新股配售經紀傭金，一並劃入中國證券登記結算有限責任公司上海分公司在結算銀行開立的網下發行專戶。

10、獲配投資者繳款與棄購股份處理：網下獲配投資者應根據《廈門廈鎢新能源材料股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市網下初步配售結果及網上中簽結果公告》（以下簡稱「《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》」），於2021年7月29日（T+2日）16:00前按照最終確定的發行價格與獲配數量及時足額繳納新股認購資金及對應的新股配售經紀傭金，認購資金及相應新股配售經紀傭金應當於2021年7月29日（T+2日）16:00前到帳。

網下投資者如同日獲配多隻新股，請務必按每隻新股分別繳款。同日獲配多隻新股的情況，如隻匯一筆總計金額，合併繳款將會造成入帳失敗，由此產生的後果由投資者自行承擔。

網上投資者申購新股中簽後，應根據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》履行資金交收義務，確保其資金帳戶在2021年7月29日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的後果及相幹法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相幹規定。

當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不低於扣除最終戰略配售數量後本次公開發行數量的70%時，網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構（主承銷商）包銷。

11、本公告中公布的全部有效報價配售對象必須參與網下申購，有效報價網下投資者未參與申購或未足額參與申購，以及獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納新股認購資金及相應新股配售經紀傭金的，將被視為違約並應承擔違約責任，保薦機構（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會備案。

網上投資者延續12個月內累計出現3次中簽後未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數合併計算。

12、中止發行情況：當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足扣除最終戰略配售數量後本次公開發行數量的70%時，發行人和保薦機構（主承銷商）將中止本次新股發行，並就中止發行的原因和後續安排進行資訊披露。中止發行具體情況詳見本公告「七、中止發行情況」。

13、本次發行的網下發行由保薦機構（主承銷商）通過申購平臺（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）組織實施，請參與網下申購的投資者及其管理的配售對象認真閱讀本公告及《網下發行實施細則》等相幹規定。本次網上發行通過上交所交易系統實施，請參與網上申購的投資者認真閱讀本公告及《網上發行實施細則》。

14、發行人和保薦機構（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風險，理性投資，認真閱讀本公告及2021年7月26日（T-1日）刊登在《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》和《證券日報》上的《廈門廈鎢新能源材料股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市投資風險特別公告》（以下簡稱「《投資風險特別公告》」）。

重要提示

1、廈鎢新能首次公開發行人民幣普通股（A股）並在科創板上市（以下簡稱「本次發行」）的申請已經上交所科創板股票上市委員會審議通過，並已經中國證監會同意註冊（證監許可〔2021〕2262號）。發行人證券簡稱為「廈鎢新能」，證券擴位簡稱為「廈鎢新能源」，證券代碼為688778，該代碼同時用於本次發行的初步詢價及網下申購。本次發行網上申購代碼為787778。

按照中國證監會《上市公司行業分類指引》（2012年修訂），公司所處行業為計算機、通訊和其他電子設備制造業（C39）。中證指數有限公司已經發布了行業平均市盈率，請投資者決策時參考。

2、本次發行的初步詢價工作已於2021年7月22日（T-3日）完成。發行人和保薦機構（主承銷商）根據剔除不符合要求的投資者報價後的初步詢價情況，在剔除最高部分報價後，綜合考慮發行人基本面、發行人所處行業、可比上市公司估值水平、市場情況、募集資金需求以及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為24.50元/股，網下不再進行累計投標。此價格對應的市盈率為：

（1）18.95倍（每股收益按照2020年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東淨利潤除以本次發行前總股本計算）；

（2）18.45倍（每股收益按照2020年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬於母公司股東淨利潤除以本次發行前總股本計算）；

（3）25.27倍（每股收益按照2020年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東淨利潤除以本次發行後總股本計算）；

（4）24.60倍（每股收益按照2020年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬於母公司股東淨利潤除以本次發行後總股本計算）。

3、發行人和保薦機構（主承銷商）協商確定本次公開發行新股的數量為62,893,067股，占發行後公司總股本的25.00%，本次公開發行後公司總股本為251,572,267股。

初始戰略配售發行數量為9,433,959股，占本次發行總數量的15.00%。戰略投資者承諾的認購資金已於規定時間內匯至保薦機構興業證券指定的銀行帳戶。本次發行最終戰略配售數量為8,738,285股，占發行總量的13.89%。最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額695,674股將回撥至網下發行。

戰略配售回撥後，網上網下回撥機制啟動前，網下初始發行數量調整為38,117,282股，占扣除最終戰略配售數量後發行數量的70.39%；網上發行數量為16,037,500股，占扣除最終戰略配售數量後發行數量的29.61%。最終網下、網上發行合計數量為本次發行總數量扣除最終戰略配售數量，共54,154,782股。網上最終發行數量及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。

4、本次網下發行申購日與網上申購日同為2021年7月27日（T日），其中，網下申購時間為9:30~15:00，網上申購時間為9:30~11:30，13:00~15:00，任一配售對象只能選擇網下發行或者網上發行一種方式進行申購。凡參與初步詢價報價的配售對象，無論是否為「有效報價」，均不得再參與本次發行的網上申購。

（1）網下申購

本次發行網下申購簡稱為「廈鎢新能」，申購代碼為「688778」。在初步詢價階段提交有效報價的配售對象須參與本次發行的網下申購。提交有效報價的配售對象名單請見附表「投資者報價資訊統計表」中被標註為「有效報價」的部分，未提交有效報價的配售對象不得參與網下申購。

在參加網下申購時，網下投資者必須在上交所申購平臺為其管理的有效報價配售對象填寫並提交申購價格和申購數量，其中申購價格為本次發行價格即24.50元/股；申購數量應為其在初步詢價階段提交的有效報價所對應的有效申報數量。在參加網下申購時，投資者無需繳付申購資金。凡參與初步詢價的配售對象，無論是否為有效報價，均不能再參與網上申購。同時參與網下申購和網上申購的，網上申購部分為無效申購，並應自行承擔相幹責任。

配售對象在申購及持股等方面應遵守相幹法律法規及中國證監會的有關規定，並自行承擔相應的法律責任。網下投資者管理的配售對象相幹資訊（包括配售對象全稱、證券帳戶名稱（上海）、證券帳戶號碼（上海）和銀行收付款帳戶等）以在中國證券業協會註冊的資訊為準，因配售對象資訊填報與中國證券業協會註冊資訊不一致所致後果由網下投資者自負。

保薦機構（主承銷商）將在配售前對有效報價投資者及其管理的配售對象是否存在禁止性情形進一步進行核查，投資者應按保薦機構（主承銷商）的要求進行相應的配合（包括但不限於提供公司章程等工商登記資料、投資者資產規模或資金規模證明材料、安排實際控制人訪談、如實提供相幹自然人主要社會關係名單、配合其它關聯關係調查等），如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保薦機構（主承銷商）將剔除不予配售。

（2）網上申購

本次發行網上申購簡稱為「廈鎢申購」，網上申購代碼為「787778」，網上發行通過上交所交易系統進行。持有上交所證券帳戶卡並開通科創板交易權限的境內自然人、法人及其它機構（法律、法規禁止購買者除外）可通過上交所交易系統在交易時間內申購本次網上發行的股票。

根據投資者持有的市值確定其網上可申購額度，符合科創板投資者適當性條件且持有市值達到10,000元（含10,000元）以上的投資者方可參與網上申購。每5,000元市值可申購一個申購單位，不足5,000元的部分不計入申購額度。每一個新股申購單位為500股，申購數量應當為500股或其整數倍，但申購上限不得超過本次網上初始發行股數的千分之一，即不超過16,000股。

投資者持有的市值按其2021年7月23日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）的日均持有市值計算，投資者持有的市值應符合《網上發行實施細則》的相幹規定。

網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司代其進行新股申購。網上投資者申購日2021年7月27日（T日）申購無需繳納申購款，2021年7月29日（T+2日）根據中簽結果繳納認購款。凡參與本次發行初步詢價報價的配售對象，無論是否為有效報價，均不得再參與網上發行的申購。

申購時間內，投資者按委托買入股票的方式，以確定的發行價格填寫委托單。一經申報，不得撤單。

投資者參與網上公開發行股票的申購，只能使用一個證券帳戶。同一投資者使用多個證券帳戶參與同一隻新股申購的，以及投資者使用同一證券帳戶多次參與同一隻新股申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其餘申購均為無效申購。投資者持有多個證券帳戶的，多個證券帳戶的市值合併計算。確認多個證券帳戶為同一投資者持有的原則為證券帳戶註冊資料中的「帳戶持有人名稱」、「有效身份證明文件號碼」均相同。證券帳戶註冊資料以2021年7月23日（T-2日）日終為準。

融資融券客戶信用證券帳戶的市值合併計算到該投資者持有的市值中，證券公司轉融通擔保證券明細帳戶的市值合併計算到該證券公司持有的市值中。

（3）網下網上投資者認購繳款

網下獲配投資者應根據2021年7月29日（T+2日）披露的《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》，在2021年7月29日（T+2日）16:00前（以到帳時間為準）按照最終確定的發行價格與獲配數量及時足額繳納新股認購資金及對應的新股配售經紀傭金。

網上投資者申購新股中簽後，應根據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》履行資金交收義務，確保其資金帳戶在2021年7月29日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的後果及相幹法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相幹規定。

保薦機構（主承銷商）將在2021年8月2日（T+4日）刊登的《廈門廈鎢新能源材料股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市發行結果公告》（以下簡稱「《發行結果公告》」）中披露網上、網下投資者獲配未繳款金額以及保薦機構（主承銷商）的包銷比例，列表公示並著重說明獲得初步配售但未足額繳款的網下投資者。

當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不低於扣除最終戰略配售數量後本次公開發行數量的70%時，網下和網上投資者放棄認購的股票由保薦機構（主承銷商）包銷。扣除最終戰略配售數量後，網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%時，保薦機構（主承銷商）將中止本次新股發行，並就中止發行的原因和後續安排進行資訊披露。

特別提醒，有效報價網下投資者未參與申購或未足額參與申購，以及獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納新股認購資金及相應新股配售經紀傭金的，將被視為違約並應承擔違約責任，保薦機構（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者延續12個月內累計出現3次中簽後未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數合併計算。

5、本次發行可能出現的中止情形詳見「七、中止發行情況」。

6、若本次發行成功，預計發行人募集資金總額為154,088.01萬元，扣除發行費用9,380.32萬元（不含增值稅），預計募集資金淨額為144,707.70萬元。

7、本公告僅對股票發行事宜扼要說明，不構成投資建議。投資者欲了解本次發行的詳細情況，請仔細閱讀2021年7月19日（T-6日）刊登於上交所網站（www.sse.com.cn）的《廈門廈鎢新能源材料股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市招股意向書》（以下簡稱「《招股意向書》」）全文及相幹資料。發行人和保薦機構（主承銷商）在此提請投資者特別關註《招股意向書》中「重大事項提示」和「風險因素」章節，充分了解發行人的各項風險因素，自行判斷其經營狀況及投資價值，並審慎做出投資決策。發行人受政治、經濟、行業及經營管理水平的影響，經營狀況可能會發生變化，由此可能導致的投資風險由投資者自行承擔。

8、有關本次發行股票的上市事宜及其他事宜，將在《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》和《證券日報》上及時公告，敬請投資者留意。

釋義

除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：

■

一、初步詢價結果及定價

（一）初步詢價情況

1、總體申報情況

本次發行的初步詢價時間為2021年7月22日（T-3日）的9:30-15:00。截至2021年7月22日（T-3日）下午15:00，保薦機構（主承銷商）通過申購平臺收到515家網下投資者管理的11,550個配售對象的初步詢價報價資訊，對應的擬申購數量為17,279,560萬股，報價區間為3.98元/股~55.73元/股。配售對象的具體報價情況請見附表「投資者報價資訊統計表」。

2、投資者核查情況

保薦機構（主承銷商）對投資者進行了核查，有6家網下投資者管理的10個配售對象未按《發行安排及初步詢價公告》的要求提交相幹資格核查文件或提供材料但未通過資格審核；無配售對象屬於禁止配售範圍；1家網下投資者管理的1個配售對象擬申購金額超過其提交的備案材料中的資產規模或資金規模；1家網下投資者管理的1個配售對象在2021年7月22日中國證券業協會發布的《首次公開發行股票配售對象限制名單公告（2021年第4號）》中。上述8家網下投資者管理的12個配售對象的報價已確定為無效報價予以剔除。具體參見附表「投資者報價資訊統計表」中被標註為「無效報價」的部分。剔除以上無效報價後，其餘515家網下投資者管理的11,538個配售對象全部符合《發行安排及初步詢價公告》規定的網下投資者條件，報價區間為3.98元/股-55.73元/股，擬申購數量總和為17,260,270萬股。

（二）剔除最高報價情況

剔除上述不符合要求的投資者報價後，發行人和保薦機構（主承銷商）根據初步詢價結果，對所有符合條件的配售對象的報價按照擬申購價格由高到低、同一擬申購價格上按配售對象的擬申購數量由小到大、同一擬申購價格同一擬申購數量上按申報時間（申報時間以申購平臺記錄為準）由後到先、同一擬申購價格同一擬申購數量同一申報時間上按上交所網下申購平臺自動生成的配售對象順序從前到後的順序排序，剔除擬申購總量中報價最高部分的申購，剔除的擬申購量不低於網下投資者擬申購總量的10%。當最高申報價格與確定的發行價格相同時，對該價格上的申報不再剔除，剔除比例可低於10%。剔除部分不得參與網下及網上申購。

經發行人和保薦機構（主承銷商）協商一致，將擬申購價格高於24.66元/股（不含24.66元/股）的配售對象全部剔除；擬申購價格為24.66元/股，且申購數量小於1,900萬股的配售對象全部剔除；擬申購價格為24.66元/股，申購數量等於1,900萬股，且申購時間晚於2021年7月22日14:57:37.885（不含14:57:37.885）的配售對象全部剔除；擬申購價格為24.66元/股，申購數量等於1,900萬股，且申購時間同為2021年7月22日14:57:37.885的配售對象中，按照上交所網下申購平臺自動生成的申報順序從前向後，剔除184個配售對象。

以上過程共剔除1,074個配售對象，對應剔除的擬申購總量為1,726,740萬股，約占本次初步詢價剔除無效報價後申報總量17,260,270萬股的10.00%。剔除部分不得參與網下及網上申購。具體剔除情況請見附表「投資者報價資訊統計表」中被標註為「高價剔除」的部分。

剔除不符合要求的投資者報價和最高報價後，參與初步詢價的投資者為490家，配售對象為10,464個，全部符合《發行安排及初步詢價公告》規定的網下投資者的參與條件。本次發行剔除無效報價和最高報價後剩餘報價申購總量為15,533,530萬股，整體申購倍數為4,150.95倍。

剔除不符合要求的投資者報價和最高報價後網下投資者剩餘報價資訊如下：

■

（三）發行價格確定

發行人和保薦機構（主承銷商）根據剔除不符合要求的投資者報價的初步詢價結果，在剔除最高報價部分後，綜合考慮發行人基本面、發行人所處行業、可比上市公司估值水平、市場情況、募集資金需求以及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為24.50元/股，網下不再進行累計投標。此價格對應的市盈率為：

1、18.95倍（每股收益按照2020年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東淨利潤除以本次發行前總股本計算）；

2、18.45倍（每股收益按照2020年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬於母公司股東淨利潤除以本次發行前總股本計算）；

3、25.27倍（每股收益按照2020年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東淨利潤除以本次發行後總股本計算）；

4、24.60倍（每股收益按照2020年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬於母公司股東淨利潤除以本次發行後總股本計算）。

本次確定的發行價格不高於網下投資者剔除最高報價部分後全部報價的中位數和加權平均數，以及公募產品、社保基金和養老金的報價中位數和加權平均數四個數中的孰低值。

本次發行價格確定後發行人上市時市值為61.64億元，發行人2019年和2020年的歸屬於母公司股東的淨利潤（扣除非經常性損益前後孰低數）分別為7,186.31萬元、24,392.40萬元，合計為31,578.71 萬元，最近兩年淨利潤均為正且累計淨利潤不低於人民幣5,000萬元，滿足《上海證券交易所科創板股票上市規則》第2.1.2條第（一）項的規定：「預計市值不低於人民幣10億元，最近兩年淨利潤均為正且累計淨利潤不低於人民幣5,000萬元，或者預計市值不低於人民幣10億元，最近一年淨利潤為正且營業收入不低於人民幣1億元。」。

（四）有效報價投資者的確定

根據《發行安排及初步詢價公告》中規定的有效報價確定方式，在按剔除原則剔除之後，符合發行人和保薦機構（主承銷商）事先確定並公告的條件且報價不低於發行價24.50元/股的479家網下投資者管理的9,967個配售對象為本次網下發行的有效報價配售對象，對應的有效申報擬申購數量為14,829,340萬股，為回撥前網下初始發行規模的為3,962.77倍。有效報價的配售對象均可且必須按照本次發行價格參與網下申購。有效報價配售對象相幹資訊請見附表中備註為「有效報價」部分。

本次初步詢價中，11家網下投資者管理的497個配售對象申報價格低於本次發行價格24.50元/股，對應的擬申購數量為704,190萬股，詳見附表中備註為「低價未入圍」部分。

（五）與行業市盈率和可比公司估值水平比較

發行人所處行業為計算機、通訊和其他電子設備制造業（C39），截至2021年7月22日（T-3日），中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率為47.01倍。

主營業務與發行人相近的可比上市公司市盈率水平具體情況如下（每股收益按最新股本攤薄計算）：

■

本次發行價格24.50元/股對應的發行人2020年扣除非經常性損益前後孰低的攤薄後市盈率為25.27倍，低於發行人所處行業最近一個月平均靜態市盈率，低於同行業可比上市公司平均市盈率。發行人和保薦機構（主承銷商）提請投資者關註投資風險，審慎研判發行定價的合理性，理性做出投資。

二、本次發行的基本情況

（一）股票種類

本次發行的股票為人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。

（二）發行數量和發行結構

本次公開發行新股的數量為62,893,067股，占發行後公司總股本的25.00%，本次公開發行後公司總股本為251,572,267股。

初始戰略配售發行數量為9,433,959股，占本次發行總數量的15.00%。其中興業證券的另類投資子公司興證投資跟投3,144,653股，占本次發行總數量的5.00%；發行人的高級管理人員與核心員工專項資產管理計劃興證資管鑫眾廈鎢新能1號員工戰略配售集合資產管理計劃6,289,306股，占本次發行總數量的10.00%。戰略投資者承諾的認購資金已於規定時間內匯至保薦機構興業證券指定的銀行帳戶。本次發行最終戰略配售數量為8,738,285股，占發行總量的13.89%。最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額695,674股將回撥至網下發行。

戰略配售回撥後，網上網下回撥機制啟動前，網下初始發行數量調整為38,117,282股，占扣除最終戰略配售數量後發行數量的70.39%；網上發行數量為16,037,500股，占扣除最終戰略配售數量後發行數量的29.61%。最終網下、網上發行合計數量為本次發行總數量扣除最終戰略配售數量，共54,154,782股。網上最終發行數量及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。

（三）發行價格

通過初步詢價確定本次發行價格為24.50元/股。

（四）募集資金

若本次發行成功，預計發行人募集資金總額為154,088.01萬元，扣除發行費用9,380.32萬元（不含增值稅），預計募集資金淨額為144,707.70萬元。

（五）回撥機制

本次發行網上網下申購將於2021年7月27日（T日）15:00同時截止。申購結束後，發行人和保薦機構（主承銷商）將根據網上申購情況於2021年7月27日（T日）決定是否啟動回撥機制，對網下、網上發行的規模進行調節。回撥機制的啟動將根據網上投資者初步有效申購倍數確定：

網上投資者初步有效申購倍數=網上有效申購數量/回撥前網上發行數量。

有關回撥機制的具體安排如下：

1、最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額部分首先回撥至網下發行；

2、網上、網下均獲得足額認購的情況下，若網上投資者初步有效申購倍數未超過50倍的，將不啟動回撥機制；若網上投資者初步有效申購倍數超過50倍但低於100倍（含）的，應從網下向網上回撥，回撥比例為本次公開發行股票數量的5%；網上投資者初步有效申購倍數超過100倍的，回撥比例為本次公開發行股票數量的10%；回撥後無限售期的網下發行數量原則上不超過本次公開發行無限售期股票數量的80%；

3、若網上申購不足，可以回撥給網下投資者，向網下回撥後，有效報價投資者仍未能足額申購的情況下，則中止發行；

4、在網下發行未獲得足額申購的情況下，不足部分不向網上回撥，中止發行。

在發生回撥的情形下，發行人和保薦機構（主承銷商）將及時啟動回撥機制，並於2021年7月28日（T+1日）在《廈門廈鎢新能源材料股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市網上發行申購情況及中簽率公告》（以下簡稱「《網上發行申購情況及中簽率公告》」）披露。

（下轉A21版）