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導語：
數據已經成為第五生產要素。 大數據的發展催生雲計算的市場需求。
數據成為資源，雲的需求被激發只是個自然的過程。
2020年4月，中共中央、國務院印發《關於構建更加完善的要素市場化配置體制 機制的意見》，這是中央關於要素市場化配置的第一份文件，文件的一大亮點在於，數據被作為新型生產要素與土地、資本、勞力力以及技術並列，成為基礎性資源和戰略性資源，地位凸顯。
一些富有遠見的企業也看到了數據的價值。一年前的2020年4月，IBM發布了一份《實現數據紅利》的報告，87%的受訪首席財務官（CFO）將數據視為一項戰略資產，人類攜數據已經進入「洞察時代」。
IBM的這份報告建立在全球2105位CFO的訪談結果基礎之上。報告認為，隨著人工智慧（AI）、物聯網（IoT）和雲計算的興起，組織能夠將數據轉化為洞察，從而帶來豐厚的回報，主要體現在客戶數量增多、單位客戶收入提高、成本降低和產品面市速度加快等，給企業帶來的效益比以往任何時候都更高。
數據，已經成為當今時代企業組織經營活動的最重要資源之一。企業對於數據組織和生產的方式，將終極決定其市場地位和競爭優勢。大數據的發展，離不開雲計算的賦能，也構成雲計算產業爆發的根基。
微軟為什麼卡位雲計算？
美國雲計算市場的發展值得中國借鏡。受益於雲計算，過去六年，美國五大互聯網科技巨頭，「FAANG」（Facebook、Amazon、Apple、Netflix、Google）都獲得了非常出色的表現，平均漲幅超過3倍。尤其是另外一家軟體巨頭微軟公司，借助向雲服務商的成功轉型，獲得了9年11倍的市值增長。
微軟的歷史，可以簡單的概括為踏中了兩次產業浪潮，一度錯失互聯網。兩次浪潮，一次是上個世紀80年代的PC時代，一次是2010年以後的雲計算。
微軟成立於上個世紀的70年代中期，創始人是前世界首富比爾·蓋茨。微軟的崛起，主要是由於上個世紀80年代末推出享譽全球的Windows視窗操作系統，這一系統讓微軟坐上了全球PC軟體的頭把交椅。
業務發展如日中天的微軟，逐漸成為對手們的眼中釘。2000年4月，微軟被聯邦法院裁定為存在壟斷，市值暴跌。此後的十多年，微軟一直沒有很好的找到自己的定位，錯失互聯網時代。再加上脾氣暴躁的鮑爾默領導無方，微軟業績低迷，市值疲軟。比較一下微軟兩個不同時期的市值表現。
復興的轉折點在2010年後出現，彼時微軟雲計算業務呈現出良好的發展勢頭。2014年5月，微軟任命薩提亞·納德拉出任CEO，彼時微軟股價大漲歡迎這位新領袖。納德拉上臺後，對於微軟展開了大刀闊斧的改革，堅持「移動優先、雲優先」的戰略。
這一戰略取得了矚目的成績，在雲計算的帶動下，微軟的業績開始重拾升勢。目前，微軟已經是全球重要的雲計算服務供應商，其在全球擁有超過200個以上的數據中心，中國有6個。利用這些遍布全球的數據中心，微軟可以向用戶提供office365、Dynamics365、Teams以及Cloud在內的各種服務，這是一個完美的生態。
Gartner數據顯示，截止2020年末，微軟雲計算業務（IaaS+PaaS）全球市場份額以19.7%的占比居第二，僅次於亞馬遜的40.8%。
微軟的雲計算業務收入從2016財年的250億美元增長至2020年的484億美元，年復合增長率17.96%，其占營收的比重攀升至2020年的33.82%，業績貢獻已經超過了其傳統的PC業務。
微軟的身份已經發生變化，從此前的卡位PC的軟體供應商轉變為卡位雲計算的生態服務商。一幅圖，清晰揭示了微軟公司業務轉型前後，服務內容的大不同。
投資者積極擁抱微軟的變化。市值方面，從2013年1月開始迄今，約1800個交易日35個季度，微軟的股價僅有4個季度下跌，累計漲幅9年11倍，過去一年就增長了近80%。目前2.1萬億美元的總市值，接近巴西2019年的GDP總量。是雲計算讓微軟梅開二度。
微軟的成功轉型，首要原因是踏中了雲計算產業發展的浪潮。IDC數據顯示，全球雲計算的市場規模從2016年的1220億美元猛增長至2020年的3124億美元，年均復合增長率26.5%。
其次，微軟轉型雲計算能夠成功，離不開其精心的戰略布局和成功卡位。微軟的Azure雲平臺，實際上是微軟基於雲計算的操作系統。目前Azure 雲平臺匯集的產品和雲服務超過 200 種，用戶可以便捷的通過這個平臺存取數據，辦公協同，甚至共同交流和開發軟體。
從市場的角度，微軟的雲計算卡位體現了其戰略前瞻，隨著物聯網的興起，全球經濟轉向數字要效率，雲計算是必經之路，也從側面證實美國企業界對於雲計算存在著廣泛的需求。這對中國企業具備同樣的借鏡意義。
雲計算能為企業帶來什麼？
據中共中央、國務院7月20日發布《關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》，預計中國在「十四五」期間進入中度老齡化階段，2035年進入重度老齡化階段。很嚴重的挑戰之一就是勞力力人口在下降，這將對中國社會經濟的各個方面產生深遠影響。
這一關於中國人口趨勢的重磅定性，實際暗示了中國未來科技、經濟振興之路，也暗示了中國經濟向數字轉型的決心。唯有依托數字化，才能重新獲取國家之間的比較競爭優勢。
站在企業角度，隨著大數據的發展，最迫切的問題是利用這些龐雜的數據提高企業效率，擴張市場，這需要雲計算的支持。
數據成為新型生產要素，新的生產力，這就像人類之前發明的蒸汽輪機，燃油發動機，或者像70年代的計算機一樣（他們都代表技術要素）。數據的生產以及加工處理的方式與效率終極決定一家企業的興衰。
有現實的案例。永輝超市是中國最大的商超之一，在社區零售方面擁有廣泛的影響力，截至2020年底，其在全國29個省份依然擁有1017家門店，總營業面積750萬平方米。如今，數字能力對於這家超市的沖擊已經展現。隨著中國零售行業整體向數字化轉型，生鮮電商以及社區團購興起，人們對永輝超市的依賴下降，永輝超市的「物理」優勢（即門店）正在被「數字化」對手蠶食。
對於商超來說，原來衡量其業務前景的最重要資源是門店這樣的物理資產，現在則要看無形的數字資產，甚至物理門店可能變成「負資產」。類似的情況從京東與國美以及蘇寧的市場地位變化也能找到答案。由於沒有能夠及時向數字化轉型，永輝超市漸失光彩，這家上市公司的業績近兩年以來持續下滑。財務數據顯示，永輝超市的營收增速從2017年至2019年的平均20%，斷崖式下降至2020年的不足10%，今年一季度更是同比下滑10%。
反觀阿裡巴巴、京東、拼多多等這些互聯網平臺，依托數字化，他們卻在不斷擴張自己的市場邊界，不斷蠶食著屬於永輝超市們的實體店市場份額。以阿裡巴巴為例，超千萬商戶以及超10億消費者活躍在這個全球最大的電子商務平臺，他們為阿裡巴巴貢獻近8萬億元的GMV，7132億元的年度營收，過去六年阿裡巴巴的平均營收增速高達45.65%。
落後就要挨打。另外兩大跨國商業巨頭家樂福以及歐尚也被中國互聯網電商打敗，2020年先後宣布退出中國市場，其在華業務分別被蘇寧以及阿裡收購。打敗他們的不是別的，正是「數字」。
企業如果想健康成長，就必須向數字或者數據要效率。這些數字或者大數據的存儲、快速處理和分析挖掘都需要雲計算提供基礎能力。
隨著全球經濟向數字化轉型，未來的數據量將呈現幾何級增長。中國信通院提供了一個很有說服力的數據，到2035年，全球生產和存儲的數據總量將達2142ZB（澤字節），相比2016年的18ZB增長119倍，年復合增長率近30%。
ZB是個新詞匯，2010年才出現。數據量的爆炸式增長，人們只好靠「造」新詞來表達。一個ZB=1180591620717411303424字節，這確實有點燒腦。簡單一點表示，一個ZB是GB字節的12次方。
企業需要尋求更有效率的門路來處理這些海量的數據，真正用好數據並把數據打通，最終將數據變為決策工具，這有賴於雲計算的賦能。Google2020年發布的《雲計算的未來》報告指出，雲有一個很大的好處，可以利用更多樣化的數據源，打破資訊孤島，利用更快的網路速度，並支持更強大的分析，而且成本比以往任何技術都低。
數據的爆炸式增長，構成雲計算業務井噴的資源基礎。據艾瑞咨詢，到2024年，中國雲計算的總體市場規模將達到9300億，相比2020年的2300億增長超過4倍。
具體到企業角度，雲計算帶來的收益也是可觀的。雲還可以增強企業的靈活性，比方不用考慮重資產的IT投入，創業成本更低。雲可以幫助打通企業之間以及企業內部的溝通和協作，從而幫助企業增加銷售，或者降本增效。
比如，2020年疫情期間，羅永浩一場直播可以賣出45萬盒小龍蝦；更不用提直播帶貨量極其可觀的薇婭、李佳琪們。顯然，數字化可以帶來營銷。
前述IBM報告就指出，在較多採用了數字技術的企業中，75%的企業實現了可觀的收入增長，67%的企業認為己獲得了超出預料的利潤。
雲計算可以在相當程度上幫助企業節約人力成本。目前困擾中國企業的很大一個問題在於招工難，以及人力成本的急劇上升，以至於有人戲謔的稱，中國經濟已經進入「員工挑老板」的時代。國家統計局的數據顯示，過去13年，私營企業的平均薪水從2008年的1.7萬元上升至2020年的5.8萬元，3.38倍的增長，年均上漲11%，過去六年的增長率穩定在8%上下，背後反映的實際問題是勞力力人口的下降。
2021年5月11日，七普人口數據正式公布。據七普數據，13-59歲的勞力力人口，與上個十年相比，下降了6.79%個百分點。勞力力人口的下降，意味著企業面臨的用工短缺將是中長期問題。進一步說，企業將越來越多的感受到勞力力成本上升的切腹之痛。
十四五期間，中國就要進入中度老齡化社會了。人口紅利已經不復存在，降低員工成本開支的便捷之道在於向數字化轉型，這將催生雲計算的內在需求。利用數字化、雲計算這樣的科技手段實現降本增效或者擴張銷售，已經不是選擇的問題了，而是興衰存亡的問題了。
中國雲計算市場的三大不足
上雲帶來的可觀效益驅動更多的企業採取行動。包括格力電器這樣的白電龍頭也逐步放棄傳統的線下門店，轉向線上零售，董明珠還親自上陣線上直播賣貨。再比方，格力還與浪潮合作，利用數字化手段，實現風機、風葉等在內各個冷氣機零部件的快速研發，提高品質降低成本。
企業的數字化行動，帶來雲計算的蓬勃發展。中國雲計算市場過去幾年一直在快速發展，且整體增速大大快於美國。阿裡研究院的數據顯示，過去5年，中國公有雲市場規模年復合增長率高達61.1%，顯著高於美國的23.8%。
2020年的疫情加速了雲計算的滲透和傳播，全球包括中國對於雲計算的認識發生了很大的改變。2020年4月，微軟一季度的業績報告會上，微軟總裁薩提亞·納德拉說，「由於新冠病毒影響著我們工作和生活的方方面面，我們在兩個月內就看到了相當於兩年的數字化轉型」。
企業微信這邊提供的一個數據也很有代表性。2020年12月23日，企業微信年度大會上披露了一組最新數據：企業微信上真實企業與組織數超550萬，月活躍帳戶數超1.3億。企業客戶通過企業微信連接及服務的微信用戶數已達4億。在這之前一年，企業微信服務的企業與組織數量僅為250萬。
Synergy Research的研究也指出，新冠疫情推進了企業運營模式的改變，並加速了從本地部署到基於雲服務的過渡。企業需求驅動微軟在內的雲計算廠商營收快速增長。2020財年前三季度，微軟的智能雲業務同比增長22%，亞馬遜的雲業務則增長了近30%。
還是應當指出，盡管發展迅速，但是當前中國雲計算市場還是存在一些顯而易見的不足，尤其跟美國市場相比。
借用一二級資本市場概念，跟美國相比，中國雲計算市場的一個典型不足是，一二級倒掛。IaaS以及PaaS偏重基礎設施，我們不妨稱之為一級市場，SaaS更偏重企業應用，視為二級市場。
據中國資訊通訊研究院發布的數據測算，2019年，在全球範圍內SaaS和IaaS市場規模占整體雲計算市場的比例分別為58.15%和23.31%，而在中國市場中，SaaS和IaaS的占比分別為28.26%和65.66%，明顯倒掛。
數據說明，中國的雲計算基礎設施先行，但是中國企業對於雲計算的認知整體還不夠充分，上雲率不高，這當然也意味著未來提升空間廣闊。
跟美國市場相比，中國雲計算市場的第二個不足是廣度和深度都遠遠不夠。
中國雲計算的發展落後美國大約5年。深度方面，2020年，中國雲計算整體滲透率約為12%。在典型的管理軟體領域，如CRM、ERP以及SCM軟體，中美之間存在10倍以上的差距。規模方面，據IDC數據，2020年，中國公有雲市場規模為193.8億美元，僅相當於同年美國公有雲市場規模的10.8%。
多方面因素導致了中美雲計算的差距，其中之一是中美經濟發展階段的不同。中國剛剛邁過經濟快速發展階段，很多企業尚未意識到降本增效的急迫性，而美國早已經進入資訊化時代。
企業資訊化程度是約束雲計算發展水平的重要因素。艾瑞咨詢此前發布的《中國企業級SaaS行業研究報告》就指出，美國在上個世紀60年代就已經進入了資訊化社會，中國自20世紀末才開始發展計算機技術，企業大規模應用互聯網是在進入本世紀以後。
一些行業痛點的存在，也制約著國內雲計算行業的發展。比如，企業對於數據安全、穩定性的要求尚不能被有效滿足；再比如一味模仿美國技術而開發的產品，缺乏對中國市場業務和需求的理解，難以有效刺激企業需求；以及企業管理方式傳統，缺乏對流程優化提高效率的理解等。
創新本質上是解決痛點的過程，行業痛點的存在，恰好是雲計算產業發展的膏壤。
SaaS才是雲計算領域的黃金賽道
諸多跡象顯示，中國雲計算的發展正在從供給拉動轉為需求拉動。
不過，未來雲計算的細分賽道方面發展空間並不均衡。
從交付層面看，雲計算分為IaaS、PaaS以及SaaS層。其中，I層以及P層，對於資本的投入要求較高，屬於有錢且實力雄厚的玩家才能玩得起的賽道，且國內寡頭格局相對穩定，如國內的阿裡、騰訊、華為、百度、浪潮等，留給其他廠商的空間極為有限。
SaaS市場仍處於發展初期，市場集中度較低，是未來的真正黃金賽道。據Gartner 調查顯示，SaaS 是雲計算中最大的細分市場，預計 2021 年全球市場規模 1226 億美元，占比超過過一半。據安信證券研報，S層目前Top5占比僅18.70%。據艾瑞咨詢，中國SaaS企業級服務市場2020年整體規模超過500億元，預計2022年將突破千億元，年均增長超過50%。
社會生活、工作以及行業的多樣性，賦予SaaS未來更大的發展空間。千變萬化的工作生活場景、差異化的市場需求等，很難有一家廠商可以行業通吃，這意味著行業發展機會眾多。
雲計算行業發展「倒掛」問題，從而側面印證了SaaS領域的發展空間巨大。今年5月，Gartner表示：「中國已經成為全球第二大公有雲市場，2021年IaaS還將保持50%的高增長速率，但是國內PaaS和SaaS的用量和增長速率還低於國際市場平均水平。國內公有雲用戶已經從互聯網，電商，轉向政府和傳統企業，各大公有雲廠商紛紛在AI，DI，邊緣計算，機器人等領域和企業合作，共同打造應用場景和生態。」
還有幾個關鍵的趨勢，也將推進國內SaaS行業大爆發。
趨勢之一，從雲部署的層面看，公有雲將會獲得更快的發展。過去很多年，由於監管、文化背景等因素的影響，國內非公有雲的發展比公有雲發展更快，規模更大。2018年，情況開始改變。當年，中國公有雲市場規模609億元，首次超過了非公有雲417億元的市場規模。據艾瑞咨詢此前發布的《中國基礎雲服務行業發展洞察》，到2024年，公有雲市場規模快速增長至8008億元，非公有雲為1278億元，總市場規模接近萬億，公有雲發展顯著快於私有雲。
Synergy Research Group 的 2020 年最終數據顯示，全球數據中心公共雲基礎設施支出同比增長22%，私有雲的資本開支下降了4%。
隨著市場向公有雲轉移和部署的加快，SaaS市場迎來發展機遇。私有雲的環境下，很難開發出通用性的SaaS軟體，行業很難有大發展。
趨勢之二，中國雲計算的龐大開支。據7月份工信部《新型數據中心發展三年行動計劃》，未來三年，中國數據中心機架規模年均增速預計在20%以上，到2023年，總算力超過200EFLOPS，其中高性能算力占比達到10%。
趨勢三，中國5G基礎設施逐步完善，驅動物聯網的發展，這催生雲計算的客觀需求。2021年我國將新建5G基站60萬個以上，基站總數量超過130萬個。截至2020年底，中國5G終端連接數已經超過2億，實現所有城市都有5G覆蓋。信通院預計到2021年底，中國5G手機滲透率將超過90%。
從政策鼓勵以及基礎設施建設的角度來看，雲計算的產業爆發條件越來越充分。
美國資本市場也可以給我們提供洞察行業發展的窗口。過去幾年， FAANG表現的確出色，但SaaS巨頭們在股市的表現其實遠遠超過FAANG。行業垂直類SaaS軟體VeeVa、Shopify、Autodesk等漲幅驚人，其中Shopify三年10倍。
IPO方面，美股SaaS公司表現驚艷。艾瑞咨詢不完全的統計發現，包括Datadog、Cloudflare等在內的14家雲計算公司登錄資本市場，上市以後的平均漲幅超過3倍，用2020年的營收來測算的市銷率為42倍。如下表。
不難看出，美股市場雲計算SaaS分布非常廣泛，涵蓋金融、醫藥、消費、人工智慧、客戶體驗等眾多垂直行業，服務類別上則包括了CRM、辦公協同、雲安全等，生態豐富，並在各細分領域都誕生眾多獨角獸公司。
值得一提的是，美國市場SaaS之所以成熟，很大程度上就是跟美國市場公有雲更為發達有關。
國內方面，SaaS快速發展，融資不斷攀升，顯示市場認同。IT桔子數據顯示，2010年，涉及SaaS的融資案例僅21起，總融資額6.3億元，到了2020年，上升至268起，總融資額達416億元。今年上半年168起融資事件，總融資額427億元已經超過了去年全年。從2010年至今，近2500億資金湧向這一細分領域，且從2014年開始呈現井噴態勢。
當然，也應該指出目前中國SaaS行業發展的不足，跟美國市場相比，國內的SaaS服務商普遍收入規模偏低，行業分布也窄，這當然跟國內SaaS起步晚有關，另外的一些不足是一些行業痛點的尚未被市場滿足，目前的雲計算應用總體上存在偏ERP、CRM的較多，特別優秀的行業垂直類SaaS軟體相對缺乏，相比美國市場存在差距。
不過，中國SaaS行業的正在走向成熟。2017年以後，SaaS領域的融資事件總體明顯下降，但是單筆融資額不斷上升，顯示行業集中度提高，這是行業走向成熟的表現。
細分來看，在資本助力下，國內SaaS 服務正在從協同辦公、CRM 等企業管理領域，逐漸向金融、醫療、教育、政務、工業等行業垂直領域核心應用滲透，國內SaaS迎來行業發展黃金期。
IDC做了一個樂觀的預計，到2024年, 全球數字經濟的發展將孕育出超過 5億個新程序，這跟過去40年出現的程序數量相當。另據IDC，到2023年，40%的中國排名前500的企業會把安全特性的設計放到應用開發的早期，以便讓開發團隊更早的審核應用架構和發布計劃。