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作者:鳳來儀,功夫財經簽約作者
01
中國人的幽默感,是一點不亞於那些以幽默著稱的民族的。前天股市大跌,網民就給出了這樣的段子:
孩子不用補課了,開輔導班的崩盤了;
不用補課所以眼睛也好了,所以眼科股崩盤了;
媽媽周末不用送孩子去補課要在家帶娃沒時間美容了,所以醫美股也崩盤了。
孩子不去輔導班,爸爸沒時間喝白酒了,所以白酒股也崩盤了。
不喝酒,身體好了,不用養肝和創新藥了,片仔癀和創新藥股也崩盤了,一個關於補課引發的慘案。
孩子不用補課了,開輔導班的崩盤了;
不用補課所以眼睛也好了,所以眼科股崩盤了;
媽媽周末不用送孩子去補課要在家帶娃沒時間美容了,所以醫美股也崩盤了。
孩子不去輔導班,爸爸沒時間喝白酒了,所以白酒股也崩盤了。
不喝酒,身體好了,不用養肝和創新藥了,片仔癀和創新藥股也崩盤了,一個關於補課引發的慘案。
教育股的崩盤,是早有預兆的,這預兆就來自資本的口嗨身誠:
人家能當資本大佬,確實有一套。從清盤的時間點來看,預見性太強了,可以說把政策風險摸得透透徹徹,明明白白,跟馬後炮的媒體是不一樣的。
教育內卷走到這一步,已經嚴重影響到國策制定了。現在的國策是什麼?是放開三胎,乃至放開生育。
最近,《中共中央 國務院關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》正式公布。
決定明確,修改《中華人民共和國人口與計劃生育法》,提倡適齡婚育、優生優育,實施三孩生育政策。取消社會撫養費,清理和廢止相幹處罰規定。將入戶、入學、入職等與個人生育情況全面脫鉤。
搞了幾十年的計劃生育,基本宣告終結了。然而允許生和願意生之間,還有巨大的鴻溝。
舊的三座大山被推翻了,新的三座大山「教育」、「住房」、「醫療」是生育路上的攔路虎,打老虎是武松的特技,是老虎就要挨打,誰讓老虎好死不死的,非要在景陽岡出沒呢?
教育股,是首先挨打的:
至於別的中概股為什麼跌,還是段子手講得明白:樹上有10隻鳥,你打槍打掉一隻還剩幾隻?幼稚園的小朋友都知道答案:一隻都不剩,剩下的九隻鳥都跑了。
02
有人說,教育是該管一管了,我也不否認內卷的事實。
要上好大學,就要上重點高中,想上重點高中就要上重點國中、重點小學、重點幼稚園…
雞娃,就要從幼稚園開始。學區房,就是雞娃的一大物質基礎。像下圖這樣的上海破學區房,能賣到天價:
即使用上大眾的樸素直覺,也覺得這種事確實有問題。因此早在打擊教培機構前,打擊學區房的行動就已經開始了。最難搞定的帝都西城區,學區房都遭到重大打擊。
連西城的學區房都遭到毀滅性打擊,何況教培機構呢?
當然,效果如何還需要時間的查驗,畢竟高考的指揮棒並未改變,用人單位的標準,也沒有降低。
現在對教育內卷的處置方式,是「無形之手」又一次有力出擊。”無形之手「非常強大,能夠把明處的障礙一掃而淨。
無論是對學區房的重錘,還是對K12教培的打擊,基本都是側重於供給端而非消費端,供給端被打沒之後,需求是否會同步消失,還要看城市家庭的父母和準父母們,是否心甘情願的讓孩子去讀職高或技校,然後去流水線為制造業的持續繁榮貢獻勞力。
政策都是配套的,對低端產業從業人員的利好同步傳來。目前,對外賣騎手的關心,已經來了。
7月26日,據市場監管總局消息,市場監管總局等七部門聯合印發《關於落實網路餐飲平臺責任切實維護外賣送餐員權益的指導意見》。
《意見》指出:
保障勞力收入方面,要求平臺建立與工作任務、勞力強度相匹配的收入分配機制,確保外賣送餐員正常勞力所得不低於當地最低薪水標準。
不得將「最嚴算法」作為考核要求,通過「算法取中」等方式,合理確定訂單數量、準時率、在線率等考核要素,適當放寬配送時限。
至於外賣騎手們會不會為了多掙錢,自己給自己加壓力,而不是領情多休息休息,就非我所知了。但美團的暴跌昭示著,平臺的利潤是肯定要大跌的,美團這段時間的股價是這樣的:
股價就是市場的合力,就是資本和大眾的預期。平臺利潤削薄後,投資意願必然降低,那麼從業人員的數量預計也將下降,這些人員是否願意進入流水線有待觀察。
而無論是平臺暴跌,還是教育股全軍覆滅,都說明舊的歷史階段將要過去,而新的歷史階段將要到來。
兒童糾結於是非,而成年人則計較得失。既然嶄新的趨勢即將到來,那麼未雨綢繆就必不可少。
03
有利於生育,有利於制造業而非服務業發展的產業,會在未來得到極大提振。
在2021年的新股IPO中,制造業的比例已經上升到全部發行股票的61%,這是一個從未有過的高比例。
或許在發展道路上,我們放棄了美國道路,而重新選擇了德國道路,把制造業放在大國崛起的重要位置上。
制造業獲得的青睞,與教培、互聯網,房地產的不受待見形成鮮明對比。這就是30年河東30年河西的關係了。
有一部反應「新東方」創業史的電影「中國合夥人」裡,成冬青因為私自在外開培訓班而被開除:
我相信,眼下的俞敏洪,對此一定有似曾相識的感覺。而今天一條謠言,讓俞總非常生氣。
這一看就是謠言,新東方還不至於糊塗到這個地步,跑到公海去搞培訓,活生生把教學變成賭博一樣的活動。所以俞總發了這條朋友圈表達憤怒:
只是俞總的憤怒也只能針對這種玩笑式的「謠言」,否則的話,就有超綱離題的風險了。