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《「十四五」國家資訊化規劃》發布
數字基礎設施推進5G和大數據創新應用
投資要點
事件：中央網路安全和資訊化委員會印發《「十四五」國家資訊化規劃》，對我國「十四五」時期資訊化發展作出部署安排。《規劃》提出，到2025年，數字中國建設取得決定性進展，資訊化發展水平大幅躍升。數字基礎設施體系更加完備，數字技術創新體系基本形成，數字經濟發展質量效益達到世界領先水平，數字社會建設穩步推進，數字政府建設水平全面提升，數字民生保障能力顯著增強，數字化發展環境日臻完善。
《規劃》部署十項重大任務，設立5G創新應用工程等17項重點工程：《規劃》圍繞確定的發展目標，部署了10項重大任務，一是建設泛在智聯的數字基礎設施體系，二是建立高效利用的數據要素資源體系，三是構建釋放數字生產力的創新發展體系，四是培育先進安全的數字產業體系，五是構建產業數字化轉型發展體系，六是構築共建共治共享的數字社會治理體系，七是打造協同高效的數字政府服務體系，八是構建普惠便捷的數字民生保障體系，九是拓展互利共贏的數字領域國際合作體系，十是建立健全規范有序的數字化發展治理體系。《規劃》圍繞落實重大任務，設立了5G創新應用工程、「智能網聯」設施建設和應用推廣工程、全國一體化大數據中心體系建設工程等17個重點工程。
適度超前部署下一代智能設施體系，5G應用潛力有望充分釋放：《規劃》提出，推進高質量發展和增進人民福祉，需要加快推進數字基礎設施建設，適度超前部署下一代智能設施體系，深化公共設施數字化、智能化轉型升級，全方位推進基礎設施能力提升。根據《規劃》，2025年我國網民規模將達到12億，5G用戶普及率將達到56％，1000M及以上速率的光纖接入用戶將達到6000萬戶，IPv6活躍用戶數將達到8億。《規劃》在「5G創新應用工程」中提出三項具體要求：加快5G網路建設、培育5G技術應用生態、持續推進5G技術創新。加快「5G+工業互聯網」的融合創新和先導應用，推進5G在能源、交通運輸、醫療、郵政快遞等垂直行業開發利用與應用推廣。我們認為，「十四五」期間，5G建設將進一步加快，隨著產業化進程加速，5G在各領域的應用潛力將得到充分釋放。
智能網聯設施建設進一步加快，車聯網進入高速發展階段：《規劃》在「智能網聯」設施建設和應用推廣工程中要求，開展車聯網應用創新示范。遴選打造國家級車聯網先導區，加快智能網聯汽車道路基礎設施建設、5G-V2X車聯網示范網路建設，提升車載智能設備、路側通訊設備、道路基礎設施和智能管控設施的「人、車、路、雲、網」協同能力，實現L3級以上高級自動駕駛應用。我們認為，在物聯網產業中，車聯網將會是增長最快的細分場景，建議長期關註智能網聯汽車、無人駕駛、車路協同等細分賽道相幹標的。
推薦（已覆蓋）：新基建及雲：中興通訊、中國電信、海蘭信、天孚通訊、華工科技；電動車智能化：中科創達、淳中科技、美格智能；光模塊：天孚通訊、華工科技、中際旭創；IDC：奧飛數據。
建議關註（未覆蓋）：新基建及雲：深桑達；電動車智能化：移遠通訊、廣和通；光模塊：新易盛、劍橋科技、光庫科技；IDC：寶信軟體。
風險提示：5G建設進度不及預期，政策支持力度不及預期。
來源:金融界