杭州星帥爾電器股份有限公司 關於「星帥轉債」贖回實施的 第二次提示性公告

股票代碼：002860 股票簡稱：星帥爾 公告編號：2022-010

債券代碼：128094 債券簡稱：星帥轉債

杭州星帥爾電器股份有限公司

關於「星帥轉債」贖回實施的

第二次提示性公告

本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1、「星帥轉債」贖回登記日：2022年2月24日

2、「星帥轉債」贖回日：2022年2月25日

3、「星帥轉債」贖回價格：100.13元/張（含當期應計利息，當期票面年利率為1.2%，且當期利息含稅）

4、發行人（公司）資金到帳日：2022年3月2日

5、「星帥轉債」持有人贖回款到帳日：2022年3月4日

6、「星帥轉債」停止交易及停止轉股日：2022年2月25日。但根據《深圳證券交易所可轉換公司債券業務實施細則》的相幹規定，「星帥轉債」流通面值若少於人民幣3,000萬元時，自公司發布相幹公告三個交易日後將停止交易，因此「星帥轉債」停止交易時間可能提前，屆時敬請廣大投資者及時關註本公司發布的停止交易的公告。

7、截至2022年2月24日收市後尚未實施轉股的「星帥轉債」將被強制贖回，本次贖回完成後，「星帥轉債」將在深圳證券交易所（以下簡稱「深交所」）摘牌。

8、持有人持有的「星帥轉債」如存在被質押或被凍結的，建議在停止交易日前解除質押或凍結，以免出現因無法轉股而被強制贖回的情形。

9、風險提示：根據贖回安排，截至2022年2月24日收市後尚未實施轉股的「星帥轉債」，將按照100.13元/張的價格強制贖回，因目前二級市場價格與贖回價格差異較大，投資者如未及時轉股，可能面臨損失，敬請投資者注意投資風險。

一、贖回情況概述

（一）觸發贖回情況

經中國證券監督管理委員會《關於核準杭州星帥爾電器股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2019]2859號）核準，公司於2020年1月16日公開發行了280萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額2.80億元。

經深交所「深證上〔2020〕97號」文同意，公司2.80億元可轉換公司債券於2020年2月19日起在深圳證券交易所上市交易，債券簡稱「星帥轉債」，債券代碼「128094」，上市數量280萬張。

根據相幹法律法規和《杭州星帥爾電器股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱「《可轉債募集說明書》」），公司本次發行的可轉債轉股期限自可轉債發行結束之日起滿六個月後的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止（即2020年7月22日至2026年1月16日止），初始轉股價格為23.92元/股。

公司實施2019年度權益分派，向全體股東每10股派2.10元人民幣現金（含稅），同時以資本公積金向全體股東每10股轉增7股。根據《可轉債募集說明書》相幹條款以及中國證監會關於可轉換債券發行的有關規定，「星帥轉債」的轉股價格由23.92元/股調整為13.95元/股，調整後的轉股價格於2020年5月7日起生效；公司實施2020年度權益分派，向全體股東每10股派1.50元人民幣現金（含稅）。根據《可轉債募集說明書》相幹條款以及中國證監會關於可轉換債券發行的有關規定，「星帥轉債」的轉股價格由13.95元/股調整為13.80元/股，調整後的轉股價格於2021年6月8日起生效。

公司股票（股票簡稱：星帥爾；股票代碼：002860）曾在2021年6月28日至2021年8月6日的延續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價不低於「星帥轉債」當期轉股價格13.80元/股的130%（含130%）（即17.94元/股），觸發《可轉債募集說明書》中約定的有條件贖回條款。公司於2021年8月10日召開第四屆董事會第十一次會議審議通過了《關於不提前贖回「星帥轉債」的議案》。公司結合當時市場情況及自身實際情況，公司董事會決定不行使「星帥轉債」的提前贖回權利，不提前贖回「星帥轉債」。同時，公司董事會結合當時股價表現及「星帥轉債」最新轉股情況綜合考慮，決定自公告披露之日（即2021年8月11日）起至2021年12月31日，「星帥轉債」在觸發有條件贖回條款時，公司均不行使提前贖回權利。以2022年1月1日後首個交易日重新計算，若「星帥轉債」再次觸發有條件贖回條款，屆時董事會將另行召開會議決定是否行使「星帥轉債」的提前贖回權利。

公司股票（股票簡稱：星帥爾；股票代碼：002860）自2021年12月13日至2022年1月24日的延續三十個交易日中至少有十五個交易日（即2022年1月4日至2022年1月24日）的收盤價不低於「星帥轉債」當期轉股價格13.80元/股的130%（含130%）（即17.94元/股），已經觸發《可轉債募集說明書》中約定的有條件贖回條款。2022年1月24日，公司第四屆董事會第十五次會議及第四屆監事會第十四次會議審議通過了《關於提前贖回「星帥轉債」的議案》，決定行使「星帥轉債」有條件贖回權，按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部未轉股的「星帥轉債」。公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見。

（二）贖回條款

根據《可轉債募集說明書》的規定，轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時，公司董事會有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券：

①在轉股期內，如果公司股票在任意延續三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價格不低於當期轉股價格的130%（含130%）；

②當本次發行的可轉換公司債券未轉股餘額不足3,000萬元時。

當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當期應計利息；

B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額；

i：指可轉換公司債券當年票面利率；

t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日曆天數（算頭不算尾）。

若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，調整後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價計算。

二、贖回實施安排

（一）贖回價格及其確定依據

根據公司《可轉債募集說明書》中對有條件贖回條款的相幹約定，「星帥轉債」贖回價格為100.13元/張（含稅）。計算過程如下：

當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當期應計利息；

B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額，即100元/張；

i：指可轉換公司債券當年票面利率，即1.2%；

t：指計息天數，即從上一個付息日（2022年1月16日）起至本計息年度贖回日（2022年2月25日）止的實際日曆天數（算頭不算尾），即40天。

當期利息IA=B×i×t/365=100×1.2%×40/365=0.13元/張

贖回價格=債券面值+當期利息=100+0.13=100.13元/張

扣稅後的贖回價格以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司核準的價格為準。公司不對持有人的利息所得稅進行代扣代繳。

（二）贖回對象

截至贖回登記日（2022年2月24日）收市後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體「星帥轉債」持有人。

（三）贖回程序及時間安排

1、公司將在首次滿足贖回條件後的5個交易日內（即2022年1月25日至2022年2月7日）在證監會指定資訊披露媒體上至少發布三次贖回公告，告示「星帥轉債」持有人本次贖回的相幹事項。

2、2022年2月25日起，「星帥轉債」停止交易及停止轉股。但根據《深圳證券交易所可轉換公司債券業務實施細則》的相幹規定，「星帥轉債」流通面值若少於人民幣3,000萬元時，自公司發布相幹公告三個交易日後將停止交易，因此「星帥轉債」停止交易時間可能提前。

3、2022年2月25日為「星帥轉債」贖回日。公司將全額贖回截至贖回登記日（2022年2月24日）收市後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的「星帥轉債」。本次提前贖回完成後，「星帥轉債」將在深圳證券交易所摘牌。

4、2022年3月4日為贖回款到達「星帥轉債」持有人資金帳戶日，屆時「星帥轉債」贖回款將通過可轉債托管券商直接劃入「星帥轉債」持有人的資金帳戶。

5、公司將在本次贖回結束後7個交易日內在證監會指定資訊披露媒體上刊登贖回結果公告和可轉債摘牌公告。

6、咨詢方式

聯繫部門：公司證券部

聯繫電話：0571-63413898

三、其他須說明的事項

1、「星帥轉債」自2022年2月25日起停止交易及停止轉股。除此之外，「星帥轉債」贖回公告發布日至贖回日前，在深圳證券交易所交易日的交易時間內，「星帥轉債」可正常交易和轉股。

2、持有人可以將自己帳戶內的「星帥轉債」全部或部分申請轉為公司股票（股票簡稱：星帥爾；股票代碼：002860），具體轉股操作建議可轉債持有人在申報前咨詢開戶證券公司。

3、轉股時不足一股金額的處理方法：可轉債轉股最小申報單位為1張，每1張面額為100元，轉換成股份的最小單位為1股；同一交易日內多次申報轉股的，將合併計算轉股數量。可轉債持有人申請轉換成的股份須是整數股。轉股時不足轉換1股的可轉債部分，公司將按照深交所等部門的有關規定，在轉股當日後的5個交易日內以現金兌付該部分可轉債的票面金額以及對應的當期應計利息。

特此公告。

杭州星帥爾電器股份有限公司

董事會

2022年1月25日

股票代碼：002860 股票簡稱：星帥爾 公告編號：2022-011

債券代碼：128094 債券簡稱：星帥轉債

杭州星帥爾電器股份有限公司

關於控股子公司對外投資設立孫公司的公告

本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、本次投資概述

杭州星帥爾電器股份有限公司（以下簡稱「公司」）的控股子公司黃山富樂新能源科技有限公司（以下簡稱「富樂新能源」）以其自有資金設立全資子公司黃山富恒電力科技有限公司（以下簡稱「富恒電力」），註冊資本為人民幣1,000萬元。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相幹規定，本次對外投資無需提交董事會、股東大會審議。

本次投資不涉及關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、投資主體介紹

投資主體為富樂新能源，無其他投資主體。

三、孫公司的基本情況

1、公司名稱：黃山富恒電力科技有限公司

2、法定代表人：樓勇偉

3、公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

4、註冊資本：人民幣1,000萬元

5、註冊地址：安徽省黃山高新技術產業開發區霞塘路2號3號廠房

6、經營範圍：一般項目：太陽能發電技術服務；節能管理服務；光伏設備及元器件制造；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；合同能源管理；工程管理服務；發電技術服務；光伏設備及元器件銷售；電力電子元器件銷售（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）

許可項目：發電業務、輸電業務、供（配）電業務；輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗；建設工程設計；建設工程施工；供電業務（依法須經批準的項目，經相幹部門批準後方可開展經營活動）。

7、股權結構：富樂新能源以自有資金方式出資，占富恒電力的股權比例為100%。

四、投資目的及對公司的影響

富恒電力的設立主要是富樂新能源根據訂單要求以及公司投資建設光伏電站相幹業務發展需要，富恒電力的設立完善了公司光伏產業鏈，有利於公司在清潔能源領域進一步做大做強。本次投資符合國家「雙碳」政策導向，符合公司在新能源領域的規劃布局。公司計劃以富樂新能源的太陽能光伏組件為切入點，積極開拓光伏電站建設、光伏電站運營運維等清潔能源相幹業務。

光伏電站項目建設周期短、見效快，具有良好的經濟效益和社會效益。公司已對光伏電站相幹業務做出整體規劃，在電站運營模式、合作模式等方面已積累了一定的資源，將會以點帶面，開展相幹業務。例如黃山經濟開發區管委會同意，新建的光伏發電項目，在同等條件下，優先向實施主體推薦由富樂新能源實施光伏發電建設；落地在黃山市內其他投資建設的光伏發電項目，開發區將積極向市直相幹部門爭取給予支持由富樂新能源實施光伏發電建設。

後續公司將結合自身在管理水平、技術研發、資本市場平臺等方面積累的經驗與優勢，不斷提高富樂新能源及富恒電力的專業能力，並積極利用當地自然資源稟賦、政策支持等優勢條件，快速夯實公司新能源業務的基礎。如未來公司光伏電站業務順利實施，將為公司經營發展培育新的利潤增長點，為公司戰略轉型升級和可持續發展提供強大動力，促進資源環境、經濟建設協調發展，為建立健全綠色低碳循環發展的經濟體系盡綿薄之力。

五、存在的風險及應對措施

鑒於宏觀政策及市場變化等因素，富恒電力在經營過程中可能受到總體經濟、行業政策、市場環境等因素影響，未來業務發展是否達到預期，尚存在一定的不確定性。公司將密切關註國家政策變化和行業發展動態，建立健全內部控制機制，做好相幹的風險防范工作。敬請廣大投資者注意投資風險。

六、備查文件

黃山富恒電力科技有限公司營業執照。

特此公告

杭州星帥爾電器股份有限公司

董事會

2022年1月25日