2018 移動互聯網行業研究報告:社交領域 App 態勢穩固,綜合商城風雲變幻

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圖片來源:視覺中國

文 | 極光大數據

最近,極光大數據發布《2018移動互聯網行業數據研究報告》,從用戶洞察、飆升排行、行業趨勢、細分領域、排行總榜等維度全方位呈現2018年移動互聯網行業的方方面面。

數據亮點:

2018年第四季度,中國移動網民手機中人均安裝App的總量為51款,相較去年同期增加了11個

社交領域態勢穩固,微信、QQ、新浪微博三款應用月均DAU過億,牢牢占據頭部陣地

“頭騰大戰”中,騰訊系用戶App使用時長在全網應用中占比持續下降至45.3%;頭條系用戶使用時長占比顯著上升至13.2%

“拼淘之爭”中,拼多多在手淘用戶中的滲透率迅速攀升至39.3%,滲透趨勢明顯

綜合商城風雲變幻,拼多多滲透率環比增長超10%,手淘和京東均在2%左右

生鮮電商悄然崛起,行業滲透率同比增長173.7%,12月滲透率增至5.2%

共享單車風光不再,2018年行業滲透率和月均DAU均呈下降趨勢,12月僅永安行滲透率做到正環比增長

手遊行業艱難前進,2018年12月行業滲透率為60.6%,相較全年峰值低21個百分點

買房租房行業漲勢可觀,行業滲透率同比增長100%,其中鏈家升級打造的貝殼找房在12月的漲勢最突出

一、 整體App市場概覽

根據極光大數據的統計結果,2018年第四季度,中國移動網民手機中人均安裝App的總量為51款,與Q3基本持平;平均每月中國移動網民人均新裝App數量為3款,同期卸載App數量為2.6款。

極光大數據的統計結果顯示,中國移動網民2018年第四季度每日平均有4.2小時花費在手機App的使用上。移動網民2018年使用時長最長的App類別仍為社交網路類,但占比在逐漸減少;花費在視頻直播類App的時長占比不斷增加,截至Q4,該類App使用時長占比達27.3%。

極光大數據的統計結果顯示,在女性移動網民App偏好指數top 10中,女性購物類App小紅書的偏好指數最高,達77.3,美柚的偏好度為71.8;在男性移動網民App偏好指數top 10中,對汽車資訊類App汽車之家的偏好指數達75.1,對用車服務類App滴滴出行的偏好度達71.3。

極光大數據的統計結果顯示,不同年齡層的中國移動網民對App的偏好存在明顯差異。15歲及以下和36~45歲的移動網民均對教育學習類App有較高的偏好;16~25歲移動網民對網易雲音樂偏好指數較高;26~35歲偏好指數top 1是汽車之家;45歲以上移動網民對鳳凰新聞偏好指數達81.3。

極光大數據的統計結果顯示,一線城市的中國移動網民最偏好的App為摩拜單車;新一線城市移動網民對滴滴出行有較高偏好度;二、三線城市和四線及以下城市的移動網民均偏好小紅書及汽車之家。

二、飆升榜

極光大數據的統計結果顯示,滲透率環比增長率top 10的App中,輕顏相機滲透率環比增長85.8%,12月滲透率為2.4%;快對作業12月滲透率為1.7%,環比增長82.8%;辦公工具類應用騰訊文件管理器環比增長率為78.8%;雲閃付12月滲透率增至5.7%,環比增長率達77.2%;百度團隊旗下的好看視頻環比增長53.6%,12月滲透率達8.9%。

極光大數據的統計結果顯示,2018年12月,連尚免費讀書的DAU環比增長282.8%,DAU達270萬;輕顏相機環比增長247.5%,12月DAU達810萬;騰訊體育、米讀小說的12月DAU分別為210萬和330萬,其中騰訊體育12月DAU環比增長達到222.2%。

三、行業趨勢分析

中國移動網民整體規模在過去一年里波動上升至11.32億後,基本維持不變。

極光大數據的統計結果顯示,截至2018年12月,移動網民的App日均總使用時長達31.72億小時,較17年同期增長17.3%。

極光大數據的統計結果顯示,從17年Q4至18年Q3,一線、新一線和二線城市的移動網民占比持續攀升,該趨勢在18年Q4有所緩和。截至2018年Q4,分布在二線及以上城市的移動網民占比46.7%,較17年Q4增長4.6%。

過去一年,騰訊系應用的用戶使用時長在全網應用中的占比持續下降。極光大數據的統計結果顯示,截至2018年12月,騰訊系應用的用戶使用時長占比為45.3%,較2017年同期下降9.8%。與此同時,頭條系應用的用戶使用時長占比在過去一年上升趨勢明顯。

極光大數據的統計結果顯示,在騰訊系App中,用戶使用時長占比最高的類別依次為社交網路、視頻直播、手機遊戲、數位音樂和新聞資訊。過去一年,社交網路App在騰訊系內部的使用時長占比均超過6成;在抖音短視頻、火山小視頻和西瓜視頻等短視頻App的帶動下,視頻直播App在頭條系內部時長占比的增長趨勢非常顯著。截至18年12月,視頻直播App在頭條系內部的時長占比達55.7%,較年初增長22%。

極光大數據的統計結果顯示,過去一年,拼多多在手機淘寶用戶中的滲透率顯著高於全體網民,表明拼多多對手機淘寶用戶群的滲透效應較為明顯。

從活躍數據表現看來,發布近兩年、正在崛起中的微信小程序並未對長尾App造成明顯衝擊。極光大數據的統計結果顯示,截至18年12月,滲透率排名300外的AppDAU總和達7.5億,較17年同期變化並不顯著。

四、細分榜

社交網路領域趨於飽和。從過去一年的社交網路行業滲透率來看,該領域發展平穩,全行業滲透率在2018年12月達到87.2%,12月行業月均DAU達7.3億。

極光大數據的統計結果顯示,社交網路霸主微信12月滲透率為85.7%,DAU均值達6.27億;QQ 12月滲透率為68.7%,12月月均DAU達2.65億;新浪微博滲透率為33%,月均DAU降至1.1億;上榜應用中,美篇的滲透率環比增長最多,為20.4%。

極光大數據的統計結果顯示,新聞資訊行業滲透率同比增長9.7%,2018年12月滲透率達55.5%。從過去半年的數據趨勢來看,該行業月均DAU增長放緩。

在新聞資訊領域,騰訊新聞以23.7%的滲透率位列第一,環比增長7.3%,12月DAU均值達9760萬;今日頭條以20.6%的滲透率居於次位;今日頭條極速版以10.6%的滲透率緊隨其後;top 10 App中,鳳凰新聞環比增長最多,達44%,12月滲透率為3.2%。

極光大數據的統計結果顯示,綜合商城行業滲透率在過去一年里呈現波動上升態勢。截至2018年12月,滲透率達67.3%,同比增長11.1%。12月行業DAU達2.4億,較同年7月增長了2090萬。

極光大數據的統計結果顯示,綜合商城App前三甲手機淘寶、拼多多和京東中,拼多多的滲透率環比增長為11%,12月DAU增長至7140萬;天貓12月滲透率為9.8%,環比增長16.3%;在top 10 App中,淘集集滲透率環比增長最多,達250.9%,12月DAU為140萬。

在各電商巨頭的帶動下,生鮮電商行業滲透率同比增長173.7%,2018年12月滲透率增長至5.2%,行業整體呈現明顯的上升趨勢。截至2018年12月,生鮮電商行業DAU均值達343萬。

極光大數據的統計結果顯示,生鮮電商領域App的滲透率整體呈現上升態勢。多點以1.5%的滲透率排位第一,環比增長17.2%,12月DAU均值為135.8萬;阿里系的生鮮電商盒馬滲透率增至1%,環比增長30.8%;每日一淘和蘇寧小店滲透率環比增長最多,分別為282.4%和300.2%。

極光大數據的統計結果顯示,在線旅遊行業2018年12月滲透率為30.2%,相比去年同期增長了10.6%。12月行業DAU均值2189.8萬,與同年7月DAU均值相比有明顯下降。

在線旅遊App中,攜程旅行和去哪兒旅行保持領先優勢;攜程旅行12月滲透率為15.8%,DAU均值為1209.6萬;去哪兒旅行12月滲透率為11.3%,DAU均值為987萬;阿里系旅行品牌飛豬12月滲透率為4.3%,環比增長4.2%。

或受行業洗牌影響,2018年12月共享單車行業滲透率為8.4%,同比下降16.8%。行業月均DAU呈現下降趨勢,截至2018年12月,行業DAU均值降至513.8萬。

極光大數據的統計結果顯示,共享單車領域排位第一的摩拜單車12月滲透率為3.6%,DAU均值下降至202.2萬;ofo共享單車滲透率為3.2%,12月DAU均值降至346.3萬;上榜App中唯一做到正環比增長的永安行,12月滲透率為0.3%,環比增長4%。

極光大數據的統計結果顯示,短視頻行業滲透率在過去一年里呈現波動增長態勢,增速於年末有所放緩。截至2018年12月,短視頻行業滲透率達62.2%,同比增長76.7%,行業DAU在12月達到3.1億。

極光大數據的統計結果顯示,抖音短視頻滲透率12月增長至37.4%,滲透率環比增長10.6%,領軍短視頻領域;位居第二的快手12月滲透率為23.2%,月均DAU達1億;短視頻滲透率top 10 App中,百度團隊打造的全民小視頻滲透率環比增長1214.3%。

極光大數據的統計結果顯示,網路直播行業2018年12月的滲透率為18.7%,同比下降3.1%。行業月均DAU為3560萬,相較同年7月DAU均值有一定量的下滑。

12月的網路直播領域,MOMO陌陌以5.4%的滲透率排名第一,鬥魚直播滲透率為4%;虎牙直播12月滲透率為3.6%,環比增長0.6%,DAU均值上升至710萬;企鵝電競滲透率環比增長2.3%。

極光大數據的統計結果顯示,截至2018年12月,在線視頻行業滲透率達71.3%,相比去年同期增長4.2%,行業整體呈現波動上漲趨勢。12月行業DAU小幅下降至2.06億。

極光大數據的統計結果顯示,騰訊視頻、愛奇藝及優酷的12月滲透率分別為47.6%、43.6%和29.7%,位列在線視頻領域前三,滲透率相較9月均有不同程度下滑;嗶哩嗶哩12月滲透率達8%,環比增長1.9%。

或受2018年3月版號停發的影響,從3月開始,手機遊戲行業整體呈現波動下降態勢。極光大數據的統計結果顯示,截至2018年12月,手機遊戲行業滲透率為60.6%,相較2018年峰值下降21%。在過去半年里,行業DAU在1億上下波動,12月行業DAU為9720萬。

2018年Q4手機遊戲市場的頭部玩家陣營依然由騰訊主導。王者榮耀以16.1%的滲透率排名第一;排名第二的絕地求生:刺激戰場滲透率降至12.4%,環比下降5.2%,12月DAU均值降至1430萬;在滲透率top 10手遊App中穿越火線-槍戰王者滲透率下降比例最大,環比下降11.5%。

極光大數據的統計結果顯示,截至2018年12月,用車服務行業滲透率為18.5%,同比增長28.5%。或受近期網約車事件影響,12月DAU均值降至1578.1萬。

滴滴出行12月滲透率為14.7%,12月月均DAU為1105.7萬;嘀嗒出行12月滲透率為1.9%,環比增長8.4%;首汽約車滲透率環比增長43.4%,DAU均值增至66.5萬。

汽車資訊行業滲透率在過去一年里呈現波動增長趨勢。極光大數據的統計結果顯示,截至2018年12月,汽車資訊行業滲透率達到8%,同比增長15.9%。月均DAU在9月達到1287.5萬後逐月下降,截至12月,汽車資訊行業DAU均值為1015.6萬。

極光大數據的統計結果顯示,汽車之家12月滲透率為4.4%,在汽車資訊行業排名第一,DAU均值達658.5萬; top 10App中易車滲透率環比增長最多,為36.9%,12月滲透率達0.8%,月均DAU環比增長103%,達104.3萬。

汽車交易行業滲透率在過去一年里呈現波動增長趨勢。極光大數據的統計結果顯示,截至今年12月,汽車交易行業滲透率達到2.4%,同比增長20%。12月行業DAU均值為121.1萬。隨著中國汽車市場規模不斷擴大,對汽車交易行業的需求可能將進一步增長。

極光大數據的統計結果顯示,瓜子二手車12月滲透率為1.1%,環比增長4.9%,DAU均值達81萬;優信二手車和車e族滲透率環比增長均超20%;top 10 App中毛豆新車滲透率環比增長最多,達69.9%,DAU均值增至7.4萬。

在過去一年,買房租房行業滲透率同比增長100%,12月滲透率達到4.6%。行業DAU經過10月的峰值後,12月降至315.6萬。

極光大數據的統計結果顯示,2018年12月,安居客以2.2%的滲透率位居買房租房領域第一,環比增長6.7%,DAU均值增長至235.2萬;鏈家升級打造的貝殼找房在買房租房領域漲勢最突出,12月滲透率為0.9%,環比增長44.7%,DAU均值增至104.4萬。

在過去一年里,求職招聘行業整體處於波動上升狀態。極光大數據的統計結果顯示,截至今年12月,行業滲透率達7.5%,同比增長97.4%。從過去半年的月均DAU數據來看,求職招聘行業整體處於下降態勢,12月月均DAU為539萬。

求職招聘領域的上榜App 12月滲透率普遍上漲。極光大數據的統計結果顯示,脈脈以2.1%的滲透率排名第一,滲透率環比增長22.7%,DAU均值降至197.4萬;前程無憂及Boss直聘滲透率分別增長了4.1%和9.5%;獵聘同道及Boss直聘的兄弟App看準滲透率均有一定程度的增長。

知識付費行業滲透率在過去一年里呈現波動上升趨勢。極光大數據的統計結果顯示,截至2018年12月,該行業滲透率達21.1%,同比增長77.3%。行業月均DAU在今年12月達到了1672萬,相比同年7月有百萬級增長。

極光大數據的統計結果顯示,喜馬拉雅12月以14%的滲透率居於首位,月均DAU達1335.8萬;蜻蜓FM滲透率為1.7%,環比增長8.4%,排名第三;此外得到、千聊和荔枝微課的滲透率也有不同程度的增長。

支付結算行業在過去一年里的滲透率呈波動上升趨勢。極光大數據的統計結果顯示,截至2018年12月,支付結算業滲透率達一年內最高峰,為61.3%,同比增長16.3%。隨著年末各平台的活動力度增大,12月行業DAU均值上升至157.9萬。

以支付寶為首的支付結算行業滲透率多呈增長態勢。極光大數據的統計結果顯示,支付寶12月滲透率達55.3%,環比增長4.3%,DAU均值增至1.47億;top 10 app中,雲閃付滲透率環比增長77.2%,DAU均值達340萬,排名第二。

極光大數據的統計結果顯示,2018年12月,分期借貸行業滲透率為7.8%,同比下降21.2%;同時行業DAU增長至420.5萬。

分期借貸行業top10 app中,360借條和還唄的12月滲透率環比增長最多,分別為23.3%和23.5%,其中360借條12月DAU均值達146.1萬,還唄的DAU均值為17.5萬。

從過去一年的數據來看,辦公商務行業呈現波動上漲趨勢。極光大數據的統計結果顯示,12月滲透率達53.4%,同比增長13.6%;行業DAU經過過去半年的漲跌,在12月達到4890萬。

極光大數據的統計結果顯示,WPS Office在辦公商務領域獨占鰲頭,12月滲透率達29.4%,環比增長0.5%;百度網盤12月滲透率為16.6%,環比增長2.6%,DAU均值降至980萬;釘釘及企業微信滲透率環比增長均超10%。

五、總榜

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