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最近,字節跳動算數中心公布主題為「逆周期」的《今日頭條 2018 年手機行業白皮書》。
手機行業從空前的繁榮到空前的變化,不過短短幾年。這份白皮書引用劉作虎的話:
最繁榮的時候有 6000 多個手機品牌, 現在 99% 消失了。過去五年,每年一半的手機品牌都會消失。
任何一個行業都有自己的周期,每個周期的末尾,都是這個行業最煎熬的「至暗時刻」。對於如今的手機行業,項目組認為就來到了這樣一個周期的末尾:換機紅利消失,市場不再增長;移動互聯網的變革所帶來的流量紅利也消失了;而下一個周期被點燃的引信可能是 5G, 但 5G 大規模商用至少還在遙遠的三年以後。
2018 年的中國智慧型手機市場,走向穩定,走向存量市場,走向下一個周期前的積淀。所以我們看到了國內市場「華米 OV 蘋」的巨頭相爭,以及中小廠商的艱難求生。
在今日頭條公布的 2018 手機行業大數據中,我們同樣看到了一些有趣的數據。
一、2018 年,今日頭條上最受關注的手機品牌是華為,其次是小米、蘋果、OPPO。今日頭條用戶的眼球正越來越集中在手機行業的頭部廠商上。
其中,華為、小米的年關注度超 10 億, 蘋果和 OPPO 超 5 億,其餘品牌關注度均在 5 億以下。從占比上看,今日頭條的手機類內容每產生 3 次閱讀,就有 1 次跟華為有關;每產生 5 次閱讀,就有 1 次跟小米和蘋果有關。
二、2018 年,今日頭條上用戶搜尋量最高的機型是小米 8,其次是華為 P20、華為 Mate 20、魅族 16、榮耀 10、iPhone X、小米 MIX 3、小米 MIX 2S、iPhone XS 以及榮耀 Magic 2。
今日頭條 2018 年機型熱搜榜前十中,除魅族 16 之外,其餘九款機型均被華為/榮耀、小米、蘋果等頭部品牌包攬。
三、2018 年,今日頭條上關注度超千萬的手機特性,從 2017 年的 28 個增加至 38 個。
其中頭條用戶關注度前十的手機特性,依次為麒麟 980、3D 結構光、VOOC 閃充、徠卡三攝、雙軌潛望結構、水滴屏、光電螢幕指紋、壓感螢幕指紋、光感螢幕指紋、滑蓋全面屏。
2018 年,頭條用戶 38 個關注度超千萬的手機特性主要集中在 螢幕、 拍照、 機身設計和 晶片這四大方面。
四、2018 年,今日頭條用戶最關注的兩個機身配色均來自 OPPO,分別為霧光漸變和星空紫色。
在最受頭條用戶關注的十個機身配色中,OPPO、華為/榮耀均同時有多個配色上榜。
五、今日頭條數據顯示,在用戶換機方面,華為換機留存率領跑安卓,相對接近蘋果。
機型上,今日頭條表示 2018 年華為 Mate 系列成為首個換機留存率超過 5 成的安卓機型(具體留存率為 50.37%),安卓陣營高留存率機型還包括小米 Max 系列(49.16%)、華為 P 系列(43.27%)、小米 Note 系列(40.54%)等。
六、今日頭條表示,蘋果用戶換機,換至最新款 iPhone 欲望不強,不少用戶選擇價格更低的安卓旗艦。
頭條數據顯示,2018 年 9 月後,換機的蘋果用戶主要換到了如 iPhone X、iPhone 8 等老款蘋果機型,也有超過 4 成的用戶換到了安卓機型。
今日頭條對比 9 月之後原蘋果用戶換到新款 iPhone 和換到安卓旗艦機型的畫像發現,更換最新款 iPhone 的用戶主要是一二線大城市的用戶,購機預算相對較低的下沉市場在新 iPhone 的高售價面前,更傾向換到安卓旗艦機型。
看完《今日頭條 2018 年手機行業白皮書》要點,我們再來簡單看下 2018 年中國智慧型手機市場出貨量數據。
Strategy Analytics 數據 顯示,2018 年第四季度,中國智慧型手機市場出貨量為 1.08 億,同比下降 11.05%;2018 全年出貨量為 4.085 億,同比下降 11.12%。
中國手機市場廠商出貨量排行上,2018 年第四季度,華為、OPPO、vivo、蘋果和小米分別以 3000 萬、2240 萬、2220 萬、1090 萬和 1000 萬出貨量位列前五;
2018 全年,則是華為、OPPO、vivo、小米和蘋果以 1.051 億、8280 萬、7930 萬、5000 萬和 3420 萬出貨量躋身中國手機市場前五。
經過持續多年努力,華為、OV 和小米等國產廠商已經全面占領中國手機市場。而作為國內手機市場曾經的霸主,三星不僅很早之前就已被歸為「Others」陣營,甚至有消息稱其市場份額已經不到 1%。
國際 Android 廠商集體敗退,坐擁 iOS 護城河的蘋果雖然在中國手機市場保住了前五座次,但其同樣面臨著國產廠商從價格到技術的全方面競爭。
展望 2019 年中國智慧型手機市場,伴隨 5G 預商用、AI 演進以及螢幕/設計、拍照和充電等新技術應用,雖然行業可能依然處於冬天,但春天還會遠嗎?