熬10年公司做到固態電池量產,新融資1.5億美元

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不論是新能源車或儲能設備,最重要的關鍵零部件之一就是電池,這幾年電池行業的一項挑戰就是拉高能量密度、追求更安全的方式,不論是嘗試新的正極、負極材料,或是提高鎳的比重,像是鎳錳鈷(NMC)三元電池的配比從原來的 5:3:2,提高到 6:2:2,甚至是到 8:1:1,也有人致力於研發不同於傳統鋰電池的技術,像是使用氫燃料電池的氫能源車,而固態電池(Solid-State Battery)就是被視為是下世代的電池技術。

產業界投入固態電池研究,聲勢最大的就是豐田(Toyota),蘋果、戴森(Dyson)、電池芯巨頭們如三星旗下的 SDI、LG 的 LG Chem 也沒缺席,不過,當其他公司還在研發或試產,有一家公司搶先做到小容量固態電池量產及出貨,這家名不見經傳的輝能(ProLogium),其實在幾年前就已經獲得軟銀中國資本(SBCVC)投資,而據 DT 君了解,軟銀中國更持續加碼投資,輝能剛於 2019 年 1 月完成由軟銀中國資本領投、金額 1.5 億美元的 D 輪融資,將用以擴廠,新廠規劃產能為 1GWh,預計今年底完成建置。

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圖 | 輝能主要投資方為軟銀中國資本(圖片來源:軟銀中國資本官網)

什麼是固態電池?

大多數消費電子產品或新能源車採用的鋰離子電池有四大關鍵元素,分別是正極材料、負極材料、隔膜(separator)以及液體的電解質(電解液)。電解液是在陽極和陰極之間傳輸離子,若電池充電速度過快,鋰離子和電解質反應可能會形成枝晶(dendrite)或金屬須晶,進而形成短路,另外凝膠聚合物隔膜失效也會引起電極短路,使得手機或新能源車的電池爆炸事件偶有所聞。

使用電解液的電池可稱為液態電池,而固態電池,顧名思義,就是以固體材料來代替現有鋰離子電池中使用的液體成分。

簡單來說,固態電池有三大優點:電池不會漏液,當損壞、被穿刺時不會產生爆炸或著火,所以高安全性就是第一個也是最大的優勢。二是高能量密度,業界認為,固態電池的密度和結構可以讓更多帶電離子聚集在一端,傳導更大的電流與提升電池容量,使能量密度能提升到 400Wh/kg 以上,優於一般的鋰電池。

三是輕薄以及可撓曲性的潛力,使用電解液的傳統鋰電池,必須在陰極和陽級之間加入隔膜來防止短路,一般來說隔膜的厚度約 20~30 微米,而固態電池不需隔膜,且固態電解質的厚度大約是 3~4 微米,所以厚度比傳統電池輕薄許多,如此可讓電子產品或汽車在外觀設計或空間利用上達到更大的效益,其可撓曲性也符合目前可折疊螢幕手機、穿戴裝置的需求。

固態電池領域有不同的技術路線,固體電解質可大致分為三類:無機電解質、固態聚合物電解質(SPE,Solid Polymer Electrolyte)、復合電解質。目前較多業者投入研究的材料包括固態聚合物、硫化物(Sulfide)、氧化物(Oxide)、薄膜(Thin Film)等。像是戴森、蘋果各自收購的固態電池廠 Sakti3 和 Infinite Power Solutions,皆以薄膜為主,但制程複雜,量產難度高,先前市場傳出戴森、蘋果有意放棄,故現階段發展狀況不太明朗,而豐田、松下(Panasonic)、三星、BMW、寧德時代投入硫化物電解質,輝能、SONY則是聚焦在氧化物。

蘋果從 2012 年就開始積極布局固態電池及充電技術的專利,2013 年收購了 Infinite Power Solutions。近兩三年汽車廠布局固態電池的消息大幅浮上台面,像是豐田對外宣示將在 2022 年對外銷售搭載固態電池的電動車。另外,大眾汽車(Volkswagen)投資了由《麻省理工科技評論》 TR35 青年創業家 Jagdeep Singh 參與創立的固態電池初創公司 QuantumScape,去年 6 月加碼投資,並取得 QuantumScape 一席董事,預計在 2025 年建立固態鋰電池產線。

而過去的電池大國日本,陸續捨棄掉鋰電池後,已經將研究重點轉向固態電池,日本科學技術振興機構(JST)、日本新能源產業技術開發機構 (NEDO)都積極推動,這些動態讓外界開始關注這項技術。

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圖 | 投入固態電池的玩家(圖片來源:Yole Développement)

市場關注的固態電池公司一覽

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( 整理:DeepTech 深科技 )

輝能又是什麼來頭?

這家在大眾眼中陌生的公司,其實成立已經超過 10 年。輝能科技創始人楊思枏算是台灣電子業的老將,台灣大學化工系、台灣大學材料所畢業後,先在電池公司台灣超能源任職,之後加入富士康集團旗下的軟性印刷電路板(FPC)廠鴻勝,擔任 RD 負責人,看好固態電池的未來性,他將電池與軟板的專業結合,創立了輝能。

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圖 | 輝能科技創始人楊思枏(來源:輝能)

輝能以陶瓷電解質取代隔膜和電解液,開發出鋰陶瓷電池(LCB,Lithium Ceramic Battery),第一款產品「可撓曲鋰陶瓷電池」(FLCB,FPC Lithiun-Ceramic Battry),就是把軟板作為基材和封裝材,讓電池可以彎曲,最高彎曲次數達 1 萬次,後續又推出高容量鋰陶瓷電池(PLCB)。

很幸運的,第一款 FLCB 電池就讓輝能在當時拿下指標性的訂單。2013 年 HTC 推出 One max 智慧型手機,一起搭配推出 HTC Power Flip Case 配件,外觀是一個掀蓋式皮套,但里頭內置了電池。One max 手機背後上有三個接觸點,與皮套接觸時就能充電。當時雖沒有太多人注意到這顆電池與一般液態鋰電池有什麼差異,但其實是說明了小容量的固態電池得以做到量產,這個項目也成為輝能第一個開始獲利的案子。

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圖 | 輝能的可撓曲鋰陶瓷電池(來源:DT君)

之後,陸續不少有高度安全、防爆需求的客戶便主動找上門來,例如英國手機配件公司 Tech21 專門做防護型的手機背蓋,因為想要做有加電池的背蓋,且對於摔落的防爆有很高的要求,就看上了輝能的固態電池。

另外還有智能安全帽業者,該公司開發的安全帽具備藍牙連接、耳麥通話、測速等功能,所以安全帽里頭需要內置電池,但騎車難免有發生車禍意外的風險,總不能騎士跌倒沒事,卻因為跌倒了導致安全帽電池爆炸,那可就出大事,因此客戶同樣是為了固態電池高安全性的特點,而願意花較高的成本採購,其他的客戶還有半導體設備商。

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圖 |大容量固態電池的市場應用推進(圖片來源:Yole Développement)

做到小容量固態電池的量產,轉攻布局新能源車市場

有了這些消費性電子及穿戴裝置的客戶帶來穩定的收入,累積了數年小容量固態電池的量產經驗之後,在三年前輝能開始將研發重點望向了更大的市場—電動車,開發出高電壓鋰陶瓷電池(BLCB)。

做小容量的固態電池跟汽車使用的大容量電池,有很大的技術差異,首先,汽車需要很高的電壓,現有新能源車電池組的做法是將很多顆電池芯採用「外部串聯」的方式,將其串聯起來,而輝能利用「雙極」(BiPolar)技術,特色是在電池芯內部直接做串並聯,單顆電池芯的額定電壓可從 7.4 伏(2串),到目前汽車行業規範的最高電壓 60 伏(15串),如此可以省掉外部串聯的空間,也有助簡化複雜的電池管理設計機制。

那麼,為什麼液態電池不能做 BiPolar 技術?一般液態電池的電解液在超過 4~5 伏的時候,電解液就會崩解,電池不穩定就有安全風險,因此目前只有固態電池能做到 BiPolar。

輝能在今年 CES 上對外展示了用於新能源車的固態電池包(含電池芯),在相同的整車容量下,該電池包體積只有傳統電池的一半、重量則是傳統電池的 7 成,輝能利用多維度串並聯 BiPolar+3D 技術,創造單顆 85.2 伏高電壓與 20KWh 大容量的電池芯,所以只要 4 顆電池便能構成一個 80KWh 的新能源車電池包。

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圖 | 輝能開發用於新能源車的固態電池包,在相同的整車容量下,該電池包體積只有傳統電池的一半、重量則是傳統電池的 7 成(來源:DT君)

這是什麼概念呢?以特斯拉 Model 3 電池組容量 80.5KWh,使用了 4416 個電池來看,那麼,輝能的電池數量大約只有 Model3 的 1/1104。電池數量用得少,電池管理系統得以簡化,節省電池芯封裝材料與連接電池芯之間的線材,而且固態電池安全性高,沒有爆炸風險,因此吸引了許多車廠、電池廠的人特地到輝能的攤位查看。

據了解,目前輝能已與一家歐系汽車集團談定合作,預計最快 2019 下半年會有一台搭載其固態電池的樣車對外亮相。

不跟電池芯大廠捉對廝殺,以合作或授權方式進入中國、歐洲

盡管固態電池有不少好處,但目前仍遭遇不少難題,特別是大容量的電池,不同的固態電解質材料各有其優缺點,中國科學院物理研究所研究員李泓博士在 2018 第六屆「汽車與環境」創新論壇上表示,聚合物全固態鋰電池主要短板是必須在 60 度以上工作,容易短路;薄膜全固態鋰電池循環性好,適應高電壓,但不易放大容量。

另外,氧化物全固態鋰電池的安全性和穩定性佳,但做到大規模量產還沒有完全做到。因此,固態電池到最後應用仍有距離。

再者,目前固態電池的成本仍是遠高於液態鋰電池,有數倍的差距。為了拉近固態電池與液態鋰電池的成本差距,輝能也改變生產模式,過去採取「片式」生產,現在可改為「卷式」生產(roll to roll),並且擴大自有產能,也與汽車廠或電池芯廠合作,目前輝能已與多家大陸、歐美車企合作,並通過車企的電性及安規測試。

電池行業可說是巨頭林立的行業,因為資本投資大、進入門檻也高,像是電池芯有 SDI、LG Chem,在中國更有寧德時代、比亞迪,對於新進者或初創公司來說,往往玩不起大資本的遊戲,特別是汽車行業,車廠往往會希望電池能在當地生產,小型以研發為主的電池芯業者更沒有四處在海外設廠的資金,輝能很清楚自己的定位,不與巨頭廝殺,還可以合作,例如授權專利技術,讓有興趣的電池芯廠或車企可以自行生產製作國產固態電池。

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圖 | 輝能所研發的固態電池極層(inlay)(來源:DT君)

此外,輝能也準備跟歐系的車廠在歐洲共同設立 「固態鋰陶瓷電池聯盟」(Solid State Lithium Ceramic Battery Aliiance),為全球被授權的合作夥伴提供交流技術與市場標準的平台,縮短固態電池技術的研發時程,越過技術、安全和量產三個挑戰,做到固態電池落地商業化。

「我們就做好研發,把技術轉到當地,直接提供 Turn Key 服務,銷售核心材料與 10 億級瓦時的量產設備,因為最重要目的是把固態電池技術讓越多人用越好,」輝能的高管對 DT 君說。

盡管目前大容量固態電池的量產,仍有挑戰,但毫無疑問,電池的安全性和高能量密度是行業追求的兩個關鍵方向,隨著初創公司、行業巨頭、科研機構的研發推動,固態電池未來的商業性是很值得期待。

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