盤點 | 中國電商22周年：由野蠻生長到成國家發展之重點

　　中國電子商務行業從1997年開始至今，已走過了22年的風雨征程，從國內首家垂直B2B商業網站「中國化工網」誕生開始，包括：8848、阿里巴巴、易趣網、當當網等電子商務平台先後湧現，就拉開了電子商務發展的序幕，22年間中國電子商務磅礴發展，現如今已在促進消費與結構調整方面展現出強大的動力，成為驅動國民經濟與社會發展的新要素。

　　近年來，圍繞「互聯網+」、供給側改革、「一帶一路」推出相關政策，積極推動電商市場的發展。隨著「互聯網+」行動的持續深入，電商市場向細分領域發力，農業和跨境電商成為重點領域，此外，「互聯網+流通」和金融服務領域政策法規的出台，提升了電商市場的配套設施。供給側改革推動消費在國民經濟中所占的比重增加，從而催生產業鏈下遊消費環節向上傳導，為電商發展提供良好的契機。

　　電商交易規模：2018年中國電子商務交易規模為32.55萬億元，同比增長13.5%；占2018年中國GDP90.03萬億元的36.15%。其中，B2B電商交易額22.5萬億元，零售電商交易額8.56萬億元，生活服務電商交易額1.49萬億元。

　　網民規模：截至2019年6月，大陸網民規模達8.54億，互聯網普及率達61.2%，大陸手機網民規模達8.47億，網民使用手機上網的比例達99.1%，較2018年底提升0.5個百分點。

　　網購用戶規模：截至2019年6月，大陸網路購物用戶規模達6.39億，占網民整體的74.8%。

　　電商上市公司：截至2019年6月30日，國內共有電子商務上市公司57家，總市值達49,474.852億元，占2019上半年滬深兩市A股總市值58.35萬億元的8.5%。其中，B2B電商上市公司總市值459.417億元、占比0.93%； B2C電商上市公司總市值40,170.697億元、占比81.19%；跨境電商上市公司總市值377.317億元、占比0.76%；生活服務電商上市公司總市值8,467.421億元，占比17.11%。

　　電商上市公司分布在B2B電商、B2C電商、跨境電商、生活服務電商領域。其中，

　　B2B電商類（8家）：上海鋼聯、卓爾智聯、ST冠福、生意寶、焦點科技、*ST歐浦、慧聰集團、科通芯城；

　　B2C電商類（24家）：蘇寧易購、寺庫、聚美優品、南極電商、中國有讚、拼多多、寶寶樹集團、團車網、趣店、如涵、國美零售、禦家匯、雲集、阿里巴巴、京東、唯品會、優信、小米集團、1藥網、蘑菇街、樂信、寶尊電商、微盟集團、歌力思；

　　跨境電商類（7家）：廣博股份、華鼎股份、跨境通、天澤信息、聯絡互動、新維國際、蘭亭集勢；

　　生活服務電商類（18家）：攜程網、途牛、58同城、前程無憂、搜房網、樂居、平安好醫生、跟誰學、阿里影業、阿里健康、齊屹科技、美團點評-W、同程藝龍、新氧、瑞辛咖啡、無憂英語、貓眼娛樂、新東方在線。

　　電商獨角獸：截至2019年6月30日，大陸「泛電商」獨角獸共146家，總估值達4.9萬億元。Top10排名：滴滴出行、餓了麼/口碑、瓜子二手車、鏈家、美菜網、房多多、VIPKID、大搜車、自如、匯通達。

　　電商投融資：1997-2019年的22年里，中國電子商務行業共發生了6070筆投融資事件，融資總金額達6990.61億元。其中，B2B電商融資事件713起，金額達1149.83億元；零售電商融資事件1691起，金額2105.4億元；生活服務電商融資事件3216起，金額3277.28億元；跨境電商融資事件450起，金額458.1億元。

　　電子商務22年已深入生活各方面 成國家發展之重點

　　網經社電子商務研究中心主任曹磊表示，從1997-2019年，中國電子商務行業歷經22年的發展，2018年中國電子商務交易規模已占國內GDP的36.15%，電子商務成為21世紀商業創新的主要動力，已在促進消費與結構調整方面展現出強大的動力，成為驅動國民經濟與社會發展的新要素，也為技術進步與創新創造提供了平台。

　　22年來，電子商務已深入擴展至生活服務、醫療、娛樂、社交、金融等諸多領域，其競爭結構也由網站為王、服務為王、轉移至內容為王的時代。從中央到地方，電商已成發展之重點。國內電子商務也從消費互聯網向產業互聯網邁進，電子商務作為數字經濟的突出代表，在促消費、保增長、調結構、促轉型等方面展現出前所未有的發展潛力，也為大眾創業、萬眾創新提供了廣闊的發展空間，成為大陸應對經濟下行趨勢、驅動經濟與社會發展創 新髮展的重要動力。

　　產業電商22年歷經三個發展階段 下半場機會廣闊

　　從1997年中國化工網誕生開始，回顧大陸過去22年的B2B電商發展歷程，當前行業仍處於快速發展時期。對此，網經社電子商務研究中心B2B與跨境電商部主任、高級分析師張周平表示，B2B電商起步早，其發展過程可以劃分為三個階段：信息服務階段、交易服務階段、供應鏈整合階段。B2B電商將打通供應鏈上下遊環節，為採購雙方提供包括倉儲物流、數據分析、金融信貸等在內的一系列服務以做到產業賦能，從「交易閉環」向「交付閉環」轉變。

　　B2B電商平台的供應鏈服務價值存在於電子商務「四流」（商流、 物流、信息流及資金流）之中，增值服務成為公司主要收入來源，突破了先前以會員費、廣告費、傭金為主要盈利模式的瓶頸。與此同時，隨著B2B3.0時代的到來，供應鏈服務受到重視，垂直B2B電商開始受到廣泛關注。垂直B2B電商基於其本身對於行業的深刻理解，能夠提供更符合下遊客戶需要的供應鏈服務。

　　零售電商引領行業發展20年 行業競爭格局初定

　　「1999年，隨著8848、易趣網、當當網等B2C電商平台的出現，標誌著零售電商行業的誕生。電商行業網路效應顯著，因其不受地域性限制，商業模式極大提高匹配效率及大數據反哺等特性決定了其先行企業往往是遊戲規則制定者，在資本助推下跑馬圈地，現頭部流量平台已形成贏者通吃格局。網購市場中阿里、京東合計占四分之三市場份額，拼多多、蘇寧、唯品會等緊隨其後；長尾企業數量眾多。

　　當前零售電商市場更是發展迅速，2018年中國網路零售交易規模達8.56萬億元。而2018年天貓雙11購物狂歡節最終成交額達2135億元，更是讓人們看到大陸網路零售市場發展的巨大潛力。未來隨著消費者品牌意識繼續提升，B2C模式為消費者提供更優的產品品質和服務保障，其在網上零售市場中的占比將持續提升。」網經社電子商務研究中心主任曹磊稱。

　　跨境電商22年發展仍處快速發展期 進出口雙向流動

　　「從出口跨境電商開始，回顧大陸過去近22年的跨境電商歷程，行業當前仍處於快速發展時期。誕生了包括：阿里國際站、速賣通、跨境通、蘭亭集勢、棒谷、安克創新、敦煌網、天貓國際、考拉海購、洋碼頭、小紅書、蜜芽、豐趣海淘等平台。受到政策推動，跨境電商在支付、結匯退稅、物流及海外倉等建設逐漸完善，同時跨境電商通過上市或被並購等方式引入大量資金，進入規模快速擴張時期。未來在「資金」之外，如何提升客戶體驗感等軟實力成為企業核心，而產品差異化、規模集中化、平台化、流量轉換率等指標成為繼續推動企業成長的關鍵因素。

　　當前階段下，進出口電商仍處於規模快速發展期，出口電商為了提高知名度、銷售量、迅速搶占海外市場份額，需要大規模庫存支持，「燒錢」成為必然趨勢，從大陸主要的自營型跨境電商平台來看，隨著庫存的大規模提升經營性現金流為負已經成為行業的普遍現象。」網經社電子商務研究中心B2B與跨境電商部主任、高級分析師張周平表示。

　　生活服務電商資源向頭部集中 45家獨角獸估值超1600億美元

　　網經社電子商務研究中心生活服務電商分析師陳禮騰表示，大陸生活服務電商市場起步於2003年左右，在經歷了以大眾點評、口碑、信息發布等方式為主的市場探索期，以及千團大戰的市場培育洗牌期。2013年起，阿里巴巴、百度、騰訊開始布局生活服務。2015年開始，生活服務電商陸續發生了58同城趕集合併、美團大眾點評合併、攜程去哪兒合併、餓了麼收購百度等重大事件，各行業平台諸如美團、淘票票、攜程、滴滴等眾多平台經過市場驗證後得以沉淀保留下來，市場資源向頭部集中。

　　此外，生活服務電商行業還湧現一批「獨角獸」平台。「電數寶」監測數據顯示，截止目前生活服務電商誕生了滴滴出行、餓了麼/口碑、鏈家、房多多、VIPKID、首汽租車、猿輔導、哈囉出行、淘票票、iTutorGroup、土巴兔、掌門1對1、小豬短租、途家網、網易有道、58到家、馬蜂窩等45家「獨角獸」，總估值超1600億美元。

　　電商監管發展歷程 由野蠻生長向規範治理髮展

　　網經社電子商務研究中心特約研究員、北京億達（上海）律師事務所律師董毅智表示，在過去22年大陸電商行業在監管層面由野蠻生長向規範治理方向發展。客觀上，大陸電子商務行業發展早期，實際上是不斷去模仿國外發展模式的過程。但從監管層面上，我們與國外有很大的差異，首先法系是不相同的，這個過程中就有很多監管空隙，實際上一直遊走於監管的邊緣，因此也產生很多問題。但是，我們勇於面對這種野蠻生長，每個行業細分的垂直領域都經過野蠻的生長，然後才逐步做到監管的規制步入正軌，才逐步的淘汰，畢竟網路空間只是現實社會在網路上的延伸與拓展，它決不是法外之地。

　　在電商監管層面，隨著《電子商務法》的推出，在立法、執法和司法上都有了前所未有的創新，包括互聯網法院的成立，因此，創新是電商法律建設的主旋律。未來的監管將進一步加強，從原先寬鬆的、略帶試水性質的監管逐漸趨向嚴格監管，而且未來對電商的監管會與技術聯繫更加緊密。當監管與科技緊密結合，企業行為的灰色地帶也會逐漸暴露在陽光底下。

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