從手機硬件到互聯網，疫情陰影下的危與機

題圖來自：圖蟲創意，本文來自 微信公眾號：熱點微評（ID：redianweiping） ，作者：王新喜

日前，蘋果發布了2020財年第一財季財報。報告顯示，蘋果公司第一季度淨營收為918.19億美元，同比增長9%；淨利潤為222.36億美元，同比增長11%。

從蘋果單季度的產品收入構成看，iPhone和服務 （包括iCloud和AppleCare等） 漲幅為7%和17.5%。可穿戴設備和配件的收入 （包括AirPods、Apple Watch和HomePod業務） 從73.08億美元增長至100.1億美元，漲幅36.9%。

AirPods是蘋果在2019年的一支奇兵，據早前業內的統計數據報告顯示，AirPods在2019年的收入高達120億美元，營收已經超過了英偉達、AMD等世界頂級科技公司，相當於Spotify、Twitter、Snap和Shopify的總和。甚至蘋果拿下了無線耳機市場71%的營收。

總體來看，依賴新品降價與策略與AirPods爆款，蘋果正在重新收復失地，形成了一波強勢的反彈。

疫情風波下，蘋果為首的手機行業面臨著不確定性

但是在2020年，在新型肺炎疫情的陰影下，諸多行業都存在著焦慮，不僅是蘋果，所有的手機廠商在今年這個5G開局之年都蒙上了一層陰影。

據國外媒體報導，蘋果已要求其供應商在今年上半年生產8000萬部蘋果手機，這比去年的生產計劃增加了10%以上。而新型冠狀病毒疫情將使得蘋果增加智慧型手機產量的計劃面臨不確定性。而這些不確定在於，蘋果的供應鏈大部分都在中國，而疫情導致的工廠開工延遲等因素讓蘋果智慧型手機產能的計劃實行可能面臨一些複雜性。

蘋果供應商的生產中心主要在河南和廣東省、上海等地，它在全球絕大部分的iPhone都是在富士康與和碩集團在中國的生產基地裝備，富士康在大陸的核心生產基地在鄭州、和碩在上海，蘋果的零部件供應商則在廣東與福建、浙江等地。雖然蘋果的供應鏈不在疫情的核心區域，但蘋果供應鏈上的工人有超過100萬，大量組裝工作需要在中國完成，許多工人已經回鄉過年，在旅行限制、交通管制與疫情防禦戰面前，其出貨、生產進度遭受影響是沒有疑問的。

與此同時，在疫情防禦戰面前，用戶的手機購買消費需求也讓道於緊急必要性的剛需性物品——口罩、食物等消費品。面對全球肺炎疫情的新變化，蘋果公司可能需要調整對供應商的智慧型手機訂單。國外Moor Insights & Strategy的資深行業分析師Patrick Moorhead指出，我無法想像供應鏈不會受到干擾，如果原材料、製造、組裝、測試和運輸方面出現重大問題，生產就會中斷。”

當然庫克也看到了病毒帶來的影響，並為之做出了定的準備，庫克早前在Twitter表示，將向當地團體捐款，幫助和支持所有受到病毒影響的人。」事實上，蘋果也需要這麼做，在天災病毒面前，蘋果助人，其實就是助已。

事實上，不僅僅是蘋果受到波及，包括國內華米OV等廠商的生產、出貨都也將遭受到一定程度的影響，畢竟，手機製造業在供應鏈上下遊不同零部件的生產各環節之間的聯繫頗為緊密，其中的一環或者幾環受到衝擊，其他環節也將不可避免遭受波及，某些關鍵零部件可能將面臨斷供風險。此外，2~3月一直以來都是手機廠商新機發布的時間窗口，疫情的影響，廠商的新機發布與出貨預計都將延後。

當然，這要看疫情的持續時間長度來看，過去SARS病毒持續了7個月，新型冠狀病毒的持續時間將會多久尚未可知，但從《柳葉刀》的論文——海鮮市場不是唯一的暴露源的觀點來看，應對這次的疫情要做好打持久戰的心理準備。不過，從國內對新型肺炎的重視程度與疫情防控執行力度來看，疫情被控制的時間可能也不會太長。

因此，盡管智慧型手機市場面臨著研發、生產製造、組裝、出貨等層面上的壓力，但需要看到一個大趨勢——許多行業被壓制需求之後，都有報復性消費傾向的。對比過往非典的歷史經驗，2003年的非典風波之後，諸多行業消費迎來V型反彈，被壓抑的需求得以快速釋放。

我們同樣可以預測，今年疫情過後，零售業、娛樂消費業、電子產業等也將迎來一輪的新的V型反彈。這很好理解，比如說原本我們定的春節旅遊計劃、購物計劃、電影娛樂消費因特殊原因被取消，那麼當未來重拾這些計劃時，肯定會存在一種補償心理，增加更多的消費訴求與支出安排，在此刻被壓制的需求，將在風波之後被更大程度的釋放，這意味著從華米OV到蘋果其實無需過於擔心疫情造成的嚴重下行影響。

我們看到，在疫情關口，釋放科技向善的能量更容易贏得品牌口碑與用戶好感度，從互聯網廠商到國產主流廠商都在往這個方向走：以BAT、快手頭條美團等為代表的互聯網公司捐款超23.5億。而在手機行業，小米首批向武漢捐贈價值30萬的援助物資。華為也捐贈3000萬，並且建立蔡甸火神山5G基站，幫助火山神醫院做到遠程會診以及遠程監控等，vivo與oppo也相繼捐贈3000萬。疫情當前，廠商們所付出的努力與誠意，顯然會博得消費者更多的好感度，也將為未來消費需求大規模反彈埋下伏筆。

疫情危機下的機會：互聯網行業能否抓住？

而在疫情風波環境下，相對於手機行業面臨的不確定性，互聯網行業有著確定性的機會。

從短期來看，由於交通管制的影響，疫情的蔓延對實體經濟娛樂業造成了影響，娛樂業也遭受重創——橫店劇組停工、電影影院關門、綜藝延期彩排等。而零售消費產業、製造業、服務、旅遊業也等需要涉及到人工線下聚集的產業都不可避免遭受到波及。而回過頭來看，因為疫情的影響將人們的線下活動轉移到線上，大部分人打發時間的方式，就是窩在家里刷手機、玩電腦等。互聯網遊戲、社交、內容資訊產品等卻恰恰成了受益者。

有業內數據顯示出，2020年春節檔，幾乎所有的主流手遊產品的DAU和用戶時長都出現了增長。比如王者榮耀的DAU峰值達到了1.2~1.5億之間，據相關的微博消息爆料稱，王者榮耀2020年大年三十單日流水達20億，也再創歷史新高。

甚至網易系《陰陽師》與《夢幻西遊》等遊戲也開始強勁復蘇，抖音快手日活也在蹭蹭上漲。當當網的數據也顯示，春節疫情期間，電子書的閱讀數快速上漲。雖然我們沒有微信微博等社交產品、信息流、新聞客戶端等資訊內容與短視頻直播等產品的數據，但對應到當下人們對疫情資訊的剛需，以及回顧2003年非典時期，網易搜狐新浪等新聞客戶端做到強勁增長並做到盈利其實可以預測到，當下互聯網文娛內容類產品在目前的春節檔也將再創新高。

可以知道，疫情對實體線下諸多產業造成了衝擊。不過，互聯網行業由於線上虛擬化特徵，在當下占有了大部分用戶的注意力與用戶時間，互聯網其實是獲益的行業。

在宅生活狀態下，用戶對手遊、直播短視頻、資訊內容消費有了更多的需求。另一方面，也會催生了用戶閒暇時間充電學習的需求，網路文學、線上教育，知識付費等項目也迎來了新一輪的搶奪用戶時間的機會。

相對於線下實體行業而言，互聯網行業具備很好的線上遠程辦公、產品快速迭代的優勢。疫情期間，用戶從消費到娛樂的諸多需求都在線上釋放，互聯網公司可以通過洞察用戶新的需求而快速上線適應當前消費需求的產品與服務。

在今天，為了減少出門避免去人流聚集處，不少市民選擇在網上下單買菜，也激發了人們的屯糧心理，生鮮訂單大幅增長，不少生鮮電商平台的表現也值得鼓勵。包括盒馬鮮生、叮咚買菜、蘇寧菜場、每日優鮮等都在調度春節供應，增加菜籃子供應，承諾「不漲價、保供應」，配送時間和運費也做了調整以應對不斷增長的用戶需求。

根據蘇寧日前的透露，春節期間蘇寧菜場買菜的訂單，是平時單量的三到五倍，而叮咚買菜在大年30的訂單量也同比增長了300%。也就是說，在過去，生鮮電商的獲客成本普遍在80-100元，但目前這些平台也迎來幾近零成本獲客、拉新的時機窗口，如何在當下的疫情節點，跟進供應商、物流，穩定供應鏈，強化即時配送能力，已成為這些生鮮電商打贏這場硬戰、快速贏得口碑，搶占未來用戶市場的關鍵。

此外，肺炎疫情下的宅生活狀態，也激發了人們視頻消費需求，有許多網友表示第一次開通了某視頻平台的會員。我們還可以知道，由於考慮到疫情可能導致的感染風險，機器人配送其實更契合當下的需求。從國內來看，現在在無人配送車上已有布局的企業有很多，包括菜鳥、京東物流、蘇寧物流、智行者、美團等。那麼在當前疫情的環境下，無人機配送車的需求也迎來了發展的新契機。

可以知道，無人零售、無人餐飲、機器人送貨、送餐、互聯網買菜、生鮮電商、互聯網醫療、互聯網文娛等創業項目在日常的市場環境下，難以找到激發幾何式增長的應用場景與痛點，在疫情期間，這些項目卻成了剛需。

從這個意義來看，大事件的背後往往也孕育著大機會。當前宅生活狀態下的人們對某些產品、某些服務形成的依賴與習慣，往往會延續到疫情之後。比如眾所周知的是，2003年非典期間，就成就了京東與淘寶，這與當時特殊時期用戶的購物需求息息相關。

對於互聯網公司而言，這種危機環境也就孕育機會，關鍵是如何基於用戶潛在需求，推出相應的迎合當下需求的產品與服務，快速將區域性的產品服務流程跑通，並快速復制普及。突發事件往往會激發創新，就看能否捕獲註機會。

從大趨勢來看，疫情終究會平息，所有一切都將進入正軌。從過去SARS病毒所造成的影響來看，盡管當時國內旅遊零售等第三產業遭受重大打擊，但疫情整體上沒有影響到當時國民經濟的增速，我們應該對未來保持樂觀與希望。

回到話題。移動互聯網文娛產業、網購、生鮮電商、無人配送等需求的興旺也反過來驅動用戶對於手機硬件的升級需求，隨著今年5G的開局，將進一步帶動互聯網文娛內容遊戲產品的體驗與玩法的升級，刺激新一輪的用戶購機需求。

抗擊疫情，科技互聯網公司除了捐款捐物之外，對不確定性，也要做好心理與物質準備，需要思考在產品上還可以怎麼做才能更好的滿足當下的用戶剛需。總體而言，從手機硬件到互聯網，廠商們需要思考的是應對之策，著眼於當下與未來的大趨勢，而不是對當下小趨勢注入過多焦慮，而錯失了更長遠的機會。

本文來自 微信公眾號：熱點微評（ID：redianweiping） ，作者：王新喜

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