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客戶王先生流動資金短缺，陷入較大困境。此時，他聽聞保單可以辦理貸款業務，遂至櫃面咨詢。由於湘潭櫃面一直秉持好服務，有溫度的理念、堅持執行櫃面服務顧問制度，所以客戶一進櫃面就得到了親切的問候。在了解客戶情況後，櫃面服務顧問立刻為客戶註冊了金管家APP，在註冊過程中，發現王先生已經開通了一帳通高級權限，於是顧問立刻在金管家APP上為客戶辦理了保單貸款業務,，連接空中櫃員完成了確認。
在業務辦理完成後，顧問還手把手教會了王先生如何通過金管家APP辦理保單還款，以及綁定家庭醫生，參加了一系列的活動。讓客戶感受到了AI智慧服務的簡便。
客戶表示保單的貸款功能真是解了他的燃眉之急，金管家APP平台又快又好，節省了排隊等待時間，客戶對平安的科技智慧客服平台表示非常滿意。