動力電池市場全面爆發 中國成為競爭主戰場

2018年，被稱為「電動汽車元年」。首次齊聚了豪車巨頭、傳統汽車集團、電動車標桿企業特斯拉、新造車公司這新舊兩大陣營、四方勢力，正為這一新興市場「殺紅了眼」。

前有特斯拉搖旗吶喊，Model 3銷量快速爬升；後有賓士、BMW、奧迪等豪華車巨頭拿出首款產品，刺激全球市場的消費熱情。而上汽、比亞迪、廣汽等傳統汽車集團，也拿出了像是榮威Marvel X、唐EV、廣汽Aion S這類極具變革意義的中高端產品。中國造車新秀不負眾望，蔚來、小鵬、威馬等公司的首款車型陸續上市，似乎在告訴世人：中國互聯網造車企業不再是夢想！

2018年已悄然離去，但伴隨國內電動汽車銷量駛入高速發展軌道，動力電池也迎來了前所未有的增長浪潮。

十大動力電池企業，哪家強？

數據統計顯示，2018年1-10月全球動力電池廠商出貨量排名前十有：松下（15.6GWh）、寧德時代（14.7 GWh）、比亞迪（8.4 GWh）、LG化學(5.3 GWh)、三星(2.5 GWh)、國軒高科(1.7 GWh)、孚能科技(1.6 GWh)、天津力神(1.3 GWh)、比克電池(1.1 GWh)、億緯鋰能(0.7 GWh)。

與2017年相比，前10月各動力電池廠家已達或超過2017年全年出貨量水平。目前的全球第一名再次回到了松下手中，寧德時代屈居第二。不過兩者差距並不大，今年寧德時代還有可能取得全球動力電池出貨量冠軍寶座，要看其後兩個月的市場表現。

值得注意，高端優質電池供不應求，上述電池廠商仍不能滿足全球各車企的電池需求，因此小型動力電池廠家尚有短暫的生存空間。並且，動力電池需求缺口將隨著各車企電氣化轉型而不斷擴大，如果明年其它能源技術未有大突破，動力電池出貨量有望持續攀升。

外企大刀闊斧投資在華工廠

由以上十大動力電池廠商排名可以看出，中國軍團占據了6大席位，其中排名第一的寧德時代在中國動力電池市場獨霸一方，占整個中國市場份額的41%，甚至還在2017年擠走松下，成為全年出貨量冠軍。

而國產電池廠商的強勢崛起，也印證了中國電動車市場的日益龐大。因此，中國市場也逐漸成為國際電池廠商的必爭之地。

10月17日，特斯拉與上海市政府簽署協議，特斯拉將在臨港地區獨資建設集研發、製造、銷售等功能於一體的特斯拉超級工廠，最大年產量可達50萬輛。上海工廠將成為特斯拉國內首個超級工廠、全球第二大生產基地。

目前特斯拉在上海的超級工廠建設正在緊鑼密鼓地進行中。如果按照年產50萬輛整車來推算，特斯拉對其上海工廠每年動力電池的需求量將達40GWh，同時對應設備需求為120億元，對應電池採購金額超過280億元!相信無論是電池廠商、設備廠商、材料廠商還是汽車零部件廠商，都對特斯拉手中的大訂單垂涎已久。

12月下旬，松下傳出擴產計劃，將花費「數億美元」在其中國電池工廠部署兩條新生產線，爭取把中國的電動汽車電池產量提高近一倍，以利用不斷增長的市場需求。

松下的中國電池工廠位於遼寧省大連市，目前已有兩座設施正在投產，工廠造價達4億美元。該工廠正在生產「棱柱型鋰離子電池」，除了特斯拉，這幾乎是行業中最受歡迎的電池。經預算，新增的兩條生產線將使松下在中國的電池產能增加多達80%。

12月31日，三星天津工廠正式關閉，取而代之的是動力電池生產線和車用MLCC工廠等新項目，新增投資達24億美元。據統計，兩個新項目投產後，合計產值將超過200億元，是三星在天津手機產業產值的一倍以上，同時將提供大量就業崗位。

可見，動力電池全球化競爭日益激烈，中國企業將逐步由國內市場向國際市場擴展，國際企業也將進一步向中國市場發力，中國將成為動力電池競爭的主戰場。

中國動力電池走向寡頭時代

隨著國內外新能源汽車市場的快速發展，未來幾年動力電池產業的市場需求也將持續增長。不過，動力電池產業集中度提高，國內前兩家寡頭企業寧德時代和比亞迪已經占據了六成以上的市場份額。大者恒大、優勝劣汰這一趨勢，在2019年會展現得更加明顯。

大陸的動力電池產業，2015年是個分水嶺。無論是產能儲備還是市場出貨量，各大電池廠商都在這一年迎來集體爆發增長。可是，如今動力電池行業已經呈現結構性產能過剩。結構性產能過剩，就是指頭部企業的優質產能依舊供不應求，但中小玩家和落後企業的劣質產能將難以被市場消化，生存空間不斷受到擠壓。

據了解，電池企業利潤下滑的原因，主要是補貼大幅度退坡和市場競爭加劇。一方面，新能源整車企業為消化補貼退坡壓力，要求上遊配套企業分擔成本，動力電池價格出現大幅下滑；另一方面，上遊材料等原料價格上漲，維持高位，企業生產成本大幅上升。在上下擠壓下，電池企業處境艱難。

有行業專家分析認為，隨著市場競爭加劇和產業鏈整合加速，預計到2020年，動力電池企業將僅餘下20–30家，80%以上企業面臨淘汰。