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圖片來源@視覺中國
文 | 競核
一、核心觀點：
1、Epic和蘋果的」支付戰「進入白熱化，二者或都將面臨用戶流失問題。
8月27日，Epic Games對外表示，《堡壘之夜》的新賽季將不會登陸iPhone，iPad或Mac上。另據SensorTower數據顯示，《堡壘之夜》手遊兩年時間內，全球吸金10億美元，其中絕大部分收入來自蘋果的iOS平臺。停止後續更新，也意味著Epic放棄了這塊價值10億美元的大蛋糕。
作為反擊，蘋果關閉Epic Games的開發者帳號。不過iOS平臺的《堡壘之夜》裝機量達到了1.25億次，占全球總下載量的96.7％。在《堡壘之夜》手遊恢復更新之前，蘋果亟需考慮這部分玩家的歸屬問題。
2、TikTok出售再添變數，或無法出售。
8月28日，商務部會同科技部調整發布了《中國禁止出口限制出口技術目錄》（以下簡稱「《目錄》」）。
商務部服貿司負責人解讀《目錄》調整時表示，根據《中華人民共和國技術進出口管理條例》，凡是涉及向境外轉移技術，無論是採用貿易還是投資或是其他方式，均要嚴格遵守《中華人民共和國技術進出口管理條例》的規定，其中限制類技術出口必須到省級商務主管部門申請技術出口許可，獲得批準後方可對外進行實質性談判，簽訂技術出口合同。
有專家認為，《目錄》調整可能將對TikTok美國出售案造成影響。
3、快手、微博收購KPL戰隊，互聯巨頭與電競的結合，可能將為前者探尋到新的商業化突破口，為後者打造全新的電競生態。
8月24日，2020全球電競運動領袖峰會暨騰訊電競年度發布會召開，微博和快手分別收購KPL旗下TS戰隊和YTG戰隊。
在商業化方面，微博和快手都有著自己的一套理論和方法。依托於各自的大流量入口，戰隊會獲得更多的曝光，也有了更多玩法的可能，從而促進更加深入的商業化。
而微博、快手這樣的巨頭進入，也減輕了騰訊電競自身面臨的商業化壓力。至少，KPL聯盟主席張易加不必操心戰隊的穩定性和生存問題，可以把更多心思放在整個聯盟的發展方向上。
二、國內外遊戲市場產品情況跟蹤
2.1 國內市場遊戲榜單情況
- 中國大陸市場
國內市場2020年8月24日—8月29日IOS遊戲類暢銷榜中，騰訊《王者榮耀》《和平精英》《穿越火線》《亂世王者》，網易《夢幻西遊》《率土之濱》《陰陽師》《第五人格》，阿裡《三國志·戰略版》《三國志幻想大陸》均上榜Top10。
騰訊方面，相較上周（8.17-8.23），《穿越火線》僅上榜一天（8月24日Top9）。在延續三天只有兩款頭部產品登入暢銷榜Top10後，騰訊旗下SLG手遊《亂世王者》補位。
該作於8月28日暢銷榜排名上升43位至Top4，與網易、阿裡遊戲旗下SLG產品形成分庭抗禮之勢。
值得提出的是，進入8月以來，騰訊《王者榮耀》《和平精英》穩居IOS遊戲暢銷榜Top2。但在8月29日，阿裡《三國志·戰略版》擠下騰訊《和平精英》登上Top2位置。
8月28日，《三國志·戰略版》迭代新版本，部分服務器PK賽季「天下爭鋒」開啟。新老賽季交替，玩家回流、遊戲時間因此較為集中。
此外，本周（8.24-8.29）《三國志·戰略版》在買量市場持續投入。熱雲數據顯示，該作期內投放廣告素材組數總量排在首位。
得益於上述利好因素，《三國志·戰略版》本月首次打破騰訊「雙子」組合延續霸榜Top2格局。
網易方面，旗下《陰陽師》《明日之後》階段性爆發勢頭減弱，前者後期跌出暢銷榜Top10行列，後者本周則未上榜。
- 中國香港市場
中國香港市場2020年8月24日—8月29日IOS遊戲類暢銷榜中，騰訊《PUBG Mobile》、網易《陰陽師》《明日之後》、吉比特.青瓷數位《最強蝸牛》、4399《天姬物語》均有上榜、莉莉絲遊戲《萬國覺醒》、FunPlus《State of Survival》均有上榜。
相比上周，疊紙旗下女性向手遊《戀與制作人》，以及鷹角網路的SLG手遊《明日方舟》均跌出香港遊戲暢銷榜Top10行列。
而網易《明日之後》、FunPlus《State of Survival》則在本周爆發，期內前者最高排名Top2，後者最高排名Top3。
整體來看，大陸熱門廠商手遊在香港市場的表現，延續了上周良好趨勢。
- 台灣市場
台灣市場2020年8月24日—8月29日IOS遊戲類暢銷榜中，僅吉比特.青瓷數位《最強蝸牛》、網易《陰陽師》兩款大陸熱門廠商手遊登入暢銷榜Top10。
相比上周，大陸手遊在臺灣市場的表現整體趨勢大幅度下滑。上周登榜產品包括：《最強蝸牛》《明日方舟》《戀與制作人》《萬國覺醒》《天姬物語》。
值得提出的是，《最強蝸牛》保持了在國內其他地區市場的良好成就，基本穩定在TOP5之列。
2.2 海外主要市場遊戲榜單情況
- 美國市場
美國市場2020年8月24日—8月29日IOS遊戲類暢銷榜中，本周除騰訊遊戲《PUBG Mobile》《使命召喚手遊》兩款遊戲進入Top10榜單外，FunPlus《State of Survival》於8月25日登上Top8位置。
整體趨勢上，騰訊兩款吃雞手遊基本延續了上周良好表現。
值得提出的是，俄羅斯遊戲廠商Playrix旗下「夢幻三子」，本周首日會師美國IOS遊戲暢銷榜Top10。包括《夢幻家園》《夢幻花園》《夢幻水族箱》三款產品。
- 日本市場
日本市場2020年8月24日—8月29日遊戲類暢銷榜中，網易《荒野行動》霸榜勢頭下滑。
值得提出的是，自進入8月份以來，《荒野行動》9次登頂日本IOS遊戲暢銷榜，並於8月21日至8月24日延續霸榜4天。
此外，相比上周，鷹角網路《明日方舟》、樂元素《偶像夢幻祭》加入暢銷榜Top10行列。
- 韓國市場
韓國市場2020年8月24日—8月29日遊戲類暢銷榜中，國產手遊表現較為穩定的廠商僅莉莉絲、遊族。《萬國覺醒》和《打三國》兩款手遊多次登入韓國IOS遊戲暢銷榜Top10。
此外，臻龍遊戲旗下《Laplace M》登入榜單。
- 印度市場
印度市場2020年8月24日—8月29日遊戲類暢銷榜中，國產手遊表現相比上周，在Top10榜單中明顯呈現「首尾呼應」之勢。
其中騰訊《PUBG MOBILE》依然為印度市場頭部產品，並穩定霸榜。相比之下，騰訊《使命召喚手遊》期內排名幅度較大，最高Top2，最低Top9。
需要提出的是，本周印度IOS遊戲暢銷榜Top10，尾部基本被中國手遊占據。其中龍創悅動《守望黎明》《帝國崛起》、莉莉絲《萬國覺醒》表現較為穩定。
三、買量市場
國內買量市場延續上周趨勢，對位到IOS遊戲暢銷榜表現，基本一致。
熱雲數據顯示，8月24日—8月29日買量TOP10榜中，休閒遊戲和中重度遊戲比例為3：7。
中重度遊戲，以阿裡遊戲與中手遊旗下產品為代表。
阿裡遊戲《三國志·戰略版》《三國志幻想大陸》成為本周三國題材遊戲買量頭部產品。前者本周累計投放素材量7338，比排名第二的《原始傳奇》投放素材量高出近3000；後者本周買量排名位列第6，投放素材量2914。
對位到IOS遊戲暢銷榜表現，阿裡遊戲兩款三國手遊均在Top10內。其中《三國志·戰略版志》更是打破騰訊「雙子」組合8月延續霸榜Top2格局，該作於8月29日擠下騰訊《和平精英》登上Top2位置。
至於中手遊，公司旗下《新射雕群俠傳之鐵血赤忱》自8月20日上線以來，迅速闖入IOS遊戲暢銷榜Top10內。這也得益於中手遊品效合一的打法，通過頭條系產品，在買量市場的精準投入。
熱雲數據顯示，本周《新射雕群俠傳之鐵血赤忱》和《新射雕群俠傳》分列買量榜3、4名，共計投放素材量月8600。
前者流量平臺主要為巨量引擎（62.6%）和穿山甲（7.97%）；後者流量平臺主要為穿山甲（25.66%）和騰訊社交廣告（20.11%）。
隨著以算法為核心頭條系流量平臺的崛起，不少遊戲廠商更容易觸達核心用戶群體，買量對遊戲表現構成直接影響。
四、遊戲版號審批情況跟蹤
本周國家新聞出版署並未發出新的遊戲版號，從月度數據來看，8月與6月發放遊戲版號款數低於平均數（約108款）。
2020年共發遊戲版號863款，其中包括808款國內遊戲版號和55款進口遊戲版號。
具體到每個月遊戲版號下發數量上，1月—8月（截止至8月23日）分別為：100款、106款、129款（包含27款進口遊戲版號）、110款、109款、55款、169款、85款（包括28款進口遊戲版號）
值得提出的是，拳頭公司研發的《英雄聯盟》手遊商標國內已核準註冊，但版號還沒有消息。
此前，該作在海外它已經進行過了A測，並且計劃2020年內正式登陸安卓和蘋果，之後遊戲還會登陸主機，首發會有大約40位英雄。
五、一周大事件
行業動態
8月24日：彭博社報導稱，騰訊接近達成將樂遊私有化的交易，交易公司估值約13億美元。
8月25日：Unity正式提交 IPO 申請，根據最新提交的 IPO 申請，可知身為 Epic 虛幻引擎最大競爭對手之一的 Unity 吸引了 150 萬的創作者，並且擁有近 20 億的月活終端用戶。
8月25日：美國當地時間8月24日，TikTok正式對川普8月6日頒布的第一道行政令提起訴訟。同時，訴訟文件首次披露了美國與全球增長的具體數據。
數據顯示，TikTok在美國約有1億月活躍用戶，比2018年1月增長了近800%，日活躍用戶數則約為5000萬。此外，TikTok在全球範圍內下載數量約為20億次。
8月26日：教育部等六部門發布關於聯合開展未成年人網路環境專項治理行動的通知。加大對「飯圈」「黑界」「祖安文化」等涉及未成年人不良網路社交行為和現象的治理力度。並對未規范向未成年人提供付費和打賞服務等方面要求的網路遊戲企業或平臺進行全面整治。
8月26日：V社員工Wykrhm Reddy在推特宣布，《Dota2》TI10的獎金池已經突破了去年TI9的3433萬美元記錄，並仍在穩步上升中。
8月26日：Sensor Tower數據顯示，2020年Q2東南亞手遊收入突破6億美元，是拉美和中東市場的2倍，仍為全球收入最高的新興市場。其中，泰國，新加坡和菲律賓收入同比增長均超過50％。在暢銷榜前十，由中國團隊開發的手遊包攬8個席位。
8月27日：據外媒The Verge報導，Epic公司已經確認《堡壘之夜》的新賽季將不會登陸iPhone，iPad或Mac上，這也就意味著兩家公司在達成協商之前，iOS平臺的《堡壘之夜》將會停止後續的一切更新。
8月28日：零售巨頭沃爾瑪證實將與微軟合作收購TikTok。據知情人士透露，TikTok目前尚未確定買家，仍在與甲骨文、微軟和第三家美國公司討論競購事宜。
此外，TikTok很可能會出售其在美國、加拿大、澳洲和紐西蘭業務，估值在200億至300億美元之間，但價格仍未最終確定。
8月28日：據@電子競技雜誌報導，《英雄聯盟》手遊商標已經核準註冊。
8月29日：蘋果關閉Epic Games的開發者帳號。不過iOS平臺的《堡壘之夜》裝機量達到了1.25億次，占全球總下載量的96.7％。在《堡壘之夜》手遊恢復更新之前，蘋果亟需考慮這部分玩家的歸屬問題。
電競動態
8月24日：以「競見未來」為主題的2020全球電競運動領袖峰會暨騰訊電競年度發布會在海南博鰲舉辦。
此次峰會正式發布的《2020 全球電競運動行業發展報告》顯示，中國電競用戶預計突破 4 億，中國將貢獻全球收入的最大份額，首次超越北美，成為最具商業價值的電子競技市場。
8月24日：微博和快手分別收購KPL旗下TS戰隊和YTG戰隊。
8月24日：@英雄聯盟官方賽事公開了2020 全球總決賽賽程計劃。本次 S10 總決賽入圍賽階段的比賽將從 9 月 25 日開始，總決賽將於 10 月 31 日舉行。
8月24日：騰訊電競V-Station體驗館將於10月1日在上海正大廣場9F正式落地，該項目系國內首個電競體驗館。
8月28日：第十屆北京國際電影節首次舉辦遊戲動漫電影單元展行業論壇。論壇以「以光影之名，致競新生」為主題，從電競與電影行業面對的機會與挑戰、電競粉絲效應與IP聯動、電競在電影行業中跨界破圈等多維度內容展開了激烈的討論。
財報動態
8月26日：遊族網路發布2020年半年度報告。報告顯示，公司上半年實現營收25.17億元，同比增長45.49%，其中二季度實現營收13.05億元，季度環比增長7.77%。
8月27日：中手遊公布了截至2020年6月30日的中期業績報告。財報數據顯示，中手遊上半年營收17.14億元人民幣，同比增長12.1%；經調整淨利潤約3.42億元，同比增長27.6%。
8月27日：B站發布了截至6月30日的2020財年第二季度財報，其第二季度總淨營收達人民幣26.176億元（約合3.705億美元），與去年同期相比增長70%。其中移動遊戲收入12.48億元，同比增長36%。
8月27日：據心動網路2020年上半年財報顯示，期內入14.4億元，同比增長10.0%。其中，遊戲收入為11.9億元，同比增長8%，來自付費遊戲的收入同比增長98.4%至5050萬元；資訊服務(主要為TapTap廣告)收入為2.5億元，同比增長近20%。
8月28日：完美世界發布公告稱，2020年上半年公司實現營業收入51.44億元，同比增長40.68%，歸屬於上市公司股東的淨利潤12.71億元，同比增長24.53%。報告期內，公司遊戲業務實現營業收入約43.6億元，較上年同比增長51.44%。
下周（8.31-9.6）知名廠商開測遊戲
下周即將進行遊戲測試的廠商包括：騰訊、吉比特-雷霆遊戲。
其中騰訊遊戲《天涯明月刀》手遊將於8月31日（星期一）開啟終極測試，目前該作官方預約量級近3000萬，TapTap預約量級超1100萬，評分高達8.5。
此外，雷霆遊戲發行的RTS手遊《榮譽指揮官》將於9月1日（星期二）全平臺公測。
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