知乎IPO掛牌紐交所,創始人周源拿出股份分享創作者

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3與26日晚,知乎正式在紐交所上市,證券代碼為「ZH」,IPO發行價定為每股ADS9.5美元,發行5500萬股ADS(行使超額配售權前),並同步進行2.5億美元的私募配售(CPP)。通過IPO和私募配售,知乎此次募資共計8.5億美元(全額行使超額配售權後)。

知乎創始人、董事長兼首席執行長周源,知乎首席技術官李大海,知乎首席財務官孫偉等高管團隊,以及四位知乎答主在北京「雲敲鐘」。

知乎IPO掛牌紐交所,創始人周源拿出股份分享創作者 科技 第1張

知乎上市敲鐘儀式現場

周源在敲鐘現場發表上市演講中表示,知乎起步於問答並已超越問答,未來將錨定「服務創作者」這個圓點,向內優化服務,向外拓展突圍。此外周源還表示,將拿出一部分股權與陪伴知乎成長的優秀創作者分享。

知乎成立於2010年,業務模式和產品形態以問答為主,招股書顯示,2020年第四季度知乎平均月活用戶數達7570萬,同比增長33%。截至2020年12月31日,知乎累計擁有4310萬內容創作者,已貢獻3.53億條內容,其中包括3.15億個問答。

2020年知乎總營收為13.52億,相比2019年營收6.71億,同比增長101.7%;2020 年淨虧損5.18億元,較2019年淨虧損10億元收窄48.2%。

據招股書披露,知乎目前的收入主要分為廣告、付費會員、商務內容、其他服務。其中廣告在2019年、2020年收入分別為5.27億、8.43億,在營收中占比分別為86.1%和62.4%。

2020年3月5日,知乎首次向美國證券交易委員會(SEC)提交了IPO申請,並於3月19日更新招股書,將每股ADS的價格區間定為9.5至11.5美元,公開發行5500萬股ADS(行使超額配股權前),每股ADS對應0.5股A類普通股。瑞信、高盛、摩根大通擔任此次上市主承銷商,並享有825萬股ADS的超額配售權。與此同時,知乎將同步進行私募配售,阿裡巴巴、京東、騰訊、Lilith Games合計認購2.5億美元等值股份。

招股書披露,知乎將此次募集所得款項用於產品和服務的開發、營銷和用戶的增長、研究與開發技術,以及一般公司用途,包括潛在的戰略投資和收購。

采寫:南都記者 馬寧寧

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