浙江和達科技股份有限公司 首次公開發行股票科創板上市公告書

股票簡稱：和達科技 股票代碼：688296

浙江和達科技股份有限公司

首次公開發行股票科創板上市公告書

特別提示

浙江和達科技股份有限公司（以下簡稱「和達科技」、「本公司」、「發行人」或「公司」）股票將於2021年7月27日在上海證券交易所科創板上市。本公司提醒投資者應充分了解股票市場風險及本公司披露的風險因素，在新股上市初期切忌盲目跟風「炒新」，應當審慎決策、理性投資。

第一節重要聲明與提示

一、重要聲明與提示

本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書所披露資訊的真實、準確、完整，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並依法承擔法律責任。

上海證券交易所、有關政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。

本公司提醒廣大投資者認真閱讀刊載於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股說明書「風險因素」章節的內容，注意風險，審慎決策，理性投資。

本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱本公司招股說明書全文。

二、投資風險特別提示

（一）漲跌幅限制放寬

上海證券交易所主板、深圳證券交易所主板在企業上市首日漲幅限制比例為44%，跌幅限制比例為36%，之後漲跌幅限制比例為10%。

科創板企業上市後前5個交易日內，股票交易價格不設漲跌幅限制；上市5個交易日後，漲跌幅限制比例為20%。科創板股票存在股價波動幅度較上海證券交易所主板、深圳證券交易所主板更加劇烈的風險。

（二）流通股數量較少

上市初期，原始股股東的股份鎖定期為36個月或12個月，保薦機構跟投股份鎖定期為24個月，網下限售股鎖定期為6個月。本次發行後本公司的無限售流通股為24,412,042股，占發行後總股本的22.73%，流通股數量較少，存在流動性不足的風險。

（三）市盈率低於同行業上市公司平均水平

公司所處行業為「軟體和資訊技術服務業」（行業代碼為I65），截止2021年7月12日（T-3日），中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率為59.45倍。本次發行價格為12.46元/股，公司本次發行對應的市盈率情況如下：

1、13.97倍（每股收益按照2020年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東淨利潤除以本次發行前總股本計算）；

2、13.26倍（每股收益按照2020年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬於母公司股東淨利潤除以本次發行前總股本計算）；

3、18.63倍（每股收益按照2020年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東淨利潤除以本次發行後總股本計算）；

4、17.68倍（每股收益按照2020年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬於母公司股東淨利潤除以本次發行後總股本計算）。 本次發行價格為12.46元/股，對應的市盈率為18.63倍（每股收益按本公司2020年經會計師審計淨利潤扣除非經常性損益前後的孰低值除以發行後總股本計算），雖然公司本次發行後攤薄的市盈率低於中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率，但仍存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。

（四）融資融券風險

股票上市首日即可作為融資融券標的，有可能會產生一定的價格波動風險、市場風險、保證金追加風險和流動性風險。價格波動風險是指，融資融券會加劇標的股票的價格波動；市場風險是指，投資者在將股票作為擔保品進行融資時，不僅需要承擔原有的股票價格變化帶來的風險，還得承擔新投資股票價格變化帶來的風險，並支付相應的利息；保證金追加風險是指，投資者在交易過程中需要全程監控擔保比率水平，以保證其不低於融資融券要求的維持保證金比例；流動性風險是指，標的股票發生劇烈價格波動時，融資購券或賣券還款、融券賣出或買券還券可能會受阻，產生較大的流動性風險。

三、特別風險提示

投資者應充分了解科創板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，並認真閱讀招股說明書「第四節風險因素」章節的全部內容，以下所述「報告期」指2018年、2019年及2020年。本公司特別提醒投資者關註以下風險因素：

（一）市場競爭加劇的風險

隨著資訊技術在水務行業應用的不斷深化，華為、騰訊、阿裡等大型IT企業紛紛利用自身優勢在水務資訊化領域展開布局，發行人與大型IT企業在水務企業智慧水務項目建設中存在業務競爭的可能性，大型IT企業具有強大的雲平臺、雲計算和邊緣計算等技術優勢，公司在大型智慧水務項目的競爭中可能處於劣勢。發行人短期的競爭風險在於大型IT企業與行業內其他廠家合作參與智慧水務項目的建設；長期來講大型IT企業也存在發展獨立的智慧水務業務部門的可能性。

除大型IT企業外，水務資訊行業硬件生產商也進入了水務資訊軟體領域的市場。這類企業中的上市公司利用資本優勢，通過收購、設立專業的水務資訊軟體開發企業與發行人在水務資訊軟體開發領域展開競爭。隨著水務資訊硬件生產企業的軟體技術逐步成熟，發行人將面臨直接的市場競爭風險。

發行人與上述企業相比，規模和資金等方面實力不足，研發投入規模存在差距。如果公司不能繼續提高產品競爭力和專業服務能力，更快擴大自身規模和行業影響力，並加強與大型IT企業的合作，可能將影響公司存量客戶的維護及新增客戶的拓展，進而影響公司的經營業績和發展潛力。

（二）技術迭代的風險

水務資訊化服務涉及的物聯網通訊技術、漏損控制技術、大數據分析算法、精確定位技術等核心技術普遍存在二至五年的迭代周期，如若國內外競爭對手或潛在競爭對手率先在相幹領域取得重大突破，而推出更先進、更具競爭力的技術和產品，或公司未能準確把握行業發展趨勢，對行業關鍵技術的發展動態不能及時掌控，導致公司面臨被競爭對手趕超，或者技術落後的風險。

（三）應收帳款發生壞帳損失的風險

報告期各期末，公司應收帳款餘額分別為6,696.61萬元、10,658.25萬元和15,868.77萬元，占當期營業收入的比例為41.12%、45.27%和43.67%。公司按帳齡組合計提壞帳準備的應收帳款中，帳齡在1年以內的應收帳款餘額分別為5,230.00萬元、8,566.82萬元和13,114.81萬元，占各期應收帳款餘額的比例分別為78.95%、80.94%和83.04%。報告期內，隨著營業收入的增長，公司應收帳款餘額大幅增加，受客戶內部審批流程、資金預算等因素影響，存在部分應收款項逾期的情形。若未來下遊客戶資金狀況出現惡化等不利變化，可能會導致公司逾期應收帳款無法回收，從而對公司生產經營產生不利影響。

（四）稅收優惠政策變動的風險

報告期內，公司享受的稅收優惠政策主要為國家規劃布局內重點軟體企業、國家鼓勵的重點軟體企業、高新技術企業和小型微利企業的企業所得稅稅收優惠和軟體產品增值稅實際稅負超過3%的部分實行即征即退。

2018年度、2019年度和2020年度，公司享受的所得稅稅收優惠金額分別為43.25萬元、323.72萬元和919.52萬元，占稅前利潤總額的比例分別為3.50%、9.26%和10.77%；公司即征即退增值稅額分別為613.83萬元、902.13萬元和983.32萬元，占稅前利潤總額的比例分別為49.72%、25.81%和11.52%，2018年度由於公司利潤規模較小，使得即征即退增值稅額占比較高。

綜上，如果未來上述稅收優惠政策發生變化或者公司不再符合稅收優惠條件，將對公司的經營業績和利潤水平產生一定程度的影響。

（五）收入呈季節性波動的風險

報告期內，公司的客戶主要集中在水務行業，受客戶採購習慣和預算管理制度的影響，第四季度實現收入占比相對較高。2018年度、2019年度和2020年度，公司第四季度收入占比分別為51.62%、63.56%和46.53%，公司經營業績存在相對較強的季節性波動風險。如某會計年度第三和第四季度出現不可抗力風險導致發行人項目驗收受到影響，將會對發行人當年度的業績構成重大不利影響。同時，由於人員薪水、研發投入及其他費用的支出則均勻發生，導致公司的經營業績呈現上下半年不均衡的分布特征，將對公司資產流動性和正常生產經營活動造成一定的不利影響。

第二節股票上市情況

一、股票註冊及上市審核情況

（一）中國證監會同意註冊的決定

公司首次公開發行股票並在科創板上市的註冊申請於2021年6月16日經中國證券監督管理委員會同意註冊（證件許可〔2021〕2050號）：

「一、同意你公司首次公開發行股票的註冊申請。

二、你公司本次發行股票應嚴格按照報送上海證券交易所的招股說明書和發行承銷方案實施。

三、本批復自同意註冊之日起12個月內有效。

四、自同意註冊之日起至本次股票發行結束前，你公司如發生重大事項，應及時報告上海證券交易所並按有關規定處理。」

（二）上海證券交易所同意股票上市的決定

經上海證券交易所「自律監管決定書（〔2021〕320號）」批準，本公司發行的A股股票在上海證券交易所科創板上市。公司A股股本為107,393,160股（每股面值1.00元），其中24,412,042股股票將於2021年7月27日起上市交易。證券簡稱為「和達科技」，證券代碼為「688296」。

二、股票上市的相幹資訊

1、上市地點及上市板塊：上海證券交易所科創板

2、上市時間：2021年7月27日；

3、股票簡稱：和達科技；擴位簡稱：和達科技

4、股票代碼：688296；

5、本次公開發行後的總股本：107,393,160股；

6、本次公開發行的股票數量：26,848,290股；

7、本次上市的無流通限制及限售安排的股票數量：24,412,042股；

8、本次上市的有流通限制及限售安排的股票數量：82,981,118股；

9、戰略投資者在首次公開發行中獲得配售的股票數量：1,342,414股；

10、發行前股東所持股份的流通限制及期限：

發行前股東所持股份的流通限制及期限詳見本上市公告書「第八節重要承諾事項」的相幹內容。

11、發行前股東對所持股份自願鎖定的承諾：

公司本次發行前股東對所持股份自願鎖定的承諾詳見本上市公告書「第八節重要承諾事項」的相幹內容。

12、本次上市股份的其他限售安排：

東興證券投資有限公司本次跟投獲配1,342,414股，承諾獲得本次配售的股票持有期限為自公司首次公開發行並上市之日起24個月；

本次發行中網下發行部分，公募產品、社保基金、養老金、企業年金基金、保險資金和合格境外機構投資者資金等配售對象中，10%的最終獲配帳戶（向上取整計算），將根據搖號抽簽結果設置6個月的限售期，限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算。根據搖號結果，10%的最終獲配帳戶（向上取整計算）對應的帳戶數量為506個，這部分帳戶對應的股份數量為1,093,834股，占網下發行總量的7.15%，占扣除最終戰略配售數量後本次公開發行股票總量的4.29%，占本次發行總數量的4.07%。

13、股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司；

14、上市保薦機構：東興證券股份有限公司。

三、公司選取的上市標準

發行人本次發行選取的上市標準為《上海證券交易所科創板股票上市規則》第二十二條第二款第（一）項：「預計市值不低於人民幣10億元，最近兩年淨利潤均為正且累計淨利潤不低於人民幣5,000萬元，或者預計市值不低於人民幣10億元，最近一年淨利潤為正且營業收入不低於人民幣1億元。」

本次發行價格確定後發行人上市時市值為13.38億元，滿足「預計市值不低於人民幣10億元」的規定。根據天健會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《審計報告》（天健審【2021】208號），發行人2019年、2020年淨利潤（扣除非經常性損益前後歸屬於母公司所有者的淨利潤孰低值）分別為3,037.91萬元和7,183.62萬元，最近兩年累計為10,221.53萬元，滿足「最近兩年淨利潤均為正且累計淨利潤不低於人民幣5,000萬元」的規定。

綜上，發行人本次發行滿足發行人所選取的相幹上市標準。

第三節發行人、實際控制人及股東持股情況

一、公司基本情況

公司中文名稱：浙江和達科技股份有限公司（以下簡稱「發行人」、「公司」或「和達科技」）

公司英文名稱：Zhejiang Heda Technology Co., Ltd.

註冊資本（本次發行前）：8,054.487萬元

法定代表人：郭軍

住所：浙江省嘉興市經濟技術開發區昌盛南路36號嘉興智慧產業創新園18幢（不含508室）

聯繫電話：0573-82850903

傳真號碼：0573-82651457

電子信箱：[email protected]

互聯網網址：http://www.hddznet.com/

董事會秘書：王亞平

經營範圍：一般項目：閥門和旋塞研發；電機及其控制系統研發；智能水務系統開發；物聯網技術研發；物聯網技術服務；配電開關控制設備研發；軟體開發；機械設備研發；電子專用材料研發；網路與資訊安全軟體開發；人工智慧應用軟體開發；人工智慧基礎資源與技術平臺；人工智慧通用應用系統；智能控制系統集成；集成電路設計；資訊系統集成服務；資訊技術咨詢服務；物聯網應用服務；資訊系統運行維護服務；計算機系統服務；人工智慧行業應用系統集成服務；軟體外包服務；互聯網安全服務；互聯網數據服務；網路技術服務；數據處理和存儲支持服務；地理遙感資訊服務；安全系統監控服務；水文服務；環境監測專用儀器儀表制造；氣體、液體分離及純淨設備制造；儀器儀表制造；水資源專用機械設備制造；工業自動控制系統裝置制造；智能儀器儀表制造；泵及真空設備制造；導航、測繪、氣象及海洋專用儀器制造；普通閥門和旋塞制造；微特電機及組件制造；網路設備制造；電機制造；物聯網設備制造；通訊設備制造；計算機軟硬件及外圍設備制造；資訊安全設備制造；供應用儀器儀表制造；通訊設備銷售；物聯網設備銷售；資訊安全設備銷售；計算機軟硬件及輔助設備批發；網路設備銷售；雲計算設備銷售；軟體銷售；電子產品銷售；供應用儀器儀表銷售；智能儀器儀表銷售；泵及真空設備銷售；新型膜材料銷售；環境監測專用儀器儀表銷售；數字視訊監控系統銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：計算機資訊系統安全專用產品銷售；互聯網資訊服務；各類工程建設活動；貨物進出口（依法須經批準的項目，經相幹部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準。）

主營業務：和達科技是一家專註於水務領域資訊化建設的整體解決方案提供商，致力於綜合運用物聯網、大數據、邊緣計算等新一代資訊技術提升水務行業的資訊化、智能化水平。

所屬行業：軟體和資訊技術服務業（I65），根據證監會《上市公司行業分類指引》選取。

二、控股股東、實際控制人的基本情況

本次公開發行前，郭軍直接持有發行人股份3,825.21萬股，占股份總數的47.49%，並擔任發行人董事長、總經理兼首席技術官；同時郭軍在三個員工持股平臺鴻和眾達、鴻和質達、鴻和物達中作為有限合夥人，分別持有35.94%、11.99%、0.50%的財產份額，從而間接持有發行人合計1.76%的股份。因此郭軍系發行人的控股股東、實際控制人。郭軍直接和間接持有的公司股份不存在質押或其他有爭議的情況。

郭軍先生，1970年出生，中國國籍，無境外永久居留權，高級工程師，計算機及應用專業，本科學歷，身份證號為33040219700129****，現任公司董事長、總經理兼首席技術官。

本次發行後，郭軍直接和間接方式合計控制公司36.94%的股份，仍為公司實際控制人。

三、公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員情況

（一）公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員任職情況

1、董事

公司董事會由9名董事組成，其中獨立董事3名。公司董事由股東大會選舉產生，任期三年，任期屆滿連選可以連任，獨立董事連任不得超過兩屆。公司現任董事的基本情況如下：

■

2、監事

公司監事會由3名監事組成，其中股東代表監事1名，職工代表監事2名。股東代表出任的監事由公司股東大會選舉產生，職工代表監事由公司職工代表大會選舉產生，監事任期三年，任期屆滿連選可以連任。公司現任監事的基本情況如下：

■

3、高級管理人員

公司共有5名高級管理人員，其中，總經理1名、副總經理2名、財務總監1名，董事會秘書1名，均由董事會聘請。公司高級管理人員的基本情況如下：

■

4、核心技術人員

公司共有核心技術人員共6名，基本情況如下：

■

（二）公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員及其近親屬持股情況

1、直接持股

公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員及其近親屬直接持有公司股份的具體情況如下表所示：

■

2、間接持股

公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員及其近親屬間接持有公司股份的具體情況如下表所示：

■

截至本上市公告書簽署日，除上述情形外，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶不存在其他直接或間接持有公司股份的情形。此外，上述股份不存在質押、凍結或其他權利受限的情況。

（三）公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持有公司債券的情況

截至本上市公告書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶不存在直接或間接持有公司債券的情況。

（四）公司員工持股計劃情況

截至本上市公告書簽署之日，鴻合眾達、鴻合質達和鴻合物達三家公司為公司的員工持股平臺。除此之外，公司不存在其他已經制定或實施的股權激勵、員工持股計劃及相幹安排。鴻合眾達、鴻合質達和鴻合物達的基本情況如下：

1、鴻合眾達

本次發行前，鴻合眾達的合夥人出資及具體情況如下：

■

2、鴻和質達

鴻和質達系公司員工持股平臺，本次發行前，鴻和質達的合夥人出資情況如下：

■

3、鴻和物達

鴻和物達系公司員工持股平臺，本次發行前，鴻和物達的合夥人出資情況如下：

■

鴻合眾達、鴻和質達和鴻和物達持有發行人股份的限售安排參見本上市公告書之「第八節重要承諾事項」之「一、股份鎖定承諾」。

除上述情況外，本次發行前，發行人不存在未披露的股權激勵計劃或員工持股計劃。

四、本次發行前後股本結構變動情況

公司本次發行前總股本為80,544,870股，本次公開發行股份為26,848,290股，本次發行不涉及公司原股東公開發售股份。本次發行前後公司股本結構如下：

■

發行人實際控制人、持股5%以上的股東以及其他股東在首次公開發行股票時不存在向投資者公開發售股份的情況。

五、本次發行後持股數量前十名股東情況

本次發行後的前十名股東情況如下表：

■

六、本次發行戰略配售情況

本次發行中，僅向本次發行保薦機構東興證券股份有限公司（以下簡稱「東興證券」或「保薦機構」）的全資另類投資子公司東興證券投資有限公司進行戰略配售。具體情況如下：

■

第四節股票發行情況

一、發行數量

本次發行數量為26,848,290股。

二、發行價格

本次發行價格為12.46元/股。

三、每股面值

本次發行每股面值為人民幣1元/股。

四、發行市盈率

1、13.97倍（每股收益按照2020年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東淨利潤除以本次發行前總股本計算）；

2、13.26倍（每股收益按照2020年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬於母公司股東淨利潤除以本次發行前總股本計算）；

3、18.63倍（每股收益按照2020年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東淨利潤除以本次發行後總股本計算）；

4、17.68倍（每股收益按照2020年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬於母公司股東淨利潤除以本次發行後總股本計算）。

五、發行市淨率

本次發行市淨率為2.15倍（按照每股發行價格除以本次發行後每股淨資產計算）。

六、發行後每股收益

本次發行後每股收益為0.67元/股（按照2020年度經審計的扣除非經常性損益前後孰低的歸屬於母公司股東的淨利潤除以本次發行後總股本計算）。

七、發行後每股淨資產

本次發行後每股淨資產為5.79元/股（按照截至2020年12月31日經審計的歸屬於母公司股東的權益與本次發行募集資金淨額之和除以本次發行後總股本計算）。

八、募集資金總額及註冊會計師對資金到位的驗證情況

本次發行新股募集資金總額為33,452.97萬元，全部為公司公開發行新股募集。天健會計師事務所（特殊普通合夥））對公司本次發行新股的資金到位情況進行了審驗，並於2021年7月22日出具了天健驗字[2021]398號《驗資報告》。

截至2021年7月21日止，公司已發行人民幣普通股（A股）26,848,290股，募集資金總額為人民幣334,529,693.40元，扣除發行費用後，實際募集資金淨額為人民幣 275,376,263.42 元，其中：新增註冊資本人民幣26,848,290.00元、資本公積人民幣 248,527,973.42 元。

九、發行費用總額及明細構成

本次發行費用共計 5,915.34萬元（發行費用均為不含稅金額），具體情況如下：

■

註：表中合計數與各加數直接相加之和在尾數上有差異是由四舍五入造成的。

十、募集資金淨額

本次發行募集資金淨額為27,537.63萬元。

十一、發行後股東戶數

本次發行沒有採取超額配售選擇權，本次發行後股東戶數為29,634戶。

十二、發行方式與認購情況

本次發行採用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行。

本次發行最終戰略配售數量為1,342,414股，占本次發行數量的5%。網上最終發行數量為10,202,500股，網上定價發行的中簽率為0.02563218%，其中網上投資者繳款認購10,195,642股，放棄認購數量為6,858股。網下最終發行數量為15,303,376股，其中網下投資者繳款認購15,303,376股，放棄認購數量為0股。本次發行網上、網下投資者放棄認購股數全部由保薦機構（主承銷商）包銷，保薦機構（主承銷商）包銷股份的數量為6,858股。

第五節財務會計情況

本公司在招股說明書中已披露2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日的合併資產負債表，2018年度、2019年度、2020年度的合併利潤表、合併現金流量表，上述數據已經天健會計師事務所（特殊普通合夥）審計，出具標準無保留意見的《審計報告》（天健審【2021】208號）。投資者欲了解相幹情況，請詳細閱讀招股說明書「第八節財務會計資訊與管理層分析」內容。本上市公告書不再披露，敬請投資者注意。

天健會計師事務所（特殊普通合夥）對公司2021年3月31日的合併及母公司資產負債表、2021年1-3月的合併及母公司利潤表、合併及母公司現金流量表以及財務報表附註進行了審閱，並出具了《審閱報告》（天健審〔2021〕7872號），《審閱報告》詳請見招股意向書附錄。投資者欲了解相幹情況，請詳細閱讀招股說明書「第八節財務會計資訊與管理層分析」之「十七、財務報告審計截止日後主要財務資訊及經營狀況」，以及招股意向書附錄中的《審閱報告》，本上市公告書不再披露上述財務報告詳細情況，敬請投資者注意。

財務報告審計截止日至本上市公告書簽署之日，公司主要經營狀況正常，主要原材料採購情況、主要產品銷售情況、主要客戶及供應商的構成情況、稅收政策以及其他可能影響投資者判斷的重大事項方面未發生重大變化。綜上所述，公司財務報告審計截止日後的經營情況與經營業績較為穩定，總體經營情況良好，不存在重大異常變動情況。

第六節其他重要事項

一、募集資金專戶存儲三方監管協議的安排

為規范募集資金的使用與管理，提高募集資金使用效益，保護投資者的合法權益，根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及有關法律法規的規定，本公司已與保薦機構東興證券股份有限公司及專戶存儲募集資金的商業銀行簽訂了相幹募集資金專戶監管協議，設立了募集資金專用帳戶，具體情況如下：

■

二、其他事項

本公司在招股意向書刊登日至上市公告書刊登前，沒有發生《證券法》、《上市公司資訊披露管理辦法》規定的重大事件，具體如下：

1、公司主營業務發展目標進展情況正常，經營狀況正常。

2、公司所處行業和市場未發生重大變化。

3、除正常經營活動所簽訂的商務合同外，公司未訂立其他對公司的資產、負債、權益和經營成果產生重大影響的重要合同。

4、公司沒有發生未履行法定程序的關聯交易，且沒有發生未在招股說明書中披露的重大關聯交易。

5、公司未進行重大投資。

6、公司未發生重大資產（或股權）購買、出售及置換。

7、公司住所未發生變更。

8、公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未發生變化。

9、公司未發生重大訴訟、仲裁事項。

10、公司未發生除正常經營業務之外的重大對外擔保等或有事項。

11、公司的財務狀況和經營成果未發生重大變化。

12、本公司董事會、監事會和股東大會運行正常，決議及其主要內容無異常。

13、公司未發生其他應披露的重大事項。

第七節上市保薦機構及其意見

一、保薦機構對本次股票上市的推薦意見

經過對發行人的發行條件、存在的問題和風險、發展前景、是否符合科創板定位等進行了充分盡職調查、審慎核查，東興證券認為：和達科技首次公開發行股票符合《公司法》、《證券法》、《科創板首次公開發行股票註冊管理辦法（試行）》和《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律法規中有關首次公開發行股票並在科創板上市的相幹規定；募集資金投向符合國家產業政策要求；發行申請材料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

綜上，東興證券同意作為保薦機構推薦和達科技本次發行並上市。

二、保薦機構基本資訊

保薦機構（主承銷商）：東興證券股份有限公司

法定代表人：魏慶華

住所：北京市西城區金融大街5號（新盛大廈）12、15層

保薦代表人：鐘朗、何金春

聯繫人：鐘朗、何金春

電話：010-6655 5196

傳真：010-6655 5103

三、保薦機構為發行人提供持續督導工作的保薦代表人情況

保薦機構指定的保薦代表人為鐘朗先生、何金春先生。

鐘朗，保薦代表人，法學碩士，東興證券投資銀行總部業務總監，擁有12年投資銀行從業經驗。曾主持或參與了桂林旅遊（000978）再融資項目、五洲交通（600368）再融資項目、廣陸數測（002175）再融資項目、西部證券（002673）再融資項目、嘉欣絲綢（002404）再融資項目，具有豐富的財務、法律知識和投資銀行工作經驗。

何金春，保薦代表人，經濟學碩士，東興證券投資銀行總部高級副總裁，曾任職於光大證券投資銀行部，10年投資銀行從業經歷。曾主持並參與嘉欣絲綢（002404）再融資項目、春秋航空（601021）、江陰銀行（002807）等多個非公開、首發項目，具有豐富的財務、法律知識和投資銀行工作經驗。

第八節重要承諾事項

一、本次發行前股東所持股份的限售安排、自願鎖定股份、延長鎖定期限的承諾

1、控股股東、實際控制人郭軍及其一致行動人郭正潭承諾

公司控股股東、實際控制人郭軍承諾：

(下轉A15版)