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經濟發展進入新常態後，中國股權投資市場進入快車道。在互聯網和資訊技術革命推進下，金融行業的管理模式正悄然改變：
傳統郵件、紙質辦公逐漸淡出歷史舞臺，電子資訊介入辦公管理。
管理模式創新求變，積極尋求更融合高效的專業辦公系統。
新金融時代，隨著OA系統的普及化，管理的「腦洞」大開。泛微e-office協同平臺本著定制化的原則，力求為股權投資機構為代表的金融綜合服務商提供更具創新力的管理平臺。
結合公文收發、股權資訊管理、財務系統集成等行業關心重點，e-office靈活架構、延伸自有平臺，達到以下管理創新：
流程審批結合表單建模，構建企業多維數據臺帳。
報表分析數據，生成SPV匯報表，結合門戶推送，開啟管理快捷通道。
打通財務系統，審批數據自動生成財務憑證。
業務流程的電子化管控，規范收發文、用印、付款等內部管理。
有事走流程，電子化運轉
規范，是金融業的生命線。缺乏固定例范的審批流程，難以保障企業管理過程的有效合規。e-office覆蓋人事、行政、財務、業務等全方位場景，實現公司內部流程的電子化運轉。
1、「擬稿、收文、請示」合規管理
內部收發文頻繁，包括發文擬稿、專項報送、廣播擬稿、辦公會請示、收文登記等，需要規范管理。針對擬稿之前，文章內容是否合規需要多部門審批，針對公文簽收，需要詳細進行登記。
收發文電子化管理後，梳理不同類型的公文流程，將擬稿、收文、請示等設置專門的流程進行管理。有收發文需求時，按照類型直接線上發起，進行高效內部會簽。
2、動態表單實現不同階段的印章申請
股權投資機構的印章申請比較頻繁，每個企業在設立，變更，退出等各個階段，都必須通過內部的用章流程，在流程中填寫相應的數據。
根據表單頂用章時期選擇的階段內容不一樣，動態顯示不同的表單內容來供用戶填寫。電子化用章管控結合動態表單，讓內部印章申請合規、高效。
3、打通財務系統，費用一體管控
針對各類費用流程，包括付款申請、費用報銷、暫支款項申請、合夥人企業支付流程、差旅費用報銷等，實現電子化線上管控。
打通財務系統，系統中所有財務類的審批流程，在線上審批完成後，系統會自動在財務系統中生成一個財務憑證，節省了大量的財務人員的工作量。
SPV報表管理
在企業設立、變更、退出等各個階段，通過內部的用章流程填寫相應的數據。在流程審批完成後，流程模塊自動把數據外發到，spv報表的數據源臺帳中，以方便後期spv報表的生成。
1、報表的導入、導出、更新
結合流程審批和表單建模，實現企業數據臺帳管理。通過報表分析數據，提供領導所需的spv匯報表，便捷導入、導出、更新。
2、設立報表門戶便捷匯報
為方便領導實時查看上報報表資訊，時刻掌握最新資訊，可設立專門的報表門戶。直接在系統首頁就可以快速進入，匯報工作更便捷。
門戶應用直達業務
以門戶應用直達各個業務應用功能，實現統一流程入口與操作。為公司內員工提供一個統一的資訊獲取平臺，方便領導的工作安排，以及匯報所需要的數據匯總等。
各個業務辦理門戶，直接快速到達業務辦理頁面。以OA為日常行政辦公管理平臺，員工的日常資訊獲取、申請、審批等通過平臺實現高效處理。
新金融時代，管理需要一點「想像力」。改變傳統的紙質辦公，不僅是單純的上線一套OA系統，更需要結合企業自身管理，實現創新的內部管理。
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