年終盤點：2021，社區團購「失意者聯盟」

2021年，社區團購風雲突變。

上半年，社區團購狂飆突進，MPD（美團、拼多多、滴滴）入駐京滬，基本完成全國布局；十薈團、興盛優選紛紛斬獲新一輪融資。

下半年，監管政策逐步趨嚴，市場格局「大變臉」，社區團購迎來新一輪洗牌，同程生活、十薈團、橙心優選……大玩家們一個接一個敗退。

海水與火焰。

關城關倉、撤退、破產往往都來得很突然，就在同程生活宣布轉型前一天，2021年7月5日，還有供應商在給同程倉庫送貨。

眼看它起高樓、宴賓客，眼看它樓塌了。

同程生活、十薈團，曾經社區團購創業者的領頭羊，也在激烈競爭中被「大浪淘沙」；橙心優選還曾放出「投入不設上限」的豪言，但最終因監管緣故，無奈收縮。

2021年已經過去，一票玩家在社區團購賽道「摸爬滾打」，經歷大起大落，它們曾是故事開頭的主角，卻沒猜想到自己故事的結局，來得如此之快。

「大勢已去」的社區團購玩家們，組成了2021年的社區團購「失意者聯盟」。

大清洗

行業大洗牌的起點，源自去年6月政策的新變化。

實際上，自2020年12月社區團購「九不得」規定出臺以來，監管力量一直在影響社區團購行業，賽道頭部玩家基本都收到過市場監管總局的「罰單」。

不過，去年6月監管政策突然收緊，社區團購的引流暢器「商品一分錢秒殺」將不再被允許，一線團長也接到了通知：除新用戶的部分商品享受首單0.01元優惠外，其餘所有「一分錢」優惠商品都會取消。

社區團購的大肆補貼被按下暫停鍵，冰山下的危機也浮出海平面。

互聯網巨頭初入社區團購賽道，「補貼」是撬動市場最有效的武器，哪家平臺優惠力度大，哪家平臺的單量、用戶規模，就會在一段時間內達到高峰。

但瘋狂補貼存在的隱患，是用戶缺乏忠誠度；當消費選擇變多、商品差異不大的時候，用戶是用腳投票，往往隻挑「最便宜的」，而不關心是在「哪家平臺」購買的。

能否在價格優勢之外建立更多長板，例如履約時效、商品質量等，就是查驗平臺可持續發展能力的重要指標。

否則，大潮退去，必定有玩家在「裸泳」。

當「一分錢秒殺」被叫停、補貼力度收縮後，主要玩家的單量也隨之下滑；高峰時期，僅在四川，橙心優選每月補貼1000萬元，但停止補貼後，橙心在當地的單量下滑近四分之一。

地歌網在調研中也發現，由於補貼暫停，原本在橙心優選內部銷售額排名前三的福州市場，單量也一度下滑近五分之四。

補貼下滑帶來的負面影響持續蔓延；在上海，補貼暫停後的2021年8月初，十薈團每日交易量在一單以上的「日活躍團點」數量，僅有約1000個，占當地團點總數的約7%。

雖然商品補貼暫停，但用戶需求不變，消費者每日的生鮮及日用商品採購量固定，「選擇多」在此時就會成為負擔，未能深入建立用戶習慣的平臺，會最先「遭殃」

最關鍵的，社區團購的固定成本可一個不少。

即使補貼暫停，社區團購的倉庫租金要付，網格倉傭金和員工薪水要發，而運營規模越大，平臺要承擔的成本自然也越高。

只不過，在持續燒錢補貼時，主流玩家自我造血能力不足，而外部資本更是逐漸「捂緊荷包子」；企查查數據顯示，十薈團上一輪公開融資發生在去年3月，同程生活最後一輪融資則是在2020年8月完成的。

補貼暫停、單量下滑、固定成本不變，大玩家反而更加入不夠出。

根據滴滴2021年第三季度財報顯示，來自橙心優選的投資淨虧損額，高達208億元。

於是乎，大廈傾倒。

去年7月6日，同程生活宣布轉型；一天後，同程生活申請破產，「企業再無謀求轉型的空間」，累計負責達到約14億元。

一個多月後，十薈團、橙心優選先後大面積撤城關倉，前者僅保留湖南、湖北等重要省份的業務，後者也退守到川渝、福建等地區，謀求穩妥發展。

平臺突然大面積收縮業務後，各家都出現了不同程度的員工討薪、供應商追討貨款等事件，甚至引起巨大的商業倫理爭議，以及對社區團購賽道的看衰。

一地雞毛。

監管政策收緊猶如「蝴蝶效應」般，迅速對社區團購企業產生連鎖反應，引發了行業的新一輪「出清」，最後隻留下多家企業「失意」的背影。

不過，回歸商業本質，拋開政策因素，這批「失意者」的崩解是否早已埋下伏筆？

「老三團」崩解

從2020年下半年起，巨頭改變了社區團購的格局。

MPD攜資本與流量之勢，將社區團購升格為一場百億級的戰爭，包括後入場的京東和阿裡，巨頭共同逐舞，各個方面的即戰力，都遠超「老三團」創業者。

地歌網曾在湖南調研時發現，橙心優選只用短短半個月，就在長沙建立起一支300多人的銷售（BD）隊伍，「開完長沙開外地城市，BD基本都是連軸轉。」

經歷過團購和外賣大戰，最擅長地面戰爭的美團優選，在兩周之內「掃蕩」長沙市的各家小店，團點快速覆蓋全城，並且僅用不到半年就完成「千城計劃」。

如此戰鬥力下，是新三團持續不斷投入資本。

新三團持續進擊，老三團不甘落後，也從外部引入新資本：去年2月，興盛優選被傳完成30億美元新一輪融資；一個月後，十薈團完成7.5億美元D輪融資，阿裡領投。

而在商品補貼上，老三團也抄起了互聯網的「作業」。在去年元旦，興盛優選「歷史首次」開展全國範圍的紅包補貼活動；十薈團則是跟進「低價秒殺」活動，上架「0.3元4枚雞蛋」等爆品。

老三團「追趕」新三團步伐，但差距並非僅僅是資本。

去年上半年，新三團燒錢補貼力度不減，創業「老三團」只得倉促應戰，同程生活在廣東曾投入1億元成本，每天的用戶端補貼就達到200-300萬元。

同程生活CEO何鵬宇也曾坦言，巨頭壓低社區團購行業毛利，甚至是負毛利經營，這讓同程生活倍感壓力。

「每一天都在打仗。」

如前所述，商品補貼有著一定的「反噬」作用，平臺一旦持續進行商品補貼，往往就難以停止；因為補貼熄火後，平臺用戶極有可能大量流失。

用戶流失、單量下滑，曾經過度的商品補貼，都會變成不必要的資源浪費，而新的外部資本又不能及時「供給」到位，平臺實打實地會遭遇現金流危機。

實際上，社區團購要避免資源浪費，這考驗平臺的組織能力。

強如美團優選，用時半個月開城長沙，又在短時間內迅速縮減銷售隊伍；更兇猛如多多買菜，開城期間銷售隊伍全部外包，到城市運營期間又重新招募自有BD、裁撤外包銷售。

無論過程如何，美團的地面戰爭經驗豐富，拼多多的領導思維則是高度理性，二者最終在做業務上以結果為導向，強調執行力、即戰力，避免一切不必要的資源浪費。

在組織管理上高度集約，對開源節流保持相對平衡，這都是美團、多多等能在激烈競爭中取勝的關鍵，而這也是創業玩家與互聯網巨頭之間的重要差異。

補貼不到位可以尋找外部資本、團隊人手不足可以靠招聘，但組織管理能力的持續迭代，是十薈團、同程生活短期內解決不了的問題。

況且，在社區團購這場戰役中，巨頭開辟了新的模式。

例如在倉配環節，興盛優選的共享倉多是自建、自主運營，同程生活是租賃地皮、自建倉庫，並且在不少倉庫裡自建冷庫。

互聯網巨頭為了追求規模與效率，在倉配環節採取社會協作模式，中心倉從專業物流園區租賃，共享倉、網格倉採取加盟制，這極大程度減少了履約成本，保證了巨頭能在短期內高效擴張。

資本、規模和組織力的多方面超越，很快就讓互聯網巨頭與創業「老三團」拉開距離，也預示著創業玩家在競爭中的必然失敗。

MDP三家的創始人，都曾為社區團購業務「助威打氣」，王興「必須打贏這場仗」的口號聲還猶在耳邊；但說到底，社區團購對巨頭而言，只是業務單元之一，它們可以將沉淀的業務能力，全部投入到新戰事中。

對老三團來說，社區團購業務是它們的全部。

一榮俱榮、一損俱損，在社區團購成為「百億級」的戰爭後，創業「老三團」也很難找到自己的席位。

不過，政策新方向下，巨頭格局同樣嬗變。

轉舵

「一分錢秒殺」被叫停後，巨頭勢力也在「出清」。

由於母公司遭遇的監管「黑天鵝」事件，橙心優選自2021年9月起開始大面積關城，而早在去年六月，四川橙心優選供應商的帳期被拉長到三個月，部分地區橙心員工的薪水也被拖欠。

最新消息是，橙心優選正在原有市場發力團批業務，主推「橙批發」產品，為小店店主和批發商提供交易撮合平臺，向批發商收取交易額的1%-2%作為傭金。

橙心優選或是出於被動原因進行調整，而另一玩家京喜拼拼則是主動退出了山西、寧夏和福建等多個省份，留存實力以觀後效。

撤城之外，包括美團、多多在內，也在補貼收緊後出現了短暫的單量下滑。

最關鍵的，社區團購巨頭的角逐焦點正在起變化。

過去，巨頭不斷開拓新城市、燒錢補貼以提升單量；現在，社區團購四強玩家（美團、多多、阿裡、京東）更注重對供應鏈、履約等後端鏈路的建設。

從燒錢搶市場的熱戰，逐漸轉變為深耕流通鏈路、精細化運營的暗戰，戰場火藥味依舊濃烈，而各路玩家也在逐步打出「個人風格」。

最直觀的差別在選品策略上，例如多多買菜在選品上堅持「價低者得」的邏輯，在同品類多個供應商中比價，最終選擇價格最低者採購。

一位多多的採購員工告訴地歌網，供應商能保證質量底線，例如雞蛋沒有凍蛋、臟蛋，但也無法保證質量有多優良，「畢竟價格就是這麼低。」

即使互聯網巨頭入場社區團購一年有餘，但在選品上已經有所分化，淘菜菜在多地區挖掘心智產品、美團優選想主打性價比，開局卻並不順利……

熱戰轉為暗戰，供應鏈的戰爭卻更為漫長。

社區團購競爭進入新的階段，在剔除價格因素的相對優勢之後，各家平臺在挖掘單品爆款、精細化運作等方面都下足功夫。

而後端涉及的業務鏈路更為龐雜，就比如產品上，國內每個地區都有特產的優質農貨，但各地區的經銷商網路相當成熟、利益關係交織，新晉互聯網平臺又能否打破資訊差，建立更為高效的供銷體系。

既破又立，難上加難。

履約、供應鏈的改造極為消耗資源和時間，地歌網在早前文章中就論述過，社區團購將是一場長達三到五年的持久戰，

而對已經離開牌桌的玩家而言，即使沒有監管政策影響，在資本投入更漫長的運營及供應鏈競爭中，部分玩家也不一定能堅持太久。

「失意者」聯盟的成立，或許是不可避免的結局，而在離場者的背影之下，是社區團購新牌桌在繼續激蕩。

2022年，社區團購的戰火仍將熊熊燃燒。