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今日早間,胡潤研究院發布《2019胡潤全球獨角獸榜》(以下簡稱榜單),這也是胡潤6次發布「中國獨角獸季度指數」後,首次發布「全球獨角獸榜」(全球估值10億美元以上的科技初創企業排名,上榜企業創辦不超過10年,獲得過私募投資且未上市)。
據胡潤研究院數據,目前全球共有494家「獨角獸企業」、總估值12萬億人民幣,分布在全球24個國家的118個城市,平均估值239億人民幣,總估值11.8萬億人民幣。這其中有超過80%來自中國和美國,並且在數量上中國以206家領先於美國(203家)。
除了在數量上中國已為「獨角獸企業」第一大國外,在其他領域亦頗具亮點。例如,全球估值排名前三的企業均來自中國,分別是螞蟻金服估值1萬億人民幣、字節跳動5000億人民幣、滴滴出行3600億人民幣;另外,北京憑借82家上榜企業總部落地於此,領先於舊金山,成為全球「獨角獸之都」;此外,多家中國風投機構憑借超前的投資眼光進入《2019胡潤全球獨角獸活躍投資機構百強榜》前十名。
中國企業霸榜,數量、估值雙高
本次胡潤研究院發現的全球494家「獨角獸企業」,分布在24個國家的118個城市。它們平均成立於7年前,平均估值239億人民幣,總估值11.8萬億人民幣。其中,中國企業206家、美國203家,占據全球「獨角獸」80%以上;此外,印度和英國分列第三、第四,各自擁有21家和13家;德國和以色列並列第五,各有7家。換言之,前述六大國家占全球「獨角獸」九成有餘。
胡潤百富董事長兼首席調研員胡潤就表示,「令人意外的是,美國不是全球‘獨角獸企業’最多的國家,中國的‘獨角獸企業’數量都排在美國前面。新經濟帶來的機會是全球性的,只要你把這個行業在中國做大,你一下子就全球領先了,比如電子商務、雲計算、人工智能、區塊鏈等新興行業。」
此外,從企業總部落地的城市來看,北京以82家成為全球「獨角獸之都」;科技之城舊金山則以55家位列第二;其次,上海為47家排名第三,紐約25家排名第四,杭州則以19家進入前五,深圳18家排名第六,南京以12家排名第七。不難發現,「前七大城市」中,大陸城市占據五席。
與此同時,從企業估值來看,排名前十的公司占全球「獨角獸企業」總估值的31%,它們均來自美國和中國。其中,全球估值排名前三的企業分別為:螞蟻金服1萬億人民幣、字節跳動5000億人民幣、滴滴出行3600億人民幣。
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50%來自五大行業,金融科技「最貴」
從上榜「獨角獸」分布的行業來看,494家企業分布於25個不同的行業之中。不過具體來看,榜單上也出現了行業紮堆的現象——近50% 的企業來自於電子商務、金融科技、雲計算、人工智能和物流領域。與此同時,金融科技行業憑借其上榜企業約3760億美元總估值,成為「最貴」的賽道。
具體來看,排在第一的電子商務領域共計68家企業上榜,其中來自中國的企業最多,有34家;美國緊隨其後,有17家;再者即是德國5家。榜單指出,雖然亞馬遜可能已經成長為全球領先的電子商務平台,但仍有很多電子商務初創企業在這個領域展開競爭。與此同時,電子商務領域亦為榜單貢獻了不少估值較高的企業,例如,韓國知名在線零售商Coupang、美國電商平台Wish和中國的車好多集團,均以600億人民幣的估值成為最值錢的電商「獨角獸」。據悉,上榜電商平台的總估值約為1475億美元,占全球「獨角獸企業」總估值的9%。
其次,數量第二多的金融科技行業共計有56家企業上榜,仍是中國、美國最多,分別有22家和21家;英國則排名第三,有6家。值得注意的是,《每日經濟新聞》記者發現,金融科技初創企業普遍估值較高,上榜的56家企業總估值約3760億美元,占全球「獨角獸」總估值的22%。這其中,估值最高的金融科技企業又分別是,螞蟻金服1萬億人民幣、陸金所2700億人民幣和在線支付公司Stripe的1600億人民幣。
再者,雲計算、人工智能分別有44和40家企上榜。在雲計算領域,數量上美國有32家,其次則是中國和以色列分別有5家和4家;該行業上榜企業總估值為1160億美元,其中最貴的「獨角獸」為美國企業軟件公司Infor的350億人民幣。在人工智能領域則仍是美國、中國數量領先,分別有20和15家企業。這其中估值最靠前的為,美國自動駕駛技術公司Argo AI、機器人公司UiPath,均為500億人民幣;而中國的商湯科技和曠視科技則以400億和300億人民幣的估值緊隨其後。
此外,物流行業則有34家企業上榜,主要來自電子商務發達的國家——中國16家、美國9家,而近年來引得國際資本紛紛下註其互聯網賽道的印度則有4家。其中,中國的菜鳥網路以1300億人民幣成為榜單上估值最高的物流企業;其次就是總部在舊金山的DoorDash估值900億人民幣,以及京東物流估值為800億人民幣。
紅杉捕獲最多,騰訊緊跟其後
高估值的「獨角獸」背後則是能精準發現它們,並願意為此「買單」的投資機構。
從胡潤研究院公布的《2019胡潤全球獨角獸活躍投資機構百強榜》(以下簡稱投資機構百強榜)來看,該榜單的組成頗為多元,既有典型VC紅杉資本、IDG、軟銀,也有老牌投行高盛,主權基金淡馬錫、GIC,更有年輕的CVC騰訊、阿里巴巴。
從全球範圍內投資「獨角獸企業」的數量來看,紅杉資本(包括紅杉中國、紅杉美國及紅杉印度/東南亞)無疑是捕獲上榜企業最多的投資機構,共有92家。即在全球已知的「獨角獸企業」中,有五分之一的公司背後有紅杉加持。其次,則是騰訊與軟銀,分別在全球範圍內捕獲「獨角獸」46家、42家。阿里巴巴則憑借投中了22家上榜企業,位列第七。此外,中國CVC投資機構平安、京東、百度等均有登上投資機構百強榜。
相比之下,同樣活躍於全球的大型美國CVC機構如Google Ventures、亞馬遜等,此次卻沒有進入投資機構百強榜之列。與此同時,每經記者注意到,上述CVC機構雖也捕獲了較多的企業,但旗下不少「獨角獸」為自身孵化成果。
胡潤研究院數據顯示,《2019胡潤全球獨角獸榜》有4%的「獨角獸」均是由大企業孵化後剝離,再吸引資本投資。以中國企業為例,有18家上榜「獨角獸」為孵化剝離的結果,「超級獨角獸」螞蟻金服亦是其中之一。除此之外,淘票票、阿里體育均是拆分自阿里巴巴。同樣上榜的平安集團和京東則各自孵化拆分了陸金所、平安醫保科技、金融壹帳通,以及京東數科、京東物流等企業。
封面圖片來源:攝圖網