50個城市中高端酒店市場白皮書（2019-2020年）

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本報告通過解析行業投資環境、酒店市場發展現狀以及重點區域市場發展，分析疫後中高端酒店整體市場走向和發展趨勢。

回顧2019年，在全球環境不穩定以及我國經濟下行的大背景下，我國旅遊市場、商貿市場仍保持活躍。經濟結構轉型加速、消費結構不斷優化，新消費增長點加速形成，文旅融合加速推進，旅遊產業高質量發展。數據顯示，2019年全國國內生產總值接近10萬億元，旅遊總收入突破6萬億元大關。

酒店市場政策持續利好，區域結構不屈衡縮減，住宿結構不斷完善，酒店投資越來越迎合客群需求而開發，產品服務向高質量、多元化、多業態發展。伴隨中產階級崛起，人們追求品質化需求，酒店品牌化推進，單體酒店整合、中高端酒店投資、存量物業升級等成為市場熱點。

2020年初，新冠疫情爆發，作為旅遊業核心支柱的酒店行業遭受嚴重創擊。酒店出租率、客房收入、經營利潤等運營數據大幅度下跌；但事物的發展都有兩面性，疫情在給酒店行業帶來巨大損失的同時，也將帶來酒店行業產業結構的調整，促進酒店行業多元化的發展和產品變革。

《2019-2020年中國50城中高端酒店市場白皮書》從宏觀投資環境、市場發展格局、重點典型案例等多個維度，以區域酒店輿情指數為工具，研究中高端酒店在線口碑管理、運營管理、酒店發展路徑等，對區域中高端酒店競爭力進行全方位、多角度、立體化剖析，給予酒店投資運營建議和指導，並進一步探索疫後酒店市場發展趨勢。

第一章 中高端酒店行業投資環境篇

1.1 宏觀背景分析

2019年面對中美貿易摩擦、制造業活動放緩等國內外風險挑戰明顯上升的龐雜局面，國內生產總值增速持續放緩。但是，隨著經濟結構轉型加速，產業不斷轉型升級以及數字化融合創新等，國民經濟仍穩中有進。綜合2014-2019年國內生產總值數據來看，國內生產總值逐年增長，2019年實現國內生產總值990865億元，同比上升9.09%。其中，第三產業增加值為534233億元，增長6.9%，第三產業比重提高0.6個百分點，經濟結構持續優化。從對經濟成長的貢獻率來看，第三產業對經濟成長的貢獻率比第二產業高22.6個百分點，對經濟社會發展的拉動作用日益突出。住宿與餐飲行業是第三產業中典型的服務型行業，行業發展趨勢不斷向好。

數據來源：國家統計局，邁點研究院整理

1.2 政策走向分析

2019年是文旅融合高質量發展的關鍵年，我國不斷通過文化和旅遊的融合發展，大力推進全域旅遊、鄉村旅遊、研學旅遊、休閒旅遊、康養旅遊、智慧旅遊等業態縱深發展。同時，夜遊經濟、體育文旅、5G旅遊、共享住宿、紅色旅遊成為2019年大眾消費重點熱點，成為促進地方經濟發展、豐富旅遊產品供給、提升遊客文化體驗的新門路和新抓手。與之並行的是，多項相幹發展旅遊政策密集出臺，大力推進旅遊產業轉型升級。

資料來源：國家各個部門網站發布，邁點研究院整理

1.3 旅遊產業分析

目前，全國5A級景區280個，4A級景區3000多個，紅色旅遊經典景區300個，國家級旅遊度假區30個，國家全域旅遊示范區71個，還有一大批文化旅遊、科技旅遊、研學旅遊、健康旅遊、工業旅遊、體育旅遊等「旅遊+」融合發展的新產品，我國旅遊市場初步形成了觀光旅遊和休閒度假並重、傳統旅遊業態與新業態齊升的格局。

隨著人民對美好生活向品質化、個性化、高端化需求轉變，旅遊、文化、體育、健康、養老及教育培訓等「幸福產業」蓬勃發展。「品質化旅遊」帶動旅遊產業高質量發展。據文旅部統計，2019年，旅遊經濟繼續保持高於GDP增速的較快增長，國內旅遊市場和出境旅遊市場穩步增長，入境旅遊市場基礎更加穩固。2019年國內旅遊人數達60.06億人次，出入境旅遊人數達3.0億人次，旅遊總收入達到6.63萬億元，同比增長11%。綜合2010-2019年旅遊市場數據來看，無論是旅遊出行人數還是旅遊總收入都在逐年上升。2019年，文化業、旅遊業的融合發展推進，以文化拓展旅遊經濟發展空間，以供給側改革促進品質旅遊發展，不斷增強民眾對旅遊的獲得感。酒店作為旅遊產業中的重要一環，伴隨著旅遊產業的蓬勃發展正處於不斷上升的黃金髮展階段。

數據來源：國家文化和旅遊廳，邁點研究院整理

數據來源：國家文化和旅遊廳，邁點研究院整理

第二章 中高端酒店市場發展總況篇

2.1 市場發展結構

從全國酒店檔次分布的總體情況來看，經濟型酒店、中檔酒店、高端酒店的酒店體量分別為29.8萬家、2.9萬家、1.7萬家，所占比重分別為86.5%、8.4%、5.1%，中高端酒店規模占比僅為13.5%。從客房數量來看，經濟型酒店的客房數約為1120.4萬間，中高端酒店的客房數約為565.4萬間、占比33.5%。目前，我國仍以經濟型酒店為主，市場結構呈現「啞鈴狀」結構。隨著中國中產階級的消費升級，反映生活態度的個性化服務中檔酒店市場需求不斷增大，現有酒店供給結構與客群需求變化不匹配越來越突出，中高端酒店市場仍有很大增長空間。

數據來源：盈蝶咨詢

2.2 市場發展特征

2000年前我國住宿產業多為政府主導的星級酒店，1998年住房貨幣化改革開啟了地產+酒店開發模式，2006年經濟型酒店開啟資本化階段、租金紅利持續推進酒店發展，2015年中檔酒店進入集團化、連鎖化整合期並成為新的酒店開發熱點，同時共享住宿等新型住宿也在不斷爆發。得益於在不同的大背景下，我國住宿業結構也在不斷完善，越來越多迎合客群需求的產品出現。

從新簽約中高端酒點數量來看，2015年至2019年中高端酒店簽約數量保持逐年遞增趨勢。2019年中高端酒店簽約數量為725家，增長速率達到28%。從增長率來看，自2016年起，得益於客群消費升級，人們對生活品質追求，中高端酒店簽約量年增速持續保持超過25%增長。2018年增長率有所放緩，與2017年36%的大規模簽約增速峰值相差十個百分點。2019年簽約量增速出現小幅提升，中檔市場對新增供給貢獻力進一步增強。

數據來源：邁點研究院

2.3 市場發展格局

在區域分布上，全國主要集中分布在華東華南兩地，兩地占據市場超五成份額，經濟和旅遊資源的聚焦共同決定了酒店長期投資價值。從數據來看，華東、華南、華中、西北、西南、東北、華北分別占比36.26%、17.85%、6.63%、9.58%、15.04%、4.55%、10.09%。

城市化及市場競爭壓力推進酒店向二三線城市布局，各省市市場基本形成，區域發展水平不屈衡。首先是集中在經濟較為發達的直轄市或省會城市；其次是集中在人口較為密集以及具有強烈外來人員吸納能力並以旅遊、政治、金融、經濟為動力的城市；最後是聚焦北上廣深等一線城市以及西安、成都、杭州、重慶、蘇州等新一線城市。

數據來源：邁點研究院

第三章 中高端酒店區域分析篇

截止2019年底，邁點研究院共監測50個城市中高端酒店共計9488家，涵蓋440個品牌，其中高端酒店品牌184個、中檔酒店品牌197個。

華東地區作為我國酒店住宿業發展最成熟、需求最大、品牌覆蓋最廣的地區，中高端酒店總量保持最多，共有3523家，客房總量597806間，占50個城市中高端酒店總量的37.13%。華南和西南形成第二大板塊中高端酒店聚集地，分別有1695和1428家，占50個城市總量的17.86%和15.05%；華北華中中高端酒店數量占比相比2018年基本持平。

數據來源：邁點研究院

2019年50個城市中高端酒店平均品牌化程度為34.48%，從各區域品牌化水平（區域內品牌酒店/區域內酒店總量）來看，品牌化程度前三地區分別為華東、華中、華南，分別為40.11%、39.23%、34.69%。西南地區盡管近幾年不斷有中高端品牌酒店入駐，但基於其已存在的大量中高端單體酒店，品牌化水平相比其他地區仍最低。

數據來源：邁點研究院

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第四章 中高端酒店市場趨勢與展望

4.1消費市場

隨著疫情逐漸得到控制，旅遊住宿業走向解凍與復蘇，新冠疫情的突襲倒逼酒店做出改變，行業內湧現許多新玩法。比如，宅經濟之下，不少酒店品牌迅速布局線長進行數字化轉型，開辟外賣餐飲提高非房收入；利用直播培訓提升員工技能，升級無接觸服務等。

雖然「足不出戶」的生活工作狀態促使宅經濟消費受眾面擴大，但宅經濟的本質是互聯網經濟，年輕消費客群仍是主力人群。另外，在某機構發布的一份出遊意願調查顯示，近六成居民會有補償性出遊計劃，且出遊群體具備「年輕化」特征，80、90後占據大多數。邁點研究院認為，年輕客群的消費潛力將不止於疫情期間，從長遠來看，它將使酒店業後疫情時代迎來消費客群的大調整，其中年輕客群對於酒店業的經營價值飆升。

4.2投資方向

2017-2019年，我國新開業中高端酒店仍向我國兩大經濟發展高地華東、華南聚焦。華東地區市場逐漸成熟，市場較為飽和，新開業中高端酒店增幅下滑；華南地區伴隨粵港澳大灣區規劃，2020年深入推進落地，將持續保持高速增長。

隨著「一帶一路」建設落地，西南、西北在政策支持、基礎設施聯通、貿易投資合作等方面都在不斷完善，同時兩地擁有豐富特色旅遊資源，近幾年景為中高端酒店投資熱門地區，特別是受到國際高端酒店重點關註。2020年，國家大力支持加快形成西部開發新格局，推進西部地區高質量發展，政策持續利好；同時相對現有龐大的需求市場，中高端供給明顯不足，區域酒店投資發展空間巨大。

數據來源：邁點研究院

4.3運營管理

疫情期間，對於酒店行業而言，每家店都過的非常艱難，現金流不充足、人工能耗等各項運營成本給酒店造成很重的負擔。因此，酒店行業也要應與時俱進，通過數字化轉型，讓酒店在艱難時刻可以多一種選擇，將損失和影響盡可能地控制到最低。

回顧現有酒店市場數字生態，從整個產業鏈布局來看，上遊酒店房源布局，中臺管控，末端分銷平臺；從酒店管理的角度，很多數據化的產品或者智慧化的產品也在不斷湧現，如動態定價、精準營銷等；從用戶智慧化體驗來看，行業已經出現了較多應用，比如智能客房、智能前臺、機器人送物、AI自動接電話等。

酒店通過數字化技術可以提升酒店的管理水平，重構酒店運營流程、產品和服務，實現從C端的運營到B端的運營、以及C端和B端數據打通，帶來的C端服務與體驗，能夠在客人行蹤過程當中提供綜合性的服務，提升客人的體驗，增強顧客的黏性，同時減低成本和增加成效。

附：完整白皮書目錄

報告數據說明

文中涉及市場規模、各大酒店運營狀況等數據，均來源於國家統計局、當地統計局、當地旅遊局、網路公開數據以及相幹調研考察，由邁點研究院整理統計完成。

關於各品類釋義

（1）報告中涉及的四、五星級酒店指根據《旅遊涉外飯店星級標準的劃分》分別達到300分（四星）和330分（五星），由當地星級評定機構評定的酒店。

（2）報告中涉及的四、五星級標準酒店指酒店本身未參與評星， 但自評達到四、五星級酒店標準的酒店。

（3）報告中涉及的中高端酒店指邁點區域酒店輿情指數MCI監測的所有線上酒店供應商可提供的預訂酒店（含部分精品民宿、獨棟別墅等）。

（4）報告中涉及的酒店運營情況及點評情況是指邁點區域酒店輿情指數MCI監測的各酒店在公開網路平臺上的數據表現，如微信、微博以及在線旅遊網站公開的顧客評價等。

邁點區域酒店輿情指數MCI說明

邁點區域酒店輿情指數MCI是由邁點研究院獨家發布，用以反映一段時期內區域酒店在互聯網和移動互聯網的用戶輿情數據，可為企業及行業相幹人士進行輿情監測提供參考。

其基於邁點研究院自主開發的「邁點區域酒店指數監測系統」Meadin Regional Hotel Comment Index Monitoring System（MRHCIMS），提供的是一項免費數據分析服務，旨在通過監測某一特定地區在一定時間段頂用戶對該區域入住酒店的輿情情況，得出某區域最受用戶喜愛的酒店榜單。

邁點區域酒店輿情指數MCI監測範圍涵蓋該地區所有的酒店類型，包括酒店集團品牌旗下單個酒店，也包含獨立品牌酒店。

監測渠道包括攜程網、同程旅行、去哪兒網、藝龍網、貓途鷹、美團網、大眾點評網等主流點評網站，也包括新浪微博、騰訊微信等在內的自運營渠道，同時還涵蓋大眾媒體、行業媒體和區域媒體等主流媒體資訊數據。

計算公式：MCI=a*PI+b*OI+c*MI

註：MCI，指某酒店的邁點區域酒店輿情指數數據;a、b，c指系統中的加權系數；PI（Public Sentiment Index）指點評指數；OI（Operation Index）指運營指數；MI（Medium Index）指媒體指數。

點評指數（PI）：一段時期內，用戶對於酒店的點評累計情況和平均好評率。

運營指數（OI）：一段時期內，用戶在酒店微博、微信中的活躍情況。

媒體指數（MI）：一段時期內，酒店在大眾媒體、行業媒體和區域媒體報導中與品牌關鍵字相幹的正面新聞數量累計情況。

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