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文旅資源開發及運營
1、總投資35億元皮皮魯主題樂園項目落戶江西贛州
6月28日，在贛州經開區項目集中簽約儀式上，江西省旅遊集團文旅產業投資發展有限公司旗下新旅置業和贛州市政府成功簽約童話大王FEC(皮皮魯冒險樂園)項目。
據了解，項目投資規模預計35億元，以深受70/80/90後三代人鐘愛的鄭淵潔童話大王皮皮魯、魯西西、舒克、貝塔等形象為主題IP，打造為全室內兒童文學IP樂園綜合體。以復合業態+多元品類+文化賦能+主題場景等四部分構成。項目總體量5.3萬平方米，包括4萬㎡皮皮魯冒險樂園主題娛樂Mall和1.3萬㎡的文化主題特色商業街區。
新旅界研究院觀點：迪士尼和華強方特等主題樂園的成功已經證明了以動漫IP為主題、以遊樂項目為主體的文化+遊樂主題樂園開發模式的可行性。近年來，國內除了建設超大型的上海迪士尼樂園，多地復制華強方特樂園，還落地建設了HELLO KITTY樂園、藍精靈樂園。這些帶有鮮明IP主題的樂園項目，不斷豐富了我國主題樂園的內容和類型，也在延續這些經典IP的生命力。
在中國本土，說起童話故事，不得不提鄭淵潔，這位沒有什麼學歷的「光頭大叔」，以一己之力創辦了連載自己個人童話故事的《童話大王》兒童雜誌，其童話故事的IP人物皮皮魯、魯西西、舒克、貝塔等經典形象，為70/80/90後三代人所熟知。鄭淵潔的童話故事，不僅有有趣的故事情節，而且充滿正能量的教育啟蒙意義，啟迪了不少青少年的成長。即便到現在，皮皮魯系列圖書和動畫作品依舊有龐大的讀者和受眾群。
以皮皮魯系列童話人物為IP打造主題樂園，既符合迪士尼的產品和商業模式，對於國產原創IP的實景化而言，也是恰逢其時。在日本，宮崎駿系列動漫IP也在落地實景樂園。那麼，擁有了好的IP，是否就一定能建成受歡迎的主題樂園呢？
答案是不一定。目前，國內遊客，尤其是一二線城市年輕消費群體，已經對迪士尼、環球影城等國際頂級IP的產品和項目比較熟悉，同時，長隆、方特、融創等國內主題樂園，也被國內消費者所熟知，當前的主題樂園消費客群已經變得相當挑剔，要在競爭已經相當激烈的主題樂園市場「殺出一條血路」，緊靠IP的吸引力是遠遠不夠的，況且皮皮魯IP已經拉高了遊客的期望，如果最終的產品達不到一定的水準，反而可能會更快被市場所淘汰。對於江旅集團來說，在這種高等級的文化旅遊產品打造方面，經驗並不豐富，壓力是比較大的。皮皮魯冒險樂園最終將建成什麼樣，讓我們期待開園後一起去現場體驗。
2、總投資20.3億元開元森泊度假樂園項目落戶山東日照
6月30日，在山東省第二屆儒商大會暨青年企業家創新發展國際峰會日照分會場上，日照市政府與開元旅業集團就開元森泊度假樂園項目完成線上簽約。
據了解，該項目計劃總投資20.3億元，占地面積650畝，擬建設以熱帶雨林為主題的室內外水上樂園、以家庭親子體驗為主的兒童樂園、豐富多樣的餐飲和接近大自然的原生態度假木屋及集中酒店和會議室等，是以「大自然」為核心的全天候、「酒店+樂園」一站式休閒度假綜合體。項目擬建設四大板塊：一是中央遊樂設施區，包含室內外水上樂園、兒童遊樂區、美食餐飲區、室內多功能區、海景集中酒店和會務區、後勤服務區和室外遊樂區；二是保護性低密度開發建設海濱生態度假木屋以及配套餐廳和小型生態會議室；三是改造建設生態度假旅遊屋；四是配建大型公共停車場及入口廣場，停車位約1000個，在老碧海路上局部建設生態橋，聯通樂園與海灘。
新旅界研究院觀點：據易觀《2019年中國在線旅遊市場年度綜合分析報告》，2018年國內旅遊交易規模增速高於出境遊；而國內遊中，周邊遊的交易規模達269.7億元、增速為25%，超過國內中長遊。今年以來，受新冠肺炎疫情的影響，城市近郊、遠遠足成為文旅產業的發力點，遊客的出遊集中表現出城市周邊、短途高頻等特征。在這樣的背景下，主題鮮明的文化旅遊娛樂項目，加上配套的新潮消費商業，以及具有一定品質的度假酒店或主題民宿，能夠滿足家庭遊客2-3天的度假消費需求的項目，正在成為市場關註點，如華僑城集團推出了歡樂海岸PLUS項目以迎合遊客「微度假」的消費需求，開元森泊度假樂園項目亦屬於這一類型。
開元森泊度假樂園項目是開元旅業集團旗下的一個高端度假酒店產品，於2011年立項。開元旅業以酒店業務起家，涵蓋了常規的商務酒店、文化主題酒店以及休閒度假酒店系列產品，已成為我國酒店行業領先的集團企業。目前開元旅業高端商務酒店和高端度假酒店分別占28%和11%，中檔全方位服務酒店和中檔精選酒店分別占22%和39%。據開元旅業2019年財報顯示，高端度假酒店ADR/OCC同比分別增長1.3%和3.4%，其中，杭州開元森泊度假樂園2019年客房平均入住率達到75%以上，比同類近郊度假酒店高一倍。開元森泊項目對選址要求明確，即一二線城市周邊、三小時車程內、風景秀麗、客人的整體度假活動能夠貼近自然，面積足夠支撐一站式酒店的項目，涵蓋客人2-4天的休閒娛樂活動。
回到項目地，日照市近些年在山海資源聯動發展上取得了不俗的成就，不僅打造了南起海龍灣、北至日照海濱國家森林公園的30公里的「陽光海岸」休閒旅遊線路和山東省唯一上榜的「2019春節黃金周體育旅遊精品線路」，同時還重點打造了「毋忘在莒」「山海傳奇」等12個演藝、夜遊項目，讓遊客白天有的玩兒，晚上有的看。日照的資源條件和客源市場符合開元森泊項目的選址和產品需求，加上日照市大力度的招商引資政策，吸引了開元森泊產品的落戶。目前，開元森泊度假樂園已經在杭州和莫幹山「旗開得勝」「叫好又叫座」，落地日照，是其異地復制的第一站，這一站是否是其全國復制的序章，讓我們拭目以待。
文旅分銷及服務
3、智慧旅遊建設商卓銳科技完成數千萬元B+輪融資
7月1日，智慧旅遊建設商卓銳科技完成數千萬元B+輪融資，由浙商資本領投。本輪融資將主要用於公司「新基建」數字孿生人工智慧物聯網產品研發升級以及市場拓展等。
資料顯示，卓銳科技成立於2007年，專註於利用雲計算、3DGIS、移動通訊、身份識別等技術，構建「一雲多屏」的智慧旅遊服務平臺，利用大數據挖掘遊客旅遊行為，提供利用新媒體傳播特性吸引遊客參與旅遊的傳播和營銷等服務。
新旅界研究院觀點：在我國，自2014年智慧旅遊年開始，在政策、資本、市場推進下，智慧旅遊建設呈現出高速增長狀態。目前，各類智慧旅遊系統和平臺發展相對成熟，智慧旅遊的發展已經開始對人們的消費方式、出遊理念、出遊行為等產生深刻影響。同時，進入2020年，「新基建」概念發展火熱，而智慧旅遊的概念與「新基建」有很多共識之處，智慧旅遊發展所依托的5G、人工智慧、物聯網等科技在新基建重點工程中都有所體現。未來，「新基建」的不斷推進將繼續助力智慧旅遊的發展。
在創投融資「幾乎冰封」之年，卓銳科技能夠逆市獲得大額融資，可見其發展模式已相對成熟。我們認為其優勢主要在於三個方面：一是技術驅動優勢，卓銳擁有十多年的文旅行業數字孿生物聯網系統建設經驗，是文旅行業數字孿生物聯網概念的首倡者及實踐者。二是服務經驗優勢，卓銳科技在過去5年間深度參與了國內200多個大型景區和旅遊目的地的數字化轉型，同時為全球超過38個國家和地區的1100多個景區、博物館等旅遊目的地提供智慧旅遊服務。三是國際化發展優勢，卓銳科技在2017年年底戰略投資並控股了以色列的愛可聲集團，開啟了國際化發展步伐。其中，愛可聲集團是世界上第一家為博物館提供語音導遊導覽系統服務的公司，在全球38個國家和地區擁有900多個世界遺產、旅遊景點、博物館等地的客戶。
在融資軌跡方面，卓銳科技曾在2016年掛牌新三板，後在2017年摘牌。此外，卓銳科技在2018年曾完成億元級B輪融資，由賽伯樂領投，財通資本、WCCO揚州「運河之帆」投資基金等跟投。整體來看，卓銳科技B輪、B+輪融資額均領跑整個賽道，同時投資方均為實力雄厚的機構投資者，可見資本市場對卓越科技技術和商業模式的認可。未來，卓銳科技是否能夠更上一層樓，成為賽道頭部企業並實現資本市場上市，我們拭目以待。
4、酒店餐飲技術服務平臺SevenRooms獲5000萬美元B輪融資
7月6日，據外媒報導，酒店餐廳技術服務平臺SevenRooms獲得5000萬美元B輪融資。Providence Strategic Growth獨家投資，現有投資者包括亞馬遜（通過基金Alexa Fund投資和直接投資）、康卡斯特（通過康卡斯特風險機構投資）、BoxGroup及其他個人投資者。
本輪投資完成後，公司的融資總額大約為7500萬美元。公司沒有透露本次融資估值，但其CEO Joel Montaniel在接受採訪時表示，與此前一輪融資相比估值有大幅提升。投資數據研究機構Pitchbook估計，SevenRooms上一輪融資估值僅為2800萬美元。據悉，SevenRooms成立於2011年，主要向餐廳提供軟體服務，其軟體主要提供客戶關係管理工具，並與管理預訂、派單、餐桌管理、線上預訂、無接觸預訂與支付等其他工具相結合。
新旅界研究院觀點：在餐飲、酒店等領域，手機預訂、智能機器人服務、免登記入住系統、數字營銷系統等細分領域蘊含著巨大商機，亞馬遜、微軟等科技巨頭，洲際、萬豪等酒店集團，垂直領域的科技創新型企業等多元主體紛紛進場。智慧酒店的發展在提升酒店運營管理效率的同時，也在為消費者創造個性化、便捷化、智慧化服務。特別是對於以服務為核心的歐美酒店市場，智慧酒店發展更是具有劃時代意義。
SevenRooms定位於餐廳酒店客戶關係管理平臺。其核心業務在於借助數字科技幫助酒店和餐廳通過客戶社交媒體等數據，解析其個人喜好，提升酒店和餐廳服務效率和水平。店員只需要在SevenRooms當平臺中錄入顧客的郵件地址或電話號碼，或借助Alexa Skills Kit語音技術，通過對話就可以掌握顧客的相幹資訊。此外，SevenRooms也提供派單、餐桌管理、線上預訂等服務。
從盈利模式來看，SevenRooms主要向B端收取服務費，每個分店每個月需繳納250美元到1000美元。在業務擴張方面，SevenRooms不斷向全球拓展，目前其業務已覆蓋全球250多個城市，合作商包含文華東方、米高梅和卓美亞等知名酒店或度假區集團。
從融資軌跡來看，2017年，SeveRooms A輪融資800萬美元；2018年10月，獲得了亞馬遜旗下風投基金Alexa Fund的投資。此外，值得關註的是，本輪領投方Providence Strategic Growth是一支美國私募基金，投資方向為中低端市場技術和軟體公司，在數字科技領域擁有可觀的行業資源。未來，SeveRooms在智慧餐廳、智慧酒店領域又會有哪些新動作，新旅界研究院將會持續關註。
文旅資本市場
5、華強方特終止IPO申請
6月24日，華強方特文化科技集團股份有限公司（以下簡稱「華強方特」）發布公告，宣布終止IPO申請，並暫不向深交所提交申報材料，待疫情穩定後重新提出上市申請。華強方特方面表示，今年以來，公司所處的文旅及影視行業普遍受到了新冠肺炎疫情的重大影響，公司經營業績下滑，疫情尚未結束，全年業績存在不確定性。經審慎研究，公司決定終止本輪IPO申請。
2019年6月，華強方特向證監會報送了公司首次公開發行股票並在創業板上市的申請，這也是其第二次沖刺IPO，擬募資11億元用於研發中心建設項目、動漫電影制作項目和品牌建設及推廣項目。
新旅界研究院觀點：作為一家科技加持的文化旅遊公司，華強方特構建了以主題樂園、科技服務、動漫影視、文化衍生品為主要內容和支撐的全產業鏈體系，並在全國各地有眾多項目落地。但在上市方面，華強方特頗為坎坷。早在2012年，公司即啟動過A股上市計劃，因遭遇當時漫長的IPO停擺期而選擇主動終止。隨後，在2015年12月掛牌新三板，成為新三板獨角獸企業。
而本次再度沖刺IPO，卻又意外遭受到新冠肺炎疫情的「狙擊」。本次疫情對華強方特經營業績產生嚴重打擊，其旗下主題樂園遊客量和營收大幅下降，同時原本定檔2020年大年初一的「熊出沒」系列第七部電影《熊出沒·狂野大陸》退出春節檔。2020年一季度,華強方特營收4.94億元，同比下滑45.78％；淨利潤虧損2.11億元，較上年同期下滑1583.57％。若此時上市，其股票大概率會被低估，終止IPO申請是華強方特無奈之舉。
近幾年，華強方特經營業績表現良好，2016-2019年，營收分別為33.6億元、38.53億元、43.38億元和53.42億元；淨利潤則分別為7.08億元、7.46億元、7.78億元和8.13億元，整體實現穩定增長。同時華強方特業務模式越來越輕，經營風險越來越低。一方面創意設計和數字動漫收入快速增長；另一方面在主題公園板塊，輕資產輸出占比越來越重。
在穩定發展的同時，其競爭壓力和經營風險也在提升，一是目前主題公園領域競爭愈趨激烈，樂高、環球影城、迪士尼等國際品牌紛紛布局中國市場，同時華僑城、宋城、融創、恒大等本土品牌也在不斷創新發展，對華強方特未來發展造成較大競爭壓力。二是華強方特在IP打造方面有些後勁不足，過度依賴「熊出沒」，亟需創造新的IP內容。三是盈利模式仍需優化，目前政府補助在其淨利潤中占比較高，2016-2019年其政府補助分別為3.53億元、3.30億元、3.27億元和3.11億元。
整體來看，雖然疫情對華強方特產生震蕩式打擊，但長期來看，華強方特「文旅+科技+主題公園」全產業鏈發展模式仍契合文旅產業發展的方向，是行業內具備長期增長能力的優質企業。在未來發展中，華強方特仍需在產品內容創新升級方面下功夫，在科技和文化IP方面占領制高點。
6、君亭酒店創業板發行上市獲受理
7月1日，浙江君亭酒店管理股份有限公司（簡稱「君亭酒店」）創業板發行上市獲得受理。君亭酒店本次擬公開發行股票數量不超過2013.50萬股，占發行後公司總股本的比例不低於25%。本次發行的保薦機構為安信證券，審計機構為瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）。
招股書披露，君亭酒店預計募資3.44億元。募集資金將用於中高端酒店設計開發項目和綜合管理平臺建設項目。其中，中高端酒店設計開發項目擬使用3.24億元募集資金，剩餘的2038萬元則投入到綜合管理平臺建設項目。
新旅界研究院觀點：在高端消費下沉，大眾消費中端化的當下，中端酒店市場正在快速崛起，成為酒店行業發展的重要增量。不僅首旅酒店、錦江酒店、華住、格林豪泰等以經濟型酒店起家的酒店集團紛紛加碼中端市場，同時洲際、萬豪、希爾頓等高端酒店品牌也在積極擁抱中端酒店市場。目前，希爾頓歡朋、君亭、亞朵、桔子水晶、詩莉莉、有戲等中端酒店品牌均已取得了良好的市場效益和品牌知名度。
君亭酒店是中端酒店領域的新銳企業，旗下擁有君亭酒店、寓君亭、夜泊君亭等品牌。其成立於2015年9月，並於2016年掛牌新三板，2017年2月，君亭酒店開始了IPO輔導。可見，君亭酒店或從發展之初就已經定好資本上市計劃，整體發展節奏穩健有序。
在經營模式方面，君亭酒店主打「自營+委托管理」模式，截至到2019年底，已開業酒店中直營酒店15家、合資酒店1家、受托管理酒店23家。同時，目前其整體營收主要依賴於直營業務，直營店創造了超過90%的營收。整體來看，相比開元、錦江等酒店集團，君亭酒店自營業務占比較高，業務模式相對較重。但從近兩年來，君亭酒店開始加快輕資產輸出步伐，增加市場影響力和占有率，在2019年君亭已簽約的24家酒店中，直營的僅3家，其餘均為管理酒店。從整體經營邏輯來看，君亭追求穩紮穩打和對酒店的持續賦能，實現「單店盈利」，而非「規模盈利」，在一定程度上實現了與其他酒店集團的錯位競爭。
從經營業績來看，君亭酒店2017-2019年營業收入分別是3.22億元、3.41億元和3.82億元，對應的淨利潤為5850.79萬元、5607.85萬元和7338.62萬元，經營狀況相對良好。從發展布局來看，目前君亭旗下酒店主要分布在長三角，君亭酒店仍屬於區域性品牌。但君亭正準備向西南、華南地區擴張，未來將進一步在全國市場布局。
君亭酒店在穩步發展的同時，也面臨諸多挑戰。特別是目前中端酒店市場競爭日趨激烈，與大酒店集團相比，君亭酒店在規模、品牌、技術等方面並不占優勢。雖然「單店盈利」「穩紮穩打」的經營模式具有可持續發展特性，但其業務擴張速度和規模也在一定程度上受到限制。後續，君亭酒店能否成功登陸創業板，其在酒店市場又會有哪些新動作，新旅界研究院將會持續關註。
（撰文：楊佳旭，陳倩；統稿：黃志遠）
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