TEA/AECOM全球主題公園報告：全球穩中有升 中國區增速領跑

最近，世界主題公園權威研究機構美國主題娛樂協會（TEA）與第三方旅遊行業研究及咨詢機構美國AECOM集團聯合發布了2019年全球主題公園和博物館報告（報告全文獲取方式見文末）。盡管2020年對於全球主題娛樂行業來說是充滿挑戰的一年，但本報告一如既往地著重於盤點上一年的發展狀況。

全球主題公園保持平穩增長，中國區增速領跑全球

繼2018年突破了遊客量5億大關之後，2019年全球主題公園發展呈現平穩增長的趨勢，前十大主題公園集團的遊客接待量繼續攀升至5.21億，達到了4.0％的年增長率。

縱觀全球各區域市場中排名前20位的主題公園，2019年總體呈穩定增長態勢。亞洲的頂級公園增長了約2％，與去年相比略有下降，其中總體而言中國尤其是華僑城表現出色。歐洲、中東和非洲地區今年的業績好壞參半，梅林的樂高樂園表現出持續穩定的增長，德國的樂園整體表現不俗，而法國的Ascérix公園取得了7％的高增長。

表現最為搶眼的當屬中國主題公園市場，排名前十的中國主題公園運營商有3個，且遊客年增長率最高，其中華僑城集團超過環球影城，遊客總量排名上升至全球第三，同比增長9.4%，方特同比增長19.8%，長隆同比增長8.9%。在西方國家中，雪松娛樂的參觀人數上升了近8％，包括其近期收購的幾個水上樂園。歐洲，中東和非洲地區在2019年表現平穩。北美樂園有1.2％的小幅增長，環球新楓之谷的最佳成就為6.0％。拉丁美洲的公園總體上與上年持平。

水樂園在2019年取得了微弱的0.6％的增長，其中增長較大的多為影響力較強的亞洲水樂園，以及德國的Therme Erding -其季節性投資使遊客量顯著增長了23.0％。

全球主題公園集團TOP10

亞太地區主題公園發展：中國拉動大幅增長

亞太地區的主題公園在2019年的遊客量整體增長了1.6％。增幅最大的中國，在主題樂園、水樂園和樂園運營商的遊客量等指標上均呈強勁增長勢頭，部分表現迅速躋身全球和地區排名前列。

中國主題娛樂產業在2019年高速增長。中國人口眾多且收入不斷增加，人們對旅遊休閒的渴望，隨著交通基礎設施的日益完善，得以在更大的區域範圍內釋放。這些是發展區域型主題娛樂項目和擴大區域產業鏈的理想條件。各種營銷活動助力2019年中國市場份額的大幅增長，其中包括特別優惠、學校團體和特別節慶的慶祝活動等。2019年中國主題公園市場呈現供需兩旺的良好局面，主要連鎖主題公園運營商持續擴展進駐城市、投資組合。

珠海長隆海洋王國得益於大馬戲劇院更新、兒童免票優惠、大型節事活動等多項措施，2019年遊客量增長8.4%，接待遊客量1170萬人次，超過上海迪士尼排名中國第一。珠海長隆仍在不斷擴充景點以吸引市場，新的海洋科學公園及度假酒店即將完工。

華強方特穩步推進向二三線城市的持續滲透，至2019年方特在全國已擁有29個主題公園。同時方特也十分注重本土文化與科技創新相結合，南寧方特東盟神畫《千島之歌》榮獲2019 IAAPA「Brass Ring銅環獎·最佳創意多媒體現場表演獎」。

華僑城是中國重要的主題娛樂運營商之一，借助其國有企業的地位，在建國70周年之際推出了特色慶祝活動，使團體遊客量躍升。此外，得益於其新增的許多開放式、小型景點，降低入場門檻，華僑城新推出的開放式主題樂園也吸引了大量家庭客群的重復遊覽。

東京迪士尼樂園

日本和韓國的主題公園遊客人數在2019年相對持平。日本的全年表現呈下降趨勢，盡管有兩個頂級的主題樂園-東京迪士尼樂園和東京迪士尼海洋-仍然高居區域榜單的榜首。日本環球影城全年業績則略有增長。日本主題樂園也致力於新園區新設施的推出：東京迪士尼海洋開放了新的Soaring飛行體驗，並開始動工建設第八個主題港口Fantasy Springs。同時東京迪士尼樂園也在進行「美女與野獸」主題的New Fantacyland新園區開發，包含娛樂、餐飲和零售設施的開發。日本環球影城2019年推出了新項目」Universal Cool Japan 2019」，包含動漫和流行文化品牌加持的遊樂設施和活動，如名偵探柯南，盧平三世，美少女戰士，霓虹燈創世紀新世紀福音戰士，哥斯拉和進擊的巨人等。

韓國2019年整體遊客量穩定中有上升，在經歷了中國市場震蕩而帶來的兩年下滑之後，初現復蘇態勢。在首爾，愛寶樂園（Everland park）取得了一些不錯的成就，盡管仍低於之前的峰值，樂天世界（Lotte World）保持平穩。愛寶樂園（Everland）通過新年慶祝活動，以及Snow Safari等季節性節慶活動等策略，來實現淡旺季客流的平衡。

由於2019年發生了六個月的社會運動抗議活動，香港經歷了旅遊業的劇烈震蕩。盡管香港迪士尼樂園年初的遊客拜訪量增長強勁，但到年末卻以遊客量下跌15％結束了2019年。香港海洋公園報告的財政年度（截至2019年6月）的遊客量持平；但其報告期並未反映出社會運動抗議活動帶來的巨大影響。2019年，海洋公園也做了新項目嘗試，新增一個兒童夏季冒險營，開辟了新的Wild Twister驚險旅程，並推出了創新的VR自由落體旅程 「深淵-VR太空航行」。香港迪士尼樂園也著手準備轉型和擴張，包括一個「冰雪奇緣」主題的沉浸式體驗區域。

後疫情時代，中國遊客的出遊方式必將發生改變，人們更希望在離家更近的地方旅遊。這對國內市場有利，但對其他國家卻意味著收入流失。疫情的全球影響在中國率先顯現，隨之而來的行業初步復蘇也出現在中國。在2020年中期撰寫本文時，許多樂園已重新開放，但有限制和遊客量上限。跨區域旅遊也顯示出復蘇的跡象。運營商們正努力重振夏季表現，重點也轉移到當地市場。

盡管如此，預計2020年亞洲的主題娛樂行業仍將出現歷史新低。樂觀估計，2020年之後，行業前景將逐漸恢復，並隨著運營商們對新商業模式的不斷嘗試，到2021年後，希望未來的遊客量將得到大幅回升。

未來市場供給將持續走強。2019年，中國有十多個新的主題樂園開業。目前也有不少大型主題娛樂項目正在開發或建設中，其中包括長隆海洋科學館——全球最大海洋科學館項目。有些項目可能由於疫情沖擊，會延遲數月甚至一年開業。但是，從經濟發展歷史和過往行業經驗來看，主題娛樂行業將長期持續增長。

長隆海洋科學館

展望2020

總體而言，2019年是主題娛樂行業相對發展相對溫和的一年，亞洲和歐洲的小幅增長為成熟的歐美市場帶來了相對穩定的業績。但這也意味著，在COVID-19結構性地改變世界衛生和經濟基礎之前，經濟下行的壓力已逐漸形成。

關於COVID-19的影響，截至撰寫本文時，主要的樂園運營商正在考慮或已在夏季開放其吸引力。博物館和水族館等文化娛樂景點也陸續開始在世界各地（更加謹慎地）開放。

業界普遍認為，通過採取新的健康和安全措施，許多景點今年將能夠恢復營業（盡管處於不同的水平）。一些人預計未來幾個月將恢復到正常業務量的30-50％，調查顯示市場需求旺盛。但是，要恢復到COVID-19之前的運行水平可能需要一年甚至幾年的時間，並且由於現金流的損失，許多資產持有者的投資範圍可能會發生變化。

回溯歷史，全球主題娛樂行業曾經歷過各種重大破壞，涉及健康，安全，經濟和安全問題。就目前的大流行病而言，我們應該認識到其嚴重性和後果，但歷史告訴我們，除了少數極端情形外，市場和人的行為在危險移除後，很大程度上會恢復如常。景點行業富有彈性，富有創造力，並能響應客人的需求。主題娛樂行業為人們持續提供和創造共享的體驗、家庭的樂趣和逃離日常的生活方式，我們有理由相信在不久的將來定會迎來復蘇和創新。

*本文觀點主要翻譯及提煉於TEA/AECOM 2019 Theme Index and Museum Index: The Global Attractions Attendance Report報告