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智通財經APP訊,力寶華潤(00156)及力寶(00226)聯合公告,於2018年12月21日,APGL(力寶華潤間接非全資附屬公司,而力寶華潤則為力寶間接非全資附屬公司)與該等買方(DKSH Singapore及DKSH Malaysia)訂立該等出售協議。
據此,APGL擬出售該等出售公司(APM、CM及APMSB)各自全部已發行股份,總初步代價約為2.18億坡元。
根據新加坡出售協議,而DKSH Singapore同意購買新加坡附屬公司銷售股份(即APM及CM各自全部已發行股份),不附帶一切產權負擔,並連同新加坡附屬公司銷售股份於完成日期所附帶一切權利。新加坡附屬公司銷售股份代價將為新加坡附屬公司代價,初步代價6072.6萬坡元。
APM資產其中包括該倉庫,新加坡附屬公司代價應包括該倉庫帳面淨值約166.1萬坡元。然而,由於APGL及DKSH Singapore已同意出售事項並不包括該倉庫,於訂立該等出售協議前,APGL一間全資附屬公司及APM已簽訂倉庫函件,訂立該等函件之用為該倉庫可於日後轉讓予APGL集團一間公司或(按APGL選擇)一名第三方買家,應付APM代價相等於該倉庫帳面淨值約166.1萬坡元。
根據APMSB出售協議,DKSH Malaysia已有條件同意購買APMSB全部已發行股份,不附帶一切產權負擔,並連同APMSB銷售股份於完成日期所附帶一切權利。APMSB銷售股份代價將為APMSB代價,初步代價1.58億坡元。APMSB代價可予以調整。
於完成日期後3個月內,該等買方應促使該等出售公司採取有關行動(如屬必要),以移除可能明示或暗示與「Auric」或「Sunshine」品牌有關任何字詞或任何其他字母、詞語或詞匯,包括從該等出售公司所用任何名稱、域名或品牌中移除任何涉及「Auric」、「Auric Pacific」或「Sunshine」字樣。
根據該等出售協議,APGL已同意提供與稅項、知識產權、監管事宜及控制權變動相關的一般慣常彌償,而有關彌償受根據該等出售協議計算的責任限制所規限。
作為該等出售協議項下擬進行交易一部分,於2018年12月21日,APGL與DKSH Singapore訂立知識產權轉讓,據此,DKSH Singapore同意購買知識產權及若干APGL擁有域名。
APGL為一間於新加坡註冊成立的有限公司,並為力寶及力寶華潤間接非全資附屬公司。APGL及其附屬公司主要從事快流量消費品批發及分銷、食品製造以及麵包店、咖啡店及餐廳連鎖店食品零售業務。力寶華潤集團透過其全資附屬公司及非全資附屬公司擁有APGL約50.3%權益。
APM截至2017年3月31日止12個月及截至2018年3月31日止12個月除稅後溢利淨額為76.6萬坡元及244.2萬坡元。
CM截至2017年3月31日止12個月及截至2018年3月31日止12個月除稅後溢利淨額為44.3萬坡元及108.6萬坡元。
APMSB截至2017年3月31日止12個月及截至2018年3月31日止12個月2086.7萬令吉及2339.9萬令吉。
該等出售公司主要於新加坡及馬來西亞從事批發分銷以及製造食品及相關快流量消費品(例如以「SCS」及「Buttercup」等自家品牌牛油、人造牛油及相關糖果產品)。於過去數年,該等出售公司取得強勁財務增長,現已覆蓋近1萬個分銷點,於新加坡及馬來西亞市場管理逾150個國際消費食品品牌。
預期出售事項將產生力寶華潤集團應占非經常性收益約3.44億港元。
力寶及力寶華潤各自已向聯交所申請,自2018年12月24日上午9時正起恢復各自股份於聯交所買賣。