中遠海發(02866.HK)2018年可續期公司債券(第一期)品種一票面利率為4.68%

　　格隆匯12月13日丨中遠海發(02866.HK)公告，公司向合格投資者公開發行面值不超過60億元的可續期公司債券已獲得中國證監會「證監許可[2018]1962號」文核準。發行人本次債券採取分期發行的方式，中遠海運發展股份有限公司2018年面向合格投資者公開發行可續期公司債券(第一期)的基礎發行規模為人民幣10億元，可超額配售不超過20億元。本期債券分為兩個品種，品種一基礎期限為3年，以每3個計息年度為1個周期，在每個周期末，發行人有權選擇將本品種債券期限延長1個周期(即延長3年)，或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券；品種二基礎期限為5年，以每5個計息年度為1個周期，在每個周期末，發行人有權選擇將本品種債券期限延長1個周期(即延長5年)，或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券。

　　發行人和主承銷商於2018年12月13日(T-1)在網下向機構投資者進行了票面利率詢價，根據網下向機構投資者詢價簿記結果，經發行人和主承銷商充分協商和審慎判斷，最終確定本期債券品種一最終票面利率為4.68%。發行人將按上述票面利率於2018年12月14日-2018年12月17日面向合格投資者網下發行本期債券。