陸家嘴財經早餐2019年2月4日星期一

來源：Wind金融終端 移動APP

重要經濟日程

1、18:00 歐元區12月PPI

2、23:00 美國11月耐用品訂單環比終值

3、23:00 美國11月工廠訂單環比

宏觀

1、中共中央國務院舉行春節團拜會，國家主席習近平發表講話。習近平指出，今年，我們將迎來新中國成立70周年。新的征程上，會有新的發展機遇，也會有新的風險挑戰。要保持經濟持續健康發展和社會大局穩定，為全面建成小康社會收官打下決定性基礎，以優異成績慶祝中華人民共和國成立70周年。

2、發改委主任何立峰發表新春致辭稱，新的一年堅定不移推動高質量發展，堅定不移以供給側結構性改革為主線，堅定不移促進形成強大國內市場，堅定不移打好三大攻堅戰，堅定不移深化市場化改革擴大高水平開放。

3、中國1月財新服務業PMI為53.6，預期53.4，前值53.9；財新綜合PMI為50.9，前值52.2。服務業新出口訂單量顯著增長，增速創14個月新高；製造業新出口訂單也結束九個月下降趨勢，升至擴張區間，創下2018年4月以來新高。此前公布的1月財新中國製造業PMI回落1.4個百分點至48.3，為2016年3月以來新低。

4、財政部、國稅總局明確養老機構免征增值稅等政策，自2019年2月1日至2020年12月31日，對企業集團內單位之間的資金無償借貸行為，免征增值稅。

5、央行公告，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，可吸收現金投放等因素的影響，2月3日不開展逆回購操作。當周淨投放1800億。2月3日Shibor全線下行，隔夜Shibor報2.0860%，下降17.80個基點。

6、李迅雷認為，大陸出過國的人數可能不會超過一個億，旅遊業對拉動內需貢獻存在高估。想方設法提高居民收入水平和社會保障及福利水平是硬道理，是所有繁榮得以持續的前提。

國內股市

1、深圳東方港灣投資董事長但斌認為，2019年有可能是未來十年的戰略布局時點，投資標的將以優勢行業的龍頭公司為主；但從風控的角度考慮，會重點關注受宏觀環境影響較小的行業上。

2、【基金經理展望2019】博時基金：盈利下滑+估值底部+流動性平穩；南方基金：「市場底」有待進一步探明；嘉實基金：A股處於底部邊緣；廣發基金：股價上漲比例好於去年；中融基金：長期投資迎理想時機。

3、港股2月4日上午正常開市，下午休市；2月5日至7日全天休市，8日正常開市。

4、貓眼娛樂將於2月4日在港交所掛牌，發售價格最終定在14.80港元/股，處於詢價區間的下限，此次發行募得款項淨額料為18.24億港元。

金融

1、2018年，美國對沖基金行業資產管理規模經歷了近10年來最大降幅，全年投資者淨贖回353億美元，有數百只基金關閉。全球最大的對沖基金橋水基金仍逆勢增長，2018年為投資者淨賺81億美元，成為當年最大贏家。

樓市

1、住建部發布關於開展農村住房建設試點工作的通知，提出到2020年，各省（區、市）試點縣（市、區、旗）建成一批可復制可推廣的示範農房，農房設計服務、工匠培訓管理等農房建設管理體系初步建立，形成可復制可推廣的農房設計和建設管理經驗。條件較好的省（區、市）爭取在2019年底前建成一批示範農房。

2、國內房企三巨頭1月銷售額集體大幅下滑。萬科1月合同銷售金額488.8億元，同比減少28.1%；恒大為431.7億元，下滑32.9%；碧桂園亦大幅降至330.7億元。

3、澎湃新聞：江蘇邳州市房地產商會發布的《關於邳州房地產市場近期出現銷售亂象的通報》在網上傳開。該文件顯示，個別樓盤降幅達2000元/平方米，此種行為嚴重擾亂了房地產市場秩序。該文件落款日期為2019年2月。

4、新華社：山西省住建廳將對工程建設領域專業技術人員職業資格「掛證」和違規使用「掛證」人員的單位進行專項整治。山西省住建廳明確「掛證」人員3年內不得再次申請註冊，記入不良行為記錄並列入建築市場主體「黑名單」；違規使用「掛證」人員的單位也將被記入不良行為記錄，並列入建築市場主體「黑名單」。

產業

1、教育部和住建部有關司局負責人就有關問題回答記者提問稱，民辦園不僅不會退出歷史舞台，相反，政府還會繼續加大扶持力度，鼓勵社會力量辦園，積極引導和扶持更多的民辦園提供普惠性服務。

2、國家版權局下發通知，將2019春晚相關節目納入國家版權局重點作品版權保護預警名單，禁止未經授權進行網路傳播，對於未經授權通過信息網路非法傳播2019春晚相關節目的，應當依法從嚴從快予以查處。

3、上海網信辦：將根據《關於開展App違法違規收集使用個人信息專項治理的公告》要求，加強對App經營企業違法違規申請權限、收集用戶個人信息等行為的監管和處罰，對未完成整改的企業進行再檢查。

4、中國首次針對企業的「個人信息安全管理體系認證」公布結果，支付寶、騰訊雲、百度雲等成為首批獲得國家認證的企業。

5、北京產權交易所2018年總體交易規模達到6.49萬億元，同比增長29.77%，再創歷史新高，連續四年突破5萬億元大關。其中國有資產交易項目5632項，同比增長46.7%，成交金額2742.59億元，同比增長23%。

6、中國移動公布2019年5G規模組網建設及應用示範工程無線主設備租賃單一來源採購結果，華為、中興、愛立信、諾基亞、大唐中標，華為份額第一。其中華為250站5G基站、愛立信110站5G基站、中興80站5G基站、諾基亞和大唐各30站5G基站。

7、中國電信董事長楊傑發表新春致辭稱，中國電信2018年已在17個城市開展5G試驗網建設，2019年將加快推動企業高質量發展，進一步做強做優做大國有資本，培育具有全球競爭力的世界一流企業。

8、中金分析認為，結合蘋果10-12月業績及近期產業鏈調研結果，預測全球智慧型手機銷量在2018年下跌1.4%的基礎上，2019年下跌1%，達到14.99億台，2020年在5G帶動下，恢復增長1.3%，達到15.19億台。

9、中國鐵路總公司：2月3日全國鐵路預計發送旅客1000萬人次，同比增長13.3%，預計加開旅客列車747列。

國際股市

1、德意志銀行報告：盡管標準普爾500指數自去年12月底部以來上漲了15%，但股票基金繼續出現大規模資金外流，尤其是美國股票基金，在去年10月至12月的拋售期間出現大規模資金流出（770億美元）之後，現在繼續出現大規模資金流出（400億美元）。

2、摩根大通技術策略師賈森-亨特表示，標普500指數新的高點可能即將出現，反彈至少會持續到第三季度標普能夠再次接近高點的時候。

海外

1、美聯儲卡什卡利：美聯儲主席鮑威爾接近我的觀點，我一直反對加息；美國經濟前景繼續表現良好；美聯儲擔憂一些問題，包括全球經濟放緩。

商品

1、為減輕煤炭、焦炭生產企業和用戶負擔，山西將繼續執行減半收取煤炭交易費、焦炭現貨交易手續費兩項費用。據統計，2018年，中國（太原）煤炭交易中心煤炭現貨交易總量完成22.93億噸，交易金額1.36萬億元。

債券

1、發改委等多部門日前印發首批國家農村產業融合發展示範園名單，支持示範園入園農業產業化龍頭企業，優先申報發行農村產業融合發展專項企業債券，支持入園小微企業以增信集合債券形式發行農村產業融合發展專項企業債券。

2、中國保險資管協會發布數據顯示，2018年26家保險資產管理公司註冊債權投資計劃和股權投資計劃共213項，合計註冊規模4547.26億元。其中，基礎設施類債權計劃註冊規模創新高。

3、中誠信國際公告，決定將康美藥業主體信用等級由AAA下調至AA+，將「17康美MTN001」等債項信用等級由AAA下調至AA+，維持「18康美CP001」、「18康美CP002」和「18康美CP003」的債項信用等級A-1，並將康美藥業主體及相關債項均列入可能降級的觀察名單。