盤點2018|陷入瓶頸的SUV市場

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本文為《線外邦》2018年終盤點之十九:「SUV」,更多盤點文章敬請關注《線外邦》

據乘聯會數據,2018年國內SUV全年累計銷量951.3萬輛,同比下滑5.5%。繼2017年沖上1000萬大關後,2018年SUV銷售規模又重新回到1000萬輛以下。之前很多人曾預測SUV將超過轎車,成為中國最大的細分市場。但2018年用事實教育了我們:2018年轎車雖然也下滑了4.0%,但仍達到1117.3萬輛。比SUV整整多了166萬輛。

SUV真的不受歡迎了嗎?

經過多年的高速增長,2018年SUV首現頹勢。很多人覺得SUV開始不受歡迎了。譬如耗油、操控差、價格高、底盤高容易翻車等等缺點,都被重新翻了出來。

盤點2018|陷入瓶頸的SUV市場

其實在筆者看來,SUV並非不受歡迎,而是經過連續數年的高速增長,市場已經趨近飽和,增長已到瓶頸。從2018年的銷量來看,狹義乘用車市場,轎車、SUV、MPV的市占率分別達到了48%、41%、7%。如下表:

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2018年即便下滑,SUV的市占率仍達到了41%,而在快速增長的2017年,還曾達到了45%。從全世界範圍看,中國SUV的市占率已經到了高點,譬如最喜歡大車的美國,SUV占有率也就是40%左右,喜歡小車的歐洲,SUV市占率甚至不到30%。

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也許正是因為市場趨於飽和,讓很多國產品牌感受到了壓力。典型的如長城汽車,在今年1月的哈弗品牌全球500萬輛的盛典上,哈弗品牌宣布將開啟全球化征程,走向海外市場。

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長城的董事長魏建軍的判斷是,中國汽車市場已經趨於飽和,國產品牌要想在銷量規模上再上一個台階,必須要走向海外,去跟合資品牌在海外市場拼殺。

那麼,當SUV市場的紅利消失,增量不再,2018年的SUV形成了什麼樣的市場格局呢?

SUV仍是國產品牌的主戰場

和國產品牌轎車在銷量排名前列的榜單里幾乎全軍覆沒不同,國產品牌SUV的表現,尚可以與合資一戰!

譬如,在去年銷量排名前20的SUV車型里,國產品牌占了9款,合資占了11款。而轎車就要慘的多,排名前20的轎車里,國產品牌只能找到兩款,帝豪和寶駿310。

具體分析,我們參考乘聯會發布前十五名SUV排名數據,2018年的SUV市場格局呈現以下特點:

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第一大特點:國產品牌三個梯隊,占據8-15萬元的SUV區間。

從乘聯會公布的銷量前十五名榜單能看出,排名前列的國產SUV:哈弗H6、博越、GS4、RX5、CS75這五款車,主力價位區間都在10-15萬元。第二梯隊中,兩款代表性車型:帝豪GS、長安CS55,主力售價區間在8-12萬元。餘下就是純粹走低價路線的第三梯隊:售價5-8萬元的寶駿510、遠景X3等為代表。可以看出,國產品牌SUV已經形成了完整的三個梯隊,覆蓋5-15萬元。其中,尤以10-15萬元為國產品牌競爭力最強、熱銷車型最多的區間。

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第二大特點,合資陣營SUV,日系占據壓倒優勢。

乘聯會數據中,排名前20的合資SUV共有11款,其中德系僅有三款(途觀和Q5、GLC),美系僅有1款(昂科威),韓系1款(ix35),其餘6款車全部來自日系(日產的奇駿和逍客、本田的CR-V、XRV和繽智,豐田的RAV4)。可以說,日系幾乎占合資SUV的半邊天。不過,這種局面2019年可能將有所改變。隨著探歌、探嶽、途嶽等德系SUV的上市發力,德系由途觀L獨撐大局的局面會有所改觀。日系和德系的SUV大戰,將會是2019年SUV市場的主旋律之一。

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最好與最差的SUV,去年都有哪些?

首先,我們對去年銷量前10名SUV,略作簡單的盤點,看看是否有你喜歡的車型。

哈弗H6——銷售500458輛,同比-11.7%。SUV大盤下滑,哈弗受到的影響最大。但H6領先第二名接近20萬輛,已保持了60多個月的銷冠,不會輕易易手。

寶駿510——銷售336481輛,同比-2.5%。同樣價位,寶駿510比遠景X3多賣了20萬輛。只能說面對寶駿這樣浸淫低價車多年的對手,吉利也沒脾氣。

途觀L——銷售284989輛,同比-13.5%。途觀去年12月同比下滑了18.6%,合資之最。途觀L的壓力不光來自競爭品牌,也來自同門的途嶽、探嶽。

博越——銷售242069輛,同比-12.9%。它將是吉利在2019年最頭疼的產品,作為走量的主力高端車型,預計吉利全系車型里,價格降幅最大的就會是博越。

傳祺GS4——235699輛,同比-29.7%。GS4的光環已經消散,GS5似乎還沒能接過衣缽。好在傳祺的新車更多了。

榮威RX5——220061輛,同比7.3%。其實RX5從10到18萬的售價偏高,eRX5插電混動版最高28萬元更是自主最高。RX5能進入銷量前十,足以說明產品實力。

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奇駿——204597輛,同比12.1%。悶聲大發財,2018的奇駿屬於扮豬吃老虎。

昂科威——167871輛,同比-20.3%。昂氏(昂科威、昂科拉)兩兄弟流年不利,同時都在下滑。其內在原因,值得通用好好總結反思。

本田X-RV——166388輛,同比1.7%。一款小型SUV,價格還不便宜,居然年年進前十,果然本田大法好,有顏怎麼都有理。

逍客——165703輛,同比4.9%。網路上很少看到這款車的相關討論,但每次都用頑強的銷量表現來宣示存在感。

此外,從下表的高端SUV排行榜也能看出,30萬以上的高端SUV,BBA的優勢實在是不可撼動。排名第十的Qx50,連奧迪Q5的零頭都不到。

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此外,全年銷量最差的SUV里,有比亞迪的S7(817輛)、寶沃BX6(809輛)、海馬騎士(797輛)、幻速S2(783輛)、福田薩瓦納(699輛)、北京BJ80(645輛),DS6(591輛)、雲逸C4 AIRCROSS(499輛)、力帆X80(404輛)等等。其實還有幾款車型基本已經處於退市狀態,統計其數據已沒有太大意義。不過有兩個困難大戶值得注意,就是北汽紳寶的X65、X55,以及力帆的X80、X70、X50,兩個品牌幾乎都處於全線潰敗狀態。

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最後說說

SUV市場增長進入瓶頸期,對三四線品牌的SUV車型衝擊更大。預計2019年倒下的SUV車型會更多,而銷量則會更多向頭部的幾款車來集中。這對於多數的國產品牌和少數合資車企,都不是一個好消息。也許到2019年底,我們會發現,在尾部掙扎的SUV車型,這份名單會很長很長。而此前很多靠SUV紅利來吃飯的國產品牌,2019或許就是生死年。

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