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最近，萬科A披露了五則關於面向合格投資者公開發行住房租賃專項公司債券的公告。作為滬深兩市唯一一家發行住房租賃專項債的上市公司，本次2019年第一期債券的發行是萬科一系列住房租賃專項債發行進程中的重要一環，也是這一知名房地產上市公司發展戰略轉型的縮影。
2019年2月21日，萬科企業股份有限公司（證券簡稱：萬科A，證券代碼：000002.SZ）分別披露了5則2019年面向合格投資者公開發行住房租賃專項公司債券（以下簡稱：住房租賃專項債）的公告。由萬科A發行的，也是截至目前兩市唯一的住房租賃專項債，將在2019年初開啟其年內第一期，也是累計第三期債券發行。
據2019年第一期住房租賃專項債發行公告披露，萬科A於2018年6月5日獲得了證監會的債券發行批文，核準公司面向合格投資者公開發行面值總額不超過80.00億元的公司債券。萬科A對本次債券採取分期發行的方式，截至2019年2月21日，已經在2018年內成功完成了兩期住房租賃專項債的發行。
（圖片來源：網路）
其中，2018年第一期住房租賃專項債（債券簡稱：18萬科01，債券代碼：112742），於2018年8月8日至8月9日發行，最終發行規模為15億元，票面利率為4.05%，債券信用評級為AAA，該債券於2018年8月31日在深交所掛牌上市。此後，2018年第二期住房租賃專項債（債券簡稱：18萬科02，債券代碼：112784），又於2018年10月26日至10月29日發行，最終發行規模為20億元，票面利率為4.18%，債券信用評級也為AAA，並於2018年11月19日在深交所上市。前兩期住房租賃專項債的期限都是五年。
再據2019年第一期住房租賃專項債發行公告披露，本期住房租賃專項債（債券簡稱：19萬科01，債券代碼：112844），期限也為5年期，並且附第3年末發行人萬科A的調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。本期債券預期發行規模不超過20億元，票面金額為100元/張，預計發行不超過2,000萬張，採取平價發行，債券的起息日為2019年2月26日，到期日為2024年2月26日。經中誠信證券評估有限公司綜合評定，本期債券信用等級依然為AAA的最高評級。本期債券將於2019年2月22日進行詢價並確定票面利率，並在25日至26日期間發行。
另據2019年第一期住房租賃專項債募集說明書披露，本期債券發行所募集的20億元資金，其中14億元將用於「北京-海淀永豐項目」和「大連-保華旺苑項目」這兩個住房租賃項目的建設和經營。扣除發行費用後，剩餘的募集資金將用於補充公司營運資金。
在募集資金運用計劃中，萬科A向投資者介紹：「公司自2014年起啟動長租公寓業務，致力於成為全球領先的住宅租賃企業，至今累計服務租客超過10萬人，在集中式長租公寓中排名第一。長租公寓業務現已成為公司核心業務之一」，下屬有三條服務於不同客戶對象的產品線。「預計至2025年，公司長租公寓業務將為50%以上的城市長期租住需求提供解決方案。」原來，在交易所債券市場獨樹一幟發行住房租賃專項債的背後，萬科A早已不僅僅是那個賣房子的萬科了。