金融科技新浪潮：BATJ雲服務大比拼

來源：零壹財經

作者：走耳又走餘

在金融科技紛紛To B的背景下，為金融機構提供基於雲計算的系統運算能力、數據處理能力等服務成為金融科技的重要環節。互聯網出身的BATJ等金融科技巨頭在過去數年間各自發力，布局其金融雲業務，與來自傳統大型金融機構、傳統設備廠商和通信廠商的雲計算巨頭們展開了一場雲端上的競速。

一、金融雲計算的市場格局

雲計算是一種以網路方式接入到一個可擴展、彈性的共享物理或虛擬資源池的服務模式，用戶可以通過自服務和管理的方式來按需購買該服務（國際標準化組織，2014）。對於金融行業來說，雲計算可以促進金融行業分布式架構轉型，加速金融行業「互聯網+」發展。

國內傳統金融機構使用雲計算技術主要採用有私有雲和行業雲兩種部署模型。前者主要用於存儲、運行重要業務系統，存儲敏感數據，一般採用自建基礎設施、購買硬件產品和解決方案的方式搭建。後者主要是通過金融機構間在雲計算領域的合作，通過資源等方面的共享，在金融行業內形成公共基礎設施、公共接口、公共應用等一批技術公共服務。

根據服務商提供資源類型的不同，目前金融雲服務模式主要分為SaaS（軟件即服務）、PaaS（平台即服務）和IaaS（基礎設施即服務）三種。其中SaaS模式下，金融雲服務商向金融機構提供的是運行在雲基礎設施之上的應用軟件，PaaS模式下提供的是運行在雲基礎設施之上的軟件開發和運行平台，IaaS模式下提供的是虛擬計算機、存儲、網路等計算資源，並提供訪問雲基礎設施的服務接口。

目前，提供金融雲服務的廠商既有BATJ這樣的互聯網金融科技巨頭，也有傳統金融機構以及通信設備和經營的廠商。

（一）傳統金融機構

去年，銀監會牽頭16家金融機構成立了融聯易雲公司，擬通過搭建行業共享服務平台的方式為客戶提供優質、高效的金融信息服務。而以平安銀行、招商銀行、興業銀行等為代表的股份制銀行和工商銀行、建設銀行等國有銀行也在積極自建金融雲平台，並向行業進行技術輸出。

（二）傳統設備和技術廠商

此前一直為各類金融機構提供IT服務的設備廠商，如國外的IBM，惠普以及國內的宇信科技、浪潮科技、神州數位等，目前也在積極布局金融雲計算市場，順應金融科技轉型的趨勢。而華為、中興等通信設備廠商，也試圖在未來的金融雲市場上占據一席之地。

（三）互聯網金融科技巨頭

互聯網出身的金融科技巨頭擁有互聯網科技基因，同時又都在金融領域耕耘數年到十數年之久，既有技術優勢又有行業洞察能力。國內的阿里、騰訊、百度、京東，乃至金山、360等，都看到了金融雲計算市場的未來潛力，這也是本文要重點分析的。

根據互聯網周刊提供的2018年金融雲服務排行榜，排名前25位的金融雲服務提供商中，BAT三家均榜上有名。

表1：2018年金融雲服務排行榜

隨著金融科技的發展，BATJ都意識到了金融雲服務的重要性。2018年下半年開始，各家公司紛紛調整業務和組織架構，為後面的雲端競賽鋪好賽道。

二、BATJ金融雲端競速精彩紛呈

（一）螞蟻金融雲

螞蟻金服2015年就提出「互聯網推進器計劃」，發布了螞蟻金融雲。目前，螞蟻金融雲已經升級為螞蟻金融科技，提供從金融交易、金融智能、金融交互到金融安全系列服務，同時根據金融行業的不同，提供了數字銀行、數字證券、數字保險和數字監管的行業解決方案。

阿里金融雲建立了三地五中心（深圳、杭州、青島）的多活架構，構建起了能夠覆蓋全國的金融級雲計算網路，形成了金融雲集群矩陣，具備三地五中心的容災能力，滿足金融用戶部署同城雙活和異地災備的架構需求。其金融分布式數據庫是中國第一個具有自主知識產權，全球首個應用在金融核心業務的金融分布式數據庫。

圖1：螞蟻金服金融雲移動智慧銀行解決方案

僅以銀行為例，目前阿里金融雲服務了超過包括廣發銀行、貴陽銀行、民生銀行、重慶三峽銀行、重慶農商銀行、上海銀行、南京銀行、廣東農村信用社、網商銀行等在內的多家銀行，奠定了阿里雲在金融科技市場中的地位。

（二）騰訊金融雲

2016年7月，騰訊宣布開放金融雲。騰訊金融雲可以幫助銀行等金融機構做到借貸反欺詐、金融級身份認證、智能投顧等，並可以提供債務回收機器服務和輕量化、低成本、無門檻、可擴展面向多管道的聚合支付產品。其最新的金融資源整合平台則可以針對金融行業進行一站式經營管控。

騰訊金融雲可根據客戶對合規性和隔離性的不同要求，提供針對P2P、小貸、眾籌、網銷管道等互聯網金融客戶的公有雲，客戶可享受定制的安全登錄功能、更高安全防護及專屬開發測試經營一體化環境；針對保險、銀行、證券、基金、消費金融、交易所、徵信公司等金融企業提供符合一行三會金融監管要求的金融專區，享受獨立的金融行業專用機房，金融數據庫TDSQL、物理服務器托管等專屬產品服務；針對銀行、保險、證券、基金等大中型金融機構提供專有雲，享受專有物理隔離、獨立網路核心的合規IDC，專有雲支持統一管控，共享騰訊網路基礎設施及安全防護能力。

由於起步較晚，騰訊對整個金融領域的理解不夠，騰訊金融雲在大數據訓練平台、B端客戶的售後服務專業性以及系統穩定性方面還有待提高，但其能夠利用其在C端的客戶優勢，為金融企業帶來更多流量上的協同效應，因此也具有很多自身優勢。

圖2：騰訊金融雲銀行IaaS服務架構

騰訊金融雲目前已經服務了超過6000家金融客戶，包括150多家銀行、40多家保險公司、20多家證券公司，以及上千家互聯網金融公司。同樣以銀行為例，杭州銀行、中國銀行、中信銀行、杭州銀行、招商銀行、武漢農商銀行、微眾銀行、金谷農商銀行、華夏銀行等都是騰訊金融雲的合作夥伴。

（三）百度金融雲

百度金融雲發布於2018年4月，具有百度金融行業雲和專有雲。百度雲金融行業雲配套設施完善，擁有國家A級數據中心機房，國家網路安全等保四級、雲安全國際金牌認證、ISO27017雲安全管理體系認證等8項國家、國際機構認證，滿足金融監管要求。百度雲專有雲則為金融機構提供物理隔離、獨立機房、異地雙活等方案，同時建立了差異化的全新雲服務，能夠幫助企業管理和組織大量的數據，從底層架構做到高性能和穩定可靠。

圖3：百度金融雲解決方案

百度雲金融雲方案覆蓋銀行、保險、互聯網金融、證券等四大金融場景，為銀行行業量身定制雲計算服務，提供符合監管的災備能力，幫助銀行業務提升，釋放業務創新能力；根據保險行業對物理隔離、獨立機房、災備方案、監管等相關需求，提供完全符合要求的，支持保險系統上雲；基於證券行業用戶分布廣、網路要求高、數據更新快、實時性要求高提供專屬解決方案；為P2P、小貸、典當、擔保、眾籌等小微金融企業提供定制化的雲計算服務。

百度金融雲目前已經和數十家銀行以及數百家互金機構達成合作協議，包括天津銀行、中國農業銀行、南京銀行、百信銀行、廣發證券、方正證券、意時保險、拉卡拉等都是百度金融雲的合作夥伴。

（四）京東金融雲

京東於2016年4月正式推出京東雲並商用，而2017年11月發布的京東金融雲則是全球首個提供FaaS（Fintech as a Service）的企業服務雲平台。京東金融部門認為，此前基於雲計算向金融行業提供的IaaS（基礎設施即服務）、PaaS（平台即服務）、SaaS（軟件即服務）服務模式不能為金融行業帶來核心業務價值的提升，而其FaaS（金融科技即服務）的模式則專門面向金融企業，有利於提升其核心業務價值。

京東金融雲的京東來客是大數據與用戶洞察驅動的行銷雲平台，可以提供精準獲客與用戶價值挖掘的一站式解決方案。通過京東13年以上的數據與技術積累，在超過15億用戶數據中形成了三萬多用戶標籤和三千多中用戶分類，從而為企業帶來專門面向金融消費者的行銷方案。

圖4：京東銀行互聯網金融雲平台解決方案

其以小金卡、白條聯名卡、智能投顧和基金雲代銷系統構成的銀行業解決方案服務了包括工商銀行、光大銀行、平安銀行在內的銀行客戶。其通用行業解決方案則包括企業帳戶助力系統、借錢平台服務、出資合作服務、小白信用、白條分期服務、場景現金貸服務、理財聯合行銷、移動端雲機魔測平台等，服務了宜人貸、林肯汽車、斯柯達汽車、眾信旅遊、愛慕內衣等諸多行業品牌。

三、小結

據統計，2018年整體金融雲市場規模達到63億元，同比增長45.2%，有40%的金融機構嘗試將IT業務搭建在雲上。對於BATJ來說，盡管各家都有所長，但在面對其他金融科技企業競爭的同時，還要面對來自傳統金融機構和設備及技術廠商的圍剿，前者對金融行業有更深的理解，後者則以技術見長並在長期服務金融機構過程中更了解金融行業技術需求痛點。好在金融雲市場未來潛力足夠大，金融科技的好戲還在後頭。

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