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摘要：我們認為，客車、動車和城軌的持續需求，帶動了鐵路設備和城軌板塊收入均保持強勁增長，前九個月分別同比加速至23.4%和31.1%。前九個月累計約有人民幣2，560億元的未完成合同，我們預計鐵路設備和城軌板塊將在2020年持續推動收入增長。
在總收入同比增長14.2%的帶動下，中國中車2019年前九個月的淨利潤為人民幣84億元，同比增長11.8%。3季度的收入和淨利潤分別同比增長18.9%和6.4%，我們相信季內收入加速主要歸因於鐵路和城軌板塊的收入增長。
我們認為，客車、動車和城軌的持續需求，帶動了鐵路設備和城軌板塊收入均保持強勁增長，前九個月分別同比加速至23.4%和31.1%。前九個月累計約有人民幣2，560億元的未完成合同，我們預計鐵路設備和城軌板塊將在2020年持續推動收入增長。
由於維修標準有所變動，我們調整了盈利預測，以反映對機車和動車的交付和維修延遲的潛在短期影響。我們將目標價從7.84港元下調至6.47港元，但維持買入評級。
>交銀國際：中國中車維持買入評級 目標價6.47港元