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周二市場呈現強勢放量反彈，盤中兩市熱點出現全線活躍。從盤面看，大基建類板塊集體走強引發市場強勢反彈，建材、建築、工程機械等行業盤中大漲，釀酒、旅遊、鋼鐵、有色、地產、農林牧漁等行業盤中跟風活躍，保險、銀行、券商等金融股盤中全線活躍；題材板塊方面，人造肉、稀土永磁、水利建設、一帶一路、鐵路基建、PPP模式、保障房、豬肉等題材盤中走強，其中，人造肉、稀土永磁、大基建類題材盤中掀起市場漲停潮。截止收盤，滬指上漲2.58%，報收2925.72點；深成指上漲3.74%，報收9037.67點；創業板上漲3.91%，報收1487.35點。
板塊方面：
一、水泥
招商證券表示，2019年為地產竣工大年，地產投資增速仍保持在合理水平，裝修行業估值也達到歷史低點；長期來看，我們認為國內基建投資體量已經較大，未來行業投資增速波動減小，或穩定至合理水平，行業自下而上聚焦於具有長期投資價值設計行業。
國盛證券表示，需求端得到提振下，水泥標的有望迎來量價齊升，具備較強盈利彈性，同時混凝土、減水劑、軌枕、防水材料等相關基建材料標的受益業務量的拉動，業績獲得提振，可重點關注。
此外，國盛證券也分析，中長期來看，我們認為產業資源向龍頭公司集聚的態勢繼續強化，龍頭集中的邏輯持續演繹。目前多數裝修建材細分行業龍頭市占率仍然較低，「大行業、小公司」的特徵依然明顯，龍頭公司憑借品牌、管道、資金等綜合競爭優勢持續擴大市場份額。
廣發證券指出，近期外部環境不確定性有所增加，逆周期政策連貫性及調節力度有望進一步強化。本次政策出台有助於融資管道邊際改善，下半年基建投資增速有望進一步回暖。公司方面，建議關注三條主線：1)基建投資有望加碼，利好業績高成長的前端檢測/設計公司及低估值的基建央企；2)地產竣工回暖利好住宅全裝修公司業績提升；3)關注長三角一體化等業績主題兼具的板塊機會。
二、券商概念
渤海證券此前指出，A股市場波動加大，券商板塊由於貝塔屬性呈現下跌幅度，但監管層發聲穩定市場情緒、資本市場改革不斷深化，依舊看好證券行業發展及未來走勢。
山西證券認為，從估值上看，券商經過一段時間的調整，已接近底部區域，具有長期投資價值。長期來看，科創板是現階段資本市場改革的試驗田，也會重塑行業生態、集中度、盈利模式。首批科創板已順利過會。資本市場在未來經濟發展中地位提升，證券業高質量發展也成為經濟高質量發展的保障。個股上，因近期券商波動主要受宏觀環境的影響，建議關注彈性更大的中小券商。
招商證券表示，證券板塊率先受益於科創板政策刺激和流動性溫和改善共振。我們維持對證券板塊樂觀的看法，因為券商兩大核心催化劑短期確定性都較為明朗。政策方面，科創板開板進入最後幾個環節，市場情緒有望升溫，交易監管有望轉暖。回顧歷史，券商股的明顯表現，均伴隨著這兩方面因素的積極刺激，當前券商指數估值僅 1.6X，高位回落超過 20%，階段性調整充分。 並且相較於保險、銀行股的短期基本面不確定性更突顯了相對價值。
一張圖匯總：
從兩市資金流向來看，截止收盤，滬深兩市主力資金呈現大幅淨流入狀態，兩市共流入232.0703億元。其中，超大單淨流入203.3521億元，大單淨流入28.7182億元，中單淨流出122.5159億元，小單淨流出109.5543億元。
從兩市行業板塊資金流向來看，今日主力資金呈現淨流入狀態，其中，釀酒行業主力資金淨流入25.0券商信托板塊主力資金淨流入20.92億，電子元件板塊主力淨流入18.99億，軟件服務板塊主力資金淨流入12.75億，電子信息板塊主力淨流入12.17億。從市場個股資金流向來看，獲得主力資金淨流入排名前十情況如下：
從兩市個股主力資金流向來看，五糧液獲得主力資金淨流入12.79億，貴州茅台獲主力資金6.05億淨流入，中國平安獲主力資金淨流入4.22億，三一重工獲主力資金淨流入3.62億，領益智造獲主力資金淨流入3.61億，三安光電獲主力資金淨流入3.32億。
總體來看，周二市場呈現放量震蕩反彈，盤中大權重與題材板塊形成共振推動市場反彈，建築、建材、鋼鐵、工程機械等行業盤中大漲，保險、銀行、券商等金融板塊活躍推升市場走高，人造肉、稀土、大基建等題材掀起市場漲停潮，帶動市場做多人氣和賺錢效應。短期來看，市場持續低位調整後出現連續兩日放量反彈，市場中期底得到有效驗證，近期題材板塊輪動引發市場短期賺錢效應，權重板塊活躍欲推動市場向上突破，今日市場成功突破2900點，市場反彈意願強烈，在當前行情下，建議投資者繼續關注大金融以及熱點題材輪動性機會。
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