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宏觀經濟
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1、2018年12月，財新中國服務業PMI53.9，環比微升0.1個百分點，創六個月以來新高，顯示年底服務業經營活動加速。財新中國綜合PMI 52.2，環比回升0.3個百分點，為五個月來最高。財新智庫莫尼塔表示，2018年12月財新中國綜合產出指數出現小幅上揚，反映經濟下行壓力略有緩和。
2、中國政府網：國務院總理於1月4日接連考察中國銀行、工商銀行和建設銀行普惠金融部，並在銀保監會主持召開座談會。要加大宏觀政策逆周期調節的力度，進一步採取減稅降費措施，運用好全面降準、定向降準工具，支持民營企業和小微企業融資。
3、經濟參考報：中國稅收收入主要直接來自企業，減稅應以降低企業稅負為主。為促進創新型國家建設，改善人民生活，應出台有利於消費升級的減稅政策。行政性收費和政府性基金的減免仍有一定空間。更加積極財政政策在財政支出上也應有所體現。
4、外管局：召開2019年全國外匯管理工作會議。穩妥有序推進資本項目開放，完善外匯儲備經營管理。健全跨境資本流動「宏觀審慎+微觀監管」兩位一體的管理框架。市場化逆周期調節外匯市場波動，保持外匯微觀監管跨周期的穩定性、一致性和可預期性，嚴厲打擊外匯違法違規活動。
5、中國金融：央行貨幣政策委員會委員馬駿指出，2018年以來貨幣政策傳導機制問題備受關注。從理論上講，這與貨幣政策框架和政策利率設計並沒有太大的關係。這是大陸面臨經濟周期下行、去杠桿措施的溢出效應以及國有企業與民營企業非中性競爭體制三個問題疊加所導致的後果。
6、央行：周三開展了7天期100億元逆回購操作，中標利率為2.55%。當日做到淨回籠2600億元。市場人士表示，央行縮量對沖到期逆回購，雖造成流動性淨回籠，但彰顯了積極管理流動性的態度，有助於穩定市場預期。
7、隔夜shibor報1.6490%，下跌31.90個基點。7天shibor報2.5630%，上漲1.60個基點。3個月shibor報3.2150%，下跌3.10個基點。
地產聚焦
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1、中指院：2018年全年，百城房價累計漲幅為5.09%，較2017年全年收窄2.06個百分點。隨著政策穩步推進，部分熱點城市將延續調整態勢，三四線城市房價上行動力也會明顯趨弱，房價降溫的城市數量將進一步增加。
2、中信證券：理性看待寫字樓空置率提升，部分城市甲級寫字樓市場調整，核心原因可能是供給，不是需求。上海短期供給衝擊較大，深圳中長期供給壓力較大，北京和廣州市場健康。京滬寫字樓大宗交易市場活躍，側面證明長線資金對於市場長期需求有信心。
3、碧桂園：2018年1-12月，共做到歸屬本公司股東權益的合同銷售金額約5018.8億元，同比增長31.25%；歸屬本公司股東權益的合同銷售建築面積約5416萬平方米，同比增長23.06%。
4、萬科公告：2018年12月，做到合同銷售面積438.7萬平方米，合同銷售金額630.1億元。2018年1-12月，累計做到合同銷售面積4037.7萬平方米，合同銷售金額6069.5億元。
5、融創中國公告：2018年1-12月，做到合約銷售金額4649.5億元，同比增長27%，合約銷售面積約3056.2萬平方米，合約銷售均價約15210元/平方米。
6、金地集團公告：2018年12月，做到簽約面積164.7萬平方米，同比上升51.10%；做到簽約金額286.4億元，同比上升45.90%。2018年1-12月，累計做到簽約面積877.8萬平方米，同比上升14.50%；累計簽約金額1623.3億元，同比上升15.28%。
股市盤點
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1、上證指數報2514.87點，上漲2.05%，成交額1392.99億。深證成指報7284.84點，上漲2.76%，成交額1829.62億。創業板指報1245.16點，上漲2.52%，成交額558.17億。兩市合計成交3222.61億。從盤面上看，滬指放量大漲2%，再度收復2500點。券商信托、多元金融等板塊漲幅居前，兩市無一板塊下跌。
2、恒生指數漲2.24%，報25626.03點。國企指數漲1.97%，報10029.65點。滬股通淨流出3.5億元，當日餘額523.50億元。深股通淨流入8.13億元，當日餘額511.87億元。
3、證監會：2018年全年作出行政處罰決定310件，同比增長38.39%，罰沒款金額106.41億元，同比增長42.28%，市場禁入50人，同比增長13.64%，有力維護了資本市場運行秩序，有效保護了投資者合法權益，為新時代資本市場的健康發展提供了強有力保障。
4、路孚特：2018年中國大陸整體並購金額達到5926億美元，同比下降6%，這是自2015年以來連續第三年出現下降。2018年大部分涉及中國大陸的並購交易在工業領域，金額達到948億美元，占比16%。高科技行業以799億美元的並購金額占比13.5%。
5、上證報：2019年開年，醫藥基金風光不再。截至1月2日，名字中帶有「醫藥」或「醫療」的基金收益率全線下跌，平均跌幅達2.8%，在所有基金中墊底。短期看，醫藥板塊承受來自政策和業績的雙重壓力。
6、中國石化公告：聯合石化為中國石化全資子公司，主要從事原油及石化產品貿易。公司在日常監管過程中發現聯合石化套期保值業務出現財務指標異常，在某些原油交易過程中因油價下跌產生部分損失。公司正在評估具體影響。公司及聯合石化生產經營情況一切正常。
7、21世紀：剛過去的2018年似乎成為通道業務行將終結的元年。業內人士表示，資管新規在2019年的進一步落實將使上述趨勢延續，券商和基金子公司通道業務將繼續被壓縮。銀行理財子公司等新業態的出現亦被視為券商、基金子公司的轉型機會。
8、證監會：1月4日，核發2公司IPO批文。新希望乳業股份有限公司，康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司。上述企業及其承銷商將分別與交易所協商確定發行日程，並陸續刊登招股文件。
9、兩市融資餘額：截至1月3日，上交所融資餘額報4618.87億，較前一交易日減少4.65億；深交所融資餘額報2870.83億，減少3.17億元；兩市合計7489.70億元，減少7.82億元。
行業觀察
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1、新華視點：又到春運時，搶票軟件開始各顯神通。網路搶票服務中頻現「加速包」「好友助力」等收費套路，既加重了購票者的經濟負擔，也干擾了正常的購票秩序，實質上是「線上黃牛」。網路搶票不能變成「加錢就能插隊」的遊戲。對於那些鑽空子的新型「黃牛」，監管部門不能坐視，必須嚴查嚴管。
2、一財：銀行對民營企業貸款要新增三分之一，超過貸款增速，此外也要將風險控制在2%以內。銀行不光要在現場做，還要搞專業化服務。過去銀行很多只和帳本打交道，對產業、行業、企業並不是很了解。現在要開闊視野，知道宏觀經濟、知道全局、知道產業發展。
3、證券時報：「4+7」帶量採購對於醫藥行業猶如一場地震，有A股藥企已扛不住。上海市醫藥集中招標採購事務管理所發布通知，康芝藥業生產的尼美舒利分散片自願以帶量採購中標價格供應。現因成本上漲，企業提出無法按原價繼續供應，經研究決定，自1月7日起取消該藥品採購資格。
4、商務部：為滿足人民日益增長的美好生活需要，決定在11條步行街開展步行街改造提升試點工作。試點包括北京王府井步行街、上海南京路步行街、重慶解放碑步行街、瀋陽中街步行街、南京夫子廟步行街、杭州湖濱步行街、武漢江漢路步行街等。
5、工信部等12部門：發布關於持續加強稀土行業秩序整頓的通知。加大對重點資源地和礦山動態督查力度，堅決依法取締關閉以采代探、無證開采、越界開采、非法外包等違法違規開采稀土礦點，沒收違法所得，徹底清理地面設施。做好礦點生態環境恢復和綜合治理。
6、北京日報：深圳航空、祥鵬航空、海南航空等多家大型航空公司最近紛紛針對國內航班附加燃油費進行調整，自1月5日出票起，暫停收取國內航線旅客運輸燃油附加費，最低可至0元。這表明，國內航線燃油附加費再次進入0元時代。
7、中證報：2018年以來，無論是國有大行、股份制銀行還是民營銀行，都紛紛推出「開放銀行」戰略。分析人士表示，大陸有望在開放銀行這一領域領跑全球。監管層應明確業務邊界和不能開放內容，在完善監管框架的同時為銀行業務創新留出空間。
8、中鋼協：2018年12月，國內市場進入鋼材消費淡季，鋼鐵產量有所回落。受鋼材價格小幅回升和冬儲影響，鐵礦石價格有所上升。後期鐵礦石港口庫存小幅上升，鐵礦石市場供大於求態勢進一步顯現，鐵礦石價格難以持續上漲，將呈波動運行態勢。
9、中國石化：2018年，煉油銷售公司經營產品總量4015萬噸，超年度計劃8.1%，首次突破4000萬噸大關；其中自營產品656萬噸，比上年增長62.9%。
10、中新網：1月3日，搭載著24個液化天然氣罐式集裝箱的「建功9」輪抵達南京龍潭港完成卸載。此舉標誌著中國第一次LNG罐箱江海聯運試點工作圓滿成功，這也為中國打通LNG運輸「最後一公里」、打造LNG「海進江」新通道提供了有益的嘗試。
產業數據
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1、券商中國：第三方支付機構嚴監管持續。2018年第三方支付機構收到央行各地的罰單數量127張，其中涉罰金的105張，累計違規罰金及罰沒總額已超過2億元，是上一年罰額的近7倍。大額罰金罰單密集出現，千萬元級以上罰單數6起，100萬元-500萬元罰單數8起。
2、上證報：目前，市場上已有22家持牌消費金融公司開業。從過往業績中可見，如無意外，持牌消費金融公司開業兩三年就可以盈利。可觀的利潤讓各路資本眼饞不已，申請牌照的隊伍蜂擁而至。相關統計顯示，有10餘家公司還在排隊申請牌照之中。
3、發改委：原則同意武漢市城市軌道交通第四期建設規劃，建設12號線、6號線二期、8號線三期、11號線三期、7號線北延線、16號線、19號線、新港線項目，總長198.4公里，規劃期為2019-2024年。近期建設項目總投資為1469.07億元，其中資本金占40%。
4、智聯招聘：發布《2018年冬季中國雇主需求與白領人才供給報告》。2018年第四季度競爭指數環比、同比上升，全國平均32人競爭一個崗位；全國37個主要城市的平均薪酬為8096元，環比上升3.1%；大型企業最受求職者歡迎，小微企業人才吸引力進一步加強。
5、央廣網：繼公車全面電動化之後，目前深圳巡遊計程車電動化率達99.06%，基本做到計程車全面純電動化。2018年深圳新增充電樁1.8萬個，其中6100個是專為計程車服務的充電樁。今後兩年，深圳充電樁建設缺口約4000個。
6、澎湃新聞：從中國裁判文書網搜尋到2013年至2018年64起通過QQ、微信倒賣或直接盜取公民個人信息的案例中，168名被告人因侵犯公民個人信息被法院判刑，非法獲利者少的上千元，多則達近百萬元。
7、上證報：新年伊始，各大紙廠便密集發出漲價通知。此外，國內諸多紙企也在元旦後上調廢紙收購價格，提價幅度在50元/噸至100元/噸。2019年，多家券商認為，紙價會受供給影響，造紙行業整體景氣度大概率會弱於前兩年。
8、酒業家：保樂力加中國發布「價格調整通知」，宣布旗下品牌馬爹利將於2月1日起全系列提價。據悉，馬爹利全線產品出廠價將上漲5%，批發價將上漲7%。
9、上海市經信委、發改委：要有效控制互聯網數據中心建設規模和用能總量。到2020年，上海市互聯網數據中心新增機架數嚴格控制在6萬架以內；堅持用能限額，新建互聯網數據中心PUE值嚴格控制在1.3以下，改建互聯網數據中心PUE值嚴格控制在1.4以下。
資本動態
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1、中國債券信息網：截至2018年12月末，境外機構持有的中國債券規模達1.51萬億元，同比增加50.26%。2018年12月，境外機構持有的中國債券規模淨增加826.91億元，創2018年6月來最大月度淨買入。
2、證監會：已於最近批准上海期貨交易所開展天然橡膠期權交易、批准鄭州商品交易所開展棉花期權交易，批准大連商品交易所開展玉米期權交易。天然橡膠、棉花和玉米期權合約正式掛牌交易時間為2019年1月28日。
3、新華社：2018年12月，黃金市場進入年底「沖刺模式」，當月國際金價上漲逾4%。分析人士認為，2019年國際金價有望從美聯儲加息預期減弱和股市波動性加劇中繼續獲得上行力量，但真正步入牛市尚需時日。
4、5年期國債期貨主力合約TF1903下跌0.07%至99.520；10年期國債期貨主力合約T1903下跌0.17%至97.945。10年期國債利率漲1.03BP，至3.15%；10年期國開債利率漲0.30BP，至3.48%。
5、截至1月4日下午，國內商品期貨多數飄紅，化工品領漲。瀝青收漲5.3%，燃油漲4%，原油、橡膠、PTA、鐵礦漲逾3%，滬鎳、鄭醇、菜粕漲逾2%，螺紋、焦煤、焦炭、塑膠、豆粕、錳矽、玻璃、棉紗、滬銀、熱卷漲逾1%。
6、上海國際能源交易中心：1月4日，原油期貨主力合約SC1903以398.0元／桶收盤，上漲13.7元，漲幅為3.56%。主力合約成交661536手，持倉量增加1276手至46186手。全部合約成交673184手，持倉增加2036手至58258手。
7、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.8645，漲0.1106%，人民幣中間價報6.8586，漲0.0656%。NDF：3個月報6.8915，6個月報6.8965，1年報6.9040，2年報6.9350。
8、新三板：1月4日合計掛牌10684家公司，當日新增0家，成交金額4.42億，其中做市轉讓1.02億，集合競價3.40億。三板成指報955.20，漲0.16%，成交額0.32億。
9、上股交：掛牌企業總數9808家，其中N板（科創板）223家，E板446家，Q板9139家。
國際資訊
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1、美國：2018年12月，非農就業人口增加31.2萬人，創10個月最大增幅，預期18.4萬人，前值由15.5萬人修正為17.6萬人；失業率3.9%，預期3.7%，前值3.7%。
2、中證報：再過一周，美股上市公司的新財報季即將拉開序幕。市場預計，1月底至2月初將迎來財報發布小高峰，屆時將對美股市場及全球股市形成一輪「密集考驗」。分析人士預測，企業業績數據將直接作用於股市，美股可能將再度經歷「雲霄飛車行情」。
3、波羅的海幹散貨指數跌0.55%，報1260點。
4、標普500指數收漲84.05點，漲幅3.43%，報2531.94點。道瓊斯工業平均指數收漲746.94點，漲幅3.29%，報23433.16點。納斯達克綜合指數收漲275.36點，漲幅4.26%，報6738.86點。亮眼非農疊加鮑威爾放鴿 美國股市大漲超3%。
5、德國DAX 30指數收漲3.37%，報10767.69點。法國CAC 40指數收漲2.72%，報4737.12點。英國富時100指數收漲2.16%，報6837.42點。
6、日經225指數跌2.26%，報19561.96點。韓國KOSPI指數漲0.83%，報2010.25點。
7、WTI 2月原油期貨收漲1.19美元，漲幅2.53%，報48.28美元/桶。布倫特3月原油期貨收漲1.44美元，漲幅2.57%，報57.39美元/桶。
8、COMEX 2月黃金期貨收跌9.00美元，跌幅0.7%，報1285.80美元/盎司。
文章來源 | 財經早餐（ID：Femorning）
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