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(央視財經《正點財經》)2019年12月11日的節目中提到,當時A股市場的一個現象,就是影視和遊戲類板塊的火熱,特別提到了「雲遊戲」里面的幾個公司。當時我的看法是,這一輪影視和遊戲板塊的表現是行業整頓之後新的出發。
最近,部分雲遊戲以及影視類的個股再度有活躍的表現,有的公司股價出現了連續漲停,文化傳媒行業再次成為投資界熱議的對象。由這一次文化傳媒板塊的表現,我突然聯想到了茅台,茅台歷史上所發生的事兒和現在的影視、遊戲何其相似。
大家都知道,2012年之前的茅台,一度價格虛高,當時一瓶茅台酒819元的出廠價,可以炒到2000塊錢以上。經銷商暴利,而老百姓得不到實惠。
2012年12月份,中央出台「八項規定」限制公款消費,再加上白酒行業突發塑化劑事件的衝擊,茅台酒的市場價格一落千丈,在2014年最低時候,830元就可以拿到,這個價格相當於經銷商把酒用出廠價加個運費和稅點就賣了。茅台從緊俏奢侈品淪為滯銷品。幸好管理團隊因勢而變,提出管理模式、發展思路、行銷戰略「三個轉型」,及時把茅台酒的市場定位從公務消費向商務消費、個人消費、大眾消費和家庭消費轉變。經過2013年和2014年的調整,茅台迎來了歷史上真正意義的商業時代。
最近有家機構發布了一份「2019年中國城市上市公司總市值排名」,貴州茅台所在地仁懷市以一家上市公司的數量,接近1.5萬億市值,排在北京、深圳、上海、杭州和廣州等一二線城市之後,名列全國第六,可見茅台在遇到各種困境後的韌勁和潛力。
回頭再來看影視和遊戲行業,經歷前幾年的規範整頓,是不是度過低谷後的再出發?而文化娛樂消費一樣是百姓的剛需,政策調整和整頓只是短期改變了行業發展的速度和節奏,卻無法改變發展的趨勢,回過頭來看,行業低谷反而給了投資者戰略性布局的機會。
還有最近關注度非常高的特斯拉,其實2019年上半年,市場上還是一片質疑,它的股價也從年初的300多美元,一路跌到5月底的180美元附近,但是到昨天的時候,特斯拉的收盤價已經是492美元,半年多時間累計漲幅161%,產業鏈上相關的上市公司也成為資金追逐的焦點。現在業內又寄予國產MODEL3短期挑戰BMW、賓士、奧迪的中低端車型,中長期挑戰千萬銷量級別豐田、大眾的期望。
通過這幾個現象,我想說的是賽道,賽道,還是賽道,投資要選擇好一個賽道,選擇有百姓消費升級的賽道,無論遇到什麼困境和逆境,對主管型企業來說陣痛中會自我升級,對於投資者來說,可就是千載難逢的機會。
白酒行業被整頓,影視遊戲被規範,電動車補貼退坡甚至未來會完全取消,但是有大眾需求的企業,逆境中自我升級並沒有止步,他們依舊能將市值不斷推向新的高峰。那麼下一個消費升級中崛起的企業會是誰?也許您現在就已經在關注它的產品或使用它的服務了。
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