APEX市場資訊早報20190212

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• 隔夜行情一覽

• 宏觀要聞

國際要聞

1. 美國國會談判陷入僵局，再次停擺的可能性上升。

2. 利比亞東部武裝組織指揮官：我們尋求通過與「占領者們」對話來控制產能達31.5萬桶/日的El Sharara油田。

3. 貝萊德集團全球首席投資策略師Turnill：我們對美元走強的擔憂程度減輕，預計美聯儲至少會在2019年下半年之前按兵不動。

4. 伊拉克石油部官員：2月初以來，伊拉克原油出口量已達到363萬桶/日。2月份伊拉克原油出口量將為355萬桶/日，符合OPEC協議。

國內要聞

1. 2月11日，人民幣兌美元中間價調降414個基點，報6.7495。在岸人民幣兌美元（CNY）北京時間23:30收報6.7920。離岸人民幣（CNH）兌美元北京時間05:59報6.8011。

2. 央行公開市場淨回籠200億元。昨日中國央行公開市場無逆回購操作。公開市場昨日有200億元28天期逆回購到期。

3. 本周公開市場將有6800億元人民幣逆回購到期。其中周一到周五到期規模分別為200億、1000億、2700億、2000億和900億。另外，周三還將有3835億元MLF到期。但央行上月已降準1個百分點，並表示不再續作一季度到期的MLF。

4. 中國1月外匯儲備 30879.2億美元，預期 30800億美元，前值 30727.1億美元。中國1月外匯儲備環比增加152億美元，為連續三個月增加，上月增加110億美元。中國1月外匯儲備 2.2045萬億SDR，前值 2.2093萬億SDR。

5. 中國1月末黃金儲備增加38萬盎司，為連續第二個月增加。中國1月末黃金儲備為5,994萬盎司，價值793.19億美元；12月末黃金儲備5,956萬盎司，價值763.31億美元。

• 棕櫚油產業基本面資訊

國際供需

1. MPOB：馬來西亞棕櫚油1月期末庫存環比下降6.69%至3,001,169噸，降幅高於三大機構的預期。月度供需平衡表中產量為1,737,498噸，環比下降3.9%，同比上升9.51%；進口87,084噸，環比下降25.35%，同比上升132.83%；出口1,676,442噸，環比上升21.19%，同比上升13.84%。國內消費357,447噸，環比上升10.33%，同比上升7.60%；期末庫存3,001,169噸，環比下降6.69%，同比上升17.75%。

2. ITS：2月1日-10日，馬來西亞棕櫚油出口量為393,353噸，較上月同期的451,845噸減少12.95%。去年同期為412,207噸。其中，毛棕櫚油40,640噸（-67.82%）；24度棕櫚油214,315噸（+69.43%）。主要出口市場，出口至歐盟37,290噸（-67.63%）；中國58,435噸（-4.20%）；印度及次大陸164,920噸（+98.70%）。

3. Amspec：馬來西亞2月1-10日棕櫚油出口環比下降11.2%。2月1-10日出口量為406829噸，較上月的457880噸下降11.2%。

4. SPPOMA：2月1日-10日，馬來西亞棕櫚油產量比1月份同期降47.41%，單產降48.2%，出油率增加0.15%。

5. 《油世界》：大豆價格可能因需求基本面疲軟而下跌。2018/19年度可能將成為歷史上第一個世界大豆壓榨量沒有增長的年度，盡管世界大豆產量穩步增長（1100-1400萬噸），並且供應充足。2018/19年度中國大豆壓榨量可能會急劇減少600-800萬噸。混合飼料行業減少了國內豆粕消費，主要是由於復合飼料中豆粕的比例下降。生豬數量的減少（部分原因是由於非洲豬瘟）也導致了這一結果。中國的大豆進口量也相應下降。

6. MPOA：2019年1月馬來西亞棕櫚油產量減少5.7%至171萬噸。其中馬來本島減少3.4%。馬來東部減少9.6%。

7. USDA：參與美國作物補貼計劃的農戶報告稱，截至2019年1月28日，預計美國大豆播種面積為8796.5萬英畝，較2018年12月預估的8775.7萬英畝增加20.8萬英畝，低於2018年1月的預估值8875.2萬英畝；美國1月大豆未播種面積預估為27.6萬英畝，與上月預估持平，大幅低於2018年1月預估的43.5萬英畝。

8. GAPKI：印尼12月棕櫚油期末庫存下降16.2%至326萬噸。印尼12月產量367.9萬噸，環比下降11.6%，同比下降3.3%；出口量313.2萬噸，環比下降2.7%，同比上升14.7%。

9. 截至2月3日，歐盟2018/19年度大豆進口量同比增加10%。歐盟發布的貿易數據顯示，在2018年7月1日到2019年2月3日期間，2018/19年度歐盟大豆進口量約為832.1萬噸，比去年同期的760萬噸提高10%。豆粕進口量約為1044.4萬噸，比去年同期的1163.4減少10%。棕櫚油進口量為358.8萬噸，比去年同期的386.4減少7%。

10. AgRural下調巴西2018/19年度大豆產量預估至三年來最低水平。農業咨詢機構AgRural將2018/19年度巴西大豆產量預估下調約450萬噸，至1.15億噸，主要因為產區乾旱，上月預估為1.169億噸。

11. AgRural：巴西大豆收割完成26%，遠超去年同期的10%以及五年均值12%。

12. Inea：調降2018/19年度馬托格羅索州大豆產量預估55萬噸至3190萬噸，主要由於12月的高溫以及低於正常水平的降雨量。

13. USDA：美豆出口至中國向好，2月7日至當周美豆出口檢驗量符合預期。2月7日止當周美國大豆出口檢驗量為1,063,973噸，符合預期。截止2019年2月7日當周，美國大豆出口檢驗量符合市場預估的60-120萬噸，前一周修正後為1,019,642噸,初值為975,775噸。對中國大陸的出口檢驗量為487,450噸，占出口檢驗總量的45.8%。

國內供需

1. 豆油成交稀少，買家有觀望情緒。豆油成交依舊稀少。今日國內主要工廠散裝豆油成交總量1500噸（其中現貨成交1500噸，遠月基差成交0噸），相比之下，節前1月30日成交2500噸（其中現貨成交2500噸，遠月基差成交0噸）。

2. 農業農村部：2018/19年度中國大豆進口量預計低於上年度，國內豆粕需求將減少。預計2018/19全年度中國大豆進口量為8365萬噸。

3. 農業農村部：受春節消費拉動等影響，中國食用植物油價格短期內具備一定的上漲空間。

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