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來源：青桐資本
「擼貓」、「吸狗」在近兩年成為一種風潮，養寵群體加速擴大，寵物經濟持續增長。有觀點稱千億規模的寵物行業將迎來大爆發，那2018年大陸的寵物市場發展現狀如何？又孕育著怎樣的變化呢？
寵物行業也是青桐資本重點關注的領域，我們通過梳理國內寵物市場的現狀，發現火熱的「它經濟」正呈現出5個新特點，希望能給大家一些思考和啟發。
寵物行業進入快車道
大陸的寵物市場形成於1994年，經過25年的發展，隨著人們休閒方式和情感寄托的多樣化，飼養寵物成為眾多家庭的消遣方式。
寵物經濟火熱，市場規模達1708億
從大陸寵物行業形成以來，市場雖有增長，但規模一直不是很大。2012年養犬政策寬鬆後，寵物行業似乎被注入一劑「強心針」，市場增長速度異常明顯。據《2018年中國寵物行業白皮書》顯示，目前大陸寵物市場規模已達1708億元。比2012年擴張了近5倍，寵物經濟日漸火熱，行業規模不斷擴大和完善。
2018年大陸寵物數量已超過1.68億只，種類以貓和狗為主。中商產業研究院數據顯示，大陸寵物狗占比34%，貓占比20%，兩者加起來超過寵物數量的一半，表現出大陸養寵人群對貓、狗偏愛有加，由此產生的影響是市場上大多數食品、服務等都圍繞「喵星人」和「汪星人」。其他小寵數量依次為魚、倉鼠、烏龜、兔子，寵物類型呈現多元化。
食品和醫療是寵物產業鏈上的核心
寵物經濟日漸火熱，也催生了寵物行業用品及服務需求增長。青桐資本觀察發現寵物行業產業鏈主要涵蓋上下遊7個細分賽道：上遊產品包括寵物交易、寵物食品、寵物用品，下遊服務主要包括寵物醫療、寵物美容、寵物培訓、寵物保險等。
食品和醫療一直是寵物行業的熱點賽道，但國外產品卻占據著主要市場份額。寵物食品作為剛性需求，在行業中份額占比最高達33.8%，其次為寵物醫療占比達22.9%。
在寵物食品領域，據Euromonitor數據，瑪氏一家公司占市場份額就高達76.4%，國產品牌競爭力明顯不足。在醫療領域，國內寵物醫院擴張速度明顯，但對國外醫療產品的依賴度很大，寵物疫苗、獸藥、診斷等進口產品市場占有量將近90%。
寵物行業的5個新特點
縱觀2018年國內寵物經濟的現狀，我們也觀察到行業正呈現5大新特點，主要體現在消費人群、產業鏈環節、寵物種類等，這些變化又將如何影響寵物經濟格局呢？
消費人群不斷年輕化，90後成為主力軍
一直以來，市場普遍認為寵物產業的發展與人口老齡化密切相關。實際上，歐美國家的情況確實如此。在寵物市場最發達的美國，人口老齡化和收入持續增長是推動寵物市場繁榮的主要因素，45歲以上占養寵人群的近50%。
但在大陸，年輕人才是寵物消費的主要力量。從年齡來看，狗民網數據顯示2018年寵物消費群體80和90後占比達77%，是養寵的主要人群。從性別來看，女性消費占絕對主導，貓狗主流養寵人群中，88%為女性。
我們還發現了一個很有意思的現象：90後用戶在2017年快速增長成為寵物消費的主力軍，並呈現持續增長的趨勢。在2016年80後養寵用戶是主力人群達48%，90後占比僅為17%。到2018年時，90後一路攀升至43%，成為飼養寵物的主要人群。
寵物經濟是年輕人的「孤獨生意」，消費群體不斷年輕化的確在推動著寵物行業走向繁榮。首先，是寵物消費金額增加，在年輕人的心中寵物被視為最多的角色是「家人」，用戶願意為寵物消費買單，2018年大陸人均單只寵物消費5016元，比2017年增加15.3%，其中80%的消費都是由80/90後貢獻的。
其次，年輕人對新鮮事物接受度更高，除過主要的寵物食品，也樂於嘗試美容、攝影、寄養、保險、訓練等消費，這也推動了寵物產業鏈下遊服務市場的發展。
另外，我們看到「共享寵物」、「寵物網紅」也受到年輕人追捧，新經濟形式不斷出現。
寵物行業在「消費升級」
在大家喊著自己「消費降級」時，我們卻發現寵物們不僅「吃得更好了」，就連「服務業」也開始興起，行業儼然呈現著升級的趨勢。
之所以說寵物行業在消費升級，我們觀察到了兩個關鍵點：一方面，中高端寵物食品銷量增幅遠遠大於低端市場。據《2018寵物消費趨勢報告》顯示，寵物狗和貓中高端食品（每斤40-50元）同比增幅最高，分別達100.69%和136.54%，是低端食品增幅的2倍之多，說明消費者更願意為愛寵購買大品牌、高質量的口糧。
另一方面，圍繞下遊產業鏈的保險、美容、培訓、攝影、寄養、殯葬寵物服務正在興起。這些新興的寵物服務市場，25-35歲的人占比接近70%，這反映出年輕人對新鮮事物的接受度更高，更願意為服務花錢。
數據顯示，寵物服務行業消費2018年上半年比2017年下半年增長了82%，發展勢頭非常強勁。細分來看，寵物保險發展成為新的風口，眾多保險產品不斷出現；而寵物美容、培訓、寄養等目前主要以個體戶夫妻店模式為主，連鎖率不高，服務標準化程度低；寵物殯葬被稱為是「最暴利」的服務，因為國內大部分用戶沒有寵物殯葬的觀念，顧客基本上是中高收入的群體，行業內競爭極少。
本土品牌以寵物零食為突破口
寵物食品分為主糧和零食，主糧一直是寵物商品消費的重心，國外品牌占據超過一半的市場份額。我們發現從2015年以來寵物主糧市場份額逐步下滑，降幅達到7.84%，而零食市場卻增長了3.79%，在寵物市場消費類占比達21.8%。
由於海外品牌在寵物零食布局力度較小，競爭不充分，零食成為國內公司的主要突破口，行業新玩家加速入場，採取差異化競爭的策略，避開主糧之爭。青桐資本梳理了目前國內的主要的寵物食品公司，我們發現除過佩蒂和中寵股份等上市企業，行業內有6家公司在2018年獲得了融資，說明資本市場對本土品牌的關注和認可。
另外一個原因是，寵物零食產品並不標準化，不能像主糧一樣可以高度機械化生產。零食的許多環節仍然需要手工製作，人工成本占比達30%。中國人工成本相對較低成為寵物零食產業發展的優勢。
小眾寵物也有春天
除過占比超過一半的貓和狗，更多的寵物正走到家庭中來。數據顯示，2017年大陸飼養寵物有16%的寵物魚、10%的倉鼠、9%的烏龜和7%的兔子，類型越來越多元化。
這些「小眾」寵物用品的銷量也有明顯上漲的趨勢，據《2018寵物消費趨勢報告》數據顯示，鳥類/昆蟲用品的銷售金額同比增幅達179%，倉鼠、爬寵、兔子用品的增幅也達90%左右。
寵物類型多元化客觀上也為新入行者提供了機會。青桐資本發現目前主流寵物食品、醫藥、用品及服務等都是針對貓和狗。圍繞細分的小寵產品和服務相對競爭小，市場潛力較大。
寵物保險成為新的風口
寵物保險是2018年寵物新興服務行業的熱點，不僅開始受到資本關注，創業入局者也開始增加。青桐資本對市場上保險產品進行了梳理，我們發現寵物保險主要有兩類：醫療險、責任險。其中醫療險是最主要也是保險公司主推的產品， 其保費每年平均約500-1000元，保額5千到2萬不等。
對比國外寵物保險市場的發展軌跡，隨著寵物市場逐漸成熟、消費者保險意識的提升大陸寵物保險行業存在增長潛力。世界上第一個簽發寵物保險的瑞典，有超過30%的寵物擁有保險，市場規模達24億元。據《2018年中國寵物行業白皮書》調查，用戶為寵物貓和狗購買保險的比例僅為5%和8%，保險比例明顯較低。
大陸寵物保險市場形成時間不長，用戶的消費習慣還有待建立。一項寵物保險購買意願調查顯示，有6成消費者持觀望態度，在險種類別上，有超過80%的消費者願意為寵物購買醫療險，這反映出寵物醫保市場有較大的發展潛力。
資本在寵物行業多維度布局
在寵物行業發生著這些變化之時，資本市場的「嗅覺」有何感知，他們的布局又將如何反過來影響寵物市場的發展呢？
青桐資本梳理了2018年寵物行業發生的32起融資事件。我們發現資本不再像早期過度聚焦於寵物醫療和食品領域，新興的寵物服務和寵物用品行業也受到資本關注。其中寵物用品融資數量最高占比達28%，寵物服務數量占比21.9%，反映出資本對於寵物新興服務市場的認可。
從融資輪次的角度看，我們發現2018年寵物行業，天使輪和A輪前後獲得融資數量最多，分別為11和12起，可以看出主要集中在偏早期階段，也說明資本看好本土品牌的前景。
寵物行業2019年的機會
目前，大陸寵物保有量已居世界第三，但養寵家庭比例僅為6%，遠不及美、德、日等國寵物市場滲透率30%以上。伴隨著大陸寵物行業趨於成熟，家庭養寵率和寵物數量繼續提高，寵物需求也將因此持續增長。此外，人口老齡化的趨勢滋生的情感需求可能將為寵物行業提供新的機會。
從產業鏈上下遊情況看，寵物行業細分化是趨勢。隨著寵物市場消費群體不斷年輕化，90後成為新生代養寵主流，新興寵物服務的市場正在形成。尤其是保險、美容、寄養等，年輕消費者對此接受程度高，消費也更加日常化，而且單只寵物平均消費金額在逐年提升，寵物服務正在不斷完善並孕育新的增長點。
在寵物食品市場，面對海外品牌的強勢競爭，國內公司差異化競爭的策略已初見成效。一方面避開主糧之爭，從零食市場切入，並向全產業鏈拓展；另外，避開海外品牌影響較大的線下商超，轉向線上電商管道，聚焦網路行銷，通過高返利管道搶占線上市場或成為新的發展思路。
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