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核心要點
未來大陸寵物行業發展仍具備快速發展的土壤和條件，城市化水平提升、收入水平增長、老齡化加劇、新一代消費群體進入市場、寵物家庭地位提高等因素構成了促進寵物行業快速發展的內在推動力，寵物數量增長和飼主寵物消費意願增強則是大陸寵物行業持續增長的外在表現。
國內寵物食品品牌可以通過差異化競爭與外資品牌相抗衡，即便過程充滿挑戰。國內品牌有望勝出的第一個領域是寵物零食，第二個領域是新興天然寵物糧。
在線下零售高度分散的情況下，大陸寵物商品線上零售管道已經有所集中。未來大陸寵物零售線上平台，無論是垂直領域電商平台，還是綜合類電商平台的寵物商品銷售金額和占比都有望進一步提高，並推動國產品牌寵物商品突出重圍，與國外品牌同台競技。
目錄
1．寵物行業概述
2．全球寵物行業發展
2.1 美國寵物消費意願提升促進行業發展
2.2 歐洲寵物行業發展速度放緩
2.3 日本寵物行業發展老齡化特徵顯著
3．大陸寵物行業發展背景及現狀
3.1 經濟發展階段達到寵物行業爆發水平
3.2 寵物行業發展處於初級階段
3.3 養寵人群年輕化趨勢顯著
4．大陸寵物行業細分領域發展情況
4.1 寵物主糧領域競爭激烈
4.2 寵物零食賽道國產品牌突圍
4.3 國內寵物用品供給以外資品牌為主
4.4 寵物醫療需求廣闊、供給端亟待整合
4.5 寵物其他服務日益多樣
4.6 國內寵物零售端仍較為分散
5．大陸寵物行業未來發展趨勢
5.1 寵物行業發展空間廣闊
5.2 國產品牌有望通過差異化競爭勝出
5.3 線上零售業務有望繼續增長
正文
全球寵物行業發展至今已有百餘年的時間，目前發達國家已經形成了寵物食品、寵物用品、寵物醫療、寵物美容、寵物養老等完整的產品體系，產業鏈條完善，相關的產品標準、法律法規健全。大陸的寵物產業發展僅不到三十年時間，寵物行業發展仍處於初級階段，但隨著大陸居民收入水平的快速增長、電子商務的興起，近十年來大陸寵物行業發展以年均40%以上的速度快速增長，成為全球寵物產業的重要組成部分，也成為一二線城市居民消費升級的新陣地。
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寵物行業概述
寵物行業是一個圍繞寵物的需求發展起來的行業。國內外飼養寵物的歷史可以追溯至很遙遠的古代，彼時只有達官貴人才有閒情雅致飼養寵物，在普通家庭中，最常見的貓、狗等寵物都是作為功能性動物飼養，飼餵食物以人類吃剩的食物為主。隨著發達國家近現代經濟的發展，在19世紀60年代，歐洲率先生產出了商品化的狗糧產品，由此打開了寵物食品及寵物行業的新天地。
寵物行業始於寵物的領養或購買，之後圍繞寵物的一系列生存、發展需求，發展出了寵物食品、寵物用品、寵物服務等若干個子領域。其中寵物食品是發展最早，也是目前市場規模最大的領域。根據產品的用途劃分，寵物食品可分為寵物主糧、寵物零食、寵物保健品和處方糧。其中，寵物主糧是寵物日常生活的必需產品，類似於人類食物中的主食，可分為幹糧、半幹糧和濕糧三類。寵物零食主要供犬、貓類寵物食用，類別豐富，可滿足寵物增加食欲、健康保健、靚麗毛發等多樣性需求，類似於人類食品中的副食，可分為肉幹類、咬膠類和餅乾類等類別，並以肉幹類為主。寵物保健品是帶有補鈣、調節腸胃、增加毛發等保健功能的食品，處方糧是專門研發的以治療特定寵物疾病為目的、由寵物醫生開具的寵物食品。在寵物食品中，寵物主糧是寵物行業的剛需產品和市場規模最大的產品。
隨著寵物飼養方式向擬人化方向發展，寵物用品圍繞寵物的衣、住、行等需求派生了種類多樣、功能各異的產品，雖然規模不及寵物食品，但部分寵物用品，如貓砂等已成為已成為飼養寵物的必需品。同時隨著各類智能產品的出現，寵物用品逐步向電子化、智能化方向發展，行業未來的創新空間值得想像。寵物服務的內容和範圍也隨著寵物行業的發展不斷延伸，從基本的醫療、洗護、美容、培訓等服務延伸至了寄養、養老、保險、殯葬等服務，也是一個發展空間較大的領域。
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全球寵物行業發展
在全球寵物行業中，美國是占比最大的寵物市場，占比約40%，其次是歐洲、日本等國家。近幾年一些新興國家，如印度、巴西、南非等國的寵物市場也逐漸興起，成為全球寵物市場的重要新生力量。
2.1美國寵物消費意願提升促進行業發展
美國的寵物行業起步較早，在100-200年前就出現萌芽，20世紀後隨著工業化寵物食品的出現進入產業化發展階段。80年代後，隨著美國經濟的快速發展，寵物產業發展速度加快，這一階段不但寵物數量繼續增長、單只寵物的消費水平更是快速提升，帶動寵物市場規模快速擴大。目前美國的寵物產業發展已經進入成熟階段，養寵規模趨於穩定，寵物市場消費增速放緩，年增速逐步下降並維持在5%左右。APPA數據顯示，2018年美國寵物產業消費額達到725.6億美元，較2017年的695.1億美元增長了4.4%，延續了穩步增長的趨勢。目前全美約有一半以上的家庭擁有寵物，寵物產業產值在GDP中也占據一定份額，寵物已成為美國家庭和美國經濟不可或缺的一部分。
寵物食品是美國寵物市場銷售額占比最大的細分領域，且行業集中度較高。2018年美國寵物食品消費額同比增長4.3%達到303.2億元，在總產業中的占比約42%，其中又以狗糧占比最大，約60%。雖然美國寵物食品銷售額仍在不斷增長，但銷售額的增長主要源於產品價格的提高及高價食品的銷售，而非寵物食品銷量的增長。這反映出經過多年的發展，美國寵物食品市場的消費已經漸趨飽和，未來普通寵物食品消費的增長空間已經有限。而隨著寵物飼養的日益精細化，新興的寵物食品，如天然的、無谷的、咀嚼類食品的消費仍有增長空間，高齡化寵物群體的食品消費及有特殊飲食需求的寵物食品消費也有望繼續增長。
寵物醫療消費是美國銷售額占比第二和增速最快的寵物產業細分領域，2018年消費額達到181.1億美元，同比增長6.1%，在寵物產業中的占比約25%。隨著寵物在飼養家庭中的地位逐漸提高，養寵人士對寵物醫療的需求逐年增長，對寵物醫療服務的需求也更加複雜和深入，就診頻率逐步提高。再加上美國相對較低的寵物醫療價格和便捷易得的寵物護理服務，這些因素共同推動了美國寵物醫療消費的快速增長。
寵物用品是美國消費額排名第三的寵物市場細分領域，且增速也相對較快，這一領域消費產品包括但不限於寵物床上用品、衣領、皮帶、玩具、旅遊用品、服裝、食品和水碗、寵物科技產品、其他配件及非處方藥、補充劑等。2018年美國寵物用品消費額約160.1億美元，同比增長6%，增速僅次於寵物醫療消費，在寵物產業中的占比約22%。從消費趨勢來看，未來寵物用品中的寵物數字設備和寵物技術產品的需求將逐步增長。
其他服務消費包括了寵物醫療保健之外的服務，如寵物美容、寄宿、培訓、寵物看護等。2018年美國這類服務的消費額降幅最大，達到4.3%，主要是在競爭激烈的情況下，其他服務價格有所下降。寵物活體交易在美國是消費額最低、占比最小的領域，2018年消費額也有所下降。由於美國更多的年輕人偏向於通過救助和收容所來獲取寵物，故寵物交易的消費額出現下降。在美國，千禧一代是飼養寵物的主力。目前美國的寵物商品消費管道仍以線下商超和專業管道為主，線上消費占比相對較小，不到10%。
2.2歐洲寵物行業發展速度放緩
歐洲的寵物行業發展歷史也較長，寵物市場發展也相對成熟，寵物飼養數量和消費規模都處於較高水平，寵物行業協會及相關的法律法規也比較健全。2017年歐洲的寵物市場規模達到300億歐元，在全球市場占比約20%，僅次於美國。目前歐洲75%的寵物市場集中在英國、法國、義大利、俄羅斯和德國等經濟較為發達的地區。近幾年受到經濟不景氣的影響，歐洲的寵物市場規模有所下滑，2012-2017年復合增長率為-1%。在歐洲的寵物市場中，寵物食品也是占比最大的細分領域，其中又以貓糧和狗糧為主。在銷售管道方面，歐洲寵物商品的消費以線下實體店為主，線上消費占比較低，但較美國的線上消費占比偏高。
2.3日本寵物行業發展老齡化特徵顯著
日本是亞洲國家中寵物行業發展較早的國家，得益於上世紀七八十年代經濟快速發展，日本的寵物數量快速增長，隨後而來的老齡化和少子化則繼續增加了對寵物的陪伴需求，帶動日本寵物數量繼續增長。但近十年來，隨著老齡化的加深和經濟衰退的延續，日本寵物數量出現下滑，至2015年下降至約2000萬只寵物貓和寵物犬，養寵家庭占比和戶均擁有寵物數量也出現下降。但得益於單個寵物消費的增長，雖然寵物數量出現下降，日本寵物行業規模年均增速仍維持在1%左右。目前日本的寵物行業發展已經進入成熟時期，寵物市場規模緩慢增長，寵物市場結構逐步優化，寵物食品行業集中度較高。
隨著老齡化的加深，近年日本寵物行業的發展出現一些新的特徵，首先，由於寵物貓飼養花費的精力和費用小於寵物狗，目前日本的寵物貓數量已經超過寵物狗，成為飼養的主要寵物，相應地寵物貓食品及用品增速也快於寵物狗；其次，目前日本的寵物也出現老齡化的趨勢，寵物的飼養壽命普遍偏長，故針對老年寵物的服務和商品快速增長，湧現出了一批老年寵物護理機構，老年寵物用品也日益豐富，並在國際上享有一定知名度；再次，在陪伴需求的影響下，日本飼主為寵物消費的意願增強，雖然寵物數量下降，但未來日本寵物市場規模仍有望緩慢增長。
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大陸寵物行業發展背景及現狀
大陸的寵物行業發展起源於上世紀90年代，1992年中國小動物保護協會成立，宣傳把寵物作為伴侶的理念，標誌著國內寵物行業的形成。之後隨著國內養殖寵物的法規放開，寵物行業發展迎來了啟蒙期。但彼時國內寵物數量和養寵人數均比較少，國內也僅有少數大城市開設了寵物食品店，寵物產業體系尚未建立。進入2000年後，國內寵物數量快速增長，居民對寵物的觀念也開始轉變，國內相繼出現了一批寵物工廠和企業。
2010年之後，國內寵物行業發展進入爆發期，寵物行業規模迅速擴大，年增速達到40%以上，2018年大陸寵物行業市場規模達到1708億元，較2017年增長近30%，其中寵物犬市場規模1056億元，寵物貓市場規模652億元。目前大陸已成為全球僅次於美國的寵物大國，寵物飼養數量和市場規模在全球都位居前列。
3.1 經濟發展階段達到寵物行業爆發水平
國際數據顯示，當一國人均GDP達到3000-8000美元的階段時，寵物產業會進入爆發式增長期。從大陸寵物行業的發展情況來看，進入21世紀後，大陸寵物行業快速發展，尤其是2010年至今寵物行業年增速達到40%以上。2008年大陸人均GDP跨過3000美元大關，之後一路增長至2018年的9000美元以上，這一階段一二線城市居民收入水平提高並帶動消費升級出現，在基本生活需求滿足之餘，居民開始對情感需求更加關注，寵物飼養應聲而起，成為越來越多居民滿足陪伴需求的選擇。從國內主要養寵區域來看，廣東、北京、上海、江蘇、山東等地區寵物飼養量最多，從側面印證了寵物行業發展與經濟發展水平之間的正相關關係，即寵物飼養規模的增長與經濟發展水平和居民收入水平成正比。
3.2 寵物行業發展處於初級階段
雖然大陸寵物行業發展迅速，但是與發達國家相比，大陸寵物行業發展仍處於初級階段，首先，戶均養
寵規模和養寵家庭占比遠低於全球平均水平；其次，寵物管道呈現小、散、多的特徵，行業集中度偏低；再次，寵物商品消費占比較高、服務消費占比偏低。最後，寵物行業缺乏立法規範，行業發展仍存法律空白。
首先，國內戶均養寵規模和養寵家庭占比仍然偏低。據狗民網數據顯示，2018年大陸城鎮養寵用戶達到7355萬戶（含水族），在全國家庭戶數中占比約17%，遠低於美國的68%。從戶均養寵規模來看，2017年大陸戶均擁有的寵物貓和寵物狗共0.24只，遠低於美國的1.46只，也低於鄰國日本的0.35只。雖然大陸寵物行業發展較快，但與大陸龐大的人口基數和巨大的消費空間相比，養寵數量及戶均水平仍處於相對較低的水平，未來仍有很大增長空間。
其次，在寵物管道方面，目前大陸的寵物商店以規模偏小的夫妻店為主。狗民網數據顯示，2018年全國有70000多家寵物商店，但大部分占地面積和規模都偏小，市場集中度偏低，行業整體發展仍呈現出小、散、亂的特點。相比之下，美國的寵物店以大型連鎖寵物超市為主，市場集中度高，零售管道也呈現規模化的特徵。
再次，在寵物消費方面，2018年大陸寵物犬商品消費占比約72%，服務消費占比約28%，寵物貓商品消費占比更高，達到82%。相比之下，2018年美國寵物商品消費占比約60%，服務消費占比達到30%以上，日本寵物服務消費甚至達到40%以上。服務消費占比高表明飼主除了滿足寵物的基本吃穿住行需求之餘，對寵物的健康、關懷更加重視並願意對相應的服務內容進行支付，是寵物行業發展成熟的標誌之一，大陸尚未達到這一階段。
最後，在立法方面，大陸目前尚未出台寵物飼養相關的法規。由於國外寵物行業起步比較早，寵物文化比較深，所以國外對寵物飼養的規範和立法特別完善，與寵物相關的行業協會的自律性也比較高，傳統文化支撐和政府及行業協會引導成為國外寵物行業發展的根基。如寵物產業發達的德國，1881年便成立了動物保護協會，目前已經成為歐洲最大的動物保護聯盟，在德國政界也有著很大的話語權。德國的《聯邦動物福利法》共13章、22個大條款，被世界公認為動物法嚴格程度的典範。但大陸目前寵物行業相關的法律法規仍不健全，對寵物福利的保護也未上升至法律層面，寵物文化的培育更是處於早期階段。2014年9月中國國家標準化管理委員會發布了《GB/T 31216-2014全價寵物食品犬糧》和《GB/T 31217-2014全價寵物食品貓糧》兩個推薦性國家標準。2015年7月，全國飼料工業標準化技術委員會發布了《寵物飼料（寵物食品）標籤》和《寵物飼料（寵物食品）衛生標準》兩項寵物食品領域的強制性國家標準征求意見稿，整個行業逐步向規範化方向發展。
3.3 養寵人群年輕化趨勢顯著
隨著寵物行業的快速發展，大陸養寵人群出現了顯著的變化，既年輕化趨勢非常明顯，並將引導寵物行業未來的發展。根據《中國寵物行業白皮書》顯示，2016年大陸寵物市場消費主力為80後群體，占比約48%，90後占比約17%。至2018年，80後消費群體占比下降至32%，90後消費群體占比迅速攀升至43%，成為寵物市場消費主力軍。養寵人群的年輕化對寵物行業最直接的影響是，飼主消費寵物食品、用品、服務的意識更強且願意支付更高的價格，這將成為未來大陸寵物行業發展的重要推動力。且年輕群體受成長環境的影響，更易於接受新產品和新理念，將寵物當做親人、朋友看待，故而對寵物福利、寵物文化的接受度更好，有助於促進大陸寵物文化的形成。除了年輕化的趨勢外，大陸養寵人群的特徵還有：有娃家庭養寵數量逐年提高、女性是大陸養寵的絕對主力、老齡化促進寵物飼養數量增長等，但是我們認為年輕化的特徵對大陸寵物行業發展的影響更加顯著。
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大陸寵物行業細分領域發展情況
4.1 寵物主糧領域競爭激烈
寵物食品是大陸寵物消費中占比最大的領域，養寵家庭中一半以上的寵物消費都花在了寵物食品上。在寵物食品中，主糧又占據了主要位置。2018年中國養寵家庭消費中，主糧消費占到寵物消費的30%以上，是消費金額最大的領域。雖然消費金額最大，但目前國內市場中，海外品牌占據了主糧市場的半壁江山，如頭部企業瑪氏寵物護理的市場份額高達41%，雀巢等國外品牌也在國內寵物主糧市場中占據主要位置，國外品牌在國內寵物主糧領域集中度較高，國產品牌在寵物主糧領域處於相對弱勢地位。隨著寵物行業的快速發展，通威、海大、新希望等傳統飼料生產企業也開始布局寵物食品領域，國內寵物主糧領域整體競爭非常激烈。
國外品牌在寵物主糧領域占比較高主要是由於國外寵物行業發展已經非常成熟，寵物主糧領域已經形成寡頭壟斷的局面，目前國外寵物主糧品牌旗下產品基本形成了覆蓋低端、中低端、中端、高端市場的全線品牌。在國內寵物行業開始萌芽之際，外資一線品牌便以絕對的優勢進入國內市場，伴隨著國內寵物行業發展，並搶占了市場先機。且國外寵物食品企業研發技術領先、成本較低、發展歷史悠久，在市場上已經有較高的知名度和市場占有率，國內品牌短期內趕超無望。目前在國內寵物主糧領域占比較高的品牌有寶路、偉嘉、普瑞納等。以擁有寶路和偉嘉品牌的瑪氏寵物護理公司為例，瑪氏寵物護理於1993年開始在中國銷售寵物食品，是最早進入中國市場的外資食品企業之一，伴隨著中國寵物行業的萌芽、成長和快速發展，並占據了市場的主要份額。其主要銷售管道為線下商超大面積鋪貨，促銷，提高產品曝光率，近幾年也積極向線上管道發展，緊抓國內電子商務快速發展機遇進一步搶占市場份額。
4.2 寵物零食賽道國產品牌突圍
寵物零食包括肉幹、咬膠、潔齒骨、磨牙棒、餅乾、奶酪、凍幹等，主要是在正餐之餘增加飼主與寵物互動、調節寵物口味的食物，其中以肉幹、磨牙棒、潔齒骨等產品的消費為主。雖然在寵物主糧領域外資已經占據了主導地位，但是在寵物零食領域，市場集中度較低，部分國內品牌抓住這一機遇、進行差異化競爭並取得突破，已經湧現出了一批行業內的佼佼者，如佩蒂股份在咬膠產品領域，中寵股份在肉幹產品領域已經初步奠定了龍頭企業的地位。目前國內專業生產寵物食品的企業有佩蒂股份、中寵股份、天地薈、比瑞吉、福貝、麥富迪、小佩、路斯股份、乖寶集團等。
大陸目前消費的各類寵物保健品主要以微量元素、發育補鈣、腸胃調理、護膚美毛、口腔護理、強化免疫類產品為主。在寵物保健品領域，國內目前的消費規模正逐步放大，2018年單只寵物年保健品消費金額達到400元以上，雖然與寵物主糧年4000元左右的消費額相差較大，但飼主的消費理念已經建立起來，尤其是二、三線城市寵物的保健品消費額與一線城市相差無幾，未來寵物保健品的消費額仍有望增長。
在寵物處方糧領域，目前國外的寵物處方糧發展已經非常成熟，也誕生了希爾斯這樣的國際巨頭和知名品牌，但國內寵物處方糧無論是生產、還是消費領域都有一定差距，目前仍處於起步推廣階段。且由於處方糧一般是由寵物醫生針對寵物的身體狀況開具，個性化因素較強，且受制於寵物醫院和診所的發展，故在國內發展相對緩慢。國內市場目前主要的寵物處方糧品牌以國外品牌為主，國產品牌在這一領域發展與國外品牌相比仍有一段距離。
4.3 國內寵物用品供給以外資品牌為主
寵物用品包含的範圍非常廣，包括但不限於洗護用品、玩具、牽引繩、窩墊、服裝、籠舍背包、食盆、廁所等。當前大陸的寵物用品製造企業數量較多，主要集中在浙江、江蘇及上海一帶，多數企業規模不大，新產品的研發能力較弱，產品銷售管道少，銷售能力差。且目前國內寵物用品製造企業多為外銷或者為國外企業代工，產品銷售範圍主要在國外，自主研發能力受到較大制約，品牌建立方面也較為薄弱，難以與國外品牌競爭。
從國內的消費情況來看，目前大陸寵物用品在寵物行業消費中的占比約20%左右。2018年城市家庭在單只寵物的用品上花費約1000多元，按照全國的寵物貓和寵物狗的數量測算，年寵物用品消費額約400多億元。但目前國內寵物用品市場中國外品牌占據了80%的市場份額，國內品牌占比僅20%，國內產品在品牌、管道、設計等方面的競爭力較國際品牌相差較遠。
隨著寵物數量的增長和養寵觀念的深入，未來大陸寵物用品消費規模仍將繼續增長。一方面，國內各年齡段飼主和不同城市飼主對寵物用品的消費金額差異較大，一二線城市飼主的消費金額顯著高於三線及以下城市，未來隨著三四線城市經濟的發展和飼主消費理念的轉變，寵物用品的消費仍有很大增長空間。另一方面，目前國內智能化寵物用品，如自動餵食器等發展較快，同時越來越多的飼主對寵物用品的外觀設計更加重視，這將促進大陸寵物用品行業整體發展水平進一步提高。
4.4 寵物醫療需求廣闊、供給端亟待整合
在寵物服務中，寵物醫療服務是占比最大的服務項目。目前國內寵物醫療消費的主要領域有接種疫苗、驅蟲、門診治療、體檢、絕育、急診、手術、住院等，其中接種疫苗是消費最多的領域，此外驅蟲、絕育等消費占比也位於前列。寵物醫療是寵物各個子行業中技術含量最大、硬件設施、人才素質要求最高的行業。寵物醫療一般需要完善的硬件醫療設備作為技術支撐來完成寵物疾病的診斷、治療、護理，正規的寵物醫院須設有候診室、診斷室、治療室、藥房、化驗室、手術室、住院部等基礎硬件設施。另外，專業的醫療團隊是寵物醫院的軟件支撐，根據國家行業監管要求，從業獸醫均需持有獸醫專業畢業資格證，以保證寵物醫療的專業水平，避免寵物醫療事故的發生。
目前大陸寵物醫療領域已經湧現出了個別大型連鎖醫療集團，這些大型連鎖寵物醫院一般以醫療為核心，輔以寵物美容、寵物商品銷售等，擴大醫院的服務範圍吸引客戶，在區域範圍內已經形成了一定影響力和競爭優勢。目前，大陸規模較大的代表性寵物連鎖醫院主要有瑞鵬集團、瑞派寵物醫院管理股份有限公司、美聯眾合動物醫院聯盟（已被瑞鵬收購）、芭比堂寵物醫院、貝克和史東國際動物醫院（外資）、艾貝爾寵物醫院等。
雖然有個別寵物醫療連鎖機構脫穎而出，但是從整體情況來看，目前國內寵物醫療診所仍以單打獨鬥的小店為主，固定資產在1,000萬元以下的小型動物診療企業占比超過九成。且寵物醫療領域服務不規範、技術水平較低、價格沒有監管、醫生專業水平參差不齊等問題普遍存在，缺乏全國性的寵物醫療連鎖品牌，反映出大陸寵物醫療領域的發展仍處於低水平的初級階段。
從未來發展趨勢來看，隨著科學養寵觀念的興起，大陸寵物醫療發展具有很大增長空間，一方面常規的寵物保健和治療需求有望進一步爆發，另一方面寵物健康、寵物營養等方面的知識咨詢及培訓服務有望成為寵物醫療領域的業務增長點。同時借鑒國外經驗和大陸寵物醫療發展的現狀，我們認為隨著市場空間的擴大和市場發展逐漸成熟，大陸寵物醫療行業有望通過不斷整合提高市場集中度和規模化水平。目前國內部分連鎖寵物醫療機構已經開始了整合之路，未來位居行業前列的企業可繼續通過外延式擴張，整合競爭對手，拓展業務範圍、擴大網路布局，進而推動大陸寵物醫療集中度和規範化水平的提升。
4.5 寵物其他服務日益多樣
其他寵物服務包括寵物洗護美容、訓練、保險、養老、殯葬等，其中又以洗護美容服務占比最大。寵物洗護美容指通過美容用品和修剪技法等，為寵物提供洗浴、剃毛、SPA、造型、毛發染色、毛發解結、按摩、指甲修理等服務。2018年大陸寵物洗護美容約占到寵物市場10%的份額，寵物洗護已經成為飼主的剛需消費。目前國內的寵物洗護美容都是在專業的寵物社區店、寵物醫院等線下管道完成，洗護美容服務也成為寵物店的標配，並在寵物店內起到了引流和增加客戶黏性的作用。未來隨著國內寵物數量的增長，對寵物洗護美容服務的需求也將繼續增長。
除了洗護美容外，寵物其他服務內容包括寵物訓練、寄養、保險、養老、殯葬等，這類服務在國外發展已經相對成熟，在國內仍處於初級階段，在國內寵物市場中的占比較小，尚未形成規模。雖然目前這類服務發展規模相對較小，也受到人員、場地等多方面因素的制約，但是從後期發展來看，隨著大陸寵物行業市場的增長和養寵規模的擴大，多樣化的服務具備很大的市場需求，未來在能夠形成規模化的領域，如寵物保險領域發展可能將會有所突破。
4.6 國內寵物零售端仍較為分散
在零售端，發達國家寵物行業經過多年的發展，已經湧現出了一些零售領域的巨頭，如PetSmart、Petco等。這類連鎖零售巨頭以寵物商品連鎖大賣場的形式，為飼主提供寵物商品銷售、醫療、洗護、寄養等一站式購物和服務，在寵物零售市場占據重要市場份額，也使得寵物店成為美國最重要的零售管道。相比之下，國內寵物零售線下端仍以規模偏小的社區店和診所為主，尚未出現大型連鎖零售品牌。據不完全統計，目前國內有9萬多家寵物社區店和診所，大部分分布在一二線城市，但規模普遍偏小，平均店鋪面積、SKU種類、日均銷售額等都處於較低的水平，寵物零售端整體發展仍較為分散。但由於大陸寵物行業的快速發展階段正趕上電子商務的快速發展，大陸寵物商品線上銷售快速發展，並成為寵物用品國產品牌趕超國外品牌的重要賽道。
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大陸寵物行業未來發展趨勢
5.1 寵物行業發展空間廣闊
未來大陸寵物行業發展仍具備快速發展的土壤和條件，城市化水平提升、收入水平增長、老齡化加劇、新一代消費群體進入市場、寵物家庭地位提高等因素構成了促進寵物行業快速發展的內在推動力。從外在表現來看，借鑒發達國家的寵物行業發展經驗，未來大陸寵物行業增長的動力將主要來自寵物數量的增長和飼主寵物消費意願增強兩個方面，其中寵物數量的增長空間在於寵物滲透率的不斷提升。2018年大陸城鎮家庭養寵人數占到了城鎮家庭總人數的約8.8%，養寵人數較2017年增長了24%，正處於快速增長時期。後期在內在養寵需求的推動下，大陸一二三線城市養寵人群和寵物數量都有望繼續增長，未來養寵用戶滲透率仍有很大提升空間。
從消費意願來看，參照發達國家水平，隨著寵物經濟發展進入成熟階段，寵物數量增長速度將趨於緩慢甚至下降，單只寵物消費水平的增長對寵物市場增長的貢獻作用將更大。狗民網公布的數據顯示，2018年大陸貓狗消費者人均單只年消費金額5016元，較2017年增長15%，增長速度較快，但與美國的消費水平相比，仍有20-30%的提升空間。後期隨著經濟發展水平的提高，飼主對寵物消費的意願仍將增強，並推動寵物行業的進一步發展。
5.2 國產品牌有望通過差異化競爭勝出
在國內寵物市場增長空間巨大的預期下，國際寵物巨頭虎視眈眈，不斷在國內推出、引入新產品，並擴大在國內的生產規模。即便如此，國內寵物食品品牌仍有望通過差異化競爭勝出，即便在過程中會充滿挑戰。國內品牌有望勝出的第一個競爭領域是寵物零食，目前國內寵物主糧領域國外品牌占據主導地位，但外資品牌在寵物零食領域尚未建立較強的競爭優勢。與此同時，國內部分寵物零食企業已經在市場深耕多年，雖然目前產品以出口為主，但佩蒂、中寵等寵物零食龍頭企業已經開始在國內市場進行布局，並通過擴大生產規模、推出新產品等方式滿足國內市場成長需求，未來有望在競爭中勝出。
國內品牌有望勝出的第二個競爭領域是天然新興寵物糧。目前新興的天然寵物糧、無谷糧、濕糧等以更加適合寵物生長需求的產品設計、更天然的食品配方在國際市場上已經占據一席之地，並成為寵物食品市場規模增長的主力。目前國內市場寵物主糧消費仍以傳統膨化食品為主，但隨著飼主消費理念的轉變，未來對天然寵物食品的需求將會出現。目前國外天然寵物食品品牌尚未大規模進入國內，在國內尚未建立起競爭壁壘，為國產品牌進入市場留下了一定時間和空間。近兩年已經有國內企業嗅到了這一機會，國內市場已經出現了一些寵物食品初創公司主打鮮糧、天然、無谷概念。但國外天然寵物糧產品普遍主以高端形象示人，在產品推出前會進行大量研發和測試，以確保產品達到預期的效果並滿足消費者的需求。國內初創企業在研發水平、資金實力、經驗等方面仍相對落後，後期的趕超過程也將充滿挑戰，需要在產品研發、品牌打造等方面練好內功，通過差異化競爭和優良的品質占領這一領域的市場份額。
5.3 線上零售業務有望繼續增長
寵物商品，尤其是寵物食品的高頻消費、產品標準化、品牌黏性等特徵非常適合進行線上銷售，得益於國內互聯網業務的快速增長，近幾年國內寵物商品線上零售的銷售額迅速增長，線上管道占比已經遠高於發達國家水平。據有寵研究院的數據顯示，目前大陸寵物線上零售的銷售額占比已經達到50%，處於非常高的水平。與此同時，科學養寵的理念也借助互聯網管道得到了廣泛傳播，進一步促進了國內寵物行業的健康快速發展。
目前國內線上垂直寵物零售商主要有波奇網、E寵網、狗民網等，綜合類的電商平台天貓、京東等也已經上線了寵物商品品類，並且成為了線上零售的主要陣地。雖然國內寵物商品線下零售管道高度分散，線上零售則已經相對集中。未來大陸寵物零售線上平台，無論是垂直領域電商平台，還是綜合類電商平台的寵物商品銷售金額和占比都有望進一步提高，並推動國產品牌寵物商品突出重圍，與國外品牌同台競技。