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吳緒亮騰訊研究院首席經濟學顧問
王明芬工業4.0研究院副院長
雲端經濟正向我們撲面而來！2018年全球公有雲的市場規模已經達到了1824億美元。據預測，到2022年全球的公有雲市場總規模有望達到3312億美元（Gartner，2019）。相比於全球，中國的雲計算市場成長更為迅速，整體增速高於全球平均水平（中國信通院，2019）。因此，數字經濟正在成為經濟發展的核心驅動力，而雲計算正在成為推動數字經濟發展的重要驅動力。
為了深刻理解雲端時代經濟的發展趨勢、商業模式及其背後的經濟學邏輯，騰訊研究院聯合中國產業互聯網發展聯盟、互聯網經濟學研究聯盟和工業4.0研究院等機構以汽車行業為典型案例開展解剖麻雀式的研究，聯合完成《汽車行業雲戰略及商業模式研究報告》，並於2019年 9月5日在北京發布（文末附報告全文下載方式）。
中國經濟體制改革研究會常務理事李青研究員、中國科學院大學經管學院呂本富教授、中國產業互聯網發展聯盟楊志鋒秘書長、北京師范大學經濟與工商管理學院戚聿東院長、北京大學光華管理學院董小英教授、《比較》雜誌研究部主管陳永偉博士、中國人民大學數字經濟研究中心程華副主任、工業4.0研究院院長兼首席經濟學家胡權、騰訊研究院李剛副院長等專家出席了報告發布會，並圍繞雲端經濟學（CLOUDONOMICS)前沿問題進行了研討。
《汽車行業雲戰略及商業模式研究報告》認為，在過去100多年的汽車發展過程中，從生產方式變革的角度來看，汽車行業的發展可以分為四個階段，分別以機械化、自動化、數字化和智能化製造技術為代表。目前，汽車行業正在面臨翻天覆地的變化，一方面電動車開始成為主流，另一方面，車聯網成為了資本追逐的熱點，更值得大家期待的無人駕駛，它有可能成為我們未來出行的主要方式。
對於汽車企業來講，它難以放棄傳統的主戰場——車間，不斷升級改造車間的數字化和網路化水平，為更加智能化的生產提供可能。雖然大家採用了智能製造、數字化工廠、產業互聯網等不同概念，但解決生產系統的柔性需求，一直是汽車行業過去幾十年追求的目標。
之所以產生這樣的顛覆性變化，是因為雲計算、5G等新型技術的應用，帶來了新的商業模式，改變了消費者使用汽車的習慣。隨著汽車互聯網的逐步成熟，汽車互聯網平台將扮演非常關鍵的作用，除了生產製造活動通過汽車製造雲平台進行管理，人們使用汽車將通過某個汽車互聯網平台來完成——這也是目前各個力量力圖打造自己的雲戰略及互聯網平台的根本原因。
一、網路化和智能化驅動的汽車4.0
從汽車行業的100多年發展史來看，大致經歷了三個階段，本報告稱之為汽車1.0、2.0和3.0，對於正在興起的智能汽車，則稱之為汽車4.0（Vehicle 4.0），其主要特徵是人工智能、數字孿生體（Digital Twin）、互聯網等技術的廣泛應用，對汽車生產和使用都將產生革命性的改變。
從生產方式變革的角度來看，汽車行業的發展可以分為四個階段，可稱之為汽車1.0、2.0、3.0和4.0，分別以機械化、自動化、數字化和智能化製造技術為代表。目前我們還處於汽車3.0階段，以智能製造為主的汽車4.0還需要一段時間的技術驗證和系統優化，預計在2025年能夠基本做到。
隨著以數字化、網路化和智能化為特徵的第四次產業革命到來，作為高價值行業，汽車行業將成為最先採用新型技術的領域，促使生產方式和產品使用方式同時發生變化。
首先會發生改變的是傳統的主戰場——車間，為了更好滿足消費者對汽車個性化的追求，汽車企業投入資金進行數字化和網路化變革，這為做到智能製造提供了基本條件。
從國內外主要汽車企業的做法來看，智能車間或工廠的解決辦法主要通過盡量採用機器人來做到，把大量重復性的工作交給不知疲倦和精準執行的機器人來完成，可以加快整個車間的生產效率。更重要的是，通過自動化技術的應用，汽車生產質量會較大幅度提高，這對於視質量為生命的汽車企業來講至關重要。
不僅如此，對於一些在各地都擁有工廠的企業來講，它們還會通過製造雲和產業互聯網平台的建設，做到分布在不同地域的工廠協同，優化整個公司的運行效率。
其次，由於5G和雲計算等技術逐步應用和普及，為汽車的使用帶來了新的商業模式，諸如共享汽車、無人駕駛等實踐已經成為了人盡皆知的趨勢。毫無疑問，汽車的網路化和智能化發展，將促使汽車的使用及商業模式產生變化，從而出現新的應用場景。
總而言之，隨著網路化和智能化驅動的汽車4.0到來，汽車行業將發生實質性的蛻變。
二、汽車行業雲戰略
（一）汽車生產的數字化轉型
雖然汽車行業是採用先進技術最積極的領域，但在數字化技術的應用方面，仍然不是最密集的領域。總體來講，汽車的生產現場還以自動化和機器人等應用為主，通過自動化技術對人的依賴，可以解決生產現場的一些管理問題。
不過，隨著汽車本身的電動化和電子化，傳統的生產方式已經難以滿足高精度的要求，迫切要求利用更多的數字化系統進行流程控制和質量管理，以保證越來越複雜的生產系統正常運行。
汽車研發平台的數字化
在內燃機為主的傳統汽車時代，各大車企為了爭奪客戶，不斷設計新的車型和品牌提供給消費者，雖然消費者從中得益了，但汽車製造工廠的生產難度逐步增加，同時給生產管理帶來了難以想像的複雜度。為了解決這個問題，全球主流的汽車廠商開始利用汽車平台來降低複雜度。簡單講，所謂汽車研發平台，就是利用模塊化的方式，通過各種模塊的組合和調整，可以滿足一系列車型設計和生產的需要。
據本報告統計，目前全球主流的汽車廠商都採用了汽車研發平台的管理方式，以此降低自身車型過多、管理複雜的困難。例如，德國大眾集團採用了橫置發動機模塊化平台（MQB，Modular Querbaukasten），日本豐田汽車提出了豐田新全球架構（TNGA，Toyota New Global Architecture）等，它們的目的都是為了適應全球消費者差異化產品的需要。
隨著電動汽車開始成為主流，傳統的汽車研發平台也開始發生改變，例如，德國大眾集團針對電動汽車的研發需要，設計了模塊化電動平台（MEB，Modularer Elektrobaukasten），借此做到汽車生產的數字化轉型。當然，以電動車聞名於世的特斯拉公司，其設計模式最初就是平台化且不斷演進，它的生產方式也做到了較大程度的數字化，這是它可以不斷推出新產品的根本原因。
汽車生產現場的數字化
在過去十年期間，汽車企業一直在建設數字化工廠，其首先需要改造的是生產現場的數字化轉型。通常情況下，汽車生產現場的看板數字化比較容易解決，生產排產等更高級的應用，大都需要通過製造執行系統（MES，Manufacturing Execution System）來做到，這個系統的基本目的就是為了做到生產現場的數字化轉型，把各種系統的信息進行互聯互通，這是做到系統級的優化所必須的前提。
不僅如此，如果可以做到生產現場的數字化，那麼對於其對接的供應鏈上的眾多企業，就可以反向要求進行數字化轉型，這涉及到成千上百的各級供應商的改造。但一旦改造成功，傳統意義上的供應鏈管理將被改寫，為消費者提供個性化汽車的時間將大大縮短，這對於一家爭分奪秒的汽車企業來講非常具有意義。
總體而言，汽車企業的生產數字化轉型至關重要，國內一些整車廠之所以轉型不成功，很大程度上就是缺乏數字化轉型的整體策略，沒有考慮到生產現場的複雜性，也沒有對供應鏈的整體數字化轉型進行仔細分析和分階段推進的思路。
（二）上雲上平台的核心價值
汽車企業推進數字化轉型有好幾年時間，但客觀的講，由於初期的方式主要是集成的思路，也就是通過建設一個統一門戶，要求各個IT系統集成到該平台來。這樣的思路是有效的，但它的強制執行給企業的生產靈活性帶來了困難。
如果要求所有的IT系統都整合到某個平台上來，通常會要求這些系統滿足一定的編碼標準和數據格式，僅僅是這個基本要求，已經給企業的信息系統改造帶來了巨大困難。
在這樣的情況下，行業內提出了物聯網、雲計算平台、容器化和微服務（Microservice）等技術，希望通過較為松散的耦合方式，解決傳統意義上難以解決的數據整合問題，通常國內把這種方法稱為上雲上平台。
最近幾年時間，雲計算領域的技術發展非常迅速，特別是容器技術的應用，很好解決了IT系統分布式部署的問題，這也把傳統意義上的數據互聯互通問題轉化為容器化IT系統。當然，要達到更好的效果，還需要進行微服務化，便於在不影響傳統系統功能的基礎上，滿足平台化部署的需要。
通過對IT系統進行分層，形成了基礎設施即服務（IaaS，Infrastructure as a Service）、平台即服務（PaaS，Platform as a Service）和軟件即服務（SaaS，Software as a Service）等多個層面的技術，加上產業互聯網平台體系的發展，有效地聚集了各方利益相關者，它們分別開發了更為方便的系統，汽車企業通過組合各種系統，就可以為企業建設一個私有產業雲平台，從而做到自己的雲戰略。
因此，汽車企業在生產系統中採用雲戰略，做到上雲上平台，一方面可以解決過去難以解決的各個系統互聯互通問題，另外一方面，可以通過推進產業互聯網平台，為各地域的工廠（不一定是同一家公司）之間共享信息提供了基礎條件。
（三）行業案例：大眾集團製造雲與騰訊汽車雲
以人工智能、大數據、雲計算、5G為代表的技術革命的爆發，促使以汽車產業為代表的出行行業向智能化、網聯化、電動化和共享化快速進化升級，而智能網聯汽車作為跨界融合的創新載體，需要互聯網科技公司與傳統汽車企業聯手，跨界協作「開門造車」。根據當前汽車雲平台的底層技術來源不同，可以將汽車企業上雲上平台模式分為兩種類型，一種是以汽車企業為主導，借助互聯網科技公司的力量搭建車企的私有雲，以大眾集團的製造雲戰略為代表。另一種是汽車企業與互聯網科技公司展開合作，車企接入互聯網公司搭建的公有雲或混合雲，以騰訊的車聯網雲戰略為代表。
騰訊車聯網雲平台從接入平台、車聯應用及車聯安全三個方向上切入汽車雲市場。根據騰訊雲的車聯網雲解決方法架構可以看出，騰訊車聯網雲是一個為車企做到互聯網和智能化轉型的賦能平台，其將通過底層的數據打通，為汽車提供諸多場景化能力。
三、5G和雲驅動的商業模式實踐
（一）5G是點燃汽車革命的導火索
正如早期3G沒有應用之前，大部分企業認為手機的主要功能是打電話，而不是上網，甚至於當時的手機領先企業諾基亞也這樣認為，並且堅持把手機做得足夠耐摔，而不是足夠智能化，從而錯過了智慧型手機快速發展的機會，最終落得破產的命運。然而，蘋果充分意識到網路速度是改變產品功能的驅動力，如果移動網路速度可以讓瀏覽網頁足夠方便，下載音樂視頻的成本足夠低，人們自然會蜂擁而至購買這樣的手機——那就是iPhone。
同樣的故事將再次上演，只不過這次革命的主角是汽車。
大部分人認為汽車主要功能就是把人或貨物從一個地方移動到另外一個地方，汽車上的通信也是通過智慧型手機來做到的。雖然目前一些汽車提供了數字服務功能，但由於軟件系統不方便使用，內容生態也沒有發展起來，汽車互聯網還沒有發展起來。
隨著5G網路的建設，傳統的移動互聯網市場已經飽和，一部分企業開始瞄準5G帶來的汽車互聯網機遇，探索5G所驅動的汽車革命；同時，汽車企業在過去幾年時間提升了認識，逐步開始實踐數字化轉型，部分企業已經初見成效。
本報告分析認為，之所以5G可以給汽車互聯網帶來發展機遇，主要原因5G支撐了雲計算在汽車上的應用，這使得雲語音等服務成為可能。與其他設備的移動互聯網應用不同，汽車互聯網的應用有一定難度，主要是汽車企業主動性不強，完全外部安裝的設備不容易發揮作用，如果可以利用5G帶來的雲平台接入，給汽車企業帶來了主動數字化轉型的動力，那麼汽車互聯網的發展會大大加快。
（二）雲驅動的無人駕駛和車聯網
最近幾年時間，汽車行業出現了不少新概念和新應用，其中，由於無人駕駛和車聯網具有帶來 新髮展機遇的潛力，成為了各方力量追逐的熱門領域。除了大型互聯網企業投入巨資入局（例如Google的Waymo），傳統的汽車企業也不甘落後，紛紛通過收購或投資等方式參與無人駕駛競賽，還有一些新設立的創業企業，它們紛紛投身到無人駕駛和車聯網領域，期盼分得未來汽車一杯羹。
雖然可以通過無人駕駛汽車自身攜帶的計算機進行計算來做到控制，但如果要達到真正實用級別的應用，無人駕駛必然要跟智能交通系統（ITS，Intelligent Transportation System）建立聯繫，通過數據交換等方式提高駕駛的安全性。毫無疑問，有一個低廉和穩定的無線網路是必須的，5G提供了這種可能。
同時，由於無人駕駛需要的計算量非常大，目前主要通過汽車自身攜帶的計算系統來完成，這大大增加了汽車的成本，如果可以通過高速網路把一些實時性要求不強的數據上傳到雲端完成，可以大幅降低無人駕駛整車的成本，從而使得無人駕駛更具有經濟性，普及的可能性也會更高。
不僅如此，基於雲平台和5G應用，車聯網的價值也會被激發出來，大量的創新應用將通過車聯網雲平台進行分發，從而發揮規模經濟的效果，這對於建設車聯網的開發者社區非常有價值。
目前還沒有主導型的車聯網平台，隨著5G和雲平台的發展，主導型車聯網平台將在未來5-10年出現。一些小型的技術服務商開始介入到車聯網服務領域。
（三）面向未來的出行市場競爭
根據本報告的分析，目前大部分人的出行是圍繞一輛車來進行的，不僅是商務和工作使用一輛車，而且在購物和休閒的時候，使用的仍然是同一輛車，很少有人可能會使用多輛車來出行。
不過，這樣的情況在未來將發生改變，隨著無人駕駛和車聯網等方式的普及，圍繞出行服務平台獲得服務，從而使用不同的車輛出行將成為主流。用戶將在商務活動和工作使用不同的轎車，而在購物、旅遊和休閒等場景使用更方便的車輛，當然，這些車輛很可能都是出行服務平台的，不歸屬使用者所有。
甚至在未來無人駕駛逐漸普及之後，在特定區域的交通將由完全自動化的方式來做到，普通人根本不用開車。如果各種交通工具接駁做到智能化，用戶可以很快通過各種便利的交通工具達到所需要的場所。
顯然汽車企業和出行服務平台意識到未來不是夢，它們紛紛投入巨資建設出行服務平台。從目前的參與對象來看，除了一些新進入該領域的互聯網公司立志打造出行服務平台，例如百度的阿波羅計劃、Google的Waymo等，傳統的汽車企業也沒有放棄這個機會，諸如BMW公司DriveNow、戴姆勒的Car2Go、豐田投資Uber和Grab等共享汽車平台等。
騰訊立足「數字化助手」的角色定位，在2018年11月1日的騰訊全球合作夥伴大會上公布了智慧出行解決方案。具體來看，騰訊的智慧出行解決方案TIM將覆蓋自主出行、共享出行、公共出行三大場景，形成「四橫兩縱一中台」的業務矩陣，打造全場景智能出行服務平台。四橫指的是智慧出行的四個業務矩陣，包括騰訊車聯、騰訊自動駕駛、騰訊位置服務，騰訊乘車碼，這是騰訊助力出行產業升級的基礎平台；兩縱是指騰訊海量內容平台和安全保障系統。而騰訊AI和騰訊雲作為中台，為業務矩陣提供底層保障，幫助車企建立自己的車聯網雲平台和超級大腦，提供全方位智能服務。
四、中國汽車互聯網的實踐建議
中國的汽車市場是目前全球增長最快的市場，即便最近一段時間汽車銷售市場增長速度受到了比較大的影響，但從長期發展的角度看，中國汽車市場具有比較大的發展潛力，特別是電動汽車、車聯網等面向未來的產品和應用，在未來5年時間會成為主流。
不過，據汽車行業人士分析，中國汽車廠商還比較保守，還停留在過去幾年高速發展的慣性中，對於突然萎縮的市場需求還缺乏有效的應對方法，甚至於一些汽車企業通過縮減正常的技術改造投資，來減少損失，這可能給汽車企業帶來喪失把握產業轉型時期機遇的風險。
（一）堅定不移推進數字化轉型
數字化轉型是汽車企業短期內的工作目標，它同時也是參與未來競爭的基礎，汽車企業應該堅定不移地推進數字化轉型。
對於汽車行業的企業，其主戰場毫無疑問是車間和工廠，在推進自動化改造的同時，應該把生產現場的數字化轉型和改造作為重點，通過數字化工廠或智能製造改造，加強生產現場的運行和管理能力，為企業的經營提供更大的空間，更好滿足消費者的個性化需求。
在具體落實生產現場的數字化改造過程中，首要任務應該是對裝備系統進行數字化改造，特別是應該建立一套集中化管理平台，通過集中化管理平台，對所有相關IT系統進行標準化集成，任何企業只能有一套數據平台，這有利於企業經營者掌握生產信息，做出更高質量的決策。
在滿足統一數據平台的基礎上，利用大數據、人工智能、數字孿生體等先進技術，把企業現有的數據利用起來，集中在提高生產效率、加強質量管控和滿足柔性生產等核心指標做到上。
（二）通過上雲上平台促進互聯互通
對於汽車企業來講，中期目標應該把促進產業鏈互聯互通作為推進重點，這包括了供應鏈的信息共享和銷售管道的信息透明等工作。這些工作可以通過更便宜和更方便的雲計算平台來做到。
由於製造企業擁有大量的內部數據，泄露後將對企業生產和經營帶來較大的損失，具有一定規模的企業應該建立私有雲平台，通過自主可控的上雲上平台來做到管控。按照產業鏈主導型原則，汽車產業鏈上通常由具有品牌和控制力的整車廠為核心，設定行業數據標準，要求供應鏈企業提供必要的數據，可以為產業鏈價值優化奠定基礎。
在推進上雲上平台的過程中，汽車企業應把標準制定、市場選擇等列為首要原則。類似蘋果公司對供應鏈的信息化支持，蘋果公司通過早期試點信息集成供應商，確定後推薦給供應鏈上的其他企業，並通過補貼的方式引導供應鏈企業使用。汽車整車廠也可以採用類似的方法，分階段推進互聯互通相關工作。
（三）以創新商業模式為長期戰略
從長期的戰略角度來看，汽車企業推進產業互聯網目標的時候，應該考慮產業的結構性調整，通過長期戰略的實施，推動商業模式的創新和改變，為企業自身發展建設一個有利的產業環境。
生產車間和工廠的雲戰略，為企業更加快速響應市場需求提供了基礎；無人駕駛和車聯網等創新應用，本質上改變了消費者對車的需求，具有實力的車企應該對此進行深入研究，利用資本等手段，建立一個有利於自己的行業格局，例如前面提及的軟銀和豐田利用MONET公司，確定了日本汽車出行服務行業的格局。
隨著大數據、人工智能、數字孿生體、產業互聯網等技術的深入應用，汽車行業還會有不少變化，在推進汽車互聯網的時候，應該與時共進，隨時了解全球行業最新進展，結合到企業實際情況和本地市場需求，及早進行戰略預判和部署，方可在第四次產業革命時期立於不敗之地。
報告全文獲取方式：關注騰訊研究院（公眾號：cyberlawrc），後台回復 汽車雲戰略獲取報告。
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