侯毅「一路向西」，將「錯誤」進行到底？

「盒馬鄰裡」吹響沖鋒號。

三個月前，在上海、在北京、在武漢，在一線城市近郊，超百家「盒馬鄰裡」自提店火速落地，直到日前官宣盒馬NB事業部成立，全國盒馬鄰裡店已近400多家。

這是繼「交棒」盒馬集市後，侯毅在盒馬內部探索的又一新業態，盒馬鄰裡也被寄予厚望：

「盒馬鄰裡將是未來十年，盒馬最重要的業務。」

不過，「今日線上下單，明日到店自提」，「明眼人」看得出來：這不就是社區團購嗎？況且，自提店模式，呆蘿蔔在2018年就已有嘗試。

但言及盒馬鄰裡與社區團購的區別，卻是觸碰了侯毅的「逆鱗」：

「盒馬鄰裡不是社區團購，燒錢補貼沒有未來。」

言之鑿鑿，似乎也暗示著阿裡起步不久的社區團購業務。

今年3月，MMC事業群成立，阿裡合夥人戴珊領軍，主抓社區團購業務，並號稱「阿裡對社區團購的投入不設上限。」

曾帶隊盒馬集市、卻中途「下課」的侯毅，依舊是「意難平」，再談起社區團購，他表示：「（社區團購）只會燒錢，是電商創新能力的倒退。」

同一屋簷下，兩股力量卻看似在「臺面」上劍拔弩張。

火藥味漸濃，卻發生在內部，盒馬鄰裡如何探索前路？而放之於盒馬系，一路跌跌撞撞創新，又遇社區團購「猛攻」，未來路向何處？

「鄰裡」背後

「NB事業部以盒馬鄰裡服務站為核心產品，從城市外圈和郊區做起，並復用盒馬供應鏈、商品力、物流網路，提供‘今日下單，次日自提’的自提店服務。」

內部信中短短一句話，交待了盒馬鄰裡的模式和優勢。

如果再詳解盒馬鄰裡的經營模式，無外乎：店面面積約30-40平米、每日8點到22點自提、店內不售賣商品且不積壓庫存、平均客單價30元、遠離菜場且靠近社區……

模式接近社區團購，差別也同樣明顯，例如自提店先期採取自營模式、客單價遠高於多多買菜和美團優選等平臺。

無論差異安在，侯毅更是在內部給予「盒馬鄰裡」高度評價：

「這是盒馬的民生工程。」

內部高度認可、盒馬鄰裡也拿出了應有的擴張速度：近三個月內門店數量超400家。侯毅還表示：「（盒馬NB業務）已經驗證了新模式的可復制性和可持續性。」

如此擴張速度，與曾經的盒馬集市，可謂天壤之別。

今年3月，侯毅「下課」後，帶隊盒馬系重新探索社區電商道路，他表示，在深刻反思後，和團隊孵化了盒馬鄰裡，並將其「迅速推進」「快速下沉」。

侯毅仿佛需要「盒馬鄰裡」來為自己正名。

在MMC事業群成立大會上，交棒盒馬集市的侯毅還曾心有不甘：「我覺得盒馬集市已經做得很好，但集團沒給我們足夠的資源和時間。」

即便胸中憋著口氣，但回顧往昔時，盒馬集市表現慘淡。

去年9月，緊接著美團、多多，盒馬優選（後更名「盒馬集市」）成立，進軍武漢，入局時間並不算晚；到去年年底，入駐三省的盒馬集市，順勢殺入「社區團購光亮頂」——長沙。

但這，基本是盒馬集市在2020年的全部表現。

同時，美團優選在短短三個多月內完成千城計劃、多多買菜招募第三方地推快速開團，相比之下，盒馬集市仿佛「按兵不動」，四個月內僅入駐四省。

在單量上，湖北宜昌一位盒馬集市BD就表示，自己下轄的團點共161家，但日單量僅182單，平均一個團點不足2單。

看到部分競對平臺的「大團長」，日銷售額過千，他只能感嘆：頂得上100個盒馬團長了。

勁敵如千軍萬馬般來襲，社區團購恐將顛覆傳統電商、零售鏈路，在這場阿裡「不能輸的戰爭」中，盒馬集市顯然已經貽誤戰機。

叔可忍，嬸也不忍了。

回溯「下課」之因，似乎早有先兆，侯毅曾公開表示：「今天大家看到的，一定不是未來最終模式。很多人占據了社區團購的某種交易形式，其實這些不值一提。」

如今，和社區團購有千絲萬縷勾連的「盒馬鄰裡」起航，似乎是肩負起盒馬系對社區電商的探索，以及對洶湧澎湃的社區團購的抗衡。這也是盒馬系的使命。

但盒馬系又能否「扛旗」？

盒馬往事

去年9月，盒馬CEO侯毅首度公開透露，北京、上海兩地門店，已經全面實現盈利，線上銷售額占比超過75%。

但這一場全面盈利，是盒馬鮮生「奔跑」四年的結果。

2016年，馬雲首度提出「新零售」概念，侯毅領軍的盒馬鮮生首店落地，其後兩年，盒馬系儼然扛起阿裡的「新零售」大旗。

在內部，盒馬鮮生更是被譽為阿裡新零售的「一號工程」。

「一號工程」背後，盒馬鮮生狂飆突進，在2016年-2018年共開出110家新店，並且探索了盒馬小站、盒馬mini、盒馬裡、X會員店等近十餘種業態。

最多一年，盒馬系共開店197家。

巔峰時期，盒馬鮮生成為傳統商超轉型的樣本，商超企業參觀學習必來盒馬鮮生，而阿裡掀起的「新零售」之風，也引得京東、永輝超市等企業快速跟進。

盒馬抗鼎，新零售革命蔚然成風，但盛名之下，是否也「其實難副」。

最早期，盒馬鮮生以「波士頓龍蝦」為單品爆款，結合精致化的內部裝修、「隻接受支付寶」的交易方式，以及線下配送到家服務，在一眾傳統商超中「佼佼不群」。

四年前，盒馬鮮生可謂一大「網紅IP」。但入局者眾，效仿者不斷發現，走盒馬系的道路，只是「披著互聯網的皮」，內核依舊是傳統零售。

新零售的「新」，新在互聯網化、數字化，即前端的數字支付、線上線下結合的到家服務，互聯網公司將其變得更為便捷、高效。

但零售革命絕不止於此，新舊零售之變，變化根源在於效率，表現形式之一是通過更少的流通及采銷環節，實現同等或者更高的產出，例如各家生鮮電商嘗試的源頭直采。

照此衡量，搭載多項數字工具的盒馬系，很大程度是改良式的創新。

改良式創新並非錯誤，但在阿裡新零售的「豪賭」之下，中小玩家哀鴻遍野，巨頭也是一地雞毛，身扛大旗的盒馬系，也是跌跌撞撞堅持到今日。

最終為新零售賭局「買單」的，依然是盒馬系。

經歷過2018年的開店高峰後，盒馬系顯現頹勢，據新華都轉讓新盒科技（福州盒馬）的公告顯示，2018年盒馬在福州虧損5883萬元、僅2019年上半年就虧損4044萬元。

2019年開始，盒馬鮮生首度關店，昆山新城吾悅廣場店停止營業；繼而，盒馬鮮生關閉蘇州部分門店、退出福州市場、暫停深圳市場……

2020年的兩城全面盈利，或許也是巨虧門店關停後，「勉強」實現的。

不止大店業態，盒馬在2020年曾將盒馬mini（小店模式）作為重要戰略之一，計劃開店50家。但最終成就單是：2020 年底，盒馬 MINI 僅開出 14 家店。

到2021年，盒馬試水的前置倉模式「盒馬小站」已被迫關停，「因為帳永遠算不過來」，反觀叮咚買菜、每日優鮮，兩家前置倉明星企業，已經接連上市。

盒馬系往事「不堪回首」。

究其原因，在線上線下結合的數字化改造中，供應鏈效率是否全面提升？在開店重投入之下，前端銷售規模能否帶動毛利率提升？虧損之中又遇外敵，盒馬系該如何應對？

問題重重，但盒馬系創新並非僅停留在「數字化場景改造」上，在供應鏈端，盒馬鮮生亦在推進產地直采。2019年數據顯示，盒馬鮮生的直采生鮮比例達到三分之一。

不過，四年多過去，盒馬系走「重模式」的路線，供應鏈優勢並未得到全面施展，而烈火烹油的社區團購，卻在短短時間內覆蓋全國，日單量突破千萬件，並持續深入地改造供應鏈。

一時間，兩種模式對壘，可謂是「火星撞地球」。

「以我為主」

互聯網巨頭力出一孔，社區團購烈火烹油。

在「中心倉-網格倉-團點」的倉配鏈路下，社區團購的履約成本大幅下降。有研報顯示，日均單量1000單的前置倉單票履約成本約11元，即時配送單票履約成本約7元。

社區團購的單票履約費用，僅有約0.97元。

對比前置倉、即時配送，社區團購倉配全鏈路幾乎都是「開放式」：中心倉是租賃專業的物流園區、網格倉採取加盟制、團點則是簽約成熟門店。

網格倉和團點均採取分傭模式，但部分平臺會收取網格倉保證金、團點傭金目前甚至低至3%左右，各倉配環節的成本被大幅壓縮。

最關鍵的，社區團購這一遭，全面採用「社會化協作」模式，倉庫、貨運司機、BD等閒置資源被充分調動；協作方式不僅降低平臺成本，更是迅速提升平臺規模。

「往年一個月才能賣完的貨，在社區團購上一天就能賣完」，有供應商表示。

短短不到半年，新三團快速覆蓋全國千城，日單量破千萬，這其中不止是巨頭「水銀瀉地」般進攻社區團購的原因，也是「社會化協作」打下基礎。

因為「社會化協作」模式，網格倉、司機、團長，超百萬人在社區團購鏈路中奔波。

相比於開創式的社會大協作，盒馬系卻一直在走「以我為主」的老路，從供應到倉配幾乎全鏈路自營，即使盒馬鄰裡將開放加盟，但也是「交易額分傭」的傳統老路。

自營模式可以全鏈路把控，但以我為主的盒馬大店，投資大、覆蓋率有限，即使是主攻下沉市場的盒馬mini小店，同樣因為自營執行難度大、擴張緩慢，最終難以為繼。

「以我為主」的傳統老路，與「社會化協作」的社區團購對撞，後者在規模、速度上以摧枯拉朽之勢「碾壓」盒馬，不僅深耕下沉市場，如今也開始進軍京滬等超一線城市。

而盒馬系，仿佛在「錯誤」道路上越走越遠。

在侯毅的內部信中，對「盒馬鄰裡」模式有這樣的闡釋：盒馬鄰裡服務站將全面利用盒馬這幾年建立起來的直達產業端的供應鏈優勢、持續創新的商品力優勢、高效的四溫層物流網路體系……

一切，仍是「以我為主」。

即使社區團購如今已是如火如荼，侯毅的看法卻依然不變，他認為：

「靠價格補貼形成的優勢，能補貼一輩子嗎？今天很多人都問怎麼和社區團購競爭，我說不用競爭，它們都會死，讓它們三年又何妨？」

傳統與創新的對撞，火藥味濃烈。

只不過，被侯毅視為「沒活路」的前置倉，卻已經誕生了兩家上市公司；被侯毅多次批評「沒未來」的社區團購，新三團正如火如荼地實驗，甚至阿裡也在發力。

且不論是否「打臉」，在零售業疾風驟雨般變革之際，侯毅還要「一路向西」？盒馬系要繼續「以我為主」嗎？

再追問一句：難道侯毅當真要將「錯誤」進行到底？