尋夢新聞LINE@每日推播熱門推薦文章，趣聞不漏接❤️
資鯨網原創出品，首發資鯨網，了解更多有料創投資訊請下載資鯨網APP。
封面圖片：用戶正在體驗合創Z03的聲控自動駕駛場景（來源：網易新聞）
【前言】人類目前生存的地球既有廣袤的陸地，也有遼闊的海洋，從茹毛飲血時代走向現代文明，我們探索世界、向往美好生活的腳步一刻也沒停歇。高科技、智能化已深入我們生活中的方方面面，像時代的狂飆一樣席卷著這顆蔚藍色星球。
縱觀全球市場，自動駕駛目前已呈現白熱化競爭態勢，這個賽道成了資本角逐的焦點。我國在自動駕駛領域起步也不晚，資本和技術同步發力，碩果累累，無疑成為全球該領域的中堅力量。
過去幾年，自動駕駛賽道跌蕩放誕起伏，從自動駕駛晶片到智能地圖；從毫米波雷達到車聯網……在經歷了頭部動蕩之後，行業正在進入新的發展階段，毫末智行異軍突起，發力無人配送領域、小馬智行嘗試重卡、文遠知行試水小巴、元戎啟行開啟輕卡業務，賽道局勢逐漸發生變化。
自動駕駛無疑成為我們未來出行、物流、特種應用等方面的重要交通和處置部分行業工作的方式，如機場無人清掃車。
百度研發的自動駕駛體驗系統Apollo（來源：百度百科）
一、自動駕駛概念
自動駕駛汽車（英文名稱為：Autonomous vehicles；Self-driving automobile ）又稱無人駕駛汽車、電腦駕駛汽車、或輪式移動機器人，是一種通過電腦系統實現無人駕駛的智能汽車。自動駕駛是一種通過電腦系統實現無人駕駛的智能汽車。自動駕駛汽車依靠人工智慧、視覺計算、雷達、監控裝置和全球定位系統協同合作，讓電腦可以在沒有任何人類主動的操作下，自動安全地操作機動車輛。研發於20世紀中期，21世紀初呈現出接近實用化的趨勢。
汽車自動駕駛技術包括視訊照相頭、雷達傳感器以及激光測距器來了解周圍的交通狀況，並通過一個詳盡的地圖（通過有人駕駛汽車采集的地圖）對前方的道路進行導航。這一切都通過Google的數據中心來實現，Google的數據中心能處理汽車收集的有關周圍地形的大量資訊。就這點而言，自動駕駛汽車相當於Google數據中心的遙控汽車或者智能汽車。汽車自動駕駛技術物聯網技術應用之一。
自動駕駛體系構成（來源：e-sciencecentral.org/articles）
如果說發動機是燃油車的心臟，那麼自動駕駛技術就是電動汽車的靈魂所在。新能源汽車相對燃油車來說，本質變化來源於能源利用方式的改變，但新能源汽車的核心競爭力上，或許自動駕駛等智能化科技才更具有顛覆性。
在經過數十年的發展之後，自動駕駛已經呈現出接近實用化的趨勢，但是還沒有達到在沒有任何人類主動的操作下，自動安全地操作機動車輛的水平。目前賽道內所有玩家都把目光放在了技術攻堅上，希望能率先突破技術桎梏，率先到達L5的頂峰，但是從現狀來看，似乎並不樂觀。
自動駕駛技術與分級（來源：筆者整理）
二、自動駕駛現狀
隨著自動駕駛出行服務商業化進程的加快，其市場前景被看好。
IHS Markit數據顯示，2030年Robotaxi市場規模預計超過1.3萬億元。根據國際數據(亞洲)集團發布的報告，中國有潛力成為世界上最大的自動駕駛汽車市場，包括傳感器、計算平臺和軟體在內的自動駕駛系統成本在2023年後將迅速降低，Robotaxi預計在2025年到2027年之間達到商用拐點。
經典案例：Google母公司Alphabet旗下的Waymo one是全球首個無人車商用服務項目，在自動駕駛領域深耕十年，也是整個自動駕駛行業的里程碑，但起步於鳳凰城的Waymo商業化運營如今僅僅在舊金山城市的一隅實現落地。馬斯克曾表示特斯拉將於2020年推出L5級別的Robotaxi，一年內將有100萬輛上路運營，兩年多時間特斯拉連一輛都沒做出來。百度公司首席科學家吳恩達創立的自動駕駛公司drive.ai也已經賣身蘋果……
廣闊的商業前景吸引了不少投資機構為自動駕駛「買單」，相幹企業的估值也水漲船高。隨著對自動駕駛落地想像的破滅，自動駕駛的紅利逐漸消失，或者說自動駕駛的泡沫逐漸破裂。
Waymo的估值從三年前的1750億美元一路下滑至300億美元，降幅超過800%。國內曾經的自動駕駛明星公司融資額度也逐漸減少。據天眼查專業版APP數據顯示，自動駕駛行業企業註冊數量在2018年達到頂峰，之後呈現下降趨勢。
11月23日，在小鵬汽車三季度財報電話會上，公司董事長何小鵬表示，2022年下半年，小鵬汽車將開始探索Robotaxi業務。「通過量產前裝Robotaxi軟體和硬件的能力，以及未來和各出行運營商的合作，小鵬汽車能夠創造更大的商業價值。」
11月18日，廣汽集團及旗下移動出行平臺如祺出行與文遠知行WeRide達成戰略合作，開啟Robotaxi前裝車型設計、研發和量產落地的全面升級。早在2018年，廣汽集團就與文遠知行合作推出了中國第一輛Robotaxi並在廣州開展試運行。
近幾年，我國自動駕駛技術領域呈井噴式發展，國家也出臺了相應的激勵措施和指導意見。
中國自動駕駛政策發展趨勢（來源：智研咨詢）
截至2020年底，國內發布自動駕駛測試政策的城市為27個，包括北京、上海、廣州、長沙、天津、重慶、肇慶、杭州、深圳、柳州、湖州、蘇州、武漢、襄陽、濟南、滄州、保定、西安、長春、平潭、合肥、陽泉、德清、銀川、嘉興、大連、莆田。此外江蘇，廣東，浙江，湖南，河南和海南6個省發布了省級自動駕駛測試政策。
國內已發布自動駕駛測試政策的6個省份（來源：智研咨詢）
目前，中國已經成為自動駕駛領域的引領者，就連聲控駕駛也耀世開啟了。25日，北京正式開放國內首個自動駕駛出行服務商業化試點，百度和小馬智行成為首批獲許開展商業化試點服務的企業。這標誌著國內自動駕駛領域從測試示范邁入商業化試點探索新階段，對變革未來出行方式具有里程碑意義。當天，百度Apollo獲國內首個自動駕駛收費訂單，這標誌著自動駕駛正迎來「下半場」——商業化運營階段。
與此同時，《北京市智能網聯汽車政策先行區自動駕駛出行服務商業化試點管理實施細則（試行）》也同步出臺。現階段將在北京經開區60平方公里範圍，投入不超過100輛自動駕駛車輛開展商業化試點服務。在保障市場公平競爭原則的前提下，企業可採取市場化定價機制，在向乘客明確收費原則、支付方式等資訊前提下，方可開啟體驗收費服務。
截至2020年12月底，全國開放測試道路裡程已超3000公里，其中北京、上海、滄州的自動駕駛測試道路裡程分別達到699公里、530公里和229公里，位居全國前三名。
國內自動駕駛開放測試道路裡程TOP3城市（數據來源：百度地圖智能交通聯合實驗室、智研咨詢整理）
從自動駕駛全球發展態勢看，美德引領自動駕駛產業發展大潮，日本、韓國迅速覺醒，我國呈追趕局勢。總的來看，收購領軍企業或具有潛力的初創企業，可迅速加快自身自動駕駛技術的積累，形成競爭優勢。
在這樣一個特殊時期，我們尤其需要深思，技術對於自動駕駛企業到底意味著什麼？難道整個賽道都要被困在自動駕駛技術系統裡了嗎？在筆者看來，目前行業已經深陷技術陷阱，靠科技二字難以拯救自動駕駛，畢竟技術還沒有達到完全成熟階段。這也讓我們不難理解日系車企為安在《格拉斯哥宣言》中拒絕簽署放棄燃油車計劃的真正目的所在，一句話，燃油車技術的非常成熟的，已是德、日等車輛生產大國的支柱產業之一。
根據IDC分析報告顯示，2020年至2024年，全球自動駕駛年復合增速將達18.3%；到2024年，L1-L5級自動駕駛汽車出貨量將接近5500萬輛，其中L1、L2級別自動駕駛汽車市場占比分別為64.4%、34%。
也就是說，對於目前的行業進展來看，未來98%以上的自動駕駛汽車將處於L1、L2范疇，L5還屬於一個幻想。從商業化落地層面看，排列L的哪個級別不重要，更重要的是如何實現在具體場景下高效落地，也就是同級別的高質量產品和服務。
著名汽車生產商沃爾沃根據自動化水平的高低區分了四個無人駕駛的階段：駕駛輔助、部分自動化、高度自動化、完全自動化。
1.駕駛輔助系統（DAS）：目的是為駕駛者提供協助，包括提供重要或有益的駕駛相幹資訊，以及在形勢開始變得危急的時候發出明確而簡潔的警告。如「車道偏離警告」（LDW）系統等。
2.部分自動化系統：在駕駛者收到警告卻未能及時採取相應行動時能夠自動進行干預的系統，如「自動緊急制動」（AEB）系統和「應急車道輔助」（ELA）系統等。
3.高度自動化系統：能夠在或長或短的時間段內代替駕駛者承擔操控車輛的職責，但是仍需駕駛者對駕駛活動進行監控的系統。
4.完全自動化系統：可無人駕駛車輛、允許車內所有乘員從事其他活動且無需進行監控的系統。這種自動化水平允許乘從事計算機工作、休息和睡眠以及其他娛樂等活動。
以上四條是非常值得自動駕駛廠商們參考的。
世界上沒有絕對完美的產品和事物。需要明白的一點是，交通沒有絕對的安全，擁有科技基因的自動駕駛也不可能做到百分之百的零交通事故，只能無限逼近這個「零」，也就是所謂的L5。一方面，技術桎梏難以突破；另一方面，不同於蘋果公司消費產品邏輯，自動駕駛受安全問題束縛，想要完成科技落地更加艱難。
Google開發的無人駕駛汽車在加州公路上試運行，車內人員為安全員（來源：新浪科技）
如果真要給自動駕駛設一條分水嶺的話，或許「人」的標準更具有實際意義，這就是我們常掛在嘴邊的「以人為本」概念。
把「人」當做「參考答案」，只要自動駕駛技術的發展在整體安全水平上能夠達到甚至超過人工駕駛的安全水平，把事故率能夠降低到社會整體之下，那麼自動駕駛對於整個社會來說就可以起到一定的積極作用。
以百度為例：相比於新能源汽車賽道的異常火爆，特斯拉市值過萬億，寧德時代市值超過工商銀行，自動駕駛賽道反而顯得很寂靜，反應在百度等公司的股價上，估值高達200億美元的百度RoboTaxi項目，在百度的市值（530億美元）中並沒有太高的體現。
即使是百度今年公布了不少RoboTaxi項目的里程碑，包括原首汽約車CEO魏東加盟，無人計程車出行平臺命名為蘿蔔快跑，發布具備L5級自動駕駛能力的汽車機器人，以及最新的開啟商業運營，但是股價一直不溫不火，投資人看上去並不願意為未來買單，這是何故。
事實上，早在2013年，百度在李彥宏的親自指揮下，啟動了自動駕駛項目，並且將RoboTaxi作為百度人工智慧的未來，其實也是百度的未來，兩年前百度開始在長沙落地試運營，然後拓展到全國幾十個城市，今年11月25日，百度在北京獲得了首批RoboTaxi商業運營的牌子，在北京亦莊就可以像打滴滴那樣來打無人駕駛計程車。
三、中外自動駕駛技術大比拼
自動駕駛是汽車工業與人工智慧、物聯網、高性能計算等高新資訊技術深度融合的產物，是目前和未來全球汽車與交通領域發展的主要方向，已經逐漸成為各國爭搶的戰略高地。
自動駕駛系統是通過車載傳感系統感知道路環境，並根據感知所獲得的道路、車輛位置和障礙物資訊，控制車輛的轉向和速度，從而使車輛能夠安全、可靠地在道路上行駛並到達預定地點。
整個自動駕駛構架分為感知、分析、應用三大層面，其中感知層用來代替人的眼睛，通過傳感器（激光雷達、照相頭、毫米波雷達、高精地圖等）來采集駕駛員行駛過程中涉及到的駕駛資訊；分析層則是用來代替人的大腦，通過獲取資訊進行計算，制定相應的控制策略；應用層則是代替人的手腳，將接收到的控制策略進行執行，其中包括加減速、轉向等。
在我國，交通運輸部於2018年聯合工信部、警察部發布《智能網聯汽車道路測試管理規范(試行)》條例。隨著國外自動駕駛汽車研發的快速發展，我國也加快了相幹標準的制定。如《先進駕駛輔助系統(ADAS)術語及定義》等標準的制訂正進一步結合社會意見，當中內容包括：目標到2025年，制定100項以上智能網聯汽車標準；智能網聯汽車新車銷量占比達到30%；高度自動駕駛（L4）智能網聯汽車實現限定區域和特定場景的商業化應用。
華中科技大學相幹領域研報顯示：目前，我國汽車普遍以L2級自動駕駛為主，通過該級別完成的自適應巡航、車道保持系統等功能，能夠為駕駛員緩解駕駛疲勞，未來在自動駕駛更加成熟之後，就不會因為駕駛技術不同而導致交通堵塞。除此之外，從環境的角度出發，智能駕駛系統能夠有效減少污染物排放。此前，德克薩斯大學奧斯汀分校的研究人員發現，使用智能駕駛車共享系統不僅節省能源，還能減少各種污染物的排放，通過提高車輛利用率減輕污染。
我國自動駕駛發展趨勢（來源：智研咨詢）
自動駕駛將是中國未來10年科技發展面臨的最重要的機遇之一。中國有全球最大的交通路網、最大的人口基數，自動駕駛的大規模商業化和技術普及，反過來會促進自動駕駛相幹科研的飛躍式發展。這種從科研到應用，從應用再反饋到科研的良性循環，正是中國能否在未來10年內建立起世界先進水平的人工智慧科技體系的關鍵。
就國際先進自動駕駛技術而言，無疑目前Google旗下的Waymo達到頂尖水平。這家公司自2009年誕生於Google實驗室，到2016年12月從Google獨立，與Google平起平坐成為Alphabet旗下子公司——Waymo。
Waymo 2017年推出的「早期乘客計劃」無人車乘坐體驗成為世界上首個 Robotaxi服務，國內無論是百度Apollo Robotaxi還是文遠知行Robo-Taxi都是它的模仿者。Waymo之後便推出了商用自動駕駛計程車服務Waymo One。在「燒光」了超過40億美元的資金之後，母公司Alphabet對Waymo的發展開始更多考慮商業落地，Waymo Via這個面向B端的貨運平臺便孕育而生。
Waymo自動駕駛實現商業運營（來源：太平洋汽車）
2020年3月5日，作為世界自動駕駛領導者，Waymo對外發布其第五代自動駕駛硬件系統，包括感知系統與計算平臺。同時宣布全球第一個100%隻制造無人駕駛汽車的工廠——Waymo與麥格納聯手打造的底特律AAM工廠進入量產狀態，在兩年之內，該工廠將至少制造2萬輛無人駕駛汽車用於Waymo ONE與Waymo Via兩個無人駕駛網路中執行無人出租與無人貨運服務。
從全球範圍來看，目前的自動駕駛概念整體已經過了技術成熟曲線中的峰值，不同的公司也呈現出不同的級別，像幾乎所有的自主品牌主機廠都還處於炒作概念爬行峰值的過程，Waymo、百度Apollo目前基本處於谷底卡在了商業化上，還有一些例如博世、英偉達等公司掌握了產業鏈中的部分核心技術則已經開始爬出谷底向成功前進。要知道博世公司在自動駕駛領域的擁有上千個專利全球第一並且遙遙領先，他們在描述自動駕駛前景是都非常的謹慎並且在時間表上極其保守。
作為自動駕駛行業的標桿，Waymo如今已經亮出了底牌，技術難以完善、核心人才流失、商業化困難，資本大失所望，跟隨者也逐漸分化、改弦更張。而另一類漸進式玩家反而成為了資本眼中的香餑餑。比如毫末智行，在今年融資消息公布前，很少有人聽說過這個名字，結果首輪融資就是首鋼美團高瓴數億元投資。
進入的5G時代，科技的進步一直影響著我們的生活，自動駕駛也只是未來城市藍圖生態圈的一部分，許多汽車廠商已經跳出傳統的汽車制造邁向智能科技時代。
四、自動駕駛技術下的「陰影」
自動駕駛涵蓋了眾多高科技技術。首先，我們可以將車輛控制技術排除在外。這並不是說車輛控制技術簡單，L1級自動駕駛只能幫駕駛員自動加減速或自動轉向，進步到L2級的「同時實現加減速和轉向」，也是花了汽車行業好長時間。
但是，它總體上是一個機電控制的工程問題，相幹技術與供應鏈基本成熟；雖然高階自動駕駛出於安全性考慮，未來還會有制動和轉向的冗餘備份要求，總歸是逃不出工程領域，而工程問題終究是能解決的。
其次，至於行為決策(廣義)，像路徑規則這種功能，導航軟體已經做得比人還好了；在環境感知做到絕對正確的情況下，什麼時候加速、什麼時候煞車、什麼時候轉向的決策，也並不難(可能還涉及到一些法律與倫理問題，不屬於技術領域)。
如此一來，剩下的就是環境感知了。環境感知對於汽車行業是一個新的挑戰，也是實現自動駕駛最關鍵的一步，是最重要的環節。
自動駕駛不只是技術上的難題，還涉及到安全和責任問題。自動駕駛技術的標準會隨著投資者與利益相幹方的增加而得到快速發展，但與之相幹的法規和安全性標準卻是需要長時間探索。當駕駛者從人類轉變為電子系統，在事故的責任上如何劃分；以及自動駕駛的安全性如何進行評判的基礎體系建設，都是自動駕駛商業化前需要做好的工作。
實際上，自動駕駛面臨的不只是技術困境，在被眾多企業、資本所忽視的角落裡，還有社會輿論環境的難題。這兩個問題的重要性是等同的，解決這個難題甚至能為企業帶來部分的先發優勢。
在社會輿論問題上，網約車行業曾經的歷史教訓仍然歷歷在目，可以說是一個鮮活的案例。
應急管理部資訊研究院曾經發布《中國網約車安全發展研究報告》事實，國內主要網約車企業比傳統計程車具有更高安全性，交通事故億公里死亡率比巡遊計程車低26%。但網約車每次出事都會被推上風口浪尖，甚至出現主播為吸引流量專門假冒滴滴司機出事的事件。
由於早期對於社會輿論的忽視，滴滴發展起來後為此付出了巨大代價，2019年全年滴滴在安全方面的資金投入將超過20億元，各級安全工作團隊已超2500人，相當於每四五名滴滴員工中，就有一名專職負責安全工作。
如今自動駕駛在用戶心中種下的陰影未來會持續存在，如果放任不管的話還會不斷生長，即便自動駕駛技術成熟，未來要花費更大的代價去解決。需要明白的是，自動駕駛沒有絕對的安全，到了L5也有發生事故的可能，問題將更加嚴重。
Waymo自動駕駛車事故現場圖片（來源：騰訊科技）
五、結束語：漸進式發展
任何高科技行業的發展從來都不是一揮而就的，它都遵循從低級到高級、從簡單到龐雜一步一個階梯的發展過程。所謂的跨越式發展，僅指某個特定的環境、特定的階段下的差異化而已。
如果從自動駕駛企業的商業路徑來劃分，可以簡單分為兩類：一類選擇一步登天，走完全無人路線的L4/L5級企業，如Waymo；另一類則是漸進式路線的ADAS企業，比較出名的如特斯拉、蔚小理，還有剛嶄露頭角的毫末智行、智駕科技等。
自動駕駛領域非常具有迷惑性，所有人都隻盯著技術供給，以為只要技術供給沒問題了，自動駕駛就能夠成功。事實證明，相比技術供給，技術需求是真正決定企業存亡的因素。
有業內人士表示，目前業內大多數人想法是有什麼BUG不重要，車能跑就行了，出了問題後面再修。雖然特斯拉、蔚小理們的自動駕駛技術還並不成熟，但依然作為輔助駕駛系統應用到了車上，這就相當於照搬了互聯網商業中的MVP式設計。
而互聯網領域進行MVP式設計時曾出現的問題自然也出現在特斯拉路線上，但不同的是，手機當機了可以重啟，汽車當機就是人命關天的嚴重安全問題。
2021年8月12日下午2時，上善若水投資管理公司創始人、意統天下餐飲管理公司創始人、美一好品牌管理公司創始人林文欽，駕駛蔚來ES8汽車啟用自動駕駛功能（NOP領航狀態）後，在沈海高速涵江段發生交通事故，不幸逝世，終年31歲。諸如此類安全事故不止一二。
而毫末智行這類玩家與特斯拉、蔚小理並不太一樣。特斯拉、蔚小理相當於對自動駕駛產品進行了MVP式設計，屬於產品漸進。而毫末智行這些玩家是對場景進行MVP式設計，屬於場景漸進。
自動駕駛不應該只是簡單的看做一種技術，更可以看做是一種通過人工智慧、視覺計算、雷達等多種技術組合形成的廣泛的技術運用場景，場景漸進的本質仍然是需求漸進。
互聯網思維下，如果認為這個方案很可能具備市場價值，就可以投入部分資源，研發一個「最小化可行性」產品。通過最簡明的方式建立原型，然後通過快速迭代來完善細節，快速回應用戶需求。所謂「最小化」，即隻解決客戶最大痛點。優點是可以加快產品上市時間，減少資源投入，減少試錯成本，缺點是不穩定、不可靠。
我國排名Top15的自動駕駛公司（來源：蓋世汽車網）
即將於2021年12月20日至22日在深圳福田會展中心召開的「深圳國際先進汽車技術展覽會」致力於打造中國先進汽車制造工藝的國際化窗口，讓更多的海外同類企業與中國車企交流，構築未來全球自動駕駛的全新護城河。
「深圳國際先進汽車技術展覽會」展出範圍（來源：深圳竟成展覽有限公司官網）
無論是自動駕駛技術還是其他高科技領域，需要我們感知和探索的範圍變得無窮大，我們需要循序漸進的進程，遵循科學原理、遵從市場規則，只有這樣，人類社會才能保持持續發展的態勢和享受智慧生活的美好！
讓我們一起期待更多的奇跡出現吧！
（本文數據來自Wind資訊、新浪科技、智研咨詢、IDC、太平洋汽車網、騰訊科技等）
（本文圖片已標明出處，如有侵權，請聯繫作者刪除）
（來源：資鯨網 作者：世紀浪人）