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山東天嶽先進科技股份有限公司（以下簡稱「發行人」、「天嶽先進」、「公司」）首次公開發行人民幣普通股並在科創板上市（以下簡稱「本次發行」）的申請已於2021年9月7日經上海證券交易所科創板股票上市委員會委員審議通過，並已經中國證券監督管理委員會同意註冊（證監許可[2021]3935號）。
本次發行採用向戰略投資者定向配售（以下簡稱「戰略配售」）、網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱「網下發行」）和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱「網上發行」）相結合的方式進行。
國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱「國泰君安」）及海通證券股份有限公司（以下簡稱「海通證券」）（國泰君安及海通證券以下合稱「聯席保薦機構（聯席主承銷商）」或「聯席主承銷商」）擔任山東天嶽先進科技股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市的聯席保薦機構（聯席主承銷商）。發行人和聯席保薦機構（聯席主承銷商）將通過網下初步詢價直接確定發行價格，網下不再進行累計投標詢價。本次擬公開發行新股4,297.1105萬股，占發行後發行人總股本的10.00%。
本次發行初始戰略配售數量為859.4221萬股，占本次發行數量的20%，最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額將首先回撥至網下發行。網下初始發行數量為2,750.1884萬股，占扣除初始戰略配售數量後發行數量的80.00%；網上初始發行數量為687.5000萬股，占扣除初始戰略配售數量後發行數量的20.00%。最終網下、網上發行合計數量為本次發行總數量扣除最終戰略配售數量，網上及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。
為便於投資者了解發行人的有關情況和本次發行的相幹安排，發行人和本次發行聯席保薦機構（聯席主承銷商）將就本次發行舉行網上路演，敬請廣大投資者關註。
1、網上路演時間：2021年12月30日（T-1日）14:00-17:00；
2、網上路演網址：
上證路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
中國證券網：http://roadshow.cnstock.com
3、參加人員：發行人管理層主要成員和聯席保薦機構（聯席主承銷商）相幹人員。
本次發行的《山東天嶽先進科技股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市招股意向書》全文及相幹資料可在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）查詢。
敬請廣大投資者關註。
發行人：山東天嶽先進科技股份有限公司
聯席保薦機構（聯席主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司
聯席保薦機構（聯席主承銷商）：海通證券股份有限公司
2021年12月29日
聯席保薦機構（聯席主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司
聯席保薦機構（聯席主承銷商）：海通證券股份有限公司