物聯網行業產業鏈及競爭程度

物聯網行業產業鏈及競爭程度

1、行業發展歷程及現狀

物聯網是繼計算機、互聯網和移動通信網之後的又一次信息產業浪潮，上世紀九十年代物聯網相關關鍵技術如射頻識別（RFID）技術、傳感技術、網路技術等就有了較快的發展和積累，至 2008 年 IBM「智慧地球」概念的提出及 2009年美國政府公開對「智慧地球」概念的肯定後，物聯網相關技術和應用發展迅速得到認可和重視，美國、歐盟、日本和韓國等科技發達國家紛紛出台本國物聯網、雲計算相關發展計劃並著手向數字化、網路化和智能化發展方向布局。同期，溫家寶總理在無錫考察時提出「要在激烈的國際競爭中，迅速建立中國的傳感信息中心——‘感知中國’中心」，標誌著大陸物聯網建設正式揚帆起航。

相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2019-2025年中國物聯網行業市場深度分析及前景預測報告》

國際上物聯網暫無統一標準定義，業內對於物聯網的通用定義是基於物品與互聯網的連接，通過包括射頻識別（RFID）、紅外感應器、全球定位系統（GPS）、雷射掃描器、環境傳感器等在內的信息傳感設備，按照約定的協議進行通訊，從而做到智能化識別、定位、跟蹤、管理等功能的網路。物聯網具備「全面感知」、「可靠傳遞」及「智能處理」三大特徵，也就是通過傳感設備獲取物體信息，再通過通信網路和互聯網的結合，實時準確的將信息傳遞出去，利用雲計算等智能技術對海量的信息和數據進行處理從而做到對物體的智能化控制。

物聯網是新一代信息技術的高度集成和綜合應用，對新一輪產業變革和經濟社會綠色、智能、可持續發展具有重要意義。「十二五」時期，大陸在物聯網發展的政策環境、技術研發及產業培育方面均進展迅速，成為全球物聯網發展最為活躍的地區之一。「十三五」規劃綱要明確提出要「發展物聯網開環應用」，將進一步提振大陸物聯網產業活力，催生一系列物聯網下遊應用落地。當前，物聯網正進入跨界融合、集成創新和規模化發展的新階段，迎來重大的發展機遇。

2、行業上下遊關係及行業價值鏈的構成

從信息傳輸的角度看，物聯網產業鏈要依次完成信息采集、數據傳輸、數據處理等一系列技術環節，物聯網整體架構分為感知層、網路層、平台層和應用層。從產業鏈參與主體的角度看，完整的物聯網產業鏈主要包括核心感應器件供應商（晶片、無線模組（含天線）、傳感器等），網路經營商（含 SIM 卡商）、平台服務商、系統及軟件開發商、智能硬件廠商、系統集成及應用服務提供商等六大參與方。

（1）行業上遊

物聯網行業上遊為晶片、無線模組（含天線）、傳感器等核心感應器件生產廠商。感應器件是物聯網標識、識別以及采集信息的基礎和核心，物聯網產業鏈中的核心感應器件製造商主要包括晶片生產商，各類傳感器（身份標識、運動狀態、地理位置、姿態、壓力、溫度、濕度、光線、聲音、氣味等信息采集）生產商，無線模組（通信和定位模組）廠商等。

（2）行業中遊

物聯網行業中遊包括網路經營商和平台服務商。

物聯網網路提供商對於物聯網數據傳輸提供支撐和服務，是目前物聯網產業鏈中最成熟的環節，此環節以電信經營商為主，在國內即三大電信經營商。此外，互聯網、廣電網、電力通信網、專網以及其它網路的經營商也有機會參與其中。平台是做到物聯網有效管理的基礎，物聯網平台作為設備匯聚、應用服務、數據分析的重要環節，既要向下做到對終端的管理、控制、經營，也要向上為系統開發與集成提供 PaaS 服務，根據平台功能的不同，可分為設備管理平台（遠程監控、故障排查、軟件及系統升級、生命周期管理等）、連接管理平台（網路資源用量管理、帳單管理、套餐變更、號碼地址資源管理等）和應用開發平台（為物聯網開發人員提供應用開發工具、中間件、業務邏輯引擎、接口與交互界面等）。

（3）行業下遊

物聯網行業下遊包括直接面向終端客戶的智能終端設備廠商和系統集成與應用服務提供商。

智能終端設備是物聯網的承載終端，指集成了傳感器件和通信等功能，可接入物聯網並做到特定功能或服務的設備。按最終客戶的不同可分為 ToB 和 ToC兩類。ToB 類包括表計類（智能水表、智能燃氣表、智能電表、工業監控檢測儀表等）、車載前裝類（車機）、工業設備及公共服務監測設備等；ToC 類：主要指消費電子，如可穿戴設備、智能家居等。

系統集成及應用服務是物聯網部署實施與做到應用的最終環節，面對物聯網複雜應用環境和眾多不同領域的設備，根據不同客戶的具體需求，做到將物聯網的硬件部分和軟件部分集成為一套具體的、完整的解決方案的任務。系統集成及應用服務商的發展速度在很大程度上影響著物聯網在各個行業的應用和推廣。

3、行業基本風險特徵

（1） 關鍵基礎設備配套短板的風險

隨著大陸物聯網的升級發展，對上遊基礎的傳感器的性能要求逐步提高。國內傳感器企業規模偏小、技術水平不高、定位比較專一等情況導致大陸主流產品高度依賴進口，特別是精密度要求高、跨學科技術水平高、開發成本大的高端傳感器基本依靠進口。而隨著工業互聯網、車聯網等行業應用的興起，大陸物聯網由簡單應用向高端應用轉變。在工業控制、車輛碰撞預警、車路交互等應用場景中對高精度、智能化的高端傳感器需求將大幅提升，傳感器特別是高端傳感器的產業能力薄弱的短板在大陸物聯網應用升級發展過程中將進一步凸顯。

（2）行業標準不統一的風險

行業標準對於新興行業發展具有明確應用方向、提升技術水平、監督市場管理和降低成本均具有較強的引領性作用。物聯網的實施需要安裝各類信息感知傳感器，並將采集的數據通過有線無線網路傳輸至數據中心。在此過程中，信息的采集方式、傳輸協議類型、平台的接口與人機交互接口等沒有相對統一的技術標準，供應商缺乏統一的行業技術標準參考，將影響物聯網技術在各行業領域的應用推廣。各行業急需結合自身需要制定物聯網相關應用標準和行業間協同標準，做到標準互聯互通、開放共享，推動協同發展。

（3）行業深度應用和大規模推廣的風險

雖然物聯網技術能力進步對行業發展的重要作用越來越被企業認可，但物聯網特別是傳感技術在關係到國計民生的重要領域的深度應用還存在著成本、成熟度、行業應用人員的信息化水平等一系列障礙。一是建設運維成本較高。在行業中應用物聯網相關技術需要對現有的工具、設備、設施甚至管理和生產流程進行改造，企業不僅首次投入較大，且後續養護成本較高。二是可用性和成熟度要求較高。對於工業製造、安全生產等重要行業，對物聯網技術的可用性和成熟度均要求較高，對物聯網技術部署採取相對保守的部署策略。三是對行業應用人員的

信息化水平要求較高。物聯網技術的應用對行業從業人員提出了更高的要求，對技術的理解不夠充分，可能導致應用的深度與廣度與當前物聯網技術的發展水平不能匹配。

4、行業競爭程度

面對廣闊的市場空間，以 BAT 為代表的互聯網企業，以移動電信聯通為代表的電信經營商，以華為為代表的通信設備商，以科陸電子等為代表的智能儀表生產商，甚至以漢威電子等為代表的上遊傳感器、晶片領域生產商都在積極布局物聯網行業，行業參與主體多樣，呈現競爭與合作並存的態勢。

物聯網整體架構可以分為感知層、網路層、平台層和應用層。目前，上遊和中遊的感知層、網路層和平台層基本呈現出巨頭企業圍繞產業生態主導權展開競爭的態勢，而直接面向終端客戶的應用層因各行業需求差異較大，需求多樣，即使在智慧城市、智慧能源、現代農業、智慧交通、工業物聯等需求較為集中的領域，也尚未形成具有絕對優勢的巨頭企業。

《2019-2025年中國物聯網行業市場深度分析及前景預測報告》

第一章　物聯網產業體系介紹

1.1　物聯網基本概念

1.1.1　物聯網的定義

1.1.2　物聯網發展歷程

1.1.3　物聯網發展階段

1.2　物聯網產業鏈解析

1.2.1　物聯網的生態系統

1.2.2　物聯網產業的架構

1.2.3　物聯網產業鏈價值

1.3　物聯網的架構體系

1.3.1　物聯網三層架構

1.3.2　物聯網感知層

1.3.3　物聯網傳輸層

1.3.4　物聯網應用層

第二章　2014-2018年中國物聯網產業發展環境

2.1　國際物聯網產業發展形勢

2.1.1　全球物聯網產業發展態勢

2.1.2　全球物聯網發展特點分析

2.1.3　政企積極布局物聯網產業

2.1.4　全球物聯網產業競爭格局

2.1.5　全球物聯網市場規模預測

2.2　國內物聯網產業發展環境

2.2.1　宏觀經濟運行現狀

2.2.2　經濟結構轉型升級

2.2.3　科技創新驅動發展

2.2.4　戰略性新興產業持續增長

2.2.5　新一代信息技術快速發展

2.3　物聯網產業發展基礎良好

2.3.1　全球物聯網專利申請遞增

2.3.2　M2M連接數量持續擴容

2.3.3　電子信息產業運行良好

2.4　國內智慧互聯產業發展潛力巨大

2.4.1　支持性政策綜述

2.4.2　產業應用需求巨大

2.4.3　產業投資潛力分析

2.4.4　產業發展機遇分析

第三章　2014-2018年中國物聯網產業發展現狀

3.1　2014-2018年中國物聯網產業發展回顧

3.1.1　產業發展整體態勢

3.1.2　示範基地發展動態

3.1.3　細分市場出現分化

3.1.4　產業生態現狀解析

3.1.5　參與主體多元豐富

3.1.6　創新創業勢頭良好

3.1.7　相關設備數量擴容

3.1.8　應用示範持續深化

3.2　2014-2018年中國物聯網產業運行分析

3.2.1　產業規模分析

3.2.2　企業營收狀況

3.2.3　行業重點事件

3.2.4　產業發展形勢

3.2.5　產業模式創新

3.3　2014-2018年物聯網產業鏈分析

3.3.1　產業鏈介紹

3.3.2　感知層

3.3.3　網路層

3.3.4　平台層

3.3.5　應用層

3.4　中國物聯網產業參與主體分析

3.4.1　全球領先企業

3.4.2　中國企業布局

3.4.3　互聯網企業

3.4.4　電信經營商

3.4.5　通信設備商

3.4.6　傳統製造企業巨頭

3.5　中國物聯網產業商業模式分析

3.5.1　經營商主導型

3.5.2　系統集成商主導型

3.5.3　軟硬件集成商主導型

3.5.4　軟件內容集成商主導型

3.5.5　政府主導型

3.5.6　用戶主導型

3.5.7　合作經營型

3.5.8　雲聚合型

3.6　中國物聯網產業發展面臨的挑戰

3.6.1　產業發展存在的不足

3.6.2　物聯網隱私安全問題

3.6.3　規模化應用不足問題

3.7　中國物聯網產業發展建議

3.7.1　加強技術創新與人才培養

3.7.2　發揮政府引導支持的作用

3.7.3　提升產業國際競爭力

3.7.4　物聯網隱私保護方法

3.7.5　產業發展的其他建議

第四章　2014-2018年物聯網產業鏈上遊——設備製造

4.1　物聯網設備行業發展綜述

4.1.1　相關設備行業迎來發展機遇

4.1.2　物聯網設備行業的關鍵領域

4.1.3　物聯網設備的發展空間廣闊

4.1.4　物聯網設備數量分領域預測

4.2　傳感器

4.2.1　傳感器產業發展歷程

4.2.2　傳感器產業發展態勢

4.2.3　傳感器行業發展現狀

4.2.4　傳感器市場發展規模

4.2.5　傳感器行業區域格局

4.2.6　智能傳感器行動指南獲批

4.2.7　傳感器產業未來發展趨勢

4.2.8　傳感器產業未來前景分析

4.2.9　傳感器市場規模預測分析

4.3　射頻識別（RFID）

4.3.1　RFID技術概況

4.3.2　RFID市場規模

4.3.3　RFID區域結構

4.3.4　RFID應用分析

4.4　微控制單元（MCU）

4.4.1　微控制單元概述

4.4.2　微控制單元市場規模

4.4.3　微控制單元市場走勢

4.4.4　微控制單元廠商競爭

4.4.5　物聯網驅動市場發展

4.4.6　微控制單元價格變化

4.4.7　中國市場機遇和挑戰

4.5　eSIM發展分析

4.5.1　eSIM卡發展歷程

4.5.2　eSIM商用階段

4.5.3　簽約管理成核心

4.5.4　經營商部署分析

4.5.5　eSIM模式分析

4.6　國內主要物聯網設備供應商介紹

4.6.1　新大陸科技集團

4.6.2　奧維通信股份有限公司

4.6.3　廈門信達股份有限公司

4.6.4　深圳市遠望谷信息技術股份有限公司

第五章　2014-2018年物聯網產業鏈中遊——經營商

5.1　中國物聯網經營商發展綜述

5.1.1　電信經營商發展定位

5.1.2　經營商企業展開競賽

5.1.3　經營商企業投資規模

5.1.4　電信經營商SWOT分析

5.1.5　經營商提供的應用服務

5.1.6　經營商企業發展機遇

5.1.7　物聯網業務發展潛力

5.2　中國移動

5.2.1　中國移動發展優劣勢

5.2.2　物聯網業務現狀

5.2.3　物聯網市場布局

5.2.4　物聯網開放平台

5.2.5　推進車聯網領域

5.3　中國聯通

5.3.1　中國聯通發展優勢

5.3.2　物聯網市場布局

5.3.3　業務現狀及規劃

5.3.4　物聯網業務發展策略

5.4　中國電信

5.4.1　企業物聯網布局現狀

5.4.2　物聯網業務現狀

5.4.3　物聯網市場布局

5.4.4　物聯網能力升級

5.4.5　物聯網業務方向

第六章　2014-2018年物聯網產業鏈下遊——商業化應用

6.1　物聯網應用狀況分析

6.1.1　物聯網主要應用領域

6.1.2　物聯網應用場景分析

6.2　移動支付

6.2.1　中國移動支付應用的模式

6.2.2　國內移動支付市場規模分析

6.2.3　物聯網推動移動支付的發展

6.2.4　物聯網下移動支付的安全性

6.2.5　移動支付產業發展的問題

6.3　智能交通

6.3.1　物聯網在智能交通領域的應用

6.3.2　智能交通物聯網發展模式探討

6.3.3　智能交通物聯網發展問題分析

6.3.4　物聯網在交通行業的技術進步

6.3.5　物聯網智能交通應用前景展望

6.3.6　車聯網未來可能將做到無人駕駛

6.4　物流行業

6.4.1　物聯網技術在物流行業的應用

6.4.2　物聯網對物流產業產生的影響

6.4.3　物聯網在產業應用中出現的問題

6.4.4　物聯網的物流產業發展對策分析

6.4.5　物聯網在物流業的應用展望

6.5　安防

6.5.1　物聯網在安防領域的應用綜況

6.5.2　物聯網在安防細分領域的應用

6.5.3　物聯網在安防領域的應用瓶頸

6.5.4　物聯網在安防領域的應用要求

6.5.5　物聯網在安防領域應用潛力

6.5.6　國內物聯網安防應用前景

6.6　環境監測

6.6.1　環保物聯網產業應用情況分析

6.6.2　環保物聯網產業發展機遇及挑戰

6.6.3　環保物聯網未來發展市場空間

6.7　其他

6.7.1　智能建築

6.7.2　智能醫療

6.7.3　食品溯源

6.7.4　智能家居

6.7.5　智能電網

第七章　2014-2018年物聯網行業技術及標準化工作分析

7.1　2014-2018年中國物聯網技術進展

7.1.1　物聯網關鍵技術發展

7.1.2　物聯網技術發展成就

7.1.3　物聯網技術發展瓶頸

7.1.4　物聯網技術發展突破點

7.1.5　物聯網技術發展方向

7.2　物聯網的技術體系

7.2.1　感知、網路通信和應用關鍵技術

7.2.2　支撐技術

7.2.3　共性技術

7.3　物聯網感知層技術升級

7.3.1　感知和標識技術

7.3.2　傳感器微機電（MEMS）技術

7.3.3　新類別傳感技術

7.3.4　eSIM技術

7.3.5　電池技術

7.4　物聯網傳輸層技術升級

7.4.1　LPWAN技術

7.4.2　車聯網技術

7.4.3　傳統傳輸技術

7.5　物聯網應用層技術

7.5.1　CPU、GPU技術

7.5.2　人工智能大數據技術

7.5.3　計算和服務技術

7.5.4　管理與支撐技術

7.6　物聯網標準化工作進展

7.6.1　全球物聯網標準化進程

7.6.2　全球物聯網標準化組織

7.6.3　中國物聯網標準化進展

7.6.4　物聯網標準化發展策略

7.7　NB-IoT標準發展現狀

7.7.1　NB-IoT技術特點

7.7.2　NB-IoT應用發展現狀

7.7.3　NB-IoT發展前景分析

7.7.4　NB-IoT發展對策建議

第八章　2014-2018年中國物聯網產業區域發展及重點園區分析

8.1　2014-2018年物聯網產業區域布局

8.1.1　產業空間演變趨勢

8.1.2　產業區域分布狀況

8.1.3　優勢行業區域布局

8.2　環渤海地區

8.2.1　產業發展概況

8.2.2　產業發展環境

8.2.3　天津市發展現狀

8.2.4　北京市發展分析

8.2.5　園區案例分析——天津京濱工業園物聯網產業園

8.3　長三角地區

8.3.1　產業發展概況

8.3.2　產業發展背景

8.3.3　上海市發展現狀

8.3.4　無錫市發展狀況

8.3.5　浙江省發展規劃

8.3.6　園區案例分析——蘇州金和物聯網科技創業園

8.3.7　園區案例分析——上海電子物聯產業園

8.4　珠三角地區

8.4.1　產業發展概況

8.4.2　地區產業集群

8.4.3　廣東省發展現狀

8.4.4　深圳市行業競爭力

8.4.5　廣州產業發展現狀

8.4.6　園區案例分析——廣東省物聯網應用產業基地

8.5　中西部地區

8.5.1　產業發展概況

8.5.2　物聯網應用潛力

8.5.3　四川省發展現狀

8.5.4　湖北省發展動態

8.5.5　產業發展建議

8.5.6　園區案例分析——重慶市南岸區物聯網產業示範基地

第九章　2014-2018年物聯網產業政策分析

9.1　物聯網相關政策介紹

9.1.1　《關於促進智慧城市健康發展的指導意見》

9.1.2　《關於積極推進「互聯網＋」行動的指導意見》

9.1.3　《智能硬件產業創 新髮展專項行動（2014-2018年）》

9.2　中國物聯網產業政策動態

9.2.1　物聯網國家標準體系建設

9.2.2　鼓勵社會資本進入物聯網領域

9.2.3　加快5G等重點頻率的應用

9.2.4　全面推動移動物聯網建設

9.3　物聯網及其相關產業「十三五」規劃展望

9.3.1　「十三五」頂層設計出台

9.3.2　物聯網發展規劃（2016-2020年）

9.3.3　通信行業「十三五」規劃助力

9.3.4　下一代互聯網「十三五」布局

9.3.5　大數據領域「十三五」展望

9.3.6　「十三五」國家信息化規劃

9.4　地方政府物聯網產業政策推進措施

9.4.1　各地「互聯網+」行動計劃

9.4.2　寧夏自治區物聯網發展意見

9.4.3　成都打造物聯網產業基地

9.4.4　杭州物聯網產業發展意見

9.4.5　安徽省物聯網產業發展意見

9.4.6　福建省加快物聯網產業發展措施

9.4.7　廣東省物聯網發展規劃（2019-2025年）

9.4.8　浙江省物聯網產業「十三五」發展規劃

9.5　建立健全物聯網產業政策體系的意見

9.5.1　建立行業統籌協調機制

9.5.2　科學制訂物聯網發展規劃

9.5.3　盡快完善相關設備的技術標準

9.5.4　出台物聯網產業發展支持政策

9.5.5　完善監管機制提升安全保障能力

第十章　產業投資分析及建議

10.1　2014-2018年物聯網行業投融資分析

10.1.1　中國物聯網產業並購動態

10.1.2　中國物聯網領域投資事件

10.1.3　中國物聯網行業投資數量

10.1.4　中國物聯網行業投資階段

10.1.5　中國物聯網融資金額分布

10.1.6　中國物聯網領域機構投資者

10.1.7　國外物聯網行業投資狀況

10.2　A股及新三板上市公司在物聯網領域投資動態分析

10.2.1　投資項目綜述

10.2.2　投資區域分布

10.2.3　投資模式分析

10.2.4　典型投資案例

10.3　產業投資價值評估及建議

10.3.1　投資價值綜合評估

10.3.2　市場進入時機判斷

10.3.3　行業投資壁壘

10.3.4　項目投資風險

10.3.5　行業投資建議

第十一章　2019-2025年中國物聯網行業發展前景及趨勢分析

11.1　物聯網行業發展熱點剖析

11.1.1　相關器件發展方向

11.1.2　雲平台建設側重點

11.1.3　應用市場關注領域

11.1.4　細分市場熱度分析

11.1.5　重點技術發展分析

11.2　物聯網行業發展趨勢透析

11.2.1　市場回歸理性

11.2.2　技術演進趨勢

11.2.3　計算與控制發展勢頭

11.2.4　傳感器技術快速進步

11.2.5　物聯網通信加速發展

11.2.6　通用能力進一步提升

11.2.7　PaaS領域競爭加劇

11.2.8　ToC/ToB應用趨勢

11.3　中國物聯網產業發展前景

11.3.1　物聯網對產業升級的影響

11.3.2　物聯網對商業活動的影響

11.3.3　中國物聯網行業前景廣闊

11.3.4　物聯網行業發展政策機遇

11.3.5　物聯網行業市場發展展望

11.4　2019-2025年中國物聯網產業預測分析

11.4.1　中國物聯網產業發展驅動因素分析

11.4.2　中國物聯網產業市場發展空間預測