分析羅列一下華為,小米和蘋果的供應鏈情況

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2017 年,全世界幾乎所有智慧型手機都是在中國生產組裝。手機帶來了新的機會,僅僅從產業鏈而言,它為數以千計的供應商帶來了每年數以萬億的商業機會。

下面,我們一起來分析羅列一下華為,小米和蘋果的供應鏈情況。

一、華為供應商

最近,華為在官網公布了2018年核心供應商名單。該名單獎項共分為六大類,包括「連續十年金牌供應商」、「金牌供應商」、「優秀質量獎」、「最佳協同獎」、「最佳交付獎」以及「聯合創新獎」。

連續十年金牌供應商:英特爾、恩智浦

金牌供應商:灝訊、賽靈思、美滿、富士康、生益電子、中利集團、富士通、滬士電子、美光、廣瀨、比亞迪、村田、SONY、大立光電、高通、亞德諾、康沃、安費諾、立訊精密、欣興電子、莫仕、耐克森、京東方、陽天電子、中航光電、甲骨文、住友電工、安森美、中遠海運集團、順豐速遞、中國外運、新能源科技有限公司、舜宇光學、天馬、SK海力士、羅德與施瓦茨、是德科技、美國國際集團、思博倫、紅帽、SUSE、晶技股份、東芝存儲、希捷、西部數據、光迅科技、迅達科技、新思科技、華工科技、長飛、意法半導體、思佳迅、微軟、深南電路、新飛通、Qorvo、古河電工、瑞聲科技、聯恩電子、Sumicem、歌爾股份、華通電腦、三菱電機、三星、南亞科技

優秀質量獎:賽普拉斯、高意、Inphi、松下、航嘉、旺宏電子、華勤通訊

最佳協同獎:邁絡思、台積電

最佳交付獎:核達中遠通、風河、亨通光電、日月光集團、聯發科、藍思科技、中芯國際、偉創力、羅森伯格

聯合創新獎:伯恩光學、Lumentum、菲尼薩、鏗騰電子、博通、德州儀器、英飛凌

1)從晶片供應看,晶片設計架構提供商主要是ARM,知名晶片商高通和博通為華為提供幾乎全品類晶片服務,CPU晶片商主要有英特爾、聯發科、美滿電子等、NFC供應商主要有英飛凌、恩智浦等、電源管理晶片主要有Analog半導體。

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2)射頻連接器供應商主要分為射頻天線供應商灝迅、Qorvo、羅森佰格;連接器供應商主要有安費諾、廣瀨和中利電子。

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3)存儲商主要有閃存設備商海力士、東芝;記憶體供應商三星、美光;硬碟供應商富士通、希捷、西部數據。

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4)感知器供應商主要有電聲器件的瑞聲科技和螢幕觸控的三星。

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5)其他供應商包括電源供應商比亞迪,軟件供應商微軟、甲骨文,新思科技等。

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從整體看,華為上遊電子元器件供應商覆蓋從基礎PCB印刷電路板到用於電路邏輯設計的元器件,PCB的核心廠商以國內為主,包括生益科技、深南股份、滬電股份等,電子元器件主要採用美國和日本廠商的產品,包括村田和德州儀器等。

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其他供應商主要為華為提供產品組裝和運輸服務。代工廠基本以中資機構為主,其中台灣廠商是其核心供應商,如台積電、富士康等。物流供應商的選擇比較國際化。此外,還有一些整體服務供應商。

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在全球智慧型手機市場,華為正在給三星電子和蘋果施加更大壓力,在此前華為 Mate10 系列旗艦新品發布會上,華為消費者業務 CEO 餘承東就表示今年前三季度華為手機發貨量突破 1.12 億台,同比增長超過 19%,收入同比增長超過 30%,全球市場份額超越蘋果排名第二。

而這主要得益於其榮耀系列以及 Mate 系列和 P 系列銷量的增長,當然這也得益於華為對於線下管道的大力建設。根據之前的消息顯示,華為全球線下零售店已經達到 42300 家,同比增長 39%。

在這數據快速成長的背後除了華為自身的努力,也離不開眾多供應商努力。根據網上的公開數據我們來看看華為2017的供應商有哪里?

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星星科技——玻璃蓋板

浙江星星科技股份有限公司成立於2003年9月,坐落於浙江省台州市。主營各種視窗玻璃防護屏、觸摸屏、觸摸顯示模組、新型顯示器件及相關材料和組件,並已於 2011 年 8 月19 日在深交所創業板掛牌上市(股票簡稱「星星科技」,股票代碼300256),成為行業內首家上市企業。

目前公司擁有3家全資子公司和1家中外合資的控股子公司。全資子公司分別為:廣東星弛光電科技有限公司、深圳市深越光電技術有限公司、深圳市聯懋塑膠有限公司,控股子公司為浙江星谷觸控科技有限公司。

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誠邁科技——IT服務

誠邁科技(南京)股份有限公司成立於2006年9月,總部位於中國南京,主要提供基於主流移動操作系統的軟件開發和技術支持服務、智能終端平台解決方案以及移動互聯網軟件開發和經營服務等。

公司主要客戶包括移動晶片領域的Intel、海思、MTK、高通、博通以及Marvell等;移動智能終端領域華為、HTC、TCL以及Bosch等。

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中科創達——AI解決方案

中科創達軟件股份有限公司成立於2008年,致力於信息傳送、移動電話通訊、計算機終端通訊、計算機輔助信息和圖像傳送、衛星傳送、電子公告牌服務(通訊服務)、提供互聯網聊天室;提供數據庫接入服務、在線賀卡傳送、數字文件傳送等。

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匯頂科技——超薄指紋方案

匯頂科技成立於2002年,先後推出全球領先的單層多點觸控晶片、全球首創的觸摸屏近場通信技術GoodixLinkTM、全球首家應用於Android手機正面的按壓式指紋識別晶片、全球首創的Invisible Fingerprint Sensor(IFSTM)、全球首創支持玻璃蓋板的指紋識別晶片、全球首創應用於移動終端的活體指紋檢測技術Live Finger DetectionTM、全球首創的螢幕內指紋識別技術等,廣泛引用於手機、平板電腦和可穿戴產品等在內的智能移動終端領域。

產品和解決方案主要應用於華為、OPPO、vivo、小米、中興、魅族、聯想、金立、錘子、TCL、Nokia、Dell、HP、LG、ASUS、acer、 TOSHIBA、Panasonic等國際國內知名品牌。

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同興達——全面屏

深圳同興達科技股份有限公司成立於2004年,總部位於廣東省深圳市龍華區。公司旗下子公司有:贛州市同興達電子科技有限公司,位於江西省贛州市;南昌同興達智能顯示有限公司及南昌同興達精密光電有限公司,位於江西省南昌市;同興達(香港)貿易有限公司,位於香港。

公司產品主要為TFT液晶顯示模塊、觸控顯示一體化模組(On-cell、In-cell)、AMOLED、全面屏、錄影頭模組等,是手機/電腦等電子產品的核心部件。產品廣泛應用於手機、平板電腦、數位相機、儀器儀表、車載顯示器、彩屏顯示等領域。

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聯合光電——光學鏡頭

中山聯合光電科技股份有限公司(以下簡稱「聯合光電」)成立於2005年8月, 主營各類光電鏡頭產品,新型電子元器件製造、圖形圖像識別和處理系統製造、模具製造及上述產品的售後服務,產品廣泛應用於安防監控、手機、數位相機、錄影機、車載錄影系統等領域。

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長盈精密——金屬殼、連接器

公司原名為深圳市富瑞康精密五金有限公司,設立於2001年7月17日,2003年12月更名為深圳市長盈精密技術有限公司,2008年5月公司整體變更設立為股份公司。

是一家專業從事移動通信終端、數位及光電產品等配套精密手機金屬外觀件、手機金屬邊框、精密電磁屏蔽件、微型精密連接器等產品研發、生產、經營。

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合力泰——觸摸屏

合力泰科技股份有限公司系原山東聯合化工股份有限公司和原江西合力泰科技股份有限公司重組後成立,2014年5月4日公司在山東省工商行政管理局完成公司相關工商變更登記事宜,公司名稱由「山東聯合化工股份有限公司」變更為「合力泰科技股份有限公司」。原江西合力泰科技股份有限公司名稱相應變更為「江西合力泰科技有限公司」,為合力泰科技股份有限公司的全資子公司。

公司現擁有江西合力泰科技有限公司、淄博新聯化物流有限公司等多個全資或控股子公司。重組後公司的經營範圍包括基礎化工原料和電子觸控顯示產品兩部分。

電子觸控顯示產品主要有新型平板顯示器件、觸摸屏、錄影頭及其周邊衍生產品、智能控制系統產品、智能穿戴設備、家電控制設備及配件、工業自動化設備及配件等產品的設計、生產、銷售、研發和以上相關業務的技術開發、技術咨詢、技術服務。

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電連技術——連接器

電連技術股份有限公司創辦於2006年,擁有「ECTCONN」註冊商標,公司經營範圍包括精密模具、通訊用電子連接器、電子塑膠制品的技術開發等。產品廣泛應用於通訊設備、電腦、數字家電等領域。

自成立以來已經和華為、聯想、小米、OPPO、VIVO、朵唯、酷派、TCL 、三星 、HTC、TP-LINK等國內外知名企業建立了長期緊密的合作關係。

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比亞迪電子——金屬外殼

比亞迪電子(國際)有限公司是比亞迪股份有限公司的控股子公司,於2007年6月14日在香港註冊成立。主要從事製造手機部件及模組,以及手機設計和組裝業務。當中以製造和銷售手機外殼和手機鍵盤為主,而手機模組則配備了手機外殼、麥克風、連接器等的半制成品,此外也提供多媒體系統的汽車電子產品。

目前,比亞迪電子在深圳、惠州、天津以及印度、匈牙利、羅馬尼亞等地設有生產線。比亞迪是金屬CNC(數控設備,CNC:ComputerNumerical Control)手機機身件加工方面的行業龍頭,有自主開發的獨特專利技術與工藝,並且還有著絕對的產能優勢。

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長信科技——手機面板

蕪湖長信科技股份有限公司系2000年4月成立,2010年5月在創業板上市,註冊資金48945萬元。公司位於安徽省蕪湖市國家級經濟技術開發區,專業從事平板顯示器件中真空薄膜材料的研發、生產、銷售和服務,產品包括液晶顯示器(LCD)用ITO透明導電玻璃、觸摸屏(Touch Panel)用ITO透明導電玻璃、觸控玻璃、減薄玻璃和其他平板顯示器件中真空薄膜產品等平板顯示行業上遊的關鍵基礎材料。

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丘鈦科技——錄影頭、指紋識別模組

丘鈦位於江蘇省昆山市的主要生產基地,昆山丘鈦微電子科技有限公司於2007年10月成立;公司於2014年12月2日在香港聯交所主板成功上市。是一家中國領先的錄影頭模塊及指紋識別模塊製造商,專注於中國品牌智慧型手機及平板計算機製造商中高端錄影頭模塊和指紋識別模塊市場。

為中國少數最先於錄影頭模塊製造中使用COB及COF封裝技術的製造商之一,且目前為中國本土少數能夠批量生產及銷售1,600萬像素及以上超薄錄影頭、雙錄影頭模塊和 不同工藝指紋識別模塊的製造商之一。

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舜宇光學——錄影頭模組、錄影頭鏡頭

舜宇集團有限公司成立於1984年,於2007年在香港聯交所主板上市(HK2382)。目前產品包括光學零件(玻璃/塑膠鏡片、平面鏡、棱鏡及各種鏡頭)、光電產品(手機相機模組及其他光電模組)和光學儀器(顯微鏡、測量儀器及分析儀器)。

手機鏡頭全球排名第五,手機錄影模組全球排名第四;車載光學鏡頭已進入賓士、BMW、奧迪、雷克薩斯等豪華車領域。

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聯創電子——光學鏡頭

江西聯創電子有限公司光學事業群成立於2009年9月,在江西省南昌、萬年、重慶擁有四個產業園區,專門從事各類光學鏡片、光學鏡頭、影像模組的研發、製造。

並於2015年成功上市,2014年全球運動相機出貨量為780萬台,而光學事業群該類鏡頭的出貨量達到690萬顆,成為全球最大的運動相機鏡頭供應商。

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京東方A——全面屏、柔性AMOLED

京東方A又叫京東方科技集團有限公司,成立於1993年4月,京東方A於2001年在深圳證券交易所上市。截至2016年12月31日,BOE(京東方)註冊資本為351.53億元,歸屬於上市公司股東的淨資產787億元,總資產2051億元。

京東方主營業務是顯示器件業務,2016年這一項占了主營業務收入88.84%。顯示器業務主要產品細分市場占有率繼續保持業內領先:智慧型手機LCD螢幕(21.9%)、平板電腦螢幕(21.7%)市占率繼續保持全球第一, 筆記本電腦螢幕(26.7%)市占率在第四季度躍居全球第一,顯示器螢幕(20.4%)業務全球第二,電視螢幕(16.8%)業務全球第三。

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通達科技——金屬殼

通達集團是從事消費類電子電器的精密模具、精密表面處理、精密結構件、精密五金件、光電模組、節能變頻電機、衛星數位及新材料開發應用,主要為全球消費電子電器、IT、通訊整機產品提供高精密度零部件產品與服務,2000年通達集團在香港聯交所主板上市。

在海峽西岸經濟區,布局石獅、廈門,以石獅通達工業園區為集團全球高精密電子、電器、通訊零部件運籌及製造中心。創建「通達電器有限公司、通達電子有限公司、通達(廈門)科技有限公司」。

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歐菲科技——錄影頭模組、觸摸屏、指紋識別

歐菲科技正式經營始於2002年8月,2010年8月在深圳證券交易所成功上市,股票代碼為002456。主營產品為觸摸屏、視窗保護玻璃、顯示模組、影像頭模組、指紋識別模組等,並積極布局智慧教育、智慧旅遊、智慧停車、智能家居、AR/VR和智能汽車領域。

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水晶光電——精密光電薄膜元器件

浙江水晶光電科技股份有限公司是國家級高新技術企業,創建於2002年8月2日,2008年9月19日在深圳交易所掛牌上市。

公司是國內專業從事光學影像、LED、微顯示、反光材料等領域的研發與製造企業。公司下設三家全資子公司浙江晶景光電有限公司、江西水晶光電有限公司、浙江方遠夜視麗反光材料有限公司,一家控股子公司浙江台佳電子信息科技有限公司,並參股株式會社光馳、浙江浙大聯合創新投資管理合夥企業(有限合夥)、寧波聯創基石投資合夥企業(有限合夥)。

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信維通信——射頻天線

深圳市信維通信股份有限公司,成立於2006年4月27日,2010年11月在深圳證券交易所上市,主要研發和生產移動通信設備終端各類型天線,包括手機天線/GPS/WIFI/手機電視/無線網卡/AP天線等。可應用於手機、筆記本電腦及上網本等各類便攜式移動終端通信設備,產品主要應用於手機行業。

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立訊精密——連接件

立訊精密工業股份有限公司是目前中國綜合實力最強的連接器、連接線設計製造商,其現任董事長王來春自1988年起在富士康線裝事業部工作了近10年,1997年離開富士康自主創業,並於2004年在深圳創建立訊公司,逐步發展成為了連接器行業的龍頭企業。

立訊專注於連接線、連接器研發、生產與銷售及服務,已形成年產21700萬套連接器的生產規模,產品主要應用於3C(計算機、通訊、消費電子)和汽車、醫療和航空等領域,核心客戶包括了蘋果、三星、惠普、聯想、戴爾、華為、德爾福等國際一線品牌。

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藍思科技——玻璃面板

藍思科技是一家以研發、生產、銷售高端視窗觸控防護玻璃面板、觸控模組及視窗觸控防護新材料為主營業務的上市公司。

2003年創立藍思科技,2006年12月在湖南瀏陽經開區投資設立了藍思科技(湖南)有限公司,2011年3月又以之作為主體通過內部資產並購重組後變更設立為藍思科技股份有限公司,2015年3月18日,公司在深交所創業板正式掛牌上市。

目前公司業務已經覆蓋視窗防護玻璃,觸摸屏單體,觸摸屏模組,錄影頭,按鍵,陶瓷,金屬配件等。產品廣泛應用於手機、平板電腦、筆記本電腦、數位相機、播放器、GPS導航儀、車載觸控、智能穿戴、智能家居等方面,市場前景廣闊。

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賽德電池——電池

德賽工業成立於1983年,旗下擁有1家上市公司,主營業務是研究、開發和銷售無汞鹼錳電池、一次鋰電池、鋅空氣電池、鎳氫電池、鋰聚合物電池、燃料電池及其他種類電池、電池材料、配件和設備。產業涉及汽車電子、新能源電池、信息科技、LED光電、IC設計、智能裝備、精密部件等多個領域。

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欣旺達——電池

欣旺達電子股份有限公司成立於1997年12月9日,總部位於中國深圳,2011年4月在創業板成功上市(300207),是創業板第一家以「鋰電池模組整體研發、製造及銷售」的上市企業。欣旺達基於鋰離子電池模組的研發、設計、製造能力,逐漸形成了以3C及智能硬件、電動汽車、能源互聯網、智能製造與檢測服務為主的五大業務格局。

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東山精密——天線

蘇州東山精密製造股份有限公司成立於1998年,由蘇州市東山鈑金有限責任公司整體變更設立。公司作為國內較早進入精密製造服務行業的企業,主要面向包括通訊設備、新能源、精密機床製造等行業的客戶提供包括精密鈑金件、精密鑄件和組配產品及技術服務,其中精密鈑金件是公司的主導產品。

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安潔科技——精密結構件

蘇州安潔科技股份有限公司(原蘇州太湖度假區安潔絕緣材料有限公司)位於光福鎮,創立於1999年12月,並於2011年11月在深圳證交所上市,是一家專業從事各種特殊電子絕緣材料、緩沖材料等專業功能性材料的整體方案設計供應商。

主要生產各類導電材料、屏蔽材料、各種進口雙面膠帶、各種背光源材料、各種絕緣材料、各種保護膜、logo、面板、FPC類及玻璃產品。

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瑞聲科技——聲學器件

瑞聲科技成立於1993年,於2005年在港上市,是全球領先的智能設備解決方案提供商。提供不同產品領域所配套使用的揚聲器、受話器、訊響器、麥克風、微型振動馬達和耳機等等。

同時瑞聲科技是重要的蘋果供應商之一,目前瑞聲科技在蘇州已經建立兩家光學鏡頭工廠。到年底瑞聲科技的鏡頭月產量將達到9000萬-1億之間。

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二、小米供應商

2017年是小米逆襲的一年,從Q1排名跌出前五到Q2止跌回彈,再到近期傳出小米啟動上市的消息,小米無疑正走在一條光明的路上,雷軍也用「世界上從沒有一家手機公司能夠在銷量下降的情況下還能反彈」的激動言語來直接表達內心的感受。

從供應商列表可以看到,小米手機外殼加工廠商有三環集團(陶瓷外殼)、長盈精密、通達集團、興科電子、東方亮彩、比亞迪、伯恩、藍思、智誠光學等。

小米核心供應商 零部件 供應商 CPU&存儲 CPU 高通 MTK 松果 記憶體 三星 鎂光 海力士 錄影頭 錄影頭模組 歐菲光 舜宇 丘鈦科技 錄影頭晶片 豪威科技OmnVision SONY 三星 錄影頭馬達 皓澤 新思考 美拓斯 三星電機 錄影頭鏡頭 大立光 三星電機 螢幕&外殼 面板 天馬 京東方 深超光電 日本顯示公司JDI 夏普 手機蓋板 三環集團 長盈精密 通達集團 興科電子 東方亮彩 惠州比亞迪 玻璃蓋板 藍思科技 伯恩光學 智誠光電 康寧 觸摸屏 萊寶高科 研發與代工製造 ODM 龍旗科技 華勤通訊 聞泰科技 智慧海派 OEM 英華達/英業達 富智康 其他 手機揚聲器 瑞聲科技 歌爾股份 指紋模組 歐菲光 丘鈦科技 東聚 指紋晶片 匯頂科技 敦泰科技 新思國際Synaptics 電池 欣旺達 飛毛腿 光宇 LG化學 五金件 大富科技 電感應器 順絡電子 FPC 東山精密

低階手機全面向高通靠攏,高通出貨增長近300%。但從2017年開始,小米開始在低階手機全面採用高通處理器,高通在小米這里做到了出貨量和營收的雙豐收。2017年,高通手機處理器在小米手機上的出貨量同比增長接近300%,收入增長亦同比超過120%。2017年,95%的小米手機用的是高通的CPU處理器,而這個數據在2016年的時候,還僅僅是56%左右。高通處理器在小米手機中的占比快速提升,加上小米2017年手機出貨量飆漲,高通成最大的受益者。

三星記憶體占比超六成,價量齊升。2017年三星半導體仍然是小米手機記憶體的主力供應商,供貨占比超過五成。2017年,小米從三星半導體處的採購的記憶體晶片金額超過15億美元,交易金額占比超六成。

海力士異軍突起,營收大增200%。2017年,是海力士在中國市場收獲甚豐的一年,成為小米供應鏈中獲益頗豐的供應商,記憶體在小米手機中的出貨份額接近30%。2017年,海力士對小米供的記憶體晶片出貨量增長超過50%,營收更是大增200%以上。

聞泰最大ODM客戶,小米出貨量排第一。2017年,聞泰是小米最大的ODM廠商,合計出貨3000多萬部。2017年,小米手機出貨量占聞泰總出貨量超過40%,出貨量同比增長超過100%。

華勤後發先至,包攬多個暢銷機型。華勤2016年底才進入小米供應鏈,2017年研發了包括紅米note 4X、小米5X和紅米5 plus等暢銷機型,合計出貨量超過2000萬部,成為小米重回巔峰後名副其實的受益者。2017年,小米項目出貨量在華勤中占比超過30%。華勤後發先至,後勁十足。

小米錄影頭模組主力供應商,歐菲科技出貨翻番。歐菲科技作為國內錄影頭模組的龍頭企業,參與了小米多款機型的錄影頭模組,尤其是紅米系列,從市場調研情況來看,歐菲科技是紅米系列手機最大的錄影頭模組供應商。據旭日大數據統計,2017年歐菲科技就已承包了小米錄影頭超過4成的訂單量,並且受益於小米手機在2017年出貨量的迅猛增長,其對小米出貨的錄影頭模組數量相比2016年也是翻了一番。

天馬面板業績顯著,小米功不可沒。憑借在中小尺寸顯示領域LTPS/IN-CELL技術的領先優勢,目前天馬多款規格產品在小米手機的出貨量遙遙領先。自雙方合作以來,天馬已支持小米、小米Max、紅米Note等系列的多款主力機型做到了全球首發。從旭日大數據監測的數據來看,天馬2017年在小米手機面板中的供貨占比超過40%,是小米手機面板最大的供應商,並且遙遙領先其他競爭對手。

受益小米旗艦機後蓋差異化,潮州三環成最大贏家。從2016年的小米MIX到2017年的小米6尊享版和小米MIX2,小米均在自家旗艦機上採用陶瓷後蓋,作為陶瓷領域的領軍企業潮州三環集團成為小米陶瓷後蓋的最大供應商。隨著小米旗艦機型熱賣,三環集團與其合作效果超出預期。小米旗艦機型大量使用陶瓷後蓋,無疑使三環集團成為其中最大的贏家,初步統計其陶瓷手機後蓋業務營收在2017年約7億元人民幣。

藍思供貨超五成,是小米最大玻璃蓋板供應商。藍思科技作為蓋板行業的領軍企業,是蘋果手機蓋板的核心供應商。最近兩年,藍思在國內市場開發方面亦非常成功,是多個品牌的玻璃蓋板核心供應商。同時,也是小米面板的最大供應商,2017年,藍思在小米手機中的玻璃蓋板供應占比超過50%。

京東方是小米手機面板第二大供應商,占比超20%。京東方是中國大陸液晶顯示產業的先行者和主管者,也是小米手機面板的第二大供應商。2017年,在小米手機面板供應商中,京東方是其占比超過20%,成為京東方手機面板第三大客戶。

小米電池核心供應商,欣旺達同比增長60%。公司(欣旺達)定位為世界領先的綠色能源企業及新能源一體化解決方案平台服務商,手機電池Pack業務受益主要客戶市場份額提升。2017年,欣旺達供應給小米的鋰電池數量較上年同期的增長超過60%,占小米2017年手機出貨量的28%,是小米手機電池當之無愧的主力供應商。

小米金屬機殼核心供應商,通達出貨同比增長超五成。小米手機中除了小米6以及MIX系列,其他機型外殼都是金屬外殼,而通達是小米金屬外殼的主要供應商之一。小米重點暢銷機型紅米系列手機的金屬後蓋大部分來自通達,可以說通達是2017年小米智慧型手機業務復蘇之後,獲益最大的手機外殼供應商。據旭日大數據統計,2017年,通達後蓋供貨在小米手機中的占比變化不大,但由於小米出貨量飆漲,通達後蓋供貨量增長非常迅速。2017年,通達出給小米的手機外殼出貨量同比增長超50%。

攻入小米供應鏈,匯頂供貨占比穩步增長。匯頂科技無疑已成為國內指紋晶片龍頭,指紋晶片產品現已覆蓋國內外多家智能終端整機廠商,進入小米供應鏈體系更是讓其獲益良多。依靠卓越的科研能力和優質的產品,小米6、小米MIX2、小米Note3等機型上都有搭載匯頂的指紋晶片。據旭日大數據監測顯示,2017年,匯頂科技供給小米手機的指紋晶片同比增長了25.96%。

三、蘋果供應商

從供應商列表可以看到,小米手機外殼加工廠商有捷普、可成科技、富士康、伯恩、藍思等

1、美國企業

46家廠商213家工廠分布世界各地(其中美國本土65家,由於技術保護及製造回流政策,美國企業核心還是在本土,其次是中國)

序號 供貨商 業務 1 3M 3M 背膠、數據線、隱私屏貼膜 2 Acbel 康舒科技 電源供給器 3 AMD AMD SoC晶片 4 Amphenol 安費諾 連接器 5 ADI 亞德諾半導體 類比IC及電源管理IC 6 Artesyn Embedded 雅特生科技 充電器 7 Boyd Die Cut 博伊德 散熱模塊 8 Broadcomm 博通 wifi晶片 9 Corning 康寧 手機玻璃 10 Diodes 達爾科技 主動元器件 11 Eaton 伊頓 解決方案 12 Intel 英特爾 基頻晶片組 13 InvenSense 應美盛 陀螺儀 14 Jabil 捷普 外殼 15 Kemet 基美 電容 16 Knowles 樓氏電子 電聲元器件 17 Laird 萊爾德科技 機構件 18 Linear 凌力爾特 主動元器件 19 Marian 邁瑞恩 高精密元組件 20 Maxim 美信 主動元器件 21 Microchip 微芯科技 主動元器件 22 Micron 美光 存儲器 23 Molex 莫仕 天線 24 ON 安森美 電源管理IC 25 Prent Prent 機構件 26 Qorvo Qorvo 射頻組件 27 Quadrant 象限 解決方案 28 RR Donnelley & Sons 當納利 包裝材料 29 Sandisk 閃迪 存儲器 30 Santak 山特 電源 31 Seagate 希捷 硬碟 32 Skyworks 思佳訊 網路通訊集成電路 33 Stanley 斯坦利 機構件 34 TI 德州儀器 主動元器件 35 Chemours 科慕 化工產品 36 Trinseo LLC 盛禧奧 特殊材料及塑膠 37 Triotek 鈦鼎科技 特殊應用材料 38 TTM 訊達科技 PCB印刷電路板 39 Vishay 威世 分離式組件 40 Western Digital 西部數據 硬碟 41 Cirrus Logic 凌雲邏輯 音效晶片 42 Intersil 英特矽爾 電源管理集成電路 43 OmniVision 豪威科技 圖像傳感器 44 Qualcomm 高通 LTE晶片 45 Silego 矽利高 混合訊號集成電路,振蕩器 46 Synaptics 新思 供觸控晶片

2、台灣企業

台灣:45家廠商144家工廠分布世界各地(其中台灣地區27家,中國大陸106家,占總工廠的73.6%,中國大陸已成為台灣製造轉移的目的地)

序號 供貨商 零組件 1 ASE 日月光半導體 Wi-Fi、Touch ID Sensor和3D Touch組件 2 AVC 奇鋐科技 散熱模塊 3 Auras 雙鴻科技 散熱模塊 4 Azurewave 海華科技 無線模塊 5 Career 嘉聯益 柔性印刷電路板 6 Catcher 可成科技 金屬外殼 7 Cheng Loong 正隆股份 包裝印刷 8 Foxlink 正崴 連接器和線材 9 Compal 仁寶計算機 代工廠 10 Compeq 華通計算機 印刷電路板 11 Darfon 達方電子 鍵盤 12 Delta 台達 電源適配器 13 Dynapack 順達 電池 14 Flexium 台郡科技 軟性印刷電路板 15 Fortune 富佑鴻 音響組件 16 FIT 鴻騰精密 連接器 17 Hon Hai 鴻海 代工廠 18 Intramedia 明翔科技 包裝印刷 19 Inventec 英業達 代工廠 20 Jeou Uei 久威 導電隔離條、絕緣膠帶 21 Largan 大立光電 光學鏡頭 22 Lite-On 光寶科技 充電器/LED 23 Merry 美律 電聲元器件 24 NanYa Plastics 南亞塑膠 保護殼用料PC 25 Pegatron 和碩聯合 代工廠 26 PhoneIn Mag-Electronics 華殷磁電 磁性材料 27 PMP 先鋒材料科技 功能件 28 Primax 致伸 相機鏡頭,相機模組 29 Quanta 廣達電腦 代工廠 30 Radiant Opto 瑞儀光電 背光模組 31 Shin Zu Shing 新日興 中空軸承 32 Simplo 新普科技 電池 33 Sunon 建準 散熱模塊 34 Sunrex 精元 鍵盤 35 Hodaka 穗高科技 鋁型材 36 TSMC 台積電 晶片代工 37 TPK 宸鴻 觸控面板 38 Tripod 健鼎 PCB及HDI 39 TXC 晶技 石英組件 40 Unimicron 欣興電子 印刷電路板 41 Unitech 耀華 印刷電路板 42 Wistron 緯創 代工廠 43 Yageo 國巨 MLCC及ChiP-R產品 44 Zhen Ding 臻鼎 印刷電路板 45 Parade 譜瑞 混和訊號IC晶片

3、日本企業

44家廠商225家工廠分布世界各地(其中基於技術不外泄等原因日本本土114家,中國大陸59家,東南亞38家,日本積極投資東南亞各國,欲將東南亞變更日本製造的後花園)

序號 供貨商 零組件 1 Alps 阿爾卑斯 觸控面板/驅動器 2 Asahi Glass 旭硝子 玻璃螢幕 3 Dai-Ichi Seiko 第一精工 連接器及線材 4 Daikin 大金工業 特殊材料 5 Dexerials 迪睿合 配件,膠帶 6 Foster Foster 耳機 7 Fujikura 藤倉 連接器和線材 8 Furukawa 古河電氣 散熱模塊 9 Hama Naka Shoukin 濱中松琴 螺絲 10 Hirose 廣瀨電機 連接器 11 IBIDEN 揖斐電 印制電路板 12 JAE 日本航空電子 連接器 13 JDI 日本顯示器 手機螢幕 14 Kantatsu 康達智 錄影頭 15 Kyocera 京瓷 被動元器件 16 Minebea 美蓓亞 背光模組 17 Mitsumi 三美電機 光學防抖修正用促動器 18 Murata 村田 被動組件 19 NEC 日本電氣 吸波材料 20 NGK Spark Plug 日本特殊陶業 特殊材料 21 Nichia 日亞化學 LED 22 Nidec 日本電產 馬達 23 NDK 日本電波工業 水晶諧振器及光學濾波晶片 24 Nissha Printing 日本寫真印刷 觸控面板 25 Nitto Denko 日東電工 薄膜觸控面板所需的聚酯薄膜 26 NOK NOK 軟板 27 Panasonic 松下 電池 28 Polymatech 保力馬科技 特殊材料 29 Rohm 羅姆 傳感器及其他電子組件 30 Sharp 夏普 主動元器件 31 SMK SMK 連接器 32 Sony SONY CMOS傳感器和錄影頭模塊 33 Sumida 勝美達 電感 34 Sumitomo Chemical 住友化學 軟板 35 Sumitomo Electric 住友電氣 連接器 36 Taiyo Yuden 太陽誘電 被動元器件 37 TDK 東電化 被動元器件 38 Toray 東麗 材料 39 Toshiba 東芝 存儲器 40 Toyo Rikagaku Kenkyusho 東陽理化學 不銹鋼外殼及相關技術 41 Toyoda Gosei 豐田合成 LED 42 Tsujiden 智積電 光學膜技術及相關產品材料 43 UACJ UACJ 鋁材 44 Zeniya Zeniya 結構件、機殼

4、中國企業

31家廠商72家工廠分布中國本土及東南亞(其中中國本土68家,東南亞4家)

序號 供貨商 零組件 1 AAC 瑞聲科技 聲學組件/振動器 2 Biel 伯爾尼光學 玻璃面板 3 Brilliant International 華彩印刷 包裝材料 4 Broadway 大道包裝 包裝材料 5 BYD 比亞迪 電池及附件產品 6 Cathay Tat Ming 國泰達鳴 充電器 7 Homin 宏明雙新 模具 8 CCTC 超聲印制板 印刷電路板 9 Coilcraft 線藝 被動組件 10 Cowell E 高偉電子 相機和鏡頭模塊 11 CymMetrik Enterprise 正美集團 包裝印刷材料 12 Ellington 依頓電子 PCB印刷電路板 13 GoerTek 歌爾聲學 音響組件 14 INB INB 15 Kersen 科森科技 機構零配件 16 Lens One 藍思科技 保護玻璃 17 Longwell 朗威爾 電纜和連接器 18 Luen Fung 聯豐 機構件 19 Lung Te Hsin Plastic 鴻特利塑膠 機構件 20 LUXSHARE-ICT 立訊精密 連接器/線材 21 Shanghai Industrial 上海實業控股 其他 22 Desay Battery 德賽電池 電池 23 Fortunta 富誠達科技 精密金屬結構件 24 Sunway 信維通訊 天線 25 Sunwoda 欣旺達 電池 26 Anjie 安潔科技 功能性器件和光電膠 27 Dongshan Precision 東山精密 FPC 28 Panel Electronic 佳值電子 模切類產品 29 KAP 金橋鋁型材 精密組件 30 Triumph Lead Group 領勝電子 電子組件 31 Yuto 裕同包裝 包裝印刷

5、韓國企業

12家廠商37家工廠分布分布世界各地(其中韓國本土19家,中國15家,美國、越南及菲律賓各1家)

序號 供貨商 零組件 1 Bumchun Bumchun 音響模塊 2 E-Litecom 宜來特 LCD面板 3 Heesung 喜星電子 LCD 4 Interflex Interflex 軟性印刷電路板 5 LG Chem 樂金化學 電池 6 LG Display 樂金顯示 顯示面板 7 LG Innotek 樂金伊諾特 相機鏡頭,相機模組 8 SEM 三星電機 OLED面板的FPCB 9 SamsungElectronics 三星電子 處理器、存儲晶片、OLED面板 10 Samsung SDI 三星SDI 電池 11 Seoul Semiconductor 首爾半導體 LED 12 SK Hynix SK海力士 存儲器

6、新加坡企業

5家廠商18家工廠分布分布世界各地(其中中國14家,美國、巴西、印度及馬來西亞各1家)

序號 供貨商 零組件 1 Flextronics 偉創力 代工廠 2 HI-P International 赫比 光學組件 3 Lateral Lateral 機構件 4 Swiftronic Swiftronic 塑膠 5 Unisteel 統一鋼鐵科技 機構件

7、德國企業

5家廠商16家工廠分布分布世界各地(其中德國本土3家,中國6家,美國和馬來西亞各2家,英國、澳大利亞及墨西哥各1家)

序號 供貨商 零組件 1 Cosmosupplylab 卡士莫實業 移動設備周邊附件及配件 2 Giesecke & Devrient 捷德 SIM卡 3 Henkel 漢高 配件 4 Infineon 英飛凌 基頻晶片組 5 Robert Bosch 羅伯特·博世 傳感器

8、荷蘭企業

4家廠商14家工廠分布分布世界各地(其中荷蘭本土3家,馬來西亞2家,英國、德國、新加坡、台灣、菲律賓及泰國各1家)

序號 供貨商 零組件 1 DSM DSM 耐硝酸塑膠 2 Genius 金雅拓 SIM卡 3 NXP 恩智浦 主動元器件 4 Philips 飛利浦 音響及其他電子零部件

9、其他國家

另外還包括奧地利2家廠商,英國、愛爾蘭、瑞士、比利士、芬蘭及沙烏地各1家廠商。

序號 供貨商 零組件 國家 廠數 1 AMS AG 奧地利微電子 印制電路板 奧地利 3 2 AT&S 奧地利科技與系統技術 印制電路板 奧地利 3 3 PCH International PCH國際 供應鏈管理 愛爾蘭 2 4 SABIC Innovative Plastics 沙烏地基礎塑膠 外殼所需的聚碳酸酯 沙烏地 2 5 Salcomp 賽爾康 充電器 芬蘭 4 6 Solvay 索爾維 塑膠 比利時 3 7 ST 意法半導體 主動元器件 瑞士 11 8 Dialog 戴樂格 集成電路 英國 1

10、2017新增廠商名單

1 Auras 雙鴻科技 散熱模塊 台灣 2 Azurewave 海華科技 無線模塊 台灣 3 Broadway 大道包裝 包裝材料 中國 4 Catcher 可成科技 金屬外殼 台灣 5 Homin 宏明雙新 模具 中國 6 Eaton 伊頓 解決方案 美國 7 Giesecke & Devrient 捷德 SIM卡 德國 8 Jeou Uei 久威 導電隔離條、絕緣膠帶 台灣 9 Kantatsu 康達智 錄影頭 日本 10 Kersen 科森科技 機構零配件 中國 11 Lung Te Hsin Plastic 鴻特利塑膠 機構件 中國 12 Microchip 微芯科技 主動元器件 美國 13 NEC 日本電氣 吸波材料 日本 14 NGK Spark Plug 日本特殊陶業 特殊材料 日本 15 NDK 日本電波工業 水晶諧振器及光學濾波晶片 日本 16 NOK NOK 軟板 日本 17 PhoneIn Mag-Electronics 華殷磁電 磁性材料 台灣 18 Santak 山特 電源 美國 19 Shanghai Industrial 上海實業控股 其他 中國 20 Sumida 勝美達 電感 日本 21 Sunon 建準 散熱模塊 台灣 22 Dongshan Precision 東山精密 FPC 中國 23 Toray 東麗 材料 日本 24 TXC 晶技 石英組件 台灣 25 Yageo 國巨 MLCC及ChiP-R產品 台灣

*內容摘自PCB行業融合新媒體

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