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繼日前中國大陸DRAM廠商福建晉華被美國列入出口管制實體清單之後，10月31日，聯電也宣布暫停為福建晉華提供研發協助。今天美國政府又宣布將分別對「福建晉華」、台灣聯電、3名台灣人盜竊美光商業機密案提起刑事與民事訴訟。這也使得福建晉華的DRAM項目再遭重創，前路危機重重。
與美光的專利糾紛成導火索？
福建晉華成立於2016年，是由福建省電子信息集團、晉江能源投資集團有限公司等共同出資設立的先進集成電路生產企業，晉華項目已列入國家 「十三五（2016～2020年） 」集成電路生產力規劃的重要布局中，並且獲得國家專項建設基金支持，也就是來自福建省安芯產業投資基金的投資。該基金由 「國家集成電路產業投資基金（俗稱大基金） 」 與福建省、泉州市、晉江市等三級政府所共同發展設立，目標規模為 500 億人民幣。
實際上，福建晉華正式成立之前，公司前身就與聯電簽署了技術合作協議，聯合開發DRAM相關制程技術。2016年正式與福建晉華達成合作。據雙方協議，晉華將提供特用設備，並依開發進度支付技術報酬金給聯電作為開發費用，開發成果將由雙方共同擁有。
不過，隨著福建晉華的成立以及與聯電的合作，也引起了美光DRAM大廠美光的不滿。
去年12月，美光科技在美國加州提起民事訴訟，控告聯電及福建晉華侵害其DRAM的商業機密。同時，美光也在台灣控訴聯電員工從美光DRAM技術機密。值得注意的是，福建晉華的DRAM計劃負責人正是前美光高層陳正坤。
隨後，福建晉華在國內起訴美光自有品牌Crucial英睿達MX300 2.5-inch SSD 525GB固態硬碟以及Crucial DDR4 2133 8G筆記本記憶體條等十餘款自有品牌產品涉嫌侵害晉華專利。
雖然美光與福建晉華的專利糾紛仍在訴中，不過7月3日，中國福州中級人民法院發布針對美光半導體(西安)及(上海)的訴中禁令，禁止美光在中國銷售 26個DRAM 與FLASH 產品，包含相關的固態硬碟 SSD 與記憶卡產品。
業界普遍認為，正是由於國內對於美光部分產品的「禁售」，才導致了美國對於福建晉華的出口管制。當然這也只是一個「導火索」，其根源還是美國希望扼制中國存儲產業的發展。
目前DRAM晶片市場由三星、海力士、美光三家壟斷。三家廠商憑借壟斷地位賺取行業暴利。2018 財年美光對外銷售的 DRAM晶片均價上漲 37%，三季度毛利率高達 71%，淨利潤率高達 51%。國內晉華、長鑫進入存儲晶片產業有利於存儲行業去壟斷，有利於廣大消費者。晉華規模不及美國 DRAM 廠商美光 1/10，威脅到美光的生存純屬「莫須有之罪」，晉華禁運事件的核心目的在於限制中國存儲晶片產業的發展。
福建晉華將何去何從？
去年11月，由聯電與福建晉華集成電路公司合作的 12 寸隨機存取存儲器（DRAM）生產線 （晉華項目）主廠房正式封頂。該FAB 主廠房，面積達 27.4 萬平方米，將於今年下半年投入使用。
根據規劃，福建晉華的製造技術工作主要交由聯電進行，整體晉華項目的第 1 期，總計將投入 53 億美元，並將於 2018 年第 3 季正式投產，屆時導入 32 奈米制程的 12 寸晶圓月產能，預計達到 6 萬片的規模。公司目標最終推出 20 奈米產品，規劃到 2025 年四期建成月產能 24 萬片。
目前，福建晉華已有200台的半導體設備到位，計劃在年底進行小量投片試產，預計2019年初可以幾千片的規模進入投產，即將要摘下大陸第一家量產DRAM存儲技術陣營的桂冠。
不過，隨著美國的「禁令」，以及台灣聯電宣布暫停技術研發協助，使得福建晉華的前路變得危機重重。
今天，美國政府又宣布將分別對「福建晉華」、台灣聯電、3名台灣人盜竊美光商業機密案提起刑事與民事訴訟。，如果罪名成立，被告人將會面臨最高15年監禁和500萬美元的罰款，被告公司可能將會面臨超過200億美元的罰款。同時禁止轉讓被盜技術，並且利用被盜技術的產品將會在美國被禁售。
美國此舉無疑將使得福建晉華項目「雪上加霜」，可能真的是要「涼了」。
量產進程可能將「遙遙無期」？
根據業內消息顯示，目前福建晉華一期產線投資金額為53億美金，單月產能規模 6 萬片，已於7月建設完成，相比原計劃提前 2 個月進入投產階段，計劃將在年底將啟動大規模生產。所以美國的禁運對於一期項目的影響並不大。
但是，由於31號聯電宣布暫停對於福建晉華的技術支持，這可能將直接導致一期項目的良率爬坡進程和量產進程。
由於福建晉華二期擴產項目正在建設，可能一些設備正在調試安裝，一些設備仍在等待交付，而這也使得二期項目將會受到美國的禁令非常大的影響。
目前，福建晉華已有200台的半導體設備到位。根據中國閃存市場統計顯示，截止到10月30日，福建晉華已從美國、日本、英國、新加坡、瑞士、法國、德國、大陸及台灣地區等採購了矽片分類機、精密刻蝕鍍膜機、蝕刻工藝機台、晶圓邊緣檢測機等關鍵設備。其中應用材料、KLA-Tencor等廠商提供的設備更是晉華的採購重點，另外還有IBM和是德科技等美國廠商的產品。
晉華從美國採購的部分設備
據招商電子分析師在報告中指出，國內也有6家半導體設備廠商中標了福建晉華的採購項目。其中中微半導體中標了七台刻蝕機；而北方華創則中標了兩台石英清洗機。其他公司，如盛美半導體，H3C，協昆等廠商也分別中標了一些設備。
雖然目前本土企業在各類半導體關鍵制程設備均有突破，基本覆蓋了各種關鍵設備種類，整體水平達到 28nm，並在 14nm 和 7nm 做到了部分設備的突破。1）在 28nm 領域：刻蝕機（北方華創、中微半導體）、薄膜沉積設備（北方華創、瀋陽拓荊）、氧化擴散爐（北方華創）、清洗設備（北方華創、上海盛美）和離子注入機（中電科電子裝備）已經做到量產；2）在 14nm 領域：矽/金屬刻蝕機（北方華創）、薄膜沉積設備（北方華創）、單片退火設備（北方華創）和清洗設備（上海盛美）已經開發成功，正在客戶端進行驗證；3）在 7nm 領域：7nm 的介質刻蝕機已被中微半導體開發成功。但在先進制程領域較外資設備依然存在差距。想要完全依靠國產設備、材料廠商來解決福建晉華所面臨的「禁運」危機並不現實。
資料來源：方正證券研究所
因為目前無論是半導體制程設備、材料、軟件、IP（知識產權核）還是電子設計自動化工具（EDA design tool），美國廠商都有近 50%市場份額，而且部分領域及高端設備很難找到非美國半導體設備廠商的完美替代。另外由於日韓與美國屬於同盟關係，所以日韓設備廠商恐怕也將會停止與福建晉華的合作。
根據業內消息，在美國禁令生效當天，前幾大美國半導體設備廠商就已經停止了對於福建晉華的支持，全員撤出。據說連備件帳號也統統關掉，所以即使已經買到手的機器，一旦後續零部件出現問題，很可能將會面臨無法維護的局面。另外已經付款仍未交貨的，也將面臨無法交付的問題。
所以綜合來看，即使一期產線不會受到美國「禁運」的太大影響，那麼二期項目無疑將會受到重創。即便是國產設備能夠對部分進口設備進行一些替代，但是仍難以做到大範圍的替代。更為關鍵的是，聯電為了避免受到美國「禁令」的牽連，已經宣布暫停對於福建晉華的技術支持。而此前福建晉華項目的技術也主要是由聯電方面來主導的，現在聯電停止支持，那麼福建晉華一期項目無疑也將會陷入停滯。
另外，美國政府今天對於福建晉華、台灣聯電、3名台灣人盜竊美光商業機密案分別提起刑事與民事訴訟，無疑將進一步使得福建晉華與台灣聯電的合作面臨「瓦解」的危險。
如何化解危機？
前面提到，採用國產設備、材料等來進行全面替代，現階段是不現實的。
另外，從美國今天對於晉華、聯電的起訴來看，美國不會允許福建晉華通過繳納專利授權費來獲得美光DRAM技術授權，來影響美國所謂的國家安全風險。可能也不會允許福建晉華通過繳納保證金或罰款就放棄對於福建晉華的「出口管制」。
所以，福建晉華的解套將比中興通訊難上加難，而直接影響福建晉華的投資機構、中央、地方政府基金目前的投資回收。當然，將福建晉華解散重組，及時止損，將是解套的選項之一，但是可能將會損失數十億美金。
當然事情也並不是完沒有轉機。不過只能是通過國家層面來解決。但是目前中美雙方貿易戰仍未停息，雙方關係比較緊張。如果不付出點誠意，恐怕通過和談的方式是難以解決的。但中國政府若對美光(50%的產品銷往中國)進行反擊而採取全面禁售，美光將無法避免虧損及不利於美光及其全球的產業鏈（力成、南茂、華東先進、沛頓／深科技、金士頓、半導體設備大廠），美國也不可避免的受損。不過，中國政府應該會基於理性及市場因素謹慎應對。
誰有可能成為下個目標？
雖然我們不認為此禁售令會大幅擴散到中國的晶圓代工、封測、設計等半導體產業，但我們不排除美國商務部用未審先判的手段來打擊有侵權訴訟官司未審結的競爭對手。
目前相關懸而未決的案子是美國 MOCVD 大廠 Veeco 與中微半導體的互告官司，中微半導體目前是中國最有潛力的半導體設備大廠之一 。 不像長江存儲與Cypress/Spansion 合作共同研發未來 128 層及 Xtacking 的閃存技術，合肥長鑫的手機用 DRAM 記憶體的技術來源相對而言就比較有風險。
對國產半導體產業短期利空，長期利好
當然，福建晉華被「禁」，會對中國的半導體產業造成打擊，但對於這些美國設備廠商來說，也是一個重大打擊。因為如果美國的禁運繼續，將會持續推動國產半導體設備對於進口設備的加速替代，他們將錯過中國迅速成長的半導體設備市場。
事實上，中國大陸晶圓廠建設將成為未來兩年全球半導體市場下行周期內，設備行業增長的驅動力。根據 SEMI 的預測，在下行周期晶圓廠擴產計劃暫緩，設備需求減弱情況下，2019 年 EMEA、韓國、日本等地區市場規模均呈現倒退。
而中國大陸地區半導體設備銷售額 2018/2019 年將做到44%/46%增長，遠超行業增速，助力行業銷售額再創新高。在全球半導體行業大趨勢向下的未來兩年，中國半導體設備市場「淡季不淡」。
另外，存儲晶片是國家自主可控戰略的重要核心。晉華被禁運後勢必加快國產半導體設備供應鏈的建設，加速國產設備的驗證評估過程。在國產設備加速替代進口，以及中國半導體市場快速增長的趨勢之下，將對國產半導體設備廠商構成長期利好。
編輯：芯智訊-浪客劍