美國允許非5G晶片供貨，華為消費者業務迎來轉機？

無論是華為還是美國公司都試圖打破斷供局面，而美方似乎已有松綁動向。華為消費者業務會迎來轉機嗎？在消費者業務前途未卜時，華為會如何尋找新的增長點？

文｜《中國企業家》記者 劉哲銘

編輯｜李薇

頭圖攝影｜史小兵

華為或迎來重大轉機。

10月30日，上海東方體育中心外，時不時會傳來廣西、河南等地不同的口音喊出的「Mate40大賣，大賣，大賣。」體育中心內，華為消費者業務CEO餘承東像巨星一樣出場，掌聲、歡呼聲、口哨聲一路伴他走到圓心舞臺中央。

「華為Mate系列已經走過了將近十年時間。」餘承東細數了Mate系列走過的種種節點，擲地有聲地說，「今年，華為帶來史上最強的Mate40手機。今天，Mate40正式銷售。」

餘承東好心情的背後，是美國或對華為禁令有所松懈的好消息。有媒體暗示晶片斷供事件或迎來轉機，消息人士透露，美國將允許越來越多的晶片公司向華為提供組件，只要這些公司不將晶片用於華為的5G業務。分析人士認為，華為智能手機部門可能有機會復蘇。

一段時間以來，因為制裁，華為對外的表態裡總離不開「困難」一詞。不過，置身這場澎湃的發布會，仿佛一切從未發生。只是在介紹Mate40新顏色的時候，餘承東用了「胡楊」形容該顏色，寓意其生生不息的精神，又把人們拉回現實。

不過一切還未成定局，華為現階段的命運依然不可預知。

通訊行業分析師付亮對《中國企業家》表示：「Mate系列作為華為的高端旗艦機，目前它在按照周期往前推進。但其實今年二三季度尤其是三季度，華為發布新機的節奏明顯比往年慢，或許是由於晶片帶來的影響，華為已經在做一些調整。」

2019年全年，華為消費者業務同比增長34%，而2020年上半年，其增速跌落至15.85%，Mate40和已發布的22款手機承載了這個數字。

緊握高端市場

餘承東的情緒總能和觀眾們共振。他回憶，華為to C轉型走過了十年，直到2014年，使用了業內首個指紋一鍵解鎖的Mate7面市，才擴大了影響力。

「華為好不容易才把高端市場打開。」付亮同樣感慨。2016年，國內手機市場的競爭主題還是性價比，小米炙手可熱。但華為卻與徠卡、保時捷設計合作，進軍高端機市場。

有通訊行業人士分析，華為手機崛起的過程和華為交換機，華為無線網設備，華為路由器的崛起過程一摸一樣。那就是堅定不移地堆研發人員，用迭代極快的微創新打敗對手。至今，華為手機業務已經形成了定位不同的清晰陣營。

搭載首款5奈米麒麟9000 SoC晶片，集成153億晶體管，這款全球集成度最高的晶片成為Mate40的最大賣點，同時也將人們的注意力再次拉到晶片之上。

無論是華為，還是美國公司都試圖破局。

在將一些中國公司劃入實體清單後的一年裡，超過300家公司向美國方面申請繼續與華為開展業務的許可，其中約三分之一獲得了批準。

美國晶片公司英特爾和AMD便包含在這三分之一裡，英特爾繼續為華為的雲計算業務提供服務器處理器。在此前《中國企業家》的採訪中，高通內部人士曾表示，作為一家美國公司，「我們很願意幫助華為，也在向美國政府申請，但是沒有辦法」。

付亮認為：「我們分開來看，中低端機市場，華為直接從聯發科或者三星、高通買成熟的晶片是很有可能的，但高端機的晶片很難。華為的高端機型該怎麼走，目前很不明確。」據AI財經社報導，餘承東後面採用聯發科晶片較多。前不久華為和聯發科達成一項合作協議，向後者下了1.2億顆晶片訂單。

除了晶片外，操作系統方面依舊存在挑戰。「如果說沒有晶片這個問題，可能華為的鴻蒙系統會發展得更快一點。現在晶片問題沒解決的話，大家對系統的投資信心就在變弱了。」付亮表示。

上遊充滿不確定時，下遊開始了連鎖反應。

「手機真的太難了。」一名北京的華為經銷商回憶說，「去年孟晚舟事件發生時，華為調了四千萬臺回來，那個時候中國的市場形勢很嚴格，四千萬臺貨往市場一扔，整個盤子都廢了。」不高的毛利加上華為命運的不確定性，使得這位昔日操盤大戶已經從手機轉向代理網易詞典筆等產品，而和他一樣，有的經銷商轉向了珠寶首飾。

不過，無論是付亮還是其他接近通訊行業的人士，都對《中國企業家》表示，華為總會有辦法過渡。付亮甚至認為，華為現在的核心板塊還是5G，如果能保住這方面的業務，即使手機銷售額再下降50%，華為也能堅持下去。

多種可能性

2020年7月12日，華為發布2020年上半年經營業績，2020年上半年，華為實現銷售收入4540億元人民幣，同比增長13.1%，淨利潤率9.2%。其中，消費者業務營收為2558億元，與運營商業務、企業業務的營收相比，占據大頭。

「手機這塊業務的毛利率實際上是比較低的，就說是它對整個華為的支撐，並不是那麼強烈。」付亮認為。

餘承東曾在2016年公開表示，任正非批評了他們盈利能力還是不足，利潤增長太慢，太多利潤都被渠道商賺走了，為渠道商打工。彼時，華為手機業務銷售收入暴漲，增速一度高達40%。

從總體大盤來看，華為的淨利潤率與同類型通訊公司相比，的確不算高。相幹數據顯示，今年前三季度，公司實現銷售收入6713億元人民幣，同比增長9.9%，淨利潤率8.0%。這一數據基本符合華為每年的平均淨利潤。從2008年到2017年，華為的平均淨利潤率為8.48%。

2020年年初，華為宣布組織架構調整，「Cloud&AI產品與服務」部門升級成為華為第四大BG，即華為雲與計算BG，與運營商、企業、消費者等三大支柱業務並駕齊驅。

華為雲與計算BG掌舵人侯金龍在接受《中國企業家》採訪時曾這樣總結華為的to B業務：「B端是華為最核心的。華為首先成功就是在B端，只不過終端名聲大了以後，大家都覺得華為是做終端的，實際我們最強的是B端業務。」

在消費者業務艱難前行的大背景下，華為B端被賦予了更多的期待，也被重新放置在聚光燈中。2019年其企業業務與運營商業務分別增長8.6%、3.8%。

在運營商業務裡，核心是5G。「目前，華為最主要的是5G。華為在5G方面的專利和核心技術是領先的，有話語權，也就是說不管哪個國家，如果想用5G技術，不用華為的技術是不可能的。」付亮評論道。2019年，華為5G核心標準提案數達3045個，位居行業第一。

事實上，在5G板塊晶片問題上，華為亦有回旋之地。5G基站主要晶片是基帶處理晶片和接口晶片，目前這兩類晶片華為已有自研能力，只是華為今後無法採用先進工藝生產。

1987年，任正非在深圳創立華為，通過「農村包圍城市」的策略，將小型電話交換機擴張到歐洲大型電信公司還未涉足的偏遠地區，賺到了第一桶金。但彼時，通訊設備相幹的技術與設備都被西方壟斷。

兩年後，任正非從華中科技大學請來三位技術人才，正式開啟自研之路，並在不久後便推出了眾所周知的第一臺數字程控電話交換機C&C08。11年後的1998年，華為開始在海外開拓市場，推廣其交換技術。

眼下，華為需要的是多一點時間。

12月6日至7日

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制作：陳睿雅 值班編輯：米娜 審校：高歡歡

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