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反攻之時已至！股市沸騰了！
28日夜，外圍主力機構吃了定心丸，新華社更是罕見發文力挺股市，兩大利好之下，創業板一度漲近6%，超100股漲停，收盤的點位首次超過滬指，半導體、新能源、鋰電池、光伏全線狂飆，
圖片來源：Wind
截至收盤，滬指漲1.49%報3411.72點，深成指漲3.04%報14515.32點，創業板指漲5.32%報3459.72點。兩市合計成交12494億元，北向資金淨流入42.28億元。
新華社深夜罕見發文
兩市全線飄紅，創業板反超滬指
7月28日晚，新華社罕見發文指出，近期，中國股市出現較大波動，市場存在一定的擔憂情緒。深入分析當前市場關心的幾方面問題，不難得出結論：中國經濟持續向好的基本面沒有發生變化，中國改革開放的步伐依然堅定，中國資本市場發展的基礎依然穩固。
文章還提到，無論是針對平臺經濟還是校外培訓機構，這些監管政策，都是促進行業規范健康發展、維護網路數據安全和保障社會民生的重要舉措，並非是針對相幹行業的限制和打壓，而是有利於經濟社會長遠發展。
話音一落，7月29日，兩市股指高開高走，盤中強勁上揚，開啟反彈模式。滬指盤中漲逾1%收復3400點，深成指漲幅超3%，創業板指大漲超5%站上3450點，歷史上首次超過滬指。
兩市板塊多數走強，半導體、光刻膠等科技股集體大漲，鋰電池、稀土等板塊亦大幅拉升。兩市全日成交超1.2萬億元，北向資金淨流入超40億元。
截至收盤，一共有超過3600隻個股上漲，140隻股票漲停！
圖片來源：同花順財經
盤面上看，光刻膠概念爆發，多隻股票漲停；儲能概念、稀土、鋰電池、BIPV概念等均強勢拉升；半導體、軟體、晶片、有色、化工、鋼鐵、汽車、教育、軍工、醫藥等板塊均走強；釀酒板塊走勢疲弱，銀行、保險、旅遊等板塊小幅走低。
圖片來源：Wind
半導體掀漲停潮
今天，科技股全線反彈，半導體全天沖高，四會富仕、國民技術等大漲20%封板，聞泰科技、江化微、康強電子等漲停。
圖片來源：同花順財經
在眾多披露半年報業績預告的公司中，半導體板塊可謂有概念、有業績、有關註度。其中，富滿電子、明微電子、賽微電子等公司預計半年度業績增長幅度超過5倍。
同時，從已披露的基金二季報來看，不少明星基金加倉了半導體，並且以消費見長的一些基金也布局了科技股。
據第一財經報導，以重倉半導體聞名的基金經理蔡嵩松認為，本輪半導體行業的景氣根源在於5G帶來的創新周期，創新需求側的提升是線性向上的，而產能資本開支的擴張是非線性的，這就導致了供給側和需求側的矛盾。而疫情和外圍市場因素等又使得這一矛盾在加劇，因此，半導體晶片的這輪景氣度，在時間上很可能超預期。
鋰電池強勢復蘇
鋰電池板塊強勢復蘇，天齊鋰業、石大勝華、雅化集團等近40隻個股漲停或漲超10%。
圖片來源：同花順財經
寧德時代將舉行鈉離子電池發布會。受此消息影響，鈉離子電池指數在A股市場表現強勢。截至收盤，寧德時代股價達556.8元，漲6.05％。
圖片來源：東方財富
據中國基金報，開源證券研究所新能源團隊指出，鈉離子電池的循環壽命大約是鋰離子電池的65%左右，能量密度比鋰電池低20%。較低的循環次數和能量密度決定了鈉離子電池無法應用於電動汽車和手機電池等領域。與鋰電池相比，鈉離子電池的優勢在於更低的成本，和更高的安全性。
機構：長期慢牛邏輯不受影響
對於A股走勢，華夏證券研報認為，市場經過短線的快速下跌後，市場基本消化了近期的短期利空因素，未來股指維持小幅整理的可能性較大，建議投資者繼續關註政策面以及資金面的變化情況。預計滬指短線小幅震蕩的可能性較大，創業板市場短線小幅整理的可能較大。
中金公司表示，當前市場整體估值不算貴，但成長板塊的高估值愈發明顯，下半年的市場波動可能加大，即便是成長風格內部也會出現明顯的輪動。同時建議兼顧部分具有成長屬性或目前受益於國際需求改善的周期性板塊。綜合來看，建議結合景氣程度和估值自下而上選擇板塊和個股，建議未來3-6個月關註如下主線：1)堅守成長主線，內部「精挑細選」。2)逢低逐漸布局經歷較長調整的消費行業。3)景氣擴散邏輯尋找周期中具有成長屬性、持續性較好的子行業和個股。
山西證券分析，結合一致預期來看，延續大跌之後，市場整體市盈率和預期ROE相對位置和去年疫情時相似，估值和點位處於合理位置。中期來看，科技行業持續維持高增速，A股整體基本面支撐較強。
東北證券指出，調整是中短期盈利築頂下的內生需求，長期慢牛邏輯不受影響。首先，近期市場的下跌的根本原因還是我們之前強調的下半年市場主線，就是盈利築頂的背景下市場整體和多數行業難提估值。
其次，長期慢牛的核心邏輯不會因為短期的政策或宏觀流動性預期而發生任何改變。主要是兩個邏輯，一是全球經濟潛在增速下行和收益率維持低位是長期趨勢，全球剩餘流動性充裕，疊加國內對地產的嚴控以及註冊制的持續推進，導致有大量的資金通過機構的手源源不斷流入A股；二是中國的科技創新和碳中和下的能源變革政策導向是長期趨勢，這些慢變量將帶領股市緩慢、震蕩上行。
（聲明：本文內容僅供參考，不作為投資依據。投資者據此操作，風險自擔。）
編輯|段煉
校對|程鵬
封面圖片來源：攝圖網（圖文無關）
每日經濟新聞綜合：Wind、第一財經、中國基金報、券商研報、公開資料等
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